★ 上市資源對接 ★ 專享上市直通車
以專業(yè)為企業(yè)IPO保駕護航，
以資源為企業(yè)IPO錦上添花
匯融天下精英 演義財富神話 盡享資本盛宴
【項目背景】
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，資本市場是金融市場的重要組成部分。企業(yè)做好上市工作，是充分利用資本市場籌集社會資金、優(yōu)化資源配置和規(guī)范治理結構轉換企業(yè)經(jīng)營機制的重要手段。因而企業(yè)上市不僅是最直接有效的融資方式，是促進產業(yè)升級的重要途徑，而且是現(xiàn)代企業(yè)做大做強的必由之路。
進入21世紀，無論是交易額，還是交易的頻率，并購都日益成為企業(yè)界、管理界關注的顯著現(xiàn)象。美國次貸危機的爆發(fā)，全球經(jīng)濟陷入衰退，全球并購市場從2007年的鼎盛時期滑落，但是隨著2010年來全球經(jīng)濟的溫和復蘇，未來并購市場的潛在價值機會已為全球金融界所矚目。
北大匯豐商學院，中國金融投融資第一平臺，商界的黃埔軍校，經(jīng)過5000名總裁驗證，催生3000多個項目創(chuàng)意實施，激發(fā)8000億產業(yè)資本聚涌的夢想舞臺。
敢于有夢，經(jīng)世之夢；夢中有魂，濟民之魂
北京大學副校長、匯豐商學院院長
項目成果：不僅僅培養(yǎng)企業(yè)自己的上市運作專家，同時組織優(yōu)秀的團隊為您提供IPO全程管家服務，協(xié)助企業(yè)運作上市
IPO診斷-梳理-規(guī)范-融資-上市輔導-撰寫招股說明書-證監(jiān)會反饋意見處理-路演-媒體公關一條龍專業(yè)培訓
【教學特點】
1、以有實操經(jīng)驗的業(yè)界專業(yè)人士授課為主，理論為輔，課程內容偏向落地與實用；
2、大量的案例分析，深入剖析企業(yè)上市成功及上市失敗的經(jīng)驗教訓。授課教師都有豐富的實操案例，可以生動講述親歷的第一手實操案例；
3、以反面案例為主，全面分析未過會項目原因，重點分析最典型案例以及最新被否案例，了解證監(jiān)會監(jiān)管方向；
4、價值資源對接，學員可以在課上及課后與對上市各環(huán)節(jié)有幫助的資源一對一接觸，及早診斷所屬企業(yè)潛在風險并及早規(guī)避，極大降低企業(yè)上市成本。
【學員構成】
1、擬上市企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)或公司上市辦公室負責人員；
2、為公司上市提供服務的各類中介服務機構合伙人；
3、政府上市辦、金融辦、開發(fā)區(qū)、科技園等與上市企業(yè)相關部門負責人；
4、以上市及并購退出為目的的各類創(chuàng)業(yè)投資基金、PE基金投資經(jīng)理、合伙人
5、即將從事金融系統(tǒng)管理工作的政府領導；
6、企業(yè)未來的董秘及證券事務代表；
7、擬上市企業(yè)創(chuàng)始人的子女。
【課程特色】
1、課程體系成熟
完善實用的課程體系設計，主要以企業(yè)在國內創(chuàng)業(yè)板，中小板、主板上市操作實踐為主，也會簡略介紹包括德意志交易所，香港交易所，韓國交易所，倫敦交易所及全球交易所各個市場及板塊IPO以及重組上市所要經(jīng)歷的每一個環(huán)節(jié)。
有豐富的實操經(jīng)驗的實戰(zhàn)業(yè)內專家擔任各模塊師資，親歷的案例教學，分享活生生的成功失敗案例。 還可根據(jù)豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗為企業(yè)做有價值的一對一的咨詢指導。
2、對學員擬上市企業(yè)組織研討提供IPO路徑解決方案
可以根據(jù)學員要求，由教務組及任課專家組織課堂公開討論或小范圍研討，對學員擬上市企業(yè)的IPO路徑提供建設性建議。
教務組還將邀請由國內外主流券商保薦人、投資基金合伙人、并購專家、律師事務所、會計師事務所、評估師事務所合伙人等業(yè)內頂級專家組成企業(yè)并購及上市培育輔導顧問團，為學員企業(yè)提供IPO綜合會診服務。
3、上市相關資源對接
教務組還安排了專門環(huán)節(jié)為學員介紹上市過程所需要溝通的證監(jiān)會、發(fā)改委、國稅總局、環(huán)保局、國土資源部等政府機構資源的溝通渠道與溝通方式，專享擬上市企業(yè)直通車。
4．精英薈萃，廣聚天下人脈
本課程也是學員間拓展交流、互動合作的平臺；是長期與國內政府官員、金融領域專家教授、行業(yè)精英之間面對面交流的通道，豐富多彩的學用相長的活動，分享千余名金融界高端人脈，搭建一個資源共享、強強聯(lián)合、事業(yè)發(fā)展終身平臺，受益終生。
5．強有力的協(xié)作機構提供專業(yè)服務
北大PE投資聯(lián)盟作為服務中國股權投資家和創(chuàng)業(yè)者的非盈利性的社團組織, 聚合了國內首屈一指的投資界專家、基金管理公司和咨詢服務資源，形成了一個中國股權投融資領域最具價值的專注于資本運作與項目對接的資源開放平臺，為本項目學員提供全方位的配套增值服務。
【師資介紹】
主要師資來自排名前幾名的上市服務中介機構合伙人、頂級創(chuàng)業(yè)投資基金及私募股權投資基金合伙人、大學教授以及政府相關部門官員等，有多位前發(fā)審委及重組委委員。
【教學專家委員會】
海聞 北京大學副校長、北大匯豐商學院院長
樊綱 著名經(jīng)濟學家國民經(jīng)濟研究所所長
曹文煉 國家發(fā)改委財政金融司副司長、博士
劉勇 國家開發(fā)銀行投資業(yè)務發(fā)展局 局長
王巍 全國工商聯(lián)并購公會會長
鄭昌幸 北京股權投資協(xié)會秘書長，北大PE投資聯(lián)盟理事長
劉李勝 中國證監(jiān)會前國際部主任（境內外上市專家）
【部分指導專家】
祁斌 中國證監(jiān)會研究中心主任
劉健鈞 國家發(fā)改委財經(jīng)司金融處處長
陳鴻橋 深圳證券交易所副總經(jīng)理,經(jīng)濟學博士
李萬壽 深圳創(chuàng)新投資集團總裁
金巖石 上海交通大學海外學院金融所所長、經(jīng)濟學家
楊健 中國人民大學金融信息中心主任
朱武祥 清華大學教授/中國證監(jiān)會發(fā)審委委員/上市公司重大重組工作審核委員委員
【主要師資來源】
中信建投證券保薦人
國信證券保薦人
平安證券保薦人
金杜律師事務所高級合伙人
國浩律師事務所高級合伙人
華商律師事務所高級合伙人
信永中和會計師事務所合伙人
中瑞岳華會計師事務所高級合伙人
天健會計師事務所高級合伙人
利安達會計師事務所高級合伙人
深圳創(chuàng)新投資集團總裁
達晨創(chuàng)投合伙人
賽富基金合伙人
紅杉資本合伙人
漢鼎咨詢執(zhí)行總裁
。。。
相關政府機構官員（發(fā)改委、國稅總局、證監(jiān)會）
【學習模塊】
模塊一：IPO企業(yè)被否原因深度分析
中國創(chuàng)業(yè)板IPO企業(yè)被否原因深度分析
中國中小板IPO企業(yè)被否原因深度分析
中國主板IPO企業(yè)被否原因深度分析
從最新過會被否企業(yè)分析理解證監(jiān)會監(jiān)管方向重點
模塊二：擬上市企業(yè)的法務管理
創(chuàng)業(yè)板上市前的法務設計
擬上市企業(yè)常見法律問題及解決辦法
上市前法律盡職調查
上市法律問題規(guī)避
各項上市材料法律意見簽署
公司改制
公司法/證券法/合伙企業(yè)法
上市公司證券發(fā)行管理辦法
上市公司收購管理辦法
其它與創(chuàng)業(yè)板相關的法律與規(guī)定
法律原因被否案例分析
模塊三：擬上市企業(yè)財務管理
創(chuàng)業(yè)板上市前財務準備工作
上市前財務盡職調查
收入及利潤確認
上市前賬務、稅務籌劃
舊帳清理
如何有效募集更多資金
如何設計可持續(xù)增長的財務業(yè)績模式
會計準則與信息披露制度安排
企業(yè)上市改組中需關注的會計審計問題及解決方案
上市過程中的財務籌劃與財務分析
如何進行企業(yè)估值及確定發(fā)行價
案例分析
模塊四：擬上市企業(yè)改制重組及公司治理
企業(yè)改制與重組應關注的問題
各類企業(yè)改制與重組的特點
企業(yè)改制與發(fā)行上市的基本流程及要求
公司治理模式、權利分配、部門設置
企業(yè)商業(yè)模式設計與再造
決策機制、執(zhí)行機制、控制監(jiān)督機制、信息披露機制、協(xié)調機制、收入分配機制
人員選拔聘用、薪酬設計、激勵約束
改制重組案例分析
模塊五：風險投資于企業(yè)融資實務操作
融資規(guī)劃
風險投資特點
商業(yè)計劃書和項目路演輔導
企業(yè)如何與VC溝通
商業(yè)模式和創(chuàng)新
財務預測及企業(yè)估值
企業(yè)融資要點
投資協(xié)議條款
盡職調查
私募股權投資
股權融資案例探討
融資案例分析
企業(yè)與風險投資對賭模式分析
私募融資案例分析
模塊六：上市全程解析
創(chuàng)業(yè)板、中小板上市須具備條件
解讀 企業(yè)創(chuàng)業(yè)板中小板上市規(guī)劃
創(chuàng)業(yè)板、中小板上市前的準備工作
創(chuàng)業(yè)板制度設計
上市方案提出及上市工作團隊組建
股權結構設計
董事會設計
上市條件、交易及監(jiān)管
商業(yè)模式設計
管理層隊伍設計
戰(zhàn)略投資者引進策略
如何與中介機構進行有效的合作
企業(yè)發(fā)行上市審核理念、審核流程
上市發(fā)審委重點關注問題
案例分析
模塊七：企業(yè)境外融資上市
各類型資本市場政策比較及選擇
企業(yè)上市可行性評估判斷
境外上市流程
美國資本市場對中國的啟示
中國企業(yè)赴美上市融資
企業(yè)成功上市背后的故事
境外上市案例分析
模塊八：2007年-2008年企業(yè)被否原因重點剖析
企業(yè)上市目的分析
企業(yè)上市地點選擇
企業(yè)上市時機與風險防范
企業(yè)上市決策與規(guī)劃
企業(yè)上市流程及商業(yè)路演模擬演練
企業(yè)上市操盤實習操作
資深專家、保薦人、財務專家現(xiàn)場指導
模塊九：國家宏觀經(jīng)濟政策與金融資本市場發(fā)展
金融危機后國際經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境
國家宏觀經(jīng)濟導向
中國金融與資本市場發(fā)展
金融促進有關政策措施
創(chuàng)業(yè)板、中小板上市融資的重要作用
創(chuàng)業(yè)板、中小板重點行業(yè)及企業(yè)概況分析
上市給企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者帶來的財富效應
案例分析
模塊十：并購的流程與環(huán)節(jié)
并購的流程與環(huán)節(jié)
并購風險的管理及疑難與焦點問題
盡職調查與公司治理
并購后的整合
上市公司的并購 及經(jīng)典案例介紹
中國并購貸款操作
并購融資的方法與渠道
并購中關聯(lián)關系與關聯(lián)交易、同業(yè)競爭的判斷與規(guī)范
國有股權與資產并購的特殊要求與規(guī)范
模塊十一：并購中的法律、審計與評估實務
并購方案的設計與法律論證
關于涉外并購的法律問題
關于公司法、外商投資企業(yè)法司法解釋對公司并購的影響
并購中的審計與評估實務
并購與基金的財務安排
并購與基金的法律安排
模塊十二：企業(yè)海外上市操作
海外上市籌劃
海外上市融資成本實務
海外上市融資風險實務
海外擬上市公司的價值挖掘與財務包裝
創(chuàng)業(yè)板
中小板
德意志交易所
香港交易所
韓國交易所
倫敦交易所
全球交易所各個市場及板塊
模塊十三：交流活動
活動一：開學晚宴
開學歡迎晚宴，學員風采展示，高端同學交流，獲取無限商機
活動二：項目路演
學員企業(yè)展示，提出重點關注問題，專家現(xiàn)場解答和點評上市商業(yè)模式
活動三：一對一咨詢
安排學員單獨和專家組面談咨詢，系統(tǒng)分析上市可行性，出具上市建議方案
活動四：高爾夫等交流活動
經(jīng)驗分享，合作共贏
具體授課根據(jù)實際情況的安排為準
【學習費用】88000元
費用包含：
課程專家授課費及交流活動、詳細講義和資料、課程用餐等
免費成為北大PE投資聯(lián)盟的會員，享受資本市場相關資訊服務
【可選費用】50000元
上市及融資對接活動費
【主辦單位】北京大學匯豐商學院
【支持單位】北大PE投資聯(lián)盟
【上課地點】北京大學校內，如遇特殊情形，為保證研修計劃順利進行，上課地點可作適當調整。招生辦公室提供校內外住宿信息，學員自主選擇，費用自理。
【學制安排】一年半；分階段授課，每月集中授課2-3天
【錄取標準】學員需提供所在企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照及加蓋企業(yè)公章的報名表格，教學管理委員會評審通過后可以錄取。
【證書頒發(fā)】學員完成研修學習，符合結業(yè)條件者，將獲得由學校統(tǒng)一編號與管理的北京大學結業(yè)證書（帶北京大學鋼印）。
【報名程序】提交擬上市企業(yè)加蓋公章報名表——審核通過——發(fā)入學通知書——交納學費——報到入學
【匯款帳號】入學前由北京大學深圳研究生院財務部統(tǒng)一收取
戶 名：北京大學深圳研究生院
開戶行：工商銀行北京海淀西區(qū)支行營業(yè)部
帳 號：0200004519088131293 |
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