★ 上市資源對接 ★ 專享上市直通車
以專業為企業IPO保駕護航，
以資源為企業IPO錦上添花
匯融天下精英 演義財富神話 盡享資本盛宴
【項目背景】
金融是現代經濟的核心，資本市場是金融市場的重要組成部分。企業做好上市工作，是充分利用資本市場籌集社會資金、優化資源配置和規范治理結構轉換企業經營機制的重要手段。因而企業上市不僅是最直接有效的融資方式，是促進產業升級的重要途徑，而且是現代企業做大做強的必由之路。
進入21世紀，無論是交易額，還是交易的頻率，并購都日益成為企業界、管理界關注的顯著現象。美國次貸危機的爆發，全球經濟陷入衰退，全球并購市場從2007年的鼎盛時期滑落，但是隨著2010年來全球經濟的溫和復蘇，未來并購市場的潛在價值機會已為全球金融界所矚目。
北大匯豐商學院，中國金融投融資第一平臺，商界的黃埔軍校，經過5000名總裁驗證，催生3000多個項目創意實施，激發8000億產業資本聚涌的夢想舞臺。
敢于有夢，經世之夢；夢中有魂，濟民之魂
北京大學副校長、匯豐商學院院長
項目成果：不僅僅培養企業自己的上市運作專家，同時組織優秀的團隊為您提供IPO全程管家服務，協助企業運作上市
IPO診斷-梳理-規范-融資-上市輔導-撰寫招股說明書-證監會反饋意見處理-路演-媒體公關一條龍專業培訓
【教學特點】
1、以有實操經驗的業界專業人士授課為主，理論為輔，課程內容偏向落地與實用；
2、大量的案例分析，深入剖析企業上市成功及上市失敗的經驗教訓。授課教師都有豐富的實操案例，可以生動講述親歷的第一手實操案例；
3、以反面案例為主，全面分析未過會項目原因，重點分析最典型案例以及最新被否案例，了解證監會監管方向；
4、價值資源對接，學員可以在課上及課后與對上市各環節有幫助的資源一對一接觸，及早診斷所屬企業潛在風險并及早規避，極大降低企業上市成本。
【學員構成】
1、擬上市企業董事長、總經理、財務總監或公司上市辦公室負責人員；
2、為公司上市提供服務的各類中介服務機構合伙人；
3、政府上市辦、金融辦、開發區、科技園等與上市企業相關部門負責人；
4、以上市及并購退出為目的的各類創業投資基金、PE基金投資經理、合伙人
5、即將從事金融系統管理工作的政府領導；
6、企業未來的董秘及證券事務代表；
7、擬上市企業創始人的子女。
【課程特色】
1、課程體系成熟
完善實用的課程體系設計，主要以企業在國內創業板，中小板、主板上市操作實踐為主，也會簡略介紹包括德意志交易所，香港交易所，韓國交易所，倫敦交易所及全球交易所各個市場及板塊IPO以及重組上市所要經歷的每一個環節。
有豐富的實操經驗的實戰業內專家擔任各模塊師資，親歷的案例教學，分享活生生的成功失敗案例。 還可根據豐富的實戰經驗為企業做有價值的一對一的咨詢指導。
2、對學員擬上市企業組織研討提供IPO路徑解決方案
可以根據學員要求，由教務組及任課專家組織課堂公開討論或小范圍研討，對學員擬上市企業的IPO路徑提供建設性建議。
教務組還將邀請由國內外主流券商保薦人、投資基金合伙人、并購專家、律師事務所、會計師事務所、評估師事務所合伙人等業內頂級專家組成企業并購及上市培育輔導顧問團，為學員企業提供IPO綜合會診服務。
3、上市相關資源對接
教務組還安排了專門環節為學員介紹上市過程所需要溝通的證監會、發改委、國稅總局、環保局、國土資源部等政府機構資源的溝通渠道與溝通方式，專享擬上市企業直通車。
4．精英薈萃，廣聚天下人脈
本課程也是學員間拓展交流、互動合作的平臺；是長期與國內政府官員、金融領域專家教授、行業精英之間面對面交流的通道，豐富多彩的學用相長的活動，分享千余名金融界高端人脈，搭建一個資源共享、強強聯合、事業發展終身平臺，受益終生。
5．強有力的協作機構提供專業服務
北大PE投資聯盟作為服務中國股權投資家和創業者的非盈利性的社團組織, 聚合了國內首屈一指的投資界專家、基金管理公司和咨詢服務資源，形成了一個中國股權投融資領域最具價值的專注于資本運作與項目對接的資源開放平臺，為本項目學員提供全方位的配套增值服務。
【師資介紹】
主要師資來自排名前幾名的上市服務中介機構合伙人、頂級創業投資基金及私募股權投資基金合伙人、大學教授以及政府相關部門官員等，有多位前發審委及重組委委員。
【教學專家委員會】
海聞 北京大學副校長、北大匯豐商學院院長
樊綱 著名經濟學家國民經濟研究所所長
曹文煉 國家發改委財政金融司副司長、博士
劉勇 國家開發銀行投資業務發展局 局長
王巍 全國工商聯并購公會會長
鄭昌幸 北京股權投資協會秘書長，北大PE投資聯盟理事長
劉李勝 中國證監會前國際部主任（境內外上市專家）
【部分指導專家】
祁斌 中國證監會研究中心主任
劉健鈞 國家發改委財經司金融處處長
陳鴻橋 深圳證券交易所副總經理,經濟學博士
李萬壽 深圳創新投資集團總裁
金巖石 上海交通大學海外學院金融所所長、經濟學家
楊健 中國人民大學金融信息中心主任
朱武祥 清華大學教授/中國證監會發審委委員/上市公司重大重組工作審核委員委員
【主要師資來源】
中信建投證券保薦人
國信證券保薦人
平安證券保薦人
金杜律師事務所高級合伙人
國浩律師事務所高級合伙人
華商律師事務所高級合伙人
信永中和會計師事務所合伙人
中瑞岳華會計師事務所高級合伙人
天健會計師事務所高級合伙人
利安達會計師事務所高級合伙人
深圳創新投資集團總裁
達晨創投合伙人
賽富基金合伙人
紅杉資本合伙人
漢鼎咨詢執行總裁
。。。
相關政府機構官員（發改委、國稅總局、證監會）
【學習模塊】
模塊一：IPO企業被否原因深度分析
中國創業板IPO企業被否原因深度分析
中國中小板IPO企業被否原因深度分析
中國主板IPO企業被否原因深度分析
從最新過會被否企業分析理解證監會監管方向重點
模塊二：擬上市企業的法務管理
創業板上市前的法務設計
擬上市企業常見法律問題及解決辦法
上市前法律盡職調查
上市法律問題規避
各項上市材料法律意見簽署
公司改制
公司法/證券法/合伙企業法
上市公司證券發行管理辦法
上市公司收購管理辦法
其它與創業板相關的法律與規定
法律原因被否案例分析
模塊三：擬上市企業財務管理
創業板上市前財務準備工作
上市前財務盡職調查
收入及利潤確認
上市前賬務、稅務籌劃
舊帳清理
如何有效募集更多資金
如何設計可持續增長的財務業績模式
會計準則與信息披露制度安排
企業上市改組中需關注的會計審計問題及解決方案
上市過程中的財務籌劃與財務分析
如何進行企業估值及確定發行價
案例分析
模塊四：擬上市企業改制重組及公司治理
企業改制與重組應關注的問題
各類企業改制與重組的特點
企業改制與發行上市的基本流程及要求
公司治理模式、權利分配、部門設置
企業商業模式設計與再造
決策機制、執行機制、控制監督機制、信息披露機制、協調機制、收入分配機制
人員選拔聘用、薪酬設計、激勵約束
改制重組案例分析
模塊五：風險投資于企業融資實務操作
融資規劃
風險投資特點
商業計劃書和項目路演輔導
企業如何與VC溝通
商業模式和創新
財務預測及企業估值
企業融資要點
投資協議條款
盡職調查
私募股權投資
股權融資案例探討
融資案例分析
企業與風險投資對賭模式分析
私募融資案例分析
模塊六：上市全程解析
創業板、中小板上市須具備條件
解讀 企業創業板中小板上市規劃
創業板、中小板上市前的準備工作
創業板制度設計
上市方案提出及上市工作團隊組建
股權結構設計
董事會設計
上市條件、交易及監管
商業模式設計
管理層隊伍設計
戰略投資者引進策略
如何與中介機構進行有效的合作
企業發行上市審核理念、審核流程
上市發審委重點關注問題
案例分析
模塊七：企業境外融資上市
各類型資本市場政策比較及選擇
企業上市可行性評估判斷
境外上市流程
美國資本市場對中國的啟示
中國企業赴美上市融資
企業成功上市背后的故事
境外上市案例分析
模塊八：2007年-2008年企業被否原因重點剖析
企業上市目的分析
企業上市地點選擇
企業上市時機與風險防范
企業上市決策與規劃
企業上市流程及商業路演模擬演練
企業上市操盤實習操作
資深專家、保薦人、財務專家現場指導
模塊九：國家宏觀經濟政策與金融資本市場發展
金融危機后國際經濟發展環境
國家宏觀經濟導向
中國金融與資本市場發展
金融促進有關政策措施
創業板、中小板上市融資的重要作用
創業板、中小板重點行業及企業概況分析
上市給企業和創業者帶來的財富效應
案例分析
模塊十：并購的流程與環節
并購的流程與環節
并購風險的管理及疑難與焦點問題
盡職調查與公司治理
并購后的整合
上市公司的并購 及經典案例介紹
中國并購貸款操作
并購融資的方法與渠道
并購中關聯關系與關聯交易、同業競爭的判斷與規范
國有股權與資產并購的特殊要求與規范
模塊十一：并購中的法律、審計與評估實務
并購方案的設計與法律論證
關于涉外并購的法律問題
關于公司法、外商投資企業法司法解釋對公司并購的影響
并購中的審計與評估實務
并購與基金的財務安排
并購與基金的法律安排
模塊十二：企業海外上市操作
海外上市籌劃
海外上市融資成本實務
海外上市融資風險實務
海外擬上市公司的價值挖掘與財務包裝
創業板
中小板
德意志交易所
香港交易所
韓國交易所
倫敦交易所
全球交易所各個市場及板塊
模塊十三：交流活動
活動一：開學晚宴
開學歡迎晚宴，學員風采展示，高端同學交流，獲取無限商機
活動二：項目路演
學員企業展示，提出重點關注問題，專家現場解答和點評上市商業模式
活動三：一對一咨詢
安排學員單獨和專家組面談咨詢，系統分析上市可行性，出具上市建議方案
活動四：高爾夫等交流活動
經驗分享，合作共贏
具體授課根據實際情況的安排為準
【學習費用】88000元
費用包含：
課程專家授課費及交流活動、詳細講義和資料、課程用餐等
免費成為北大PE投資聯盟的會員，享受資本市場相關資訊服務
【可選費用】50000元
上市及融資對接活動費
【主辦單位】北京大學匯豐商學院
【支持單位】北大PE投資聯盟
【上課地點】北京大學校內，如遇特殊情形，為保證研修計劃順利進行，上課地點可作適當調整。招生辦公室提供校內外住宿信息，學員自主選擇，費用自理。
【學制安排】一年半；分階段授課，每月集中授課2-3天
【錄取標準】學員需提供所在企業的營業執照及加蓋企業公章的報名表格，教學管理委員會評審通過后可以錄取。
【證書頒發】學員完成研修學習，符合結業條件者，將獲得由學校統一編號與管理的北京大學結業證書（帶北京大學鋼印）。
【報名程序】提交擬上市企業加蓋公章報名表——審核通過——發入學通知書——交納學費——報到入學
【匯款帳號】入學前由北京大學深圳研究生院財務部統一收取
戶 名：北京大學深圳研究生院
開戶行：工商銀行北京海淀西區支行營業部
帳 號：0200004519088131293 |
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