● 時(shí)間地點(diǎn)：2010年12月16-19日（上海）
2011年4月21-24日（深圳） 4月27-30日（上海） 5月26-29日（深圳）
2011年6月9-12日（上海） 7月21-24日（深圳） 8月18-21日（北京）
2011年9月15-18日（杭州） 10月20-23日（上海）
2011年11月17-20日（ 深圳） 12月15-18日（上海）
● 培訓(xùn)對(duì)象
1、企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、投融資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、公司董事會(huì)秘書、公司上市辦公室成員及其他中高層管理者；
2、企業(yè)管理咨詢和財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司的中高級(jí)管理人員；
3、投資銀行、律師事務(wù)所及會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)人員；
4、高新區(qū)、科技園、科技局、上市辦、投資公司等相關(guān)政府部門負(fù)責(zé)人；
5、其他有志于從事上市策劃工作的人士。
● 課程說(shuō)明
1、要求學(xué)員事先熟悉課程提綱，可準(zhǔn)備相關(guān)問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)或課后提問(wèn)，老師將一一解答。
2、若學(xué)員企業(yè)有咨詢輔導(dǎo)需求，學(xué)員須準(zhǔn)備好相關(guān)資料文件并進(jìn)行課后預(yù)約，老師課后提供2-3小時(shí)顧問(wèn)輔導(dǎo)服務(wù)。
●會(huì)務(wù)費(fèi)用：9000元/人，1個(gè)人報(bào)名的不打折，2人9.5折，3人以上9折。（含教材、合影、中餐、茶點(diǎn)、通訊錄），只參加第一或第二部分的：4500元/人
提示：本課程分為兩個(gè)部分，第一部分為股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施,第二部分為：中小板、創(chuàng)業(yè)板上市輔導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)技巧，您可以選擇參加兩個(gè)主題的學(xué)習(xí)，也可以選擇參加一個(gè)主題的學(xué)習(xí)
● 課程背景
2009年10月23日，中國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)正式啟航。在一個(gè)又一個(gè)創(chuàng)富神話中，創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)開(kāi)始聚集越來(lái)越多的關(guān)注目光。不論是對(duì)國(guó)內(nèi)成千上萬(wàn)的中小企業(yè)，還是高速發(fā)展的中國(guó)資本市場(chǎng)，都是天大的利好。我們的課程引入公司改制、股權(quán)激勵(lì)、上市等一對(duì)一的專題企業(yè)診斷沙龍研討，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行詳細(xì)分析，讓企業(yè)學(xué)員在培訓(xùn)中能有更多的收獲。
● 課程特色
1、針對(duì)企業(yè)上市過(guò)程各環(huán)節(jié)實(shí)戰(zhàn)講解的課程培訓(xùn)，使學(xué)員系統(tǒng)了解將一個(gè)中小企業(yè)帶入資本市場(chǎng)，并迅速做大做強(qiáng)的基本理論和方法，幫助企業(yè)直沖創(chuàng)業(yè)板。
2、實(shí)戰(zhàn)的業(yè)內(nèi)專家，帶給你的不僅僅是知識(shí)，更為學(xué)員企業(yè)提供整套的創(chuàng)業(yè)板上市的工具與路徑，甚至可以幫你直接操盤。通過(guò)案例分析，深入解剖企業(yè)成功上市的模式，幫助企業(yè)解決上市過(guò)程中可能面臨的實(shí)際問(wèn)題，從而降低企業(yè)上市成本。
3、現(xiàn)場(chǎng)咨詢互動(dòng)式培訓(xùn)-------課程從頭至尾一直采用案例研討的授課形式，能現(xiàn)場(chǎng)咨詢與互動(dòng)，能讓學(xué)員真正地學(xué)到、悟到、進(jìn)而能使其與學(xué)員企業(yè)實(shí)際有機(jī)地聯(lián)系起來(lái)。
4、系統(tǒng)全面的培訓(xùn)---本課程涉及了股權(quán)激勵(lì)理論、法規(guī)、財(cái)稅、實(shí)際操作模式等各方面內(nèi)容，并從股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)到實(shí)施都進(jìn)行了系統(tǒng)而全面的闡述。
5、實(shí)效、實(shí)用的培訓(xùn)---課程中的股權(quán)設(shè)計(jì)模式、操作模式、方法和程序等都是經(jīng)過(guò)各相關(guān)企業(yè)的實(shí)踐論證過(guò)其可行性的，完全是能使學(xué)員學(xué)以致用的，具有很高的學(xué)習(xí)參考價(jià)值和很好的實(shí)際效果。
6、專業(yè)而權(quán)威的培訓(xùn)---主講老師對(duì)股權(quán)激勵(lì)進(jìn)行了十幾年理論研究與實(shí)踐，積累了上百家成功案例，并參與了很多與此相關(guān)的法規(guī)的調(diào)研、制訂。運(yùn)用其深厚專業(yè)的學(xué)術(shù)知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)可以為學(xué)員“量體裁衣”，制定出最佳的可操作的方案
7、實(shí)質(zhì)性的輔導(dǎo)-----可以依據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，量身訂做有效的股權(quán)激勵(lì)方案并協(xié)助實(shí)施。
● 課程收益
1）全方位解讀創(chuàng)業(yè)板的規(guī)則，幫助企業(yè)理解發(fā)行上市的各種法律法規(guī)、證券市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)作程序及各類信息披露的要求，對(duì)自身企業(yè)進(jìn)行客觀判斷。
2）針對(duì)企業(yè)本身特點(diǎn)，為企業(yè)提供整套創(chuàng)業(yè)板上市的解決方案，幫助企業(yè)直沖創(chuàng)業(yè)板。
3）實(shí)戰(zhàn)模擬，全面進(jìn)行相關(guān)輔導(dǎo)，歷練上市路演歷程。
4）實(shí)戰(zhàn)專家案例分析，幫助企業(yè)解決上市過(guò)程中可能面臨的實(shí)際問(wèn)題，從而降低企業(yè)上市成本。
5）為您的企業(yè)打造“金手銬”，有效留住核心人才，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；
6）為您的企業(yè)打造“金鑰匙”，充分激發(fā)員工潛能，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展；
7）為您的企業(yè)打造“金色降落傘”，完善元老退出等機(jī)制；
……
本課程將“手把手”教您運(yùn)用股權(quán)期權(quán)這一獨(dú)特的“創(chuàng)富機(jī)器”,為您的企業(yè)量身打造一幅誘人的“金手銬”， 并能確保企業(yè)股權(quán)激勵(lì)的功能發(fā)揮，又能將其操作與法律風(fēng)險(xiǎn)控制到一個(gè)防火墻內(nèi)。
●課程大綱
第一天和第二天學(xué)習(xí)內(nèi)容：股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
一、股權(quán)激勵(lì)的模式
模式1：期股
------武漢期股模式案例分析
模式2：股票期權(quán)
------美的公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃案例分析
模式3：業(yè)績(jī)股票
-------某科技公司業(yè)績(jī)股票計(jì)劃案例分析
模式4：帳面價(jià)值增值權(quán)
-------深圳某電腦公司帳面價(jià)值增值權(quán)計(jì)劃案例分析
模式5：?jiǎn)T工持股計(jì)劃
------春蘭集團(tuán)的員工持股計(jì)劃案例分析
模式6：虛擬股票
------甲公司虛擬股票計(jì)劃案例分析
模式7：股票增殖權(quán)
------招商銀行的股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃案例分析
模式8：限制性股票計(jì)劃
------萬(wàn)科集團(tuán)的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃案例分析
模式9：管理層收購(gòu)
------聯(lián)想MBO案例分析
模式10：延期支付
-------A公司延期支付計(jì)劃案例分析
模式11：年薪虛股制
模式12：干股
------某網(wǎng)絡(luò)公司干股制度案例分析
二、如何設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)方案？
2.1 XXX電子（深圳）有限公司背景介紹（以案例為中心來(lái)講述如何設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)方案）
2.2 確定實(shí)施前提條件----初步論證方案可行性
2.3 確定股權(quán)激勵(lì)的目的
2.4 確定激勵(lì)對(duì)象
2.5 選擇恰當(dāng)?shù)墓蓹?quán)激勵(lì)模式
2.6 確定股權(quán)總量和各激勵(lì)對(duì)象股權(quán)計(jì)算辦法
2.7 確定股權(quán)價(jià)格、行權(quán)價(jià)格
2.8 確定激勵(lì)計(jì)劃的各時(shí)間安排
2.9 確定股票來(lái)源和資金來(lái)源
2.10 確定獲授條件和行權(quán)條件
2.11 確定管理機(jī)制
三、如何實(shí)施股權(quán)激勵(lì)方案？
3.1 建立內(nèi)部監(jiān)管體系
3.2 提交相關(guān)方案、文件資料
3.3 報(bào)告與審批
3.4 規(guī)范日常管理
3.5 確定信息披露方式
注：以上仍然以XXX電子（深圳）有限公司股權(quán)實(shí)施操作為例展開(kāi)
四、如何確保股權(quán)激勵(lì)達(dá)到應(yīng)有的效果？
4.1股權(quán)激勵(lì)常見(jiàn)病分析
1、“財(cái)散”能“人聚”嗎？
2、老板心態(tài)問(wèn)題
3、企業(yè)文化問(wèn)題
4、“搭便車”問(wèn)題
5、股權(quán)激勵(lì)適用范圍問(wèn)題
4.2股權(quán)激勵(lì)須有配套機(jī)制建設(shè)
1、股權(quán)激勵(lì)與績(jī)效管理
2、股權(quán)激勵(lì)與薪酬機(jī)制
3、股權(quán)激勵(lì)與公司治理
4.3 股權(quán)激勵(lì)失敗案例分析
五、股權(quán)激勵(lì)涉及哪些主要的法律問(wèn)題？
5.1 股權(quán)激勵(lì)的會(huì)計(jì)問(wèn)題
5.2 股權(quán)激勵(lì)的稅務(wù)問(wèn)題
5.3 案例研討
六、現(xiàn)場(chǎng)答疑與咨詢
第三天和第四天學(xué)習(xí)內(nèi)容：中小板、創(chuàng)業(yè)板上市輔導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)技巧
模塊一：政策解讀篇
一、 創(chuàng)業(yè)版市場(chǎng)及其制度
◆ 市場(chǎng)準(zhǔn)入及其發(fā)行審核制度
◆ 交易制度
◆ 市場(chǎng)監(jiān)管制度
◆ 退市制度
二、創(chuàng)業(yè)版市場(chǎng)選擇的對(duì)象及其受益者
三、主版、中小版、創(chuàng)業(yè)版的比較
◆ 主版和中小版
◆ 創(chuàng)業(yè)版和主版
◆ 創(chuàng)業(yè)版和中小版
四、創(chuàng)業(yè)版發(fā)行上市的條件
◆ 主體資格（含案例分析）
◆ 規(guī)范運(yùn)行（含案例分析）
◆ 獨(dú)立性（含案例分析）
◆ 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)（含案例分析）
◆ 持續(xù)發(fā)展能力（含案例分析）
◆ 募集資金運(yùn)用（含案例分析）
五、企業(yè)上市的步驟
模塊二：法律篇
一、 創(chuàng)業(yè)版相關(guān)的法律法規(guī)
二、上市前法律盡職調(diào)查
◆ 本次發(fā)行上市的批準(zhǔn)與授權(quán)情況
◆ 發(fā)行股票的主體資格
◆ 發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)條件
◆ 發(fā)行人的設(shè)立情況
◆ 發(fā)行人的獨(dú)立性情況
◆ 發(fā)起人和股東方面的審查
◆ 發(fā)行人的股本及演變情況
◆ 發(fā)行人的業(yè)務(wù)情況
◆ 發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況等共23個(gè)方面
三、上市法律問(wèn)題的規(guī)避技巧
四、上市法律事務(wù)工作規(guī)劃
五、各項(xiàng)上市文件法律意見(jiàn)及簽署（含案例分析）
模塊三：財(cái)務(wù)策劃篇（含案例分析）
一、上市前財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
二、收入及利潤(rùn)確認(rèn)、舊帳清理
三、帳務(wù)及稅務(wù)策劃
四、如何有效募集更多資金
五、如何設(shè)計(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)模式
六、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與信息披露制度安排
模塊四：上市保薦篇（含案例分析）
一、創(chuàng)業(yè)板可行性評(píng)估判斷
二、上市籌劃
三、公司改制與股權(quán)激勵(lì)
四、資料準(zhǔn)備、審核
五、上市輔導(dǎo)、上市發(fā)行
六、上市工作團(tuán)隊(duì)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)
● 師資簡(jiǎn)介：伍健康
中國(guó)企業(yè)“股權(quán)激勵(lì)Z模式”創(chuàng)始人，中國(guó)最杰出股權(quán)激勵(lì)專家之一，工商管理博士，英國(guó)成本行政會(huì)計(jì)師。先后在中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所、招商局、深圳市企業(yè)改制輔導(dǎo)中心擔(dān)任高層管理及負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任深圳市體制改革研究會(huì)常務(wù)理事，多家大、中型企業(yè)及上市公司的管理顧問(wèn)和獨(dú)立董事。近十年來(lái)，參與了國(guó)內(nèi)多部有關(guān)股權(quán)激勵(lì)法規(guī)制定，成功輔導(dǎo)數(shù)百家上市公司、民營(yíng)企業(yè)的股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施、公司治理的完善、內(nèi)部控制及企業(yè)上市策劃等項(xiàng)目,被公認(rèn)為中國(guó)股權(quán)激勵(lì)領(lǐng)域具豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和寬廣知識(shí)面的資深專家。
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：企業(yè)上市咨詢、股權(quán)激勵(lì)、公司治理的完善、股份制改造、公司內(nèi)部控制、資本運(yùn)營(yíng)
服務(wù)客戶：提供過(guò)咨詢或上市輔導(dǎo)服務(wù)的國(guó)內(nèi)知名企業(yè)達(dá)六百余家。部分典型客戶如南玻集團(tuán)、中集集團(tuán)、沙河集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、大唐電信、中石化、粵美的、通用汽車、米其林、可口可樂(lè)、青島啤酒、建恒工業(yè)、深能源、廣西電力、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等。 |
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