【項目宗旨】為大中型國有企業、民營企業、金融機構、政府以及其他相關機構提供系統的金融理論課程，并針對不同的金融領域配合實際案例，為企業、政府的投融資決策提供借鑒
【招生對象】民營企業、國有企業的領導人或高級管理人員；上市公司、銀行、保險、期貨及律師事務所等企業中高級管理人員；各級政府負責投融資的官員；與金融業相關的其他機構的高級管理人員。
【學習日程】學制1年，每兩個月集中學習4天，共6次課。
【學習費用】66,000元人民幣(包括主講人授課費、教學管理費用，不包括學員的交通費、食宿費用等)。
【課程設置】
一：國際金融基礎課程
1、金融基礎理論
貨幣的時間價值，現值、終值等基本概念
DCF方法及其衍生公式
常見的金融模型：永續模型、階段模型 2、國際金融概述
金本位、美圓本位與布雷敦森林體系
進出口金融（國際匯率與利率）
國際金融體系的發展趨勢
3、貨幣銀行學概述
貨幣的微觀、宏觀功能和效用
貨幣制度和政策、供求與均衡的理論、通貨膨脹與緊縮
中國金融改革、創新與發展的理論與實踐 4、金融業的風險與控制
現代商業銀行如何控制信用風險和運作風險
商業銀行信用評級體系和模型分析
Moody、S&P的商業模式
5、戰略管理
戰略管理基礎理論
5Ps、SWOT戰略分析工具
企業發展戰略與資本運作 6、公司財務
公司財務基礎理論
公司戰略與資本運作（商業模式與投資價值）
戰略投融資，兼并收購和重組，案例分析
二：私募股權市場投融資 （非公開資本市場操作）
1、私募股權投資
什么是私募股權投資？
Angel、VC、PE、BO、SI的差別
企業生命周期與私募股權投資周期
國際上主流的私募股權投資機構 2、私募股權投資的運作模式
RELP與私募股權投資
私募股權投資的運作過程（募集、設立、投資、管理與退出）
私募股權投資的組織形式（如何成為專業的GP和LP）
私募股權投資的離岸架構
3、私募股權投資的投資
項目的篩選標準
如何進行盡職調查、法律調查與財務審計？
如何設計合理的交易結構？如何利用衍生金融工具？
獲利退出的渠道設計 4、企業股權融資的操作模式
為什么要與私募股權投資合作？
選擇什么樣的投資伙伴？
企業在私募股權融資中需要注意的問題，如何規避惡意收購？
創業企業如何獲得風險投資？
5、企業股權融資的技術問題
私有企業如何利用私募投資改善公司治理結構？
國有企業如何通過私募投資進行改造？MBO、LBO與ESOP
資本預算、企業交易結構、海外架構設計
編制商業計劃書、財務測算需要注意的問題 6、私募融資與上市
國內架構與海外架構的差別
國際資本市場比較
CFO在私募與上市過程中的工作職責
如何選擇一個好的財務顧問？
7、私募股權投資熱點
清潔技術與健康產業
可再生能源（風能、太陽能、生物質能）
中國優勢的消費品行業
業務模式創新企業 8、中國風險投資發展與政策
中國風險投資發展歷史
中國私募股權投資面臨的宏觀政策環境
目前可行的風險投資模式
私募融資對中國經濟發展的重要性
私募股權投資案例分析
三：上市投融資 （一級公開資本市場操作）
1、投資銀行業務概述
什么是投資銀行？
投資銀行業務（IBD、ECM、S&T)
如何進行債權融資與股權融資？
投資銀行與商業銀行的差異 2、公開資本市場融資
選擇發行股票還是債券？
PO與IPO
如何選擇證券發行的市場？
什么是A股、B股、H股、紅籌股？什么是N股、ADR？
3、股票公開發行程序
上市所需文件的制備
上市流程（上市前、上市、上市后）
預路演、路演、反向路演
詢價、簿記、定價 4、全球資本市場格局
美國、歐洲、香港、日本、新加坡的市場
金融證券業的市場參與者
全球資本市場的變革趨勢
5、全球創業板市場
中國私營企業如何在最短的時間上市？
美國NASDAQ；倫敦AIM；香港二板；新加坡GEM
中國的中小板上市規則與操作流程
如何利用中國的創業板？ 6、收購與兼并
收購與兼并的理論基礎
跨國并購交易的會計處理技術
協議收購與二級市場收購；善意收購與惡意收購
規避惡意并購的方法（毒丸計劃、黃金降落傘……）
【師資介紹】
海 聞 教授、博士生導師，美國加利福尼亞大學（戴維斯）經濟學博士，北京大學副校長、北京大學匯豐商學院院長，中國經濟學年會理事長 ，研究領域：國際經濟學、發展經濟學。
樊 綱 博士、教授、博士生導師。中國社會科學院經濟學博士、哈佛大學訪問學者、法國奧弗 `涅大學 榮譽博士。北京大學匯豐商學院教授、博士生導師。中國經濟體制改革研究會副會長，中國改革研究基金會理事長，國民經濟研究所所長，中國(深圳)綜合開發研究院院長。研究領域：宏觀經濟學、制度經濟學。
張化成 博士、副教授，美國麻省理工學院經濟學博士，北京大學匯豐商學院副院長、副教授。研究領域：能源經濟學、金融學、應用計量經濟學、宏觀經濟學。
魏 煒 博士、副教授，華中科技大學管理科學與工程博士，北京大學匯豐商學院副院長、副教授、研究領域：商業模式設計、戰略管理、組織經濟學。
金巖石 博士、南開大學經濟學博士，北京大學匯豐商學院兼職教授，國金證券首席經濟學家。研究領域：投資行為學、投資學、衍生金融證券。
張 介 博士、教授、博士生導師,普渡大學金融學博士,北京大學匯豐商學院兼職教授,香港大學金融學教授、博士生導師，香港大學商學院院長.研究領域：投資學，衍生金融證券，國際金融，共同基金，金融經濟學。
宋 敏 博士、教授。俄亥俄州立大學經濟學博士，北京大學匯豐商學院兼職教授。香港大學經濟學教授，北京大學匯豐金融研究院執行院長。研究領域：金融經濟學、銀行監管、金融衍生品及宏觀經濟學。
歐陽良宜 副教授，中華人民共和國發展和改革委員會PE課題組副組長。北京大學經濟學院金融系，歐陽良宜先生現任教于北京大學經濟學院金融系副教授，同時擔任北京大學金融與產業發展研究中心研究員，中華人民共和國發展和改革委員會PE課題組副組長，并曾獲國家教育部頒發的香港大學—太古博士獎學金（HKU-Swire Doctoral Scholarship）。
郎咸平 香港中文大學首席教授，著名的世界級公司治理專家
張陶偉 博士，清華大學經濟管理學院教授，兼任國際工商管理教研室、國際金融與財務教研室主任，國家外匯管理局外匯政策顧問，曾任清華大學校長辦公室副主任。畢業于清華大學，獲博士學位，香港中文大學、麻省理工大學訪問學者。 |
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