——中國私募股權(quán)投資第一實戰(zhàn)課堂
優(yōu)化金融環(huán)境 制定領(lǐng)先戰(zhàn)略 拓展投資視野 占據(jù)競爭高地 打造第一實戰(zhàn)PE班
【前 言】
按照國家“十二五”規(guī)劃的要求，國家發(fā)改委會同國務(wù)院法制辦、財政部、商務(wù)部等有關(guān)部門，正在積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資基金試點(diǎn)，并通過試點(diǎn)加快相關(guān)制度建設(shè)。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，我國社會的金融資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，這一方面提出了如何更有效配置這些資源的要求，同時也為私募股權(quán)基金募集資金的來源提供了基礎(chǔ)。有關(guān)監(jiān)管部門先后放開社�；�、證券公司等機(jī)構(gòu)投資者以及利用集合資金信托投資計劃等投資于私募股權(quán)基金領(lǐng)域，為私募股權(quán)基金發(fā)展提供了資本驅(qū)動力。在國際金融形勢劇烈動蕩的背景下，已納入全球經(jīng)濟(jì)體系中的國經(jīng)濟(jì)當(dāng)然無法獨(dú)善其身,從未來發(fā)展看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的進(jìn)一步提高，全社會金融資產(chǎn)的規(guī)模還會繼續(xù)擴(kuò)大，本土PE投資在未來的20年一定能夠創(chuàng)造出“中國式的輝煌”。
中國巨大的私募股權(quán)投資基金（PE）市場，已成為各界投資者角逐的最佳陣地。如何在蓬勃發(fā)展的私募股權(quán)投資基金市場中分到一杯羹，已是我們眾多有投融資需求企業(yè)家亟待解決的問題。
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】
本項目采用實戰(zhàn)課堂模式為中國私募股權(quán)投資基金（PE）培養(yǎng)出最杰出的操盤者，為私募投資者與尋求PE投資者搭建橋梁；通過最具實戰(zhàn)經(jīng)驗的專家從理論到操作流程的剖析，讓學(xué)員知悉兼并重組、資本運(yùn)營的秘訣，掌握尋求、選取和私募股權(quán)投資基金運(yùn)作過程；最終幫助企業(yè)高層管理者掌控資本轉(zhuǎn)型期企業(yè)投資、融資發(fā)展方向，提升企業(yè)資本競爭力；
用最高端的師資，最高端的平臺，最高端的投資融資活動，打造中國最高端的企業(yè)家。
【課程特色】
實戰(zhàn)課堂：通過實戰(zhàn)訓(xùn)練提高學(xué)員資本運(yùn)作、私募投資分析能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中根本問題，依據(jù)學(xué)員企業(yè)的實際的需求反饋，在“北大資本、私募運(yùn)作平臺”上進(jìn)行個性化的解決。
私募對接：定期舉辦“私募資本沙龍”，組織國內(nèi)外知名私募投資機(jī)構(gòu)投資人點(diǎn)評、對接學(xué)員的優(yōu)秀項目，最大程度的解決學(xué)員企業(yè)的融資難題，拓展企業(yè)融資渠道。
高端論壇：每年組織大型論壇，與地產(chǎn)、國學(xué)、管理、養(yǎng)生、女性等班級上萬人同臺交流，
最大限度擴(kuò)大人脈關(guān)系。
同學(xué)聯(lián)盟：成立博雅總裁聯(lián)盟，以“學(xué)習(xí)、提升、真誠、合作、共贏”為聯(lián)盟宗旨，增進(jìn)學(xué)員交流、提升企業(yè)競爭力，最終在同學(xué)間共同形成私募投資聯(lián)盟或私募投資基金（PE）公司。
【課程設(shè)置】
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課程體系一：宏觀經(jīng)濟(jì)與金融證券基礎(chǔ)篇（6天） |
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宏觀經(jīng)濟(jì)政策與金融市場
宏觀經(jīng)濟(jì)與宏觀調(diào)控
人民幣匯率與金融市場
中國資本市場中企業(yè)生存法則
國際金融體系的新趨勢
國際國內(nèi)私募環(huán)境 |
金融基礎(chǔ)課程
貨幣銀行學(xué)
金融監(jiān)管
國際金融學(xué)
投資銀行與資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)
金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展趨勢 |
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投資基金
對沖基金特征、運(yùn)作及管理
國外基金的投資策略
基金產(chǎn)品的選擇與投資
投資目標(biāo)與投資政策的選擇 |
債券投資
企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債定價與發(fā)行
債券的估值、投資管理
收益曲線分析與利率風(fēng)險
債券產(chǎn)品選擇與組合, 收益率的計算 |
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期貨與股指期貨投資實務(wù)
金融衍生品市場
滬深300股指期貨特征分析
股票指數(shù)期貨投資策略
期權(quán)交易策略及操作
期權(quán)價格的決定因素與定價模型 |
股票市場與基金業(yè)發(fā)展
股票市場發(fā)展環(huán)境分析
股票市場投資策略
基金業(yè)的市場化道路
利用股票、期貨市場規(guī)避企業(yè)風(fēng)險
證券投資基金與創(chuàng)投基金 |
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課程體系二、私募股權(quán)投資基金（PE）篇（14天） |
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資本市場私募股權(quán)基金法律與政策解析
國內(nèi)國外相關(guān)法律法規(guī)
相關(guān)合同與協(xié)議的選擇與安排
企業(yè)設(shè)立章程與相關(guān)約定
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律安排
會計師事務(wù)所的選擇與協(xié)調(diào)
知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)的評估 |
私募股權(quán)基金的項目選擇與投融資操作
投資者與融資模式的選擇
標(biāo)的公司尋覓及實地盡職調(diào)查
企業(yè)價值的評估與定價
企業(yè)融資對資本結(jié)構(gòu)的影響
投資效益分析
股權(quán)融資形式 |
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私募股權(quán)投資基金（PE）的組織形式
私募股權(quán)投資基金的組織形式
私募股權(quán)基金公司的治理與激勵
政府在私募股權(quán)投資基金發(fā)展中的作用
私募基金公司的內(nèi)部風(fēng)險控制
私募股權(quán)投資基金項目并購重組策略
私募基金公司的財務(wù)與稅務(wù)管理
私募股權(quán)投資基金案例分析 |
私募股權(quán)基金（PE）的融資活動
私募股權(quán)投資基金的募集程序
各種融資方法的成本及使用企業(yè)
商務(wù)計劃書的編寫
影響融資決定的因素
融資的實務(wù)與流程
融資活動中的政策限制
如何規(guī)避融資過程中的風(fēng)險 |
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私募股權(quán)基金（PE）管理模式
私募股權(quán)基金的資源整合
企業(yè)產(chǎn)權(quán)機(jī)制調(diào)整和公司治理架構(gòu)
企業(yè)私募融資后的經(jīng)營管理調(diào)整
中介機(jī)構(gòu)在融資中的作用
企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善與期權(quán)激勵制度 |
私募股權(quán)基金（PE）投資模式
國際股權(quán)基金中國基金投資管理模式與案例
當(dāng)前法律環(huán)境下人民幣股權(quán)基金發(fā)起與募集
目標(biāo)企業(yè)投資流程與管理模式
被投企業(yè)的成長輔導(dǎo)與再融資
產(chǎn)業(yè)整合與被投企業(yè)的做大做強(qiáng) |
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創(chuàng)投私募基金業(yè)務(wù)操作流程
企業(yè)商業(yè)模式診斷
企業(yè)商業(yè)模式評估
財務(wù)報表分析/財務(wù)分析方法
財務(wù)報表作弊審查與風(fēng)險規(guī)避
風(fēng)險投資的案例與個案
本基金概況及特點(diǎn)、組織結(jié)構(gòu)、
創(chuàng)投投資流程 |
風(fēng)投私募基金
行業(yè)分析與投資決策
現(xiàn)代企業(yè)的行為金融與投資偏好
資產(chǎn)評估與股權(quán)定價
融資渠道比較分析及選擇
融資風(fēng)險及風(fēng)險防范控制
人事安排與權(quán)益分配
資源整合與激勵機(jī)制 |
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課程體系三、資本運(yùn)營與上市投融資戰(zhàn)略篇（10天） |
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企業(yè)資本運(yùn)營實務(wù)
資本市場融資體制轉(zhuǎn)變
資本市場與企業(yè)成長
資產(chǎn)證券化與融資創(chuàng)新
企業(yè)間接上市與全流通并購 |
國際非商業(yè)性融資
非商業(yè)性融資有哪些渠道
如何獲得聯(lián)合國、世界銀行和國際金融機(jī)構(gòu)的資金援助
如何獲得政府資金支持 |
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國際融資渠道
公開資本市場融資
全球創(chuàng)業(yè)板市場
國際投融資案例分析
高利潤的離岸貿(mào)易融資 |
投資分析與決策
投資銀行與資產(chǎn)證券化深度分析
債券產(chǎn)品選擇與組合
投資風(fēng)險管理
融資的實務(wù)與流程 |
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企業(yè)戰(zhàn)略并購與重組
現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度的變遷
管理者收購（MBO）的規(guī)范化
并購重組分析及方案選擇
兼并、收購、重組與整合 |
上市戰(zhàn)略的選擇與操作
不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則條件
上市過程中流程及操作
國際 VC 的中國 IPO 市場/ IPO輔導(dǎo)實務(wù)
上市地點(diǎn)、時機(jī)與方式優(yōu)化選擇 |
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企業(yè)上市與VC、PE退出
如何做好交易買賣和二次賣出
如何操作股權(quán)投資退出
PE/VC退出策略
股權(quán)資產(chǎn)并購與反并購 |
與上市相關(guān)的企業(yè)資本運(yùn)作
如何做好上市前風(fēng)險投資的引入
上市決策與規(guī)劃制定
確定募資前的股權(quán)定價與權(quán)益分配
如何控制資本籌措的成本 |
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借殼上市專題
殼的時機(jī)及目標(biāo)公司選擇
股權(quán)及資產(chǎn)置換的優(yōu)化組合
目的公司法務(wù)及稅務(wù)審核
借殼上市案例分析 |
創(chuàng)業(yè)板上市融資
創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程
財務(wù)審計/驗資/盈利預(yù)測
上市籌劃與包裝
已上市企業(yè)的再融資 |
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上市公司資本運(yùn)營與董事會、監(jiān)事會運(yùn)作 管理團(tuán)隊和商業(yè)模式的合理估值
經(jīng)營價值的創(chuàng)造及其內(nèi)在沖突 股權(quán)資產(chǎn)泡沫風(fēng)險對策
董事會的定位、構(gòu)建和運(yùn)作模式 董事的酬金與績效
董事會與管理層戰(zhàn)略如何一致
獨(dú)立董事與監(jiān)事會的定位、構(gòu)建和運(yùn)作模式 |
上市企業(yè)再融資戰(zhàn)略
上市公司再融資管理辦法
再融資與資本戰(zhàn)略
上市公司再融資私募化
上市公司再融資過程中的重要審核
融資成本對股權(quán)融資的影響
公司治理結(jié)構(gòu)對融資的影響
考核制度對股權(quán)融資偏好的影響 |
【部分師資隊伍】
鐘朋榮 著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，北京視野咨詢中心主任
郎咸平 香港中文大學(xué)教授，著名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家
許憲春 國際統(tǒng)計局副局長，中國投入產(chǎn)出學(xué)會理事長
雎國余 原北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院常務(wù)副院長、黨委書記、博導(dǎo)、著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家
卞華舵 清華大學(xué)法學(xué)學(xué)士,南京大學(xué)管理學(xué)博士，國家首批高級管理顧問師
房西苑 北京大學(xué)國情研究中心研究員，美加學(xué)員兼職教授
張 帆 紅杉資本創(chuàng)始人
蔡 蕾 昆吾九鼎投資執(zhí)行總裁
朱少平 全國人大財經(jīng)委法案室主任
劉健鈞 國家發(fā)改委財政金融司金融處副處長
歐陽良宜 國家發(fā)改委PE課題組副組長，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副教授
方風(fēng)雷 高盛高華證券董事長
李 豐 IDG資本副總裁
張 偉 北京市經(jīng)濟(jì)法學(xué)會金融專業(yè)委員會副秘書長
曹文煉 國家發(fā)改委財政金融司 副司長
劉 勇 國家開發(fā)銀行 局長 博士后
劉 偉 北京大學(xué)副校長、經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長、著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、教授、中國企業(yè)投資協(xié)會常務(wù)理事
何小鋒 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系主任、教授、博導(dǎo)，中國企業(yè)投資協(xié)會金融企業(yè)投資委員會副主任、北京股權(quán)投資協(xié)會副會長
李慶云 北京大學(xué)金融學(xué)教授、博導(dǎo)、全國政協(xié)委員、國務(wù)院參事
【歷屆學(xué)員】
前后有八千多名企業(yè)家在PE班學(xué)習(xí)；歷屆學(xué)員來自不同行業(yè)，96%以上學(xué)員是企業(yè)的決策層；管理工作經(jīng)驗在15年以上的學(xué)員占總數(shù)的85%以上；參加學(xué)員63%為民企，20%為國企，17%為合資或外企；公司年銷售額超過一億元以上的占80%。
【目標(biāo)學(xué)員】
董事長、總經(jīng)理、集團(tuán)副總等高管，各地政府高級官員；銀行及金融投資相關(guān)機(jī)構(gòu)高管等。
【課程時間】學(xué)制一年，分階段授課，每月上課一次，每次集中授課2-4天（周末），共授課30天。
【課程費(fèi)用】7.2萬元/人（學(xué)員學(xué)習(xí)期間的食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理）
【證書取得】通過全部課程及論文考核，獲得北京大學(xué)頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書。
【交費(fèi)方式】匯款請全部匯至北京大學(xué)指定賬戶：
戶 名：北京大學(xué)
開戶行：工行北京分行海淀西區(qū)支行
賬 戶：0200004509089131151
用 途：實戰(zhàn)型私募股權(quán)投資（PE）與資本運(yùn)營董事長研修班XXX學(xué)員學(xué)費(fèi) |
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