——中國私募股權投資第一實戰課堂
優化金融環境 制定領先戰略 拓展投資視野 占據競爭高地 打造第一實戰PE班
【前 言】
按照國家“十二五”規劃的要求，國家發改委會同國務院法制辦、財政部、商務部等有關部門，正在積極推進產業投資基金試點，并通過試點加快相關制度建設。隨著我國經濟發展水平的不斷提高，我國社會的金融資產規模不斷擴大，這一方面提出了如何更有效配置這些資源的要求，同時也為私募股權基金募集資金的來源提供了基礎。有關監管部門先后放開社保基金、證券公司等機構投資者以及利用集合資金信托投資計劃等投資于私募股權基金領域，為私募股權基金發展提供了資本驅動力。在國際金融形勢劇烈動蕩的背景下，已納入全球經濟體系中的國經濟當然無法獨善其身,從未來發展看，隨著經濟發展水平的進一步提高，全社會金融資產的規模還會繼續擴大，本土PE投資在未來的20年一定能夠創造出“中國式的輝煌”。
中國巨大的私募股權投資基金（PE）市場，已成為各界投資者角逐的最佳陣地。如何在蓬勃發展的私募股權投資基金市場中分到一杯羹，已是我們眾多有投融資需求企業家亟待解決的問題。
【學習目標】
本項目采用實戰課堂模式為中國私募股權投資基金（PE）培養出最杰出的操盤者，為私募投資者與尋求PE投資者搭建橋梁；通過最具實戰經驗的專家從理論到操作流程的剖析，讓學員知悉兼并重組、資本運營的秘訣，掌握尋求、選取和私募股權投資基金運作過程；最終幫助企業高層管理者掌控資本轉型期企業投資、融資發展方向，提升企業資本競爭力；
用最高端的師資，最高端的平臺，最高端的投資融資活動，打造中國最高端的企業家。
【課程特色】
實戰課堂：通過實戰訓練提高學員資本運作、私募投資分析能力，解決企業跨越式發展過程中根本問題，依據學員企業的實際的需求反饋，在“北大資本、私募運作平臺”上進行個性化的解決。
私募對接：定期舉辦“私募資本沙龍”，組織國內外知名私募投資機構投資人點評、對接學員的優秀項目，最大程度的解決學員企業的融資難題，拓展企業融資渠道。
高端論壇：每年組織大型論壇，與地產、國學、管理、養生、女性等班級上萬人同臺交流，
最大限度擴大人脈關系。
同學聯盟：成立博雅總裁聯盟，以“學習、提升、真誠、合作、共贏”為聯盟宗旨，增進學員交流、提升企業競爭力，最終在同學間共同形成私募投資聯盟或私募投資基金（PE）公司。
【課程設置】
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課程體系一：宏觀經濟與金融證券基礎篇（6天） |
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宏觀經濟政策與金融市場
宏觀經濟與宏觀調控
人民幣匯率與金融市場
中國資本市場中企業生存法則
國際金融體系的新趨勢
國際國內私募環境 |
金融基礎課程
貨幣銀行學
金融監管
國際金融學
投資銀行與資產證券化基礎
金融衍生產品的發展趨勢 |
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投資基金
對沖基金特征、運作及管理
國外基金的投資策略
基金產品的選擇與投資
投資目標與投資政策的選擇 |
債券投資
企業債與可轉債定價與發行
債券的估值、投資管理
收益曲線分析與利率風險
債券產品選擇與組合, 收益率的計算 |
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期貨與股指期貨投資實務
金融衍生品市場
滬深300股指期貨特征分析
股票指數期貨投資策略
期權交易策略及操作
期權價格的決定因素與定價模型 |
股票市場與基金業發展
股票市場發展環境分析
股票市場投資策略
基金業的市場化道路
利用股票、期貨市場規避企業風險
證券投資基金與創投基金 |
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課程體系二、私募股權投資基金（PE）篇（14天） |
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資本市場私募股權基金法律與政策解析
國內國外相關法律法規
相關合同與協議的選擇與安排
企業設立章程與相關約定
股權轉讓的法律安排
會計師事務所的選擇與協調
知識產權與無形資產的評估 |
私募股權基金的項目選擇與投融資操作
投資者與融資模式的選擇
標的公司尋覓及實地盡職調查
企業價值的評估與定價
企業融資對資本結構的影響
投資效益分析
股權融資形式 |
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私募股權投資基金（PE）的組織形式
私募股權投資基金的組織形式
私募股權基金公司的治理與激勵
政府在私募股權投資基金發展中的作用
私募基金公司的內部風險控制
私募股權投資基金項目并購重組策略
私募基金公司的財務與稅務管理
私募股權投資基金案例分析 |
私募股權基金（PE）的融資活動
私募股權投資基金的募集程序
各種融資方法的成本及使用企業
商務計劃書的編寫
影響融資決定的因素
融資的實務與流程
融資活動中的政策限制
如何規避融資過程中的風險 |
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私募股權基金（PE）管理模式
私募股權基金的資源整合
企業產權機制調整和公司治理架構
企業私募融資后的經營管理調整
中介機構在融資中的作用
企業治理結構完善與期權激勵制度 |
私募股權基金（PE）投資模式
國際股權基金中國基金投資管理模式與案例
當前法律環境下人民幣股權基金發起與募集
目標企業投資流程與管理模式
被投企業的成長輔導與再融資
產業整合與被投企業的做大做強 |
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創投私募基金業務操作流程
企業商業模式診斷
企業商業模式評估
財務報表分析/財務分析方法
財務報表作弊審查與風險規避
風險投資的案例與個案
本基金概況及特點、組織結構、
創投投資流程 |
風投私募基金
行業分析與投資決策
現代企業的行為金融與投資偏好
資產評估與股權定價
融資渠道比較分析及選擇
融資風險及風險防范控制
人事安排與權益分配
資源整合與激勵機制 |
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課程體系三、資本運營與上市投融資戰略篇（10天） |
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企業資本運營實務
資本市場融資體制轉變
資本市場與企業成長
資產證券化與融資創新
企業間接上市與全流通并購 |
國際非商業性融資
非商業性融資有哪些渠道
如何獲得聯合國、世界銀行和國際金融機構的資金援助
如何獲得政府資金支持 |
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國際融資渠道
公開資本市場融資
全球創業板市場
國際投融資案例分析
高利潤的離岸貿易融資 |
投資分析與決策
投資銀行與資產證券化深度分析
債券產品選擇與組合
投資風險管理
融資的實務與流程 |
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企業戰略并購與重組
現代企業產權制度的變遷
管理者收購（MBO）的規范化
并購重組分析及方案選擇
兼并、收購、重組與整合 |
上市戰略的選擇與操作
不同上市地的審批、監管及規則條件
上市過程中流程及操作
國際 VC 的中國 IPO 市場/ IPO輔導實務
上市地點、時機與方式優化選擇 |
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企業上市與VC、PE退出
如何做好交易買賣和二次賣出
如何操作股權投資退出
PE/VC退出策略
股權資產并購與反并購 |
與上市相關的企業資本運作
如何做好上市前風險投資的引入
上市決策與規劃制定
確定募資前的股權定價與權益分配
如何控制資本籌措的成本 |
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借殼上市專題
殼的時機及目標公司選擇
股權及資產置換的優化組合
目的公司法務及稅務審核
借殼上市案例分析 |
創業板上市融資
創業板上市條件與流程
財務審計/驗資/盈利預測
上市籌劃與包裝
已上市企業的再融資 |
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上市公司資本運營與董事會、監事會運作 管理團隊和商業模式的合理估值
經營價值的創造及其內在沖突 股權資產泡沫風險對策
董事會的定位、構建和運作模式 董事的酬金與績效
董事會與管理層戰略如何一致
獨立董事與監事會的定位、構建和運作模式 |
上市企業再融資戰略
上市公司再融資管理辦法
再融資與資本戰略
上市公司再融資私募化
上市公司再融資過程中的重要審核
融資成本對股權融資的影響
公司治理結構對融資的影響
考核制度對股權融資偏好的影響 |
【部分師資隊伍】
鐘朋榮 著名經濟學家，北京視野咨詢中心主任
郎咸平 香港中文大學教授，著名的經濟學家
許憲春 國際統計局副局長，中國投入產出學會理事長
雎國余 原北京大學經濟學院常務副院長、黨委書記、博導、著名經濟學家
卞華舵 清華大學法學學士,南京大學管理學博士，國家首批高級管理顧問師
房西苑 北京大學國情研究中心研究員，美加學員兼職教授
張 帆 紅杉資本創始人
蔡 蕾 昆吾九鼎投資執行總裁
朱少平 全國人大財經委法案室主任
劉健鈞 國家發改委財政金融司金融處副處長
歐陽良宜 國家發改委PE課題組副組長，北京大學經濟學院金融系副教授
方風雷 高盛高華證券董事長
李 豐 IDG資本副總裁
張 偉 北京市經濟法學會金融專業委員會副秘書長
曹文煉 國家發改委財政金融司 副司長
劉 勇 國家開發銀行 局長 博士后
劉 偉 北京大學副校長、經濟學院院長、著名經濟學家、教授、中國企業投資協會常務理事
何小鋒 北京大學經濟學院金融系主任、教授、博導，中國企業投資協會金融企業投資委員會副主任、北京股權投資協會副會長
李慶云 北京大學金融學教授、博導、全國政協委員、國務院參事
【歷屆學員】
前后有八千多名企業家在PE班學習；歷屆學員來自不同行業，96%以上學員是企業的決策層；管理工作經驗在15年以上的學員占總數的85%以上；參加學員63%為民企，20%為國企，17%為合資或外企；公司年銷售額超過一億元以上的占80%。
【目標學員】
董事長、總經理、集團副總等高管，各地政府高級官員；銀行及金融投資相關機構高管等。
【課程時間】學制一年，分階段授課，每月上課一次，每次集中授課2-4天（周末），共授課30天。
【課程費用】7.2萬元/人（學員學習期間的食宿費、交通費自理）
【證書取得】通過全部課程及論文考核，獲得北京大學頒發的結業證書。
【交費方式】匯款請全部匯至北京大學指定賬戶：
戶 名：北京大學
開戶行：工行北京分行海淀西區支行
賬 戶：0200004509089131151
用 途：實戰型私募股權投資（PE）與資本運營董事長研修班XXX學員學費 |
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