【課程背景】
全球資本市場融資方式創新不斷，尤其是私募股權投資基金(PE)市場發展迅猛。近年來，中國已成為私募股權投資基金最為看好的市場之一，發展潛力巨大。如何抓住機會發展日新月異的私募股權投資基金正是我國專業投融資人士要面對的巨大挑戰。企業管理者需要熟悉私募股權的運作方式和運作流程，了解私募股權基金的組織形式、融資方式以及收益分配，學習如何發起和管理私募股權基金等相關問題，將是必備的知識儲備和管理運作工具。
【課程收益】
熟悉私募股權的運作方式和運作流程
了解私募股權投資的目標選擇和評估
了解私募股權基金的組織形式、融資方式以及收益分配
學習如何發起和管理私募股權基金
掌握投資方與被投資方如何實現雙贏的實際案例
【課程對象】
當前與潛在的私募股權基金發起人、管理者和投資人
有意尋求私募股權基金投資的企業管理者
金融機構有興趣人士
【課程內容】
一、 私募股權投資的投資環境分析
1.國際經濟機會與風險的判斷
2.中國經濟機會與風險的判斷
3.行業形勢和經濟政策分析
二、 股權私募基金的募集設立
1.私募股權基金的組織方式的優缺陷剖析
2.私募股權投資基金的募集手續和程序
3.私募股權投資基金如何選擇管理人
4.私募股權基金的風險內控與鼓勵機制
5.私募股權基金的治理結構
三、 股權私募基金的投資策略與投資程序
1.最佳投資目標公司的尋找與篩選策略
2.私募股權基金的融資方式、方向及關鍵要素
3.私募基金對擬投資項目的可行性研究和經濟社會評價
4.私募基金對擬投資企業的盡職調查和投資判斷
5.私募基金對擬投資企業的財務分析和企業評估
四、 私募股權融資操作實務
1.企業吸引私募融資的亮點打造、商業計劃和操作流程
2.私募股權投資的投資流程管理
3.制定投資談判流程
4.如何做好盡職調查?
5.投資結構的方案設計
6.企業私募融資的時機和注意要點
7.企業債券融資與股權融資策略
五、 私募股權基金投資的后期管理
1.基金管理人和投資者以及基金托管人的法律關系管理
2.董事會層面的管理與監督
3.被投企業的管理架構
4.完善治理結構
5.保護商業秘密
6.期權激勵制度
7.被投企業的收益結構構建
8.被投企業增值服務體系構建
9.再融資
10.業務
11.人才
六、 私募股權基金的退出
1.PE的多種退出渠道
2.IPO退出
3.回贖退出
4.并購退出
5.清算退出
6.海外與境內上市退出模式的比較
7.股權資產并購與反并購
8.并購重組
9.杠桿收購
10.中國VC和PE的最佳退出策略分析
11.私募股權基金獲利退出的渠道設計
12.著名私募基金投資成功與失敗經典案例剖析
七、 私募股權基金涉及的財務問題
1.私募股權投資基金的會計處理
2.私募股權投資基金的稅務處理
3.企業私募及并購上市前的財務體系重整
4.會計師事務所的選擇
5.知識產權與無形資產的評估
八、 基金投資者、管理者所面臨的各類法律法規項下的合規問題
1.私募股權基金設立的國際相關政策、法律、法規
2.國內關于私募股權基金設立的相關政策、法律、法規
3.企業境內外上市的對比與相關法律
4.企業設立章程與相關約定
5.企業私募融資的法律實務
6.相關合同與協議的選擇與安排
7.專利權、著作權與商業秘密
8.股權轉讓的法律布置
【學制安排】集中授課四天
【學習費用】12800元/人
【申請程序】
1. 填寫報名申請表
2.資格審核：收到報名表，院方對學員入學資格審核通過后，向學員發出入學通知
3.繳費注冊：學員收到《入學通知書》后，把學費匯入上海財經大學帳戶，
4.報到通知：中心收到匯款底單后統一發出《報到通知書》，通知學員報到時間和地點 |
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