北京大學實戰型資本運營與私募投資(PE)董事長研修班——中國私募股權投資第一實戰課堂
優化金融環境 制定領先戰略 拓展投資視野 占據競爭高地打造第一實戰PE班
【前 言】
得資本者得天下，中國企業已進入資本跨越式發展階段，擁有“資本”思維模式的企業家才能在轉型中緊抓機遇，立于不敗地位；中國改革開放30年孕育了一批取得輝煌成績的企業領導者，中國企業正面臨一次“洗牌”革命，無論是“國進民退”還是“西進民退”論，均表達了現代企業的惡劣競爭環境，在此惡劣環境中如何破殼而出，在“洗牌”革命中怎樣搶占先機，成為企業家們必須面對的課題。
中國巨大的私募股權投資基金（PE）市場，已成為各界投資者角逐的最佳陣地。如何在蓬勃發展的私募股權投資基金市場中分到一杯羹，已是我們眾多有投融資需求企業家亟待解決的問題。
【學習目標】
本項目采用實戰課堂模式為中國私募股權投資基金（PE）培養出最杰出的操盤者，為私募投資者與尋求PE投資者搭建橋梁；通過最具實戰經驗的專家從理論到操作流程的剖析，讓學員知悉兼并重組、資本運營的秘訣，掌握尋求、選取和私募股權投資基金運作過程；最終幫助企業高層管理者掌控資本轉型期企業投資、融資發展方向，提升企業資本競爭力；
用最高端的師資，最高端的平臺，最高端的投資融資活動，打造中國最高端的企業家。
【課程特色】
實戰課堂：通過實戰訓練提高學員資本運作、私募投資分析能力，解決企業跨越式發展過程中根本問題，依據學員企業的實際的需求反饋，在“北大資本、私募運作平臺”上進行個性化的解決。
私募對接：定期舉辦“私募資本沙龍”，組織國內外知名私募投資機構投資人點評、對接學員的優秀項目，最大程度的解決學員企業的融資渠道。
高端論壇：每年組織大型論壇，與地產、國學、管理、養生、女性等班級上萬人同臺交流，最大限度擴大人脈關系。
同學聯盟：成立博雅總裁聯盟，以“學習、提升、真誠、合作、共贏”為聯盟宗旨，增進學員交流、提升企業競爭力，最終在同學間共同形成私募投資聯盟或私募投資基金（PE）公司。
【目標學員】董事長、總經理、集團副總等高管，各地政府高級官員；銀行及金融投資相關機構高管等。
【學習安排】
學制一年，分階段授課，每月上課一次，每次集中授課2-3天（周末），共授課30天。
最新開課時間：2011年6月24日-26日（滾動開課，歡迎隨時報名咨詢）
【課程費用】RMB 6.8萬元/人（學員學習期間的食宿費、交通費自理）
【證書取得】通過全部課程及論文考核，獲得北京大學頒發的結業證書。
【課程設置】
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課程體系一：宏觀經濟與金融證券基礎篇 |
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宏觀經濟政策與金融市場
宏觀經濟與宏觀調控
人民幣匯率與金融市場
中國資本市場中企業生存法則
國際金融體系的新趨勢
國際國內私募環境 |
金融基礎課程
貨幣銀行學
金融監管
國際金融學
投資銀行與資產證券化基礎
金融衍生產品的發展趨勢 |
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投資基金
對沖基金特征、運作及管理
國外基金的投資策略
基金產品的選擇與投資
投資目標與投資政策的選擇 |
債券投資
企業債與可轉債定價與發行
債券的估值、投資管理
收益曲線分析與利率風險
債券產品選擇與組合, 收益率的計算 |
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期貨與股指期貨投資實務
金融衍生品市場
滬深300股指期貨特征分析
股票指數期貨投資策略
期權交易策略及操作
期權價格的決定因素與定價模型 |
股票市場與基金業發展
股票市場發展環境分析
股票市場投資策略
基金業的市場化道路
利用股票、期貨市場規避企業風險
證券投資基金與創投基金 |
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課程體系二、私募股權投資基金（PE）篇 |
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資本市場私募股權基金法律與政策解析
國內國外相關法律法規
相關合同與協議的選擇與安排
企業設立章程與相關約定
股權轉讓的法律安排
會計師事務所的選擇與協調
知識產權與無形資產的評估 |
私募股權基金的項目選擇與投融資操作
投資者與融資模式的選擇
標的公司尋覓及實地盡職調查
企業價值的評估與定價
企業融資對資本結構的影響
投資效益分析
股權融資形式 |
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私募股權投資基金（PE）的組織形式
私募股權投資基金的組織形式
私募股權基金公司的治理與激勵
政府在私募股權投資基金發展中的作用
私募基金公司的內部風險控制
私募股權投資基金項目并購重組策略
私募基金公司的財務與稅務管理
私募股權投資基金案例分析 |
私募股權基金（PE）的融資活動
私募股權投資基金的募集程序
各種融資方法的成本及使用企業
商務計劃書的編寫
影響融資決定的因素
融資的實務與流程
融資活動中的政策限制
如何規避融資過程中的風險 |
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私募股權基金（PE）管理模式
私募股權基金的資源整合
企業產權機制調整和公司治理架構
企業私募融資后的經營管理調整
中介機構在融資中的作用
企業治理結構完善與期權激勵制度 |
私募股權基金（PE）投資模式
國際股權基金中國基金投資管理模式與案例
當前法律環境下人民幣股權基金發起與募集
目標企業投資流程與管理模式
被投企業的成長輔導與再融資
產業整合與被投企業的做大做強 |
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創投私募基金業務操作流程
企業商業模式診斷
企業商業模式評估
財務報表分析/財務分析方法
財務報表作弊審查與風險規避
風險投資的案例與個案
本基金概況及特點、組織結構、
創投投資流程 |
風投私募基金
行業分析與投資決策
現代企業的行為金融與投資偏好
資產評估與股權定價
融資渠道比較分析及選擇
融資風險及風險防范控制
人事安排與權益分配
資源整合與激勵機制 |
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課程體系三、資本運營與上市投融資戰略篇 |
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企業資本運營實務
資本市場融資體制轉變
資本市場與企業成長
資產證券化與融資創新
企業間接上市與全流通并購 |
國際非商業性融資
非商業性融資有哪些渠道
如何獲得聯合國、世界銀行和國際金融機構的資金援助
如何獲得政府資金支持 |
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國際融資渠道
公開資本市場融資
全球創業板市場
國際投融資案例分析
高利潤的離岸貿易融資 |
投資分析與決策
投資銀行與資產證券化深度分析
債券產品選擇與組合
投資風險管理
融資的實務與流程 |
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企業戰略并購與重組
現代企業產權制度的變遷
管理者收購（MBO）的規范化
并購重組分析及方案選擇
兼并、收購、重組與整合 |
上市戰略的選擇與操作
不同上市地的審批、監管及規則條件
上市過程中流程及操作
國際 VC 的中國 IPO 市場/ IPO輔導實務
上市地點、時機與方式優化選擇 |
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企業上市與VC、PE退出
如何做好交易買賣和二次賣出
如何操作股權投資退出
PE/VC退出策略
股權資產并購與反并購 |
與上市相關的企業資本運作
如何做好上市前風險投資的引入
上市決策與規劃制定
確定募資前的股權定價與權益分配
如何控制資本籌措的成本 |
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借殼上市專題
殼的時機及目標公司選擇
股權及資產置換的優化組合
目的公司法務及稅務審核
借殼上市案例分析 |
創業板上市融資
創業板上市條件與流程
財務審計/驗資/盈利預測
上市籌劃與包裝
已上市企業的再融資 |
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上市公司資本運營與董事會、監事會運作 管理團隊和商業模式的合理估值
經營價值的創造及其內在沖突 股權資產泡沫風險對策
董事會的定位、構建和運作模式 董事的酬金與績效
董事會與管理層戰略如何一致
獨立董事與監事會的定位、構建和運作模式 |
上市企業再融資戰略
上市公司再融資管理辦法
再融資與資本戰略
上市公司再融資私募化
上市公司再融資過程中的重要審核
融資成本對股權融資的影響
公司治理結構對融資的影響
考核制度對股權融資偏好的影響 |
【部分師資隊伍】
鐘朋榮 著名經濟學家，北京視野咨詢中心主任
郎咸平 香港中文大學教授，著名的經濟學家
許憲春 國際統計局副局長，中國投入產出學會理事長
雎國余 原北京大學經濟學院常務副院長、黨委書記、博導、著名經濟學家
翟山鷹 建銀國際（中國）公司總裁,清華大學客座教授
卞華舵 清華大學法學學士,南京大學管理學博士，國家首批高級管理顧問師
房西苑 北京大學國情研究中心研究員，美加學員兼職教授
張 帆 紅杉資本創始人
蔡 蕾 昆吾九鼎投資執行總裁
朱少平 全國人大財經委法案室主任
劉健鈞 國家發改委財政金融司金融處副處長
歐陽良宜 國家發改委PE課題組副組長，北京大學經濟學院金融系副教授
方風雷 高盛高華證券董事長
李 豐 IDG資本副總裁
【歷屆學員】
前后有一千多名企業家在PE班學習；歷屆學員來自不同行業，96%以上學員是企業的決策層；管理工作經驗在15年以上的學員占總數的85%以上；參加學員63%為民企，20%為國企，17%為合資或外企；公司年銷售額超過一億元以上的占80%。 |
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