清華大學企業融資與新三板上市實戰班
實操性 一站式 全方位 新機遇
――系統講授融資方法、技巧和新三板掛牌操作實務
2013年6月19日，李克強總理在國務院常務會議上，明確確定了加快發展多層次資本市場的多項政策，其中就包括將全國中小企業股份轉讓系統（亦稱“新三板”）試點擴大至全國，鼓勵創新、創業型中小企業融資發展。
在IPO堰塞湖的情況下，新三板成為眾多公司掛牌，融資以及PE公司退出投資的一個新途徑。本實戰課程幫助廣大中小企業充分了解三板市場，做好上市前的準備，
“新三板”掛牌快、門檻低，將孕育一大批中小企業掛牌騰飛。新三板被譽為上市企業的孵化器，企業掛牌新三板不僅可以增強融資能力，幫助企業吸引風險投資、股權基金、債權基金銀行等各類資金，而且還能促進掛牌企業品牌提升、治理結構完善，更能幫助企業盡快達到IPO規范要求，實現轉板上市。為幫助企業了解最新的新三板的有關政策及動態，掌握新三板掛牌要求以及掛牌報價轉讓實務，進一步推動中小企業上市進程，拓寬直接融資渠道，加快推進多層次資本市場建設，特舉辦“企業融資與新三板上市”實操班。
【培訓時間】2013年11月8-10日上午，兩天半。7號報到。
【培訓收益】
·掌握新三板上市規則；
·明晰新三板上市步驟；
·把握新三板上市機遇；
·明確企業準備策略、融資方式；
·掌握三板掛牌中的財稅、法律問題
【培訓對象】
·中小企業董事長、總經理、財務總監等；
·證券、銀行、基金、保險、期貨、投資咨詢等金融機構中高層管理人員；
·律師事務所及會計師事務所高級管理人員；
·政府、高新園區主管企業的相關部門負責任。
【培訓形式】專題講授 + 案例分析 + 提問答疑 + 討論交流 + 現場咨詢 + 解決方案等互動形式進行+ 診斷 + 課后提供方案升級 + 優化咨詢+第一位在新三板上市的企業領導現場分享
【培訓費用】清華大學總裁班學員：學費：3800元/人；8000元/企業（限3人），費用包含：午餐、資料費、場地費、茶點費，講義費，光盤費。
【新三板上市條件】
1、最近2年連續盈利，2、凈利潤累計不少于1000萬元，且持續增長”或“最近1年盈利，且凈利潤不少于500萬元，
3、最近1年營業收入不少于5000萬元，最近2年營業收入增長率均不低于30%”
4、新三板掛牌門檻低，審核制度為“備案制”，掛牌流程簡單快捷。
【實戰師資】
課程邀請國內具有操作新三板掛牌融資豐富經驗的證券公司投行部資深人士、資深證券律師、資深會計師等實戰派老師授課，互動交流式教學，挑選優質企業進行一對一咨詢。
【培訓模塊】
模塊一：新三板市場操作實務（11月8日）
一、新三板是什么?
1. 我國多層次資本市場介紹
2. 各類型資本市場的比較及選擇
3. 新三板的歷史、現狀及前景
4. 新三板的定位與功能
5. 新三板上市企業特點、規模
二、為什么上新三板?
1. 新三板市場的制度性機會
2. 掛牌與投資新三板的財富空間
3. 企業掛牌新三板市場的主要收益
4. 如何實現新三板“零”成本掛牌
三、企業如何估值
1. 企業是否具有投資價值的惟一標準
2. 投資機構對標的企業定價的考量要點
3. 融資企業對定價的要求及判斷
4. 投資機構進入掛牌公司的幾種方式
5. 如何解決投融資雙方的估值差異
6. 券商在掛牌公司增資過程中的作用
四、企業如何融資
1. 新三板掛牌公司定向增資基本情況簡介
2. 新三板掛牌公司的定向增資流程、條件及估值定價
3. 對掛牌公司定向增資對象的要求
4. 新三板掛牌公司定向增資的平均市盈率
5. 新三板掛牌公司完成定向增資的時間
模塊二：與IPO、私募股權、私募債對比分析（11月9日）
一、新三板與IPO
1. 條件對比分析
2. 價值與風險對比分析
3. 新三板如何與IPO對接
二、新三板與私募股權融資
1. 新三板對風險投資的價值與風險
2. 企業如何通過新三板引入風險投資
三、新三板與私募債
1. 私募債簡介
2. 企業如何利用新三板發行私募債
四、項目融資路演對接會
由成功運作多家企業在新三板掛牌的宏源證券資深新三板團隊成員現場企業一對一咨詢，做免費新三板掛牌一站式咨詢診斷服務.簽訂意向書
模塊三：融資方式（11月10日上午）
掛牌前私募
掛牌后定向
轉板后公開發行
定向發行制度
如何利用新三板發行私募債
模塊四：掛牌中的財稅、法律問題（11月10日上午）
凈資產、凈利潤
收入與費用的截止性
稅金、社保的補繳
關聯方稅務處理
掛牌中的重要法律問題及解決方案
【師資介紹】
郭兆剛 立信會計事務所 （合伙人）
過往業績：大禹電氣科技股份有限公司、河北旭輝電氣股份有限公司、北京來安科技有限公司、A股：第一拖拉機股份有公司、東風汽車股份有限公司、中國建材股份有限公司（H股回歸A股）、黑龍江黑化股份有限公司等。
陳余慶 中山證券有限責任公司
中山證券投資銀行部，擔任董事總經理職務，保薦代表人。
負責或者參與的項目有：重慶再升科技股份有限公司、浙江龍生汽車部件股份有限公司、江蘇大港股份有限公司、上海新朋實業股份有限公司、農工商房地產（集團）股份有限公司、山東圣泉化工股份有限公司等首發項目；江蘇長電科技股份有限公司首發和再融資項目；寧波熱電股份有限公司股權分置項目等。 |
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