實戰(zhàn)型私募股權(quán)投資(PE)與資本運營董事長研修班
打造中國第一實戰(zhàn)PE課堂
▍課程背景
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，完善金融市場體系是我國全面深化改革的重要內(nèi)容。在十二屆全國人大三次會議的政府工作報告中，李克強總理強調(diào)2015年要加強多層次資本市場體系建設(shè)，實施股票發(fā)行注冊制改革，發(fā)展服務(wù)中小企業(yè)的區(qū)域性股權(quán)市場，推進(jìn)信貸資產(chǎn)證券化，擴大企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模，發(fā)展金融衍生品市場。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，社會金融資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，在有效配置這些資源的同時也為私募股權(quán)投資（PE）基金提供了基金募集來源。非公經(jīng)濟被提到更重要地位，未來民營企業(yè)發(fā)展將迎來新機遇。健全創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體制、改善科技型中小企業(yè)融資條件，將引領(lǐng)更多的民營資本進(jìn)入文化教育、醫(yī)藥衛(wèi)生、生態(tài)文明建設(shè)以及國家安全等領(lǐng)域，民營企業(yè)和科技型中小企業(yè)的健康成長將為私募股權(quán)投資（PE）機構(gòu)帶來更為廣闊的投資機會。股票發(fā)行注冊制改革，健全多層次資本市場體系，多渠道推動股權(quán)融資，拓寬私募股權(quán)投資（PE）退出渠道，這些舉措帶來的便捷高效的政策制度和公平競爭的投資環(huán)境，一定會提高PE的回報效率并促進(jìn)PE行業(yè)的良性發(fā)展。廣泛的資金供給、充足的項目來源、不斷擴展的退出渠道、寬松高效的政策環(huán)境，這一系列有利的外部條件預(yù)示著中國PE投資的春天即將來臨！
我國資本市場在過去20多年中，主要圍繞交易所市場和公募市場展開，私募市場剛剛起步，發(fā)展空間和潛力巨大。當(dāng)前，培育私募市場，不僅可以健全多層次資本市場體系，拓展市場服務(wù)范圍，增強對新興產(chǎn)業(yè)、中小微企業(yè)的服務(wù)能力，還能夠有效拓寬居民投資渠道，激發(fā)民間投資活力，提高社會資金使用效率。中國巨大的私募股權(quán)投資（PE）基金市場，已成為各界投資者趨之若鶩的陣地，如何在蓬勃發(fā)展的私募股權(quán)基金市場中占有一席之地，已是眾多有投融資需求企業(yè)亟待解決的問題。實戰(zhàn)PE課堂整合了北京大學(xué)最優(yōu)質(zhì)的金融、投資資源，是您把握機遇、掌握操作戰(zhàn)略和技巧、尋找理想方案和合作伙伴的最佳地方。
▍課程特色
用最高端的師資，最高端的平臺，最高端的投融資活動，打造中國最高端的實戰(zhàn)投資家。
● 實戰(zhàn)課堂
通過實戰(zhàn)訓(xùn)練提高學(xué)員資本運作、私募投資分析能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中根本問題，依據(jù)學(xué)員企業(yè)的實際的需求反饋，在“北大英杰資本、私募運作平臺”上進(jìn)行個性化的解決。幫助企業(yè)高層管理者掌控資本轉(zhuǎn)型期企業(yè)投資、融資發(fā)展方向，提升企業(yè)資本競爭力。
● 私募對接
定期舉辦“私募資本沙龍”，組織國內(nèi)外知名私募投資機構(gòu)投資人點評、對接學(xué)員的優(yōu)秀項目，最大程度的解決學(xué)員企業(yè)的融資渠道。
● 高端論壇
每年組織大型論壇，與地產(chǎn)、國學(xué)、管理等班級上萬人同臺交流，最大限度擴大人脈關(guān)系。
● 同學(xué)聯(lián)誼會
成立總裁同學(xué)會，以“學(xué)習(xí)、提升、真誠、合作、共贏”為聯(lián)盟宗旨，增進(jìn)學(xué)員交流、提升企業(yè)競爭力，最終在同學(xué)間共同形成私募投資聯(lián)盟或私募投資基金（PE）公司。
▍課程設(shè)置
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課程體系一：宏觀經(jīng)濟與金融基礎(chǔ)篇 | ||
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1、宏觀經(jīng)濟政策與金融市場 宏觀經(jīng)濟形勢與政策 資本市場企業(yè)生存法則 國際金融體系的新趨勢 國際國內(nèi)私募市場環(huán)境 |
2、金融基礎(chǔ)知識 國際金融學(xué) 人民幣匯率走勢與國際金融市場 金融監(jiān)管與風(fēng)險防控 金融衍生品的分類與發(fā)展趨勢 | |
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3、資產(chǎn)證券化 資產(chǎn)證券化的最新政策解析 企業(yè)資產(chǎn)證券化的原理與結(jié)構(gòu)設(shè)計 資產(chǎn)證券化與融資創(chuàng)新 企業(yè)資產(chǎn)證券化的特點和未來發(fā)展情況 |
4、基金業(yè)發(fā)展與未來 對沖基金特征、運作及管理 國內(nèi)外基金的投資策略 基金產(chǎn)品的選擇與投資 基金業(yè)的未來發(fā)展趨勢 | |
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課程體系二：私募股權(quán)投資基金（PE）篇 | ||
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1、私募股權(quán)投資基金（PE）概述與政策解析 PE的背景與概念 PE的發(fā)展與未來 中國私募股權(quán)投資面臨的宏觀政策環(huán)境 私募融資對中國經(jīng)濟發(fā)展的重要性 |
2、私募股權(quán)基金的項目選擇與投融資操作 投資者與融資模式的選擇 投資效益分析 股權(quán)融資形式 實操案例分析 | |
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3、私募股權(quán)投資基金（PE）的組織形式 政府在私募股權(quán)投資基金發(fā)展中的作用 私募股權(quán)投資基金項目并購重組策略 私募基金公司的財務(wù)與稅務(wù)管理 私募股權(quán)投資基金案例分析 |
4、私募股權(quán)基金（PE）的融資操作實務(wù) 私募融資亮點打造、商業(yè)計劃書的編寫 和操作流程 影響私募融資決定性因素 債務(wù)融資與股權(quán)融資策略 如何規(guī)避融資過程中的風(fēng)險 | |
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5、私募股權(quán)基金（PE）的投資策略及程序 私募股權(quán)基金的投資方式、方向及關(guān)鍵 要素 投資企業(yè)的盡職調(diào)查和投資判斷 投資企業(yè)的財務(wù)分析和企業(yè)評估 被投企業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合與再融資 |
6、私募股權(quán)基金（PE）管理模式 私募股權(quán)基金的資源整合 企業(yè)產(chǎn)權(quán)機制調(diào)整和公司治理架構(gòu) 企業(yè)私募融資后的經(jīng)營管理調(diào)整 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善、商業(yè)秘密的保護與 股權(quán)激勵制度 | |
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7、私募股權(quán)基金（PE）的退出機制 中國VC和PE最佳退出策略分析 私募股權(quán)基金獲利退出的渠道設(shè)計 中國PE退出策略轉(zhuǎn)型 私募退出經(jīng)典案例解析 |
8、私募股權(quán)基金涉及的法律與財務(wù) 國內(nèi)國外相關(guān)法律法規(guī) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律布局 私募股權(quán)投資基金的會計與稅收處置 企業(yè)上市前的財務(wù)體系重整 | |
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9、風(fēng)險投資實務(wù)解析 風(fēng)險投資（VC）/創(chuàng)業(yè)投資實務(wù) 資產(chǎn)評估與股權(quán)定價 風(fēng)險投資退出機制 融資風(fēng)險及風(fēng)險防范控制 |
10、創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)操作流程 創(chuàng)業(yè)投資基金特點、組織結(jié)構(gòu) 創(chuàng)業(yè)投資流程 企業(yè)商業(yè)模式診斷與評估 財務(wù)報表分析/財務(wù)分析方法 | |
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課程體系三：資本運營與投融資戰(zhàn)略篇 | ||
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1、企業(yè)資本運營實務(wù)分析 資本市場深化與企業(yè)資本戰(zhàn)略 資本運營與企業(yè)價值再造 資本運作的本質(zhì)、規(guī)則與方法 資本運作的風(fēng)險與防范 |
2、企業(yè)多元化投融資分析與決策 各行業(yè)前景分析與投融資決策 投資項目評估與選擇 投融資風(fēng)險預(yù)存與管控 投融資的實務(wù)與流程 | |
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3、多渠道融資實踐 商業(yè)銀行貸款融資與運營實務(wù) 中小企業(yè)私募債與信托融資 擔(dān)保公司、典當(dāng)行融資實務(wù)與風(fēng)險控制 PPP融資項目模式 |
4、企業(yè)戰(zhàn)略并購與重組 企業(yè)并購重組的概念與類型 并購決策與企業(yè)估值 管理者收購（MBO）的規(guī)范化 兼并、收購、重組與整合 | |
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5、新三板掛牌操作實務(wù) 多層次資本市場的比較及選擇 新三板的定位、功能及企業(yè)的機遇與挑戰(zhàn) 企業(yè)掛牌與投資新三板的財富空間 財務(wù)及法律關(guān)鍵問題及解決方法 |
6、與上市相關(guān)的企業(yè)資本運作 如何做好上市前風(fēng)險投資的引入 上市決策與規(guī)劃制定 如何控制資本籌措的成本 上市企業(yè)在融資戰(zhàn)略分析 | |
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7、股權(quán)激勵與股東價值管理 各類型企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)模式設(shè)計 股權(quán)定價與權(quán)益分配 股權(quán)激勵方案落地實施 企業(yè)流程重塑與管理創(chuàng)新 |
8、企業(yè)國內(nèi)外上市戰(zhàn)略選擇與操作 國內(nèi)外主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略與分析 不同上市地點的審批、監(jiān)管及規(guī)則解讀 上市過程中的流程及操作 借殼上市目標(biāo)選擇與案例分析 | |
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9、企業(yè)上市前的稅務(wù)籌劃與法律風(fēng)險防范 企業(yè)投融資的節(jié)稅規(guī)劃與安排 企業(yè)上市前的稅務(wù)規(guī)劃與安排 企業(yè)投融資的稅收管理與風(fēng)險控制 投融資法律風(fēng)險揭示、評估及防范體系 |
10、公司治理及商業(yè)模式創(chuàng)新 公司治理的基本原則與核心問題 股東之間的沖突與應(yīng)對 管理團體和商業(yè)模式的合理估值 企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新架構(gòu)、設(shè)計方法 | |
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課程體系四：互聯(lián)網(wǎng)金融與眾籌篇 | ||
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1、互聯(lián)網(wǎng)金融格局 傳統(tǒng)金融機構(gòu)與非金融機構(gòu) 中國金融業(yè)的改革與創(chuàng)新 互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)金融市場的影響 互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展與趨勢 |
2、互聯(lián)網(wǎng)金融模式解析 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)營銷模式中的應(yīng)用 中小微企業(yè)對第三方支付機構(gòu)的需求 電商平臺金融的應(yīng)用 P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的發(fā)展趨勢 | |
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3、互聯(lián)網(wǎng)+時代的眾籌模式 眾籌模式的融資優(yōu)勢 互聯(lián)網(wǎng)平臺眾籌 眾籌的模式搭建與案例實操 眾籌的法律風(fēng)險與未來趨勢 |
4、互聯(lián)網(wǎng)金融之股權(quán)眾籌 互聯(lián)網(wǎng)金融的八大業(yè)務(wù)模式 股權(quán)眾籌的基本概念 股權(quán)眾籌平臺的運營模式解析 股權(quán)眾籌的創(chuàng)新發(fā)展 | |
▍部分師資
鐘朋榮：著名經(jīng)濟學(xué)家，曾被稱為中國經(jīng)濟學(xué)界的“京城四少”之一
王功權(quán)：知名風(fēng)險投資家，鼎暉創(chuàng)業(yè)投資基金創(chuàng)始人之一
雎國余：北京大學(xué)經(jīng)濟研究所所長，著名經(jīng)濟學(xué)家
李稻葵：清華大學(xué)金融系主任，中國與世界經(jīng)濟研究中心主任
陳晉蓉：著名的財務(wù)管理與資本運營專家
于寶剛：著名投融資和資本運營專家、金諾投資管理公司執(zhí)行總裁
房西苑：知名投融資專家、北京大學(xué)國情研究中心研究員
崔 凱：工學(xué)博士，管理學(xué)博士、著名戰(zhàn)略管理與資本運營專家
張泉靈：原央視著名主持人，知名創(chuàng)投專家
朱少平：原全國人大財經(jīng)委法案室主任，我國著名立法專家
袁 征：北京大學(xué)客座教授、知名PE實戰(zhàn)專家
黃俊立：北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士、副教授
黃 嵩：北京大學(xué)金融學(xué)副教授，北京大學(xué)金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心秘書長
張 偉：北京大學(xué)投資銀行學(xué)會會長，北京市經(jīng)濟法學(xué)會金融專業(yè)委員會副秘書長
歐陽良宜：北京大學(xué)匯豐商學(xué)院副教授
李玲瑤：北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職教授、美籍投資專家
李國平：中央財經(jīng)大學(xué)投資系副教授,央視紀(jì)錄片《華爾街》《貨幣》總撰稿人
朱耿洲：著名融資策劃專家、資深金融律師、高級金融經(jīng)濟師，中國資本策劃研究院院長
李建良：中國人民大學(xué)金融學(xué)博士，國內(nèi)風(fēng)險（創(chuàng)業(yè)）投資和企業(yè)成長研究領(lǐng)域?qū)＜?/P>
黃 飛：著名企業(yè)管理專家，高級商務(wù)策劃師，教授；中國十大策劃專家
劉 東 現(xiàn)任亞洲投資者學(xué)會秘書長，國務(wù)院國資委研究中心特邀專家
吳 瑕：金融學(xué)博士，中國社會科學(xué)院中小企業(yè)研究中心理事會副理事長
曹乃承：北京大學(xué)客座教授、知名電商領(lǐng)域投資專家
沈宇庭：中科院博士，眾籌中國控股有限公司董事長，眾籌中國高峰論壇創(chuàng)辦人
▍招生對象
● 董事長、總經(jīng)理等企業(yè)高管；銀行及金融投資機構(gòu)高管等。
▍課程時間
● 學(xué)制一年，分階段授課，每月上課一次，每次集中授課2-3天。
▍課程學(xué)費
● 原價：8.9萬元/人（學(xué)習(xí)期間的食宿費、交通費及國內(nèi)外考察費自理），現(xiàn)尊享超值價：2萬元/人
【報名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯(lián) 系 人：李先生 陳小姐
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