特色融選幫退 洞悉投融之道 秉承嚴(yán)謹(jǐn)校風(fēng) 共賀百年校慶
一、 課程概述
目前，中國已成為亞洲最為活躍的投資市場之一。隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新發(fā)展的需求，各行各業(yè)面臨巨大整合變革，企業(yè)創(chuàng)新與資本運(yùn)作，成為新時(shí)代推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的兩大引擎。中國資本市場的快速發(fā)展, 國內(nèi)眾多被投公司在海內(nèi)外上市的良好效應(yīng)和帶來的超巨額回報(bào)，通過風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)投資基金推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資本與資源優(yōu)化配置，已成為一個(gè)國家可持續(xù)發(fā)展的重要推動(dòng)力。
如何抓住日新月異產(chǎn)業(yè)發(fā)展正是我國專業(yè)投融資人士要面對(duì)的巨大挑戰(zhàn)。為切實(shí)推動(dòng)中國創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，培養(yǎng)中國新一代創(chuàng)新型創(chuàng)業(yè)企業(yè)家及高素養(yǎng)的中外投資人，使技術(shù)和資本有機(jī)結(jié)合，清華大學(xué)順應(yīng)時(shí)勢推出私募股權(quán)投資VC/PE系統(tǒng)高端研修班，提出獨(dú)具特色的“融、選、幫、退”課程體系，旨在為中國企業(yè)熟悉國際融資的規(guī)則與技巧提供操作指南，并為廣大企業(yè)及投資者提供投、融資交流平臺(tái)。
本課程透過中外投資專家教授的不同視角幫助學(xué)員系統(tǒng)觀察VC/PE的發(fā)展變遷和現(xiàn)狀，打造適應(yīng)中國特色的投資操作模式，培育優(yōu)秀的LP與GP股權(quán)投資人,讓企業(yè)家學(xué)會(huì)充分運(yùn)用投融資實(shí)現(xiàn)企業(yè)高成長發(fā)展，讓投資人蛻變?yōu)閷I(yè)化資本高手。
二、 課程5大亮點(diǎn)
1. 優(yōu)秀師資：聆聽清華大學(xué)等名校教授精彩論道，構(gòu)建系統(tǒng)框架；同時(shí)邀請(qǐng)國家發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)剖析相關(guān)政策法規(guī)；邀請(qǐng)國內(nèi)外著名VC/PE投資機(jī)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)型高級(jí)合伙人及管理人傳授投融資之道；專聘200位金融投資界著名實(shí)戰(zhàn)專家組成強(qiáng)大師資陣容。
2. 精品課程：以企業(yè)高成長、跨越式發(fā)展的方向，從企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式、資本運(yùn)作、上市前籌劃等視角全面探討股權(quán)融資策略，幫助企業(yè)找尋風(fēng)險(xiǎn)投資或私募股權(quán)融資的實(shí)戰(zhàn)之路。
3. 高效實(shí)戰(zhàn)：分析國內(nèi)外最新案例，進(jìn)一步幫助學(xué)員能夠?qū)⒄鎸?shí)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和切實(shí)可行的解決方案結(jié)合在一起，通過具有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)講師的講授和主題沙龍的討論使學(xué)員學(xué)以致用、融會(huì)貫通。
4. 精彩活動(dòng)：定期舉辦講座/沙龍/論壇/參觀考察/班級(jí)聯(lián)誼等豐富的活動(dòng)；每年一屆大型清華PE峰會(huì)，聆聽國內(nèi)外著名投資專家精彩論道，洞悉國內(nèi)外最新金融資本市場趨勢。
5. PE聯(lián)誼會(huì)：與融資企業(yè)家和金融投資家同窗學(xué)習(xí)，成為清華學(xué)友，加入PE聯(lián)誼會(huì)，參加豐富多樣學(xué)員活動(dòng)，共享優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目及人脈資源，參與發(fā)起同學(xué)投資基金，構(gòu)建高端發(fā)展平臺(tái)。
三、 培養(yǎng)對(duì)象
★ 企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投融資負(fù)責(zé)人等中高層管理者；
★ 金融機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險(xiǎn)、期貨、投資公司等）高級(jí)從業(yè)人員；
★ 主管產(chǎn)業(yè)投資基金的相關(guān)政府部門負(fù)責(zé)人；
★ 其他有志于從事風(fēng)險(xiǎn)投資與私募股權(quán)投資工作的各界人士。
四、課程設(shè)置
模塊一 產(chǎn)業(yè)政策分析與VC/PE股權(quán)投資基金概述
國家十二五規(guī)劃解讀
國家產(chǎn)業(yè)政策分析
中國經(jīng)濟(jì)金融形勢與產(chǎn)業(yè)投資政策分析
中國風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)投資政策解讀
國際投資基金關(guān)注的熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)
國內(nèi)外VC/PE股權(quán)基金發(fā)展的概況
VC/PE股權(quán)基金未來發(fā)展趨勢與面臨的挑戰(zhàn)
·課程活動(dòng)：開學(xué)典禮、迎新酒會(huì)
模塊二 VC/PE股權(quán)投資基金設(shè)立及募集—“融”
VC/PE股權(quán)基金設(shè)立的相關(guān)政策/法律/法規(guī)
當(dāng)前法律環(huán)境下人民幣基金的發(fā)起與募集
VC/PE股權(quán)基金三種組織形式的比較與選擇
VC/PE股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素
VC/PE股權(quán)基金的融資技巧及策略
VC/PE股權(quán)基金的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與激勵(lì)機(jī)制
·課程活動(dòng)：學(xué)員融冰；拓展訓(xùn)練
模塊三 VC/PE股權(quán)投資基金項(xiàng)目選擇—“選”
熱點(diǎn)行業(yè)分析及項(xiàng)目選擇
標(biāo)的公司尋覓及交涉/盡職調(diào)查
企業(yè)價(jià)值的評(píng)估與定價(jià)模型
商業(yè)計(jì)劃書的研讀與寫作
對(duì)賭/協(xié)售等合約的簽署與執(zhí)行
融資價(jià)格的談判及法律文件
·課程活動(dòng)：專題講座
模塊四 VC/PE股權(quán)投資基金管理操作—“幫”
VC/PE股權(quán)基金投資后管理
被投企業(yè)的成長輔導(dǎo)與再融資
企業(yè)產(chǎn)權(quán)機(jī)制調(diào)整和公司治理架構(gòu)
企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的設(shè)置與完善
股權(quán)激勵(lì)透視與實(shí)戰(zhàn)解析
·課程活動(dòng)：項(xiàng)目展示;項(xiàng)目評(píng)選
模塊五 VC/PE股權(quán)投資基金退出—“退”
VC/PE股權(quán)投資基金如何退出
股權(quán)轉(zhuǎn)讓模式解析
VC/PE股權(quán)基金交易形式：IPO和杠桿購并
PE在國內(nèi)投資的退出策略和轉(zhuǎn)型
風(fēng)投及私募退出案例解析
管理層收購與股權(quán)投資退出
VC/PE股權(quán)基金獲利退出的渠道設(shè)計(jì)
·課程活動(dòng)：主題沙龍
模塊六 股權(quán)投資之法律和財(cái)務(wù)安排
公司法/證券法/合伙企業(yè)法
VC/PE股權(quán)投資基金法律實(shí)務(wù)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律安排
VC/PE股權(quán)投資基金的會(huì)計(jì)處理和稅收處理
企業(yè)私募及并購上市前的財(cái)務(wù)規(guī)劃
·課程活動(dòng)：參觀考察
模塊七 投融資與資本運(yùn)作
多層次資本市場發(fā)展綜述
企業(yè)如何利用資本市場實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展
發(fā)行股票債券、配股、增發(fā)新股、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)回購
企業(yè)的合并、托管、收購、兼并、分立
風(fēng)險(xiǎn)投資與資產(chǎn)重組
資本結(jié)構(gòu)或債務(wù)結(jié)構(gòu)的改善
資產(chǎn)進(jìn)行剝離、置換、出售、轉(zhuǎn)讓
融資融券與股指期貨
·課程活動(dòng)：專題講座
模塊八 企業(yè)快速成長
與融資戰(zhàn)略 企業(yè)持續(xù)成長戰(zhàn)略制定
企業(yè)融資的形式、方向及關(guān)鍵因素
企業(yè)融資戰(zhàn)略與案例分析
企業(yè)如何進(jìn)行融資
企業(yè)在融資中需要注意的問題，如何規(guī)避惡意收購
融資的談判與法律文件
融資過程中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制
·課程活動(dòng)：班級(jí)聯(lián)誼
模塊九 熱點(diǎn)投資行業(yè)分析
傳統(tǒng)熱點(diǎn)行業(yè)：房地產(chǎn)建筑、文化傳媒出版、IT互聯(lián)網(wǎng)通訊、農(nóng)業(yè)礦產(chǎn)資源、裝備制造、消費(fèi)連鎖
新興熱點(diǎn)行業(yè)：節(jié)能環(huán)保、新興信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)和新材料
·課程活動(dòng)：講座沙龍
模塊十 商業(yè)模式塑造
商業(yè)模式診斷
商業(yè)模式評(píng)估
商業(yè)模式設(shè)計(jì)
商業(yè)模式創(chuàng)新
商業(yè)模式價(jià)值挖掘
·課程活動(dòng)：參觀考察
模塊十一 資產(chǎn)整合與并購重組
企業(yè)并購流程和方法及合同起草談判
企業(yè)資產(chǎn)并購與反并購
國內(nèi)并購重組市場政策法律環(huán)境與現(xiàn)狀分析
企業(yè)并購戰(zhàn)略思維、戰(zhàn)略規(guī)劃與時(shí)機(jī)選擇
并購中的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)/談判/風(fēng)險(xiǎn)控制及法律實(shí)務(wù)
管理層收購（MBO）與員工持股計(jì)劃（ESOP）
杠桿收購（LBO）的方式與策略
企業(yè)并購后的整合要點(diǎn)及難點(diǎn)分析
并購重組成功與失敗案例分析
·課程活動(dòng)：PE峰會(huì)
模塊十二 企業(yè)上市戰(zhàn)略籌劃
國內(nèi)外資本市場新格局與IPO發(fā)展趨勢
企業(yè)上市的地點(diǎn)、時(shí)機(jī)與方式的優(yōu)化選擇
國內(nèi)主板/中小板/創(chuàng)業(yè)板上市核準(zhǔn)制度與申請(qǐng)流程
擬上市公司改制輔導(dǎo)流程
創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)歷史延革和規(guī)范
創(chuàng)業(yè)板上市公司改制關(guān)鍵業(yè)務(wù)問題及注意事項(xiàng)
創(chuàng)業(yè)板上市“硬”條件的理解與把握
創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)募集資金的投向及測算方法
海外資本市場概覽與各國上市利弊分析及選擇
海外上市流程、審批、監(jiān)管及注意事項(xiàng)
企業(yè)上市股票發(fā)行操作與策略
新三板場外交易市場融資
非上市股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓操作
·課程活動(dòng)：結(jié)業(yè)典禮；學(xué)員聯(lián)誼
五、授課師資陣容
劉健鈞：國家發(fā)改委財(cái)政金融司財(cái)政金融處處長,VC/PE相關(guān)政策法規(guī)起草人
巴曙松：國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長，研究員，博士生導(dǎo)師
劉 晝：達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資公司董事長，創(chuàng)始人，深圳創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會(huì)副會(huì)長
魏 杰：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家
周 立：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教授, 博士
張?zhí)諅ィ呵迦A大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授, 金融學(xué)博士
吳克忠：優(yōu)勢資本(私募投資)有限公司總裁/合伙人，磐天中國SPAC基金合伙人
陳 瑋：深圳東方富海投資管理公司董事長，博士，東方富海創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行合伙人
李 夏：深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)投資決策委員會(huì)副秘書長，金融學(xué)博士
孫紅偉：融勤國際中國區(qū)創(chuàng)始合伙人，Delta基金合伙人、中融盛基金合伙人
陳 敏：香港崇德基金投資中國區(qū)首席代表，曾任中銀國際證券執(zhí)行董事
卞華舵：中科招商投資（基金）管理公司董事合伙人，世華聯(lián)合投資公司總裁
六、授課安排
1、學(xué)制一年，每月集中學(xué)習(xí)2-3天或每兩月集中學(xué)習(xí)4天，共224學(xué)時(shí)，令公務(wù)繁忙的學(xué)員工作、學(xué)習(xí)兩不誤，將講座沙龍、學(xué)習(xí)研討融為一體，教學(xué)相長,集思廣益！
2、最新開課（滾動(dòng)開課，歡迎隨時(shí)報(bào)名咨詢）：
6月17-19日 北京班-清華大學(xué)
7月15-17日 華東班-杭州
8月11-13日 華南班-深圳
七、學(xué)業(yè)認(rèn)證
修完全部課程經(jīng)考核合格者，將獲得清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院頒發(fā)的“私募股權(quán)投資（VC/PE）高級(jí)研修班”結(jié)業(yè)證書，證書由清華大學(xué)統(tǒng)一編號(hào)，加蓋清華大學(xué)教育培訓(xùn)專用鋼印和繼續(xù)教育學(xué)院公章，證書編號(hào)可登陸清華網(wǎng)站查詢，學(xué)習(xí)檔案保留在清華大學(xué)，可供人事組織部門查詢參考。
八、智慧投資
學(xué)習(xí)費(fèi)用：56000元（包括主講老師授課費(fèi)、教材、講義費(fèi)、午餐費(fèi)、教學(xué)管理費(fèi)等，食宿自理。）
九、報(bào)名程序
提交報(bào)名表→登記審核→發(fā)入學(xué)通知→繳納學(xué)費(fèi)→通知上課安排
十、學(xué)費(fèi)繳納
請(qǐng)以銀行匯款方式繳納至清華大學(xué)賬戶，匯款后請(qǐng)將匯款底單傳真至010-5850935，并注明開票名稱。
開戶行：工行北京分行海淀西區(qū)支行
戶 名：清華大學(xué)
帳 號(hào)：0200 0045 0908 9131 550
備 注：“私募股權(quán)班×××學(xué)費(fèi)” |
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