特色融選幫退 洞悉投融之道 秉承嚴謹校風 突出實務操作
一、 課程概述
目前，中國已成為亞洲最為活躍的投資市場之一。隨著我國產業轉型與創新發展的需求，各行各業面臨巨大整合變革，企業創新與資本運作，成為新時代推動企業發展的兩大引擎。中國資本市場的快速發展, 國內眾多被投公司在海內外上市的良好效應和帶來的超巨額回報，通過風險投資和私募股權投資基金推動產業發展，實現資本與資源優化配置，已成為一個國家可持續發展的重要推動力。
如何抓住日新月異產業發展正是我國專業投融資人士要面對的巨大挑戰。為切實推動中國創新經濟的發展，培養中國新一代創新型創業企業家及高素養的中外投資人，使技術和資本有機結合，清華大學順應時勢推出私募股權投資VC/PE系統高端研修班，提出獨具特色的“融、選、幫、退”課程體系，旨在為中國企業熟悉國際融資的規則與技巧提供操作指南，并為廣大企業及投資者提供投、融資交流平臺。
本課程透過中外投資專家教授的不同視角幫助學員系統觀察VC/PE的發展變遷和現狀，打造適應中國特色的投資操作模式，培育優秀的LP與GP股權投資人,讓企業家學會充分運用投融資實現企業高成長發展，讓投資人蛻變為專業化資本高手。
二、 課程5大亮點
1、優秀師資：聆聽清華大學等名校教授精彩論道，構建系統框架；同時邀請國家發改委、證監會領導剖析相關政策法規；邀請國內外著名VC/PE投資機構實戰型高級合伙人及管理人傳授投融資之道；專聘200位金融投資界著名實戰專家組成強大師資陣容。
2、精品課程：獨具特色的“融、選、幫、退”課程體系，從股權投資與企業高成長發展兩個維度，培養專業實戰的LP、GP投資人，幫助企業找尋風險投資或私募股權融資的實戰之路。
3、高效實戰：分析國內外最新案例，探討股權投融資策略，幫助學員將真實的實踐經驗和切實可行的解決方案結合在一起，通過具有豐富實戰經驗講師的講授和討論使學員學以致用、融會貫通。
4、精彩活動：定期舉辦講座/沙龍/論壇/參觀考察/班級聯誼等豐富的活動；每年一屆大型清華PE峰會，聆聽國內外著名投資專家精彩論道，洞悉國內外最新金融資本市場趨勢。
5、PE聯誼會：與融資企業家和金融投資家同窗學習，成為清華學友，加入PE聯誼會，參加豐富多樣學員活動，共享優質項目及人脈資源，參與發起同學投資基金，構建高端發展平臺。
三、 培養對象
★ 企業董事長、總裁、總經理、財務總監、投融資負責人等中高層管理者；
★ 金融機構（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業人員；
★ 主管產業投資基金的相關政府部門負責人；
★ 其他有志于從事風險投資與私募股權投資工作的各界人士。
四、 課程設置
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主 題 |
課 程 內 容 |
課程活動 |
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模塊一 |
產業政策分析與VC/PE股權投資基金概述 |
國家十二五規劃解讀
國家產業政策分析
中國經濟金融形勢與產業投資政策分析
中國風險投資和私募股權投資政策解讀
國際投資基金關注的熱點產業
國內外VC/PE股權基金發展的概況
VC/PE股權基金未來發展趨勢與面臨的挑戰 |
開學典禮
迎新酒會 |
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模塊二 |
VC/PE股權投資基金設立及募集—“融” |
VC/PE股權基金設立的相關政策/法律/法規
當前法律環境下人民幣基金的發起與募集
VC/PE股權基金三種組織形式的比較與選擇
VC/PE股權基金的融資形式、方向及關鍵因素
VC/PE股權基金的融資技巧及策略
VC/PE股權基金的風險內控與激勵機制 |
學員融冰
拓展訓練 |
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模塊三 |
VC/PE股權投資基金項目選擇—“選” |
熱點行業分析及項目選擇
標的公司尋覓及交涉/盡職調查
企業價值的評估與定價模型
商業計劃書的研讀與寫作
對賭/協售等合約的簽署與執行
融資價格的談判及法律文件 |
專題講座 |
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模塊四 |
VC/PE股權投資基金管理操作—“幫” |
VC/PE股權基金投資后管理
被投企業的成長輔導與再融資
企業產權機制調整和公司治理架構
企業治理結構的設置與完善
股權激勵透視與實戰解析 |
項目展示
項目評選 |
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模塊五 |
VC/PE股權投資基金退出—“退” |
VC/PE股權投資基金如何退出
股權轉讓模式解析
VC/PE股權基金交易形式：IPO和杠桿購并
PE在國內投資的退出策略和轉型
風投及私募退出案例解析
管理層收購與股權投資退出
VC/PE股權基金獲利退出的渠道設計 |
主題沙龍 |
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模塊六 |
股權投資之法律和財務安排 |
公司法/證券法/合伙企業法
VC/PE股權投資基金法律實務
股權轉讓的法律安排
VC/PE股權投資基金的會計處理和稅收處理
企業私募及并購上市前的財務規劃 |
參觀考察 |
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模塊七 |
投融資與資本運作 |
多層次資本市場發展綜述
企業如何利用資本市場實現快速發展
發行股票債券、配股、增發新股、轉讓股權、派送紅股、轉增股本、股權回購
企業的合并、托管、收購、兼并、分立
風險投資與資產重組
資本結構或債務結構的改善
資產進行剝離、置換、出售、轉讓
融資融券與股指期貨 |
專題講座 |
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模塊八 |
企業快速成長
與融資戰略 |
企業持續成長戰略制定
企業融資的形式、方向及關鍵因素
企業融資戰略與案例分析
企業如何進行融資
企業在融資中需要注意的問題，如何規避惡意收購
融資的談判與法律文件
融資過程中風險識別與控制 |
班級聯誼 |
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模塊九 |
熱點投資行業分析 |
傳統熱點行業：房地產建筑、文化傳媒出版、IT互聯網通訊、農業礦產資源、裝備制造、消費連鎖
新興熱點行業：節能環保、新興信息產業、生物產業、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業和新材料 |
講座沙龍 |
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模塊十 |
商業模式塑造 |
商業模式診斷
商業模式評估
商業模式設計
商業模式創新
商業模式價值挖掘 |
參觀考察 |
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模塊
十一 |
資產整合與并購重組 |
企業并購流程和方法及合同起草談判
企業資產并購與反并購
國內并購重組市場政策法律環境與現狀分析
企業并購戰略思維、戰略規劃與時機選擇
并購中的交易結構設計/談判/風險控制及法律實務
管理層收購（MBO）與員工持股計劃（ESOP）
杠桿收購（LBO）的方式與策略
企業并購后的整合要點及難點分析
并購重組成功與失敗案例分析 |
PE峰會 |
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模塊
十二 |
企業上市戰略籌劃 |
國內外資本市場新格局與IPO發展趨勢
企業上市的地點、時機與方式的優化選擇
國內主板/中小板/創業板上市核準制度與申請流程
擬上市公司改制輔導流程
創業板上市企業歷史延革和規范
創業板上市公司改制關鍵業務問題及注意事項
創業板上市“硬”條件的理解與把握
創業板上市企業募集資金的投向及測算方法
海外資本市場概覽與各國上市利弊分析及選擇
海外上市流程、審批、監管及注意事項
企業上市股票發行操作與策略
新三板場外交易市場融資
非上市股份有限公司股份轉讓操作 |
結業典禮
學員聯誼 |
五、 授課師資陣容
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劉健鈞 |
國家發改委財政金融司財政金融處處長,VC/PE相關政策法規起草人 |
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巴曙松 |
國務院發展研究中心金融研究所副所長，研究員，博士生導師 |
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劉 晝 |
達晨創業投資公司董事長，創始人，深圳創業投資同業公會副會長 |
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魏 杰 |
清華大學經濟管理學院教授，博士生導師，著名經濟學家 |
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周 立 |
清華大學經濟管理學院會計系教授, 博士 |
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張陶偉 |
清華大學經濟管理學院教授, 金融學博士 |
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吳克忠 |
優勢資本(私募投資)有限公司總裁/合伙人，磐天中國SPAC基金合伙人 |
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陳 瑋 |
深圳東方富海投資管理公司董事長，博士，東方富海創業投資企業執行合伙人 |
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李 夏 |
深圳市創新投資集團投資決策委員會副秘書長，金融學博士 |
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孫紅偉 |
融勤國際中國區創始合伙人，Delta基金合伙人、中融盛基金合伙人 |
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陳 敏 |
香港崇德基金投資中國區首席代表，曾任中銀國際證券執行董事 |
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卞華舵 |
中科招商投資（基金）管理公司董事合伙人，世華聯合投資公司總裁 |
六、 授課安排
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開課時間 |
學習地點 |
學習期限 |
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03月24-25日 |
29期鄭州班-中行培訓中心 |
學制一年，每月集中學習2-3天，共240學時，令公務繁忙的學員工作、學習兩不誤，將講座沙龍、學習研討融為一體，教學相長,集思廣益！ |
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03月23-25日 |
30期北京班-北京清華大學 |
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03月09-11日 |
31期華東班-上海/杭州 |
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04月06-08日 |
32期華南班-深圳/廣州 |
七、 學業認證
修完全部課程經考核合格者，將獲得清華大學繼續教育學院頒發的“私募股權投資（VC/PE）高級研修班”結業證書，證書由清華大學統一編號，加蓋清華大學教育培訓專用鋼印和繼續教育學院公章，證書編號可登陸清華網站查詢，學習檔案保留在清華大學，可供人事組織部門查詢參考。
八、智慧投資
學 費: 62000元（包括主講老師授課費、教材、講義費、午餐費、教學管理費等，食宿自理。）
九、報名程序
提交報名表→登記審核→發入學通知→繳納學費→通知上課安排
十、 學費繳納
請以銀行匯款方式繳納至清華大學賬戶，匯款后請將匯款底單傳真至010-58850935，并注明開票名稱。
開戶行: 工行北京分行海淀西區支行
戶 名： 清華大學
帳 號: 0200 0045 0908 9131 550
備 注: “私募班×××學費” |
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