北京大學(xué)企業(yè)財富管理與傳承高級研修班
審批編號：北繼培字【2013】0641
改革開放30多年，中國企業(yè)，特別是民營企業(yè)（其中90%是家族企業(yè)）獲得了空前的發(fā)展、壯大，已成為我國經(jīng)濟的不可或缺的重要組成部分；而伴隨著改革紅利的持續(xù)釋放，也造就了一大批富裕的企業(yè)家群體，他們構(gòu)成了中國高凈值人群的主體；面對快速增長的企業(yè)財富、家庭財富，如何才能有效進行財富管理，日漸成為高凈值人群的關(guān)注焦點。
自08年環(huán)球金融危機爆發(fā)以來，企業(yè)的外部經(jīng)營環(huán)境日漸嚴(yán)峻，市場的風(fēng)險也越來越大；同時，企業(yè)的內(nèi)部矛盾重重，股權(quán)過度集中，公司治理形同虛設(shè)，融資難題始終困擾，企業(yè)發(fā)展困難重重；還有，創(chuàng)一代企業(yè)家年事已高，平均年齡已過60歲，未來5-10年將是我國家族企業(yè)進入傳承的高峰期，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)如何實現(xiàn)平穩(wěn)交接？
黨的十八大召開以來，改革開放逐步深入，經(jīng)歷30多年高速增長的中國經(jīng)濟進入了保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型時期，中國企業(yè)（特別是中小民營企業(yè)）也迎來了難得的二次發(fā)展機遇—如何抓住中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的有利時機，實現(xiàn)企業(yè)的再次騰飛，在順利實現(xiàn)企業(yè)升級、轉(zhuǎn)型的同時做好、做強企業(yè)；不僅要關(guān)注企業(yè)的發(fā)展，也要管理好企業(yè)積累的財富，更要做好企業(yè)、財富的傳承，這是每一位企業(yè)家的必修課！
如何建立防火墻來規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，防范對財富的侵蝕？
如何進行企業(yè)的投融資和捐贈安排？
如何構(gòu)建適合高端人士的資產(chǎn)組合確保財富不斷增值？
如何處理婚姻、家庭和財產(chǎn)問題？
如何借鑒國際成熟的經(jīng)驗，像洛克菲勒家族那樣將財富傳承六代？。。。
你的財富你做主！身處后金融危機時代，面對著全球資本市場和經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的不確定性，北京大學(xué)匯豐商學(xué)院攜手多位重量級經(jīng)濟學(xué)家、財富管理專家，借鑒歐美百年望族的財富管理經(jīng)驗，傾力推出北京大學(xué)企業(yè)財富管理與傳承高級研修班，讓你從容駕馭財富，傳承財富、盡享美好幸福的財富人生。
·課程特色
1.雄厚師資、北大風(fēng)范
依托北大雄厚的師資資源，整合國內(nèi)外財富管理領(lǐng)域的專家學(xué)者、愈百年國際金融機構(gòu)財富管理精英以及熟悉國內(nèi)外市場且具豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗的專業(yè)人士共同組成的卓越團隊授課，兼顧理論與實戰(zhàn)。
2.系統(tǒng)成熟、領(lǐng)先超前
首次全面系統(tǒng)闡述國際市場先進、成熟的財富管理系統(tǒng)，并融合中國傳統(tǒng)財富管理理念，立足于目前中國財富管理市場的發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合中國高凈值人士特有的財富管理偏好，充分滿足企業(yè)家對財富管理的全方位需求；該課程將使學(xué)員了解、掌握財富管理的最實務(wù)、最有效的系統(tǒng)解決方案，提高學(xué)員自身的財富管理能力。
3.案例教學(xué)、落地實操
理論學(xué)習(xí)與案例分析有機結(jié)合，從不同角度、多維度深入學(xué)習(xí)企業(yè)財富管理與財富傳承；邀請成功的企業(yè)家分享經(jīng)驗，協(xié)助學(xué)員結(jié)合自身企業(yè)的實際情況現(xiàn)場教學(xué)、互動討論。
4.實地考察、終極方案
課堂上系統(tǒng)學(xué)習(xí)企業(yè)財富管理與傳承知識，了解國內(nèi)外金融市場投融資渠道，熟悉并掌握各類金融工具；課堂外通過實地考察學(xué)習(xí)，合理配置企業(yè)資產(chǎn)以規(guī)避市場的風(fēng)險，確保財富的安全和可持續(xù)增長，打造屬于自己的財富管理系統(tǒng)；同時，通過系統(tǒng)理論學(xué)習(xí)與落地實操設(shè)計出一套量身定制的財富傳承終極解決方案。
·國際金融考察
香 港
·時尚之都、美食之都、動感之都
·國際三大金融中心之一，金融環(huán)境穩(wěn)定、信譽良好
·國際金融機構(gòu)集中聚集，如：世界級私人銀行財富管理平臺、頂級國際大牌保險公司、逾百年歷史的信托公司、全球最大的土地儲備投資供應(yīng)商等，財務(wù)穩(wěn)健，管理完善
新加坡
·以廉潔的政府、清潔的市容環(huán)境、良好的政治治安、高效率和完善的法制聞名于世
·亞洲主要的金融中心，有超過一百家國際性銀行在這里營業(yè)；嚴(yán)格的銀行保密法，以及有利于非本國居民的稅收制度，使其成為亞洲地區(qū)財富管理業(yè)務(wù)的首選之地
·2009年10月份《世界經(jīng)濟論壇》公布的世界金融中心排名中，新加坡已經(jīng)超越香港，成為全球第四、亞洲第一最佳金融中心
美 國
·1944年召開的布雷頓森林會議確定了以美元為中心的國際貨幣體系【史稱布雷頓森林貨幣體系（Bretton Woods System）】，自此，確立了美國的金融霸主地位，成為世界金融中心
·全球最大的金融市場
·金融創(chuàng)新策源地
·主辦單位：北京大學(xué)匯豐商學(xué)院
1. 政府機構(gòu)主管金融或產(chǎn)業(yè)投資的負(fù)責(zé)人
2. 企業(yè)董事長、股東、財務(wù)總監(jiān)、投融資項目負(fù)責(zé)人
3. 資本市場投資者及其他相關(guān)投資人
4. 有優(yōu)質(zhì)項目需對接資本市場的企業(yè)家
5. 商業(yè)銀行、投資銀行、證券公司、基金公司、資產(chǎn)管理公司等機構(gòu)投融資負(fù)責(zé)人
6. 企業(yè)家家族成員（特別是第二代家族成員）
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第一模塊：財富管理基礎(chǔ)篇 |
第二模塊：財富保全與防火墻 |
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>> 宏觀經(jīng)濟與政策解讀
>> 國內(nèi)外資本市場現(xiàn)狀
>> 企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略
>> 財富管理概論
>> 國內(nèi)外財富管理的發(fā)展歷史與現(xiàn)狀 |
>> 侵蝕財富的三大類別風(fēng)險剖析
>> 財富管理首要目標(biāo)：設(shè)立防火墻
>> 財富保全策略與解決方案 |
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第三模塊：財富管理-保值增值 |
第四模塊：企業(yè)投資策略分析 |
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>> 固定收益投資工具
>> 私募股權(quán)投資
>> 風(fēng)險投資
>> 其他適合富人的投資工具
>> 資產(chǎn)管理服務(wù)
>> 法律和商業(yè)服務(wù) |
>> 股票市場投資策略分析
>> 基金投資策略分析
>> 債劵投資策略分析
>> 金融衍生品投資策略分析 |
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第五模塊：全球稅務(wù)統(tǒng)籌與家族成員身份安排 |
第六模塊：海外投資移民與另類投資 |
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>> 全球主要國家的稅制比較
>> 稅務(wù)統(tǒng)籌
>> 中國對外投資最新政策
>> 全球稅務(wù)統(tǒng)籌案例 |
>> 近二十年中國海外移民潮之原因與分析
>> 主要國家移民政策之特點與分析
>> 土地儲備投資
>> 移動資產(chǎn)管理
>> 另類投資 |
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第七模塊：財富傳承構(gòu)架 |
第八模塊：家族企業(yè)框架與產(chǎn)權(quán)梳理 |
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>> 財富永續(xù)保全的方法、利弊與案例
>> 信托的概念、種類、設(shè)立與運作
>> 家族永續(xù)傳承架構(gòu)-家族信托規(guī)劃
>> 財富保全的風(fēng)險管理工具-保險規(guī)劃 |
>> 產(chǎn)權(quán)與產(chǎn)權(quán)梳理的基本概念
>> 為什么需要梳理產(chǎn)權(quán)和設(shè)計公司架構(gòu)
>> 公司架構(gòu)設(shè)計的典型模式 |
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第九模塊：公司治理、股權(quán)設(shè)計與家族治理 |
第十模塊：企業(yè)傳承與接班人培養(yǎng) |
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>> 股權(quán)設(shè)計
>> 公司治理
>> 家族治理 |
>> 企業(yè)傳承概述
>> 企業(yè)傳承三大核心課題
>> 傳承案例分析
>> 接班人培養(yǎng)計劃 |
·部分師資
海 聞 教授 北京大學(xué)匯豐商學(xué)院
樊 綱 北京大學(xué)匯豐商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。中國經(jīng)濟體制改革研究會副會長，中國改革研究基金會理事長，國民經(jīng)濟研究所所長，中國(深圳)綜合開發(fā)研究院院長。
雎國余 原北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院常務(wù)副院長、黨委書記、博導(dǎo)、著名經(jīng)濟學(xué)家
朱少平 全國人大財經(jīng)委法案室主任
劉 偉 北京大學(xué)副校長、經(jīng)濟學(xué)院院長、著名經(jīng)濟學(xué)家、教授、中國企業(yè)投資協(xié)會常務(wù)理事
歐陽良宜 國家發(fā)改委PE課題組副組長，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融系副教授
金巖石 博士、南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，北京大學(xué)匯豐商學(xué)院兼職教授，國金證券首席經(jīng)濟學(xué)家。研究領(lǐng)域：投資行為學(xué)、投資學(xué)、衍生金融證券。
連 平 教授 交通銀行首席經(jīng)濟學(xué)家
張 介 院長 香港大學(xué)商學(xué)院
龐 紅 北京大學(xué)客座教授，中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院教授，國家科學(xué)技術(shù)部技術(shù)經(jīng)紀(jì)人“顧問”，科學(xué)研究方向：國際金融；國際結(jié)算；銀行會計；商業(yè)銀行。
范博宏 香港中文大學(xué)會計學(xué)院及財務(wù)學(xué)系的聯(lián)席教授，經(jīng)濟及金融研究所主任。主要研究和教學(xué)領(lǐng)域是公司治理、家族企業(yè)治理，公司財務(wù)、與組織經(jīng)濟學(xué)。他對東亞的民營與家族企業(yè)有前沿的研究，特別是企業(yè)傳承問題。
提交報名表 → 交納學(xué)費 → 發(fā)入學(xué)通知書 → 報到入學(xué)
注：學(xué)員報名須提交如下資料：
（1）完整填寫《入學(xué)報名表》
（2）身份證正反兩面復(fù)印件
（3）二寸藍(lán)底證件照電子版一份
（4）公司簡介一份
學(xué)員完成研修學(xué)習(xí)，符合結(jié)業(yè)條件者，將獲得由北京大學(xué)統(tǒng)一編號與管理的《北京企業(yè)財富管理與傳承高級研修班》結(jié)業(yè)證書（帶北京大學(xué)鋼印）
【上課地點】
北京大學(xué)校內(nèi)，國內(nèi)外游學(xué)。
如遇特殊情形，為保證研修課程順利進行，上課地點將適當(dāng)調(diào)整。
【學(xué)制安排】
學(xué)制一年，分階段授課，每月上課一次，每次集中授課2-3天。
我院保留對課程信息（包括價格、日期、地點、師資、課程安排等細(xì)節(jié)）進行調(diào)整的權(quán)利。
【學(xué)費收取】
學(xué) 費： 98000元/人（含教材資料講義費用、教學(xué)管理費用），交通、住宿等由學(xué)員自理。
收費方式： 入學(xué)前由北京大學(xué)深圳研究生院財務(wù)部統(tǒng)一收取
戶 名： 北京大學(xué)深圳研究生院
開 戶 行： 工商銀行北京海淀西區(qū)支行營業(yè)部
帳 號： 0200 0045 1908 8131 293 用 途： 北京大學(xué)企業(yè)財富管理與傳承高級研修班XXX(學(xué)員姓名)培訓(xùn)費 |
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