中國(guó)企業(yè)的蓬勃發(fā)展是近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持高速增長(zhǎng)的源頭，同時(shí)也帶動(dòng)了我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展。2008年，中國(guó)的資本市場(chǎng)可謂風(fēng)起云涌，242家中國(guó)企業(yè)在境內(nèi)外資本市場(chǎng)上市，融資額高達(dá)1048.34億美元；中國(guó)市場(chǎng)公開(kāi)的并購(gòu)交易金額近1000億美元；在私募股權(quán)投資方面，投資規(guī)模達(dá)到107億美元，同比增長(zhǎng)86％。然而，由于中國(guó)的資本市場(chǎng)尚不盡完善，信息傳播的種種制約，融資難仍然是眾多企業(yè)尤其中小成長(zhǎng)企業(yè)展中遇到的主要瓶頸。
如何能夠迎頭趕上這一輪的資本風(fēng)潮，讓企業(yè)能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，是擺在企業(yè)家面前的一道需要急切破解的問(wèn)題。為此，特邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名企業(yè)管理專(zhuān)家，投融資領(lǐng)域?qū)＜引R伍軍教授授課。旨在幫助企業(yè)家、各企業(yè)高管激發(fā)靈感，培養(yǎng)帶領(lǐng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的卓越管理人才，歡迎參加! 【開(kāi)課時(shí)間】2011年12月10日-12月11日（周六—周日 2天）
【課程費(fèi)用】4800元/人（含2天培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)），食宿自理。
【培訓(xùn)對(duì)象】企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁（總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)總監(jiān)、戰(zhàn)略總監(jiān)、投資總監(jiān)等企業(yè)高層管理者，金融相關(guān)領(lǐng)域中高層管理者。
【培訓(xùn)收益】
·了解投融資與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系，知道投資人的關(guān)注點(diǎn)是什么？如何選擇適合自己的的融資方式；
·了解PO企業(yè)上市融資條件及企業(yè)上市融資的意義以及企業(yè)融資應(yīng)當(dāng)具備的條件；
·了解我國(guó)新三板市場(chǎng)設(shè)立的背景及詳細(xì)情況，了解新三上市的費(fèi)用、特點(diǎn)及融資優(yōu)勢(shì)。
【培訓(xùn)專(zhuān)家】齊伍軍 著名經(jīng)濟(jì)與金融專(zhuān)家
北京大學(xué)研教授、研究員，三峽大學(xué)特聘教授，“中國(guó)企業(yè)軟實(shí)力”學(xué)科帶頭人，最具實(shí)戰(zhàn)實(shí)力的中國(guó)企業(yè)管理策劃專(zhuān)家，中國(guó)城市發(fā)展戰(zhàn)略策劃專(zhuān)家，管理學(xué)家，美國(guó)圣坦卡休倫大學(xué)DBA工商管理博士，具有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、金融學(xué)、法學(xué)及工商管理多學(xué)科教育背景，被全國(guó)高管委人才專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、中國(guó)策劃協(xié)會(huì)、《今日財(cái)富雜志社》、《21世紀(jì)人物雜志社》聯(lián)合舉辦的，2007年中國(guó)策劃年會(huì)暨第四屆中國(guó)“諸葛亮”策劃獎(jiǎng)專(zhuān)家評(píng)審委員會(huì)，授予“中國(guó)企業(yè)管理策劃專(zhuān)家”并獲得“諸葛亮”策劃獎(jiǎng)；2010年中國(guó)策劃年會(huì)暨第七屆中國(guó)“諸葛亮”策劃獎(jiǎng)專(zhuān)家評(píng)審委員會(huì)，授予“中國(guó)城市發(fā)展戰(zhàn)略策劃專(zhuān)家”并獲得“諸葛亮”策劃獎(jiǎng)。
齊伍軍教授多年從事工商管理理論應(yīng)用研究、企業(yè)戰(zhàn)略及投融資研究，擅長(zhǎng)企業(yè)戰(zhàn)略與管理策劃、企業(yè)并購(gòu)及融投資策劃以及公司治理等專(zhuān)業(yè)，曾經(jīng)成功策劃與實(shí)施過(guò)多家大型企業(yè)的“企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”、“人力資源戰(zhàn)略及管理體系”、企業(yè)重組、并購(gòu)、改制、私募融資及IPO上市融資；經(jīng)常受地方政府聘請(qǐng)進(jìn)行區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局；并受全國(guó)多家大學(xué)邀請(qǐng)為MBA、EMBA班和總裁班授課。
齊伍軍教授特色課程：《公司戰(zhàn)略與持續(xù)發(fā)展》、《企業(yè)發(fā)展與上市融資》、《人力資源管理與企業(yè)效率》、《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與規(guī)避》、《打造世界最崇敬的公司—企業(yè)軟實(shí)力》、《中小企業(yè)發(fā)展與投融資策略》。 《中小企業(yè)發(fā)展與投融資實(shí)務(wù)》 主講：齊伍軍（12月10日-11日早9點(diǎn)-晚上5點(diǎn)）
一、公司的誕生與企業(yè)制度的發(fā)展
二、應(yīng)當(dāng)如何做公司——公司戰(zhàn)略
1、如何進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略管理
2、如何拓展企業(yè)主的領(lǐng)導(dǎo)力和決策能力
3、如何搞好營(yíng)銷(xiāo)
三、公司發(fā)展最正確的路徑
四、融資與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系
五、投資人關(guān)注企業(yè)什么
六、公司融資應(yīng)具備的條件
七、不同企業(yè)應(yīng)該如何選擇適合自己的融資方式
八、中國(guó)證券市場(chǎng)的歷史沿革
九、IPO企業(yè)上市融資條件介紹
十、企業(yè)上市融資的意義
十一、企業(yè)上市融資案例分析
十二、我國(guó)新三板市場(chǎng)設(shè)立背景
1、我國(guó)資本市場(chǎng)的歷史沿革與新三板誕生背景
2、我國(guó)完善資本市場(chǎng)功能的需要
3、解決中小企業(yè)融資難的需要
4、推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要
十三、我國(guó)新三板市場(chǎng)介紹
1、新三板的概念
2、中國(guó)的新三板分為兩個(gè)板塊：即高新區(qū)板塊與天津股權(quán)交易所板塊
十四、天津股權(quán)交易所介紹
1、天交所的設(shè)立
2、天交所的目標(biāo)定位與業(yè)務(wù)范圍
3、天交所市場(chǎng)體系與制度建設(shè)
4、天交所業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
十五、天津股權(quán)交易所掛牌條件
1、依法注冊(cè)的股份有限公司，規(guī)范經(jīng)營(yíng)不少于1年；
2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)完整、突出，具有活躍、持續(xù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)記錄，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好；
3、公司治理結(jié)構(gòu)健全，核心高級(jí)管理人員穩(wěn)定，內(nèi)部管理控制制度完善；
4、最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)無(wú)違反法律、法規(guī)行為，無(wú)不良信用記錄；
5、不存在任何可能?chē)?yán)重影響公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的法律訴訟案件、或有負(fù)債等事件；
6、取得至少一個(gè)在交易所注冊(cè)，具有保薦資格的機(jī)構(gòu)在盡職調(diào)查后出具的保薦意見(jiàn)書(shū)；
7、取得至少有一個(gè)在天交所注冊(cè)，具有資格的做市商承諾為其提供雙向報(bào)價(jià)做市服務(wù)；
8、公司任一股東持股最小數(shù)量不低于公司總股本的1/200；
9、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易機(jī)構(gòu)要求的其他條件
十六、天津股權(quán)交易所掛牌程序
1、企業(yè)申請(qǐng)——申請(qǐng)材料和幻燈片介紹
2、天津股權(quán)交易所審查
3、天交所組織中介機(jī)構(gòu)到企業(yè)考察——三家中介機(jī)
構(gòu)聯(lián)合出具前期盡職調(diào)查意見(jiàn)4、天交所組織中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)做出是否開(kāi)始掛牌準(zhǔn)備工作。
5、三家中介機(jī)構(gòu)，保薦人做市商，會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所與企業(yè)簽訂服務(wù)合同
6、制定融資方案
7、企業(yè)股份制改造
8、變更工商登記
9、進(jìn)行融資路演和融資推介
10、準(zhǔn)備掛牌申請(qǐng)材料
11、正式掛牌——舉行掛牌儀式
十七、天津股權(quán)交易所掛牌操作流程
十八、新三上市的費(fèi)用
1、總費(fèi)用是IPO的20%-30%約200—300萬(wàn)元左右；
2、顧問(wèn)費(fèi)
3、保薦費(fèi)
4、做市商做市服務(wù)費(fèi)
5、審計(jì)費(fèi)
6、法律服務(wù)費(fèi)
十九、新三板的特點(diǎn)與融資優(yōu)勢(shì)
1、優(yōu)點(diǎn)是：
2、企業(yè)融資門(mén)檻低；
3、融資的確定性強(qiáng)；
4、融資成本低；
5、融資周期短；
6、可以連續(xù)融資，沒(méi)有增發(fā)間隔的限制；
7、適合高成長(zhǎng)性的中小企業(yè)融資；
8、缺點(diǎn)是……
9、一次融資規(guī)模小，一般不超過(guò)5000萬(wàn)元；
10、溢價(jià)能力較低；（市盈率在10倍以?xún)?nèi)）
11、交易不夠活躍，換手率低。
二十、企業(yè)新三板上市的意義
1、為企業(yè)打造一個(gè)低成本融資平臺(tái)，可以支持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展；
2、通過(guò)股權(quán)交易掛牌使企業(yè)產(chǎn)權(quán)清晰化，資產(chǎn)合法化；
3、通過(guò)股權(quán)交易掛牌建立起完善的企業(yè)管理機(jī)制和管理制度，能夠整體提高企業(yè)的管理水平；
4、完善公司治理機(jī)制和治理結(jié)構(gòu)，使企業(yè)決策科學(xué)化；
5、通過(guò)股權(quán)交易掛牌實(shí)戰(zhàn)演練了IPO的全過(guò)程，為主板上市做好準(zhǔn)備。
6、可以提供企業(yè)的信譽(yù)和知名度，樹(shù)立企業(yè)在社會(huì)上的良好形象。
二十一、新三板企業(yè)上市融資案例
案例之一 河南焦作康達(dá)奶業(yè)有限公司
案例之二 焦作振德窯業(yè)有限公司
案例之三 峨眉山金豐農(nóng)產(chǎn)品種植營(yíng)銷(xiāo)有限公司 |
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