【課程背景】
中國私募基金已經進入千億時代，進入高速發展的時期。私募基金多年的發展，是中國資本市場發展的產物，雖然存在種種問題，卻建立了基本的市場化投資理念與激勵機制，建立高效的資本市場離不開各類投資主體。隨著中國創業板的快速發展、股指期貨的推出、上海獲得試點資格人民幣基金以及即將推動的國際版，在銀行銀根緊縮的情況下，怎樣通過房地產私募基金來投資房地產?將給中國境內外投資者帶來很多變數和機會。
私募基金的募集與投資，已經不再僅僅是基金與企業所關心的話題。銀行、保險等金融機構也已開始躍躍欲試，希望在這個市場上擴張自己的經營版圖。我們即將迎接嶄新的基金戰國。
【課程目標】
全面了解私募投資基金的設立、運作和投資管理專業知識，熟練掌握相關國內外私募基金業界頂級實踐操作經驗，循序漸進地樹立、培育新的投資理念，拓展更加廣闊的投資視野。
大幅提高投資人對投資專業知識的水平，增強對投資機構和投資管理人的鑒別能力。
作為第三方的律師、會計師、評估師等專業人員，可以掌握最新的私募設立與運作的法律法規、了解行業動態，快速提高第三方人員的專業技能水平。
【課程對象】
1.企業董事長、總裁高層管理者，及財務總監、投資總監、投融資項目負責人、上市委員會成員;
2.金融機構(銀行、基金、資產管理、保險、創業投資公司、私募股權基金公司)中高層管理者;
3.政府相關部門中高層領導;
4.各類中介機構相關人士;
5.其他有志于從事金融投資業務相關的社會各界精英人士
【課程大綱】
模塊一：私募證券/地產投資基金的設立
⊙私募證券/地產投資基金的設立與審批 ⊙私募證券/地產投資基金的架構的設計
⊙私募證券/地產投資基金費用結構的設計 ⊙私募證券/地產投資風格的選擇
⊙私募證券/地產投資營銷策略 ⊙私募證券/地產投資前中后管理
⊙私募證券/地產投資的法律支持
模塊二：私募證券投資基金的投資與管理
⊙趨勢性投資與價值型投資比較 ⊙證券風險的規避原則與方法
⊙資產的策略性配置和選股時機 ⊙指標在實戰中的應用
⊙基金運作流程 ⊙基金激勵機制的選擇
⊙典型操作案例介紹 ⊙如何在實戰中運用K線理論與波浪理論
模塊三：私募房地產基金的投資與管理
⊙私募房地產基金的運作模式 ⊙國外房地產基金的特點和創新
⊙REITs的運營模式 ⊙私募房地產基金的創新
⊙私募房地產基金在我國運作的新特點和困難
模塊四：金融衍生品投資與風險管理、對沖基金的操作策略
⊙如何利用衍生品調整基金組合風險 ⊙股指期貨的推出，權證市場的走向
⊙股指期貨套利與投機 ⊙股票權證投資 ⊙債權期貨、債券遠期、外匯遠期投資策略
⊙商品期貨投資策略 ⊙股票多空型/市場中立型策略 ⊙可轉債套利策略
⊙并購套利與事件套利 ⊙金融危機案例介紹 ⊙經典對沖風險分析
模塊五：私募房地產基金營運
⊙國際不動產基金在中國的運作 ⊙當前法律環境下的人民幣房地產基金發起與募集
⊙房地產基金的投資策略與投資管理⊙房地產基金投資的退出與風險管理
⊙資產證券化與房地產信托 ⊙房地產開發商及地產基金管理公司應如何合理避稅
模塊六：行業分析與證券/地產投資
⊙宏觀分析、行業分析與公司分析⊙房地產行業結構分析的內容
⊙地產行業的預測分析 ⊙產業特性與證券投資的選擇
⊙新興產業與國家戰略產業政策 ⊙新興產業在證券市場中的投資機會
模塊七：私募股權/創業投資基金的投資策略
⊙私募股權基金的組織形式⊙國內外私募股權基金的歷史與發展趨勢
⊙創業投資項目價值的評估⊙創業投資項目的選擇標準
⊙本土創業投資的發展道路⊙創業投資的案例與分析
⊙退出策略：上市操作實務⊙退出策略：出售操作
模塊八：經濟周期與證券投資
⊙經濟周期的重要性和預測難度 ⊙宏觀經濟形勢與證券、地產投資
⊙經濟周期分析的內容 ⊙經濟周期的預測與地產投資
⊙不同經濟周期中證券投資的選擇 ⊙中國資本市場經濟周期投資的實證分析
模塊九：企業重組與并購上市
⊙上市公司“殼”的價值與價格 ⊙上市公司的收購與兼并
⊙上市公司的資產置換 ⊙企業如何選擇在不同地區不同國家上市?如何選擇中小板與創業板?
⊙怎樣評估資產重組后的公司股價 ⊙并購策略與實施
模塊十：外匯與黃金投資
⊙國內外經濟形勢對黃金與外匯價格的影響 ⊙人民幣升值預期下的外匯與黃金投資
⊙黃金的交易品種介紹與投資策略 ⊙外匯與黃金的常用投資方法與風險控制
⊙怎樣利用外匯期貨回避匯率風險 ⊙與上海財大金融精英共領私募風云
【全球智慧，頂級師資】
作為中國金融黃埔軍校，我們將繼續引領中國證券發展，此次我們將全部聘請海外頂尖教授和業界梟雄，打造中國最強的私募證券與地產金融總裁研修班，讓您在中國最好的金融培育土壤里聆聽全球金融大師的智慧。
王能，美國哥倫比亞大學商學院房地產與金融學講席教授、金融與經濟部金融系主任、美國國家經濟研究局研究員。斯坦福大學博士。研究領域包括資產定價、公司金融、宏觀經濟學以及房地產金融學。
魏尚進，美國哥倫比亞大學金融學教授，世界銀行顧問，美國布魯金斯研究所高級研究員、美國國民經濟研究局中國經濟研究組主任，加州大學伯克利分校經濟學博士。
王訶，美國紐約市立大學柏魯克分校不動產金融系系主任，講席教授，主要研究不動產金融、投資以及信托。世界華人房地產協會秘書長。曾任香港大學商學院院長。
周春生，長江商學院金融教授，國家杰出青年基金獲得者，香港城市大學客座教授。
黃亞生，麻省理工學院Sloan管理學院的教授，哈佛大學博士。
祁斌，中國證監會研究中心主任
劉健鈞，國家發改委金融財政司處長，博士
黃燕銘，瑞銀證券研究所所長，博士，曾任申銀萬國副總經理
呂紅兵，國浩律師集團事務所首席執行合伙人，中華全國律師協會副會長、金融證券業務委員會主任，中國國際經濟貿易仲裁委員會，中國證監會第六屆股票發行審核委員會專職委員
林利軍，匯添富基金總經理，美國哈佛大學商學院工商管理碩士,歷任上海證券交易所辦公室主任助理、上市部總監助理,曾任職于中國證監會創業板籌備工作組。
李康，湘財證券副總經理，博士。
哈繼銘，高盛香港投資銀行部董事總經理。
謝國忠，曾任摩根士丹利任亞太區經濟學家。現組建自己的研究團隊,設立一個僅向熟人開放的私募股權“投資俱樂部”，資金規模2億至3億美元，投資于中國的非上市公司。
惠湄，畢業于美國杜克大學，中國金融期貨交易所董事會秘書。
何眾志,教授，世界頂尖的定量金融分析大師、布魯克大學終身教授，上海財經大學金融學院副院長、某著名對沖基金合伙人。曾于美國雷曼兄弟公司紐約總部任職定量金融分析師。
【增值服務】
1、所有學員都是業界精英，為您搭建獨一無二的事業平臺;
2、學員成立私募證券基金、私募地產基金和私募股權基金，您財富增長的魔盤;
3、每年一屆頂尖私募高端論壇，打造無與倫比的私募和地產圈子;
4、成立俱樂部，每年多場高端講座;
【申請程序】
1. 填寫報名申請表
2.資格審核：收到報名表，院方對學員入學資格審核通過后，向學員發出入學通知
3.繳費注冊：學員收到《入學通知書》后，把學費匯入上海財經大學帳戶，
4.報到通知：中心收到匯款底單后統一發出《報到通知書》，通知學員報到時間和地點。
【教務管理】
學 制：一年;每月集中上課與活動2-3天
學習地點：上海財經大學商學院(上海市中山北一路369號)
學習費用：49800元/人(含教材費、培訓費、講義費)。
證 書：完成學業者，將獲得上海財經大學頒發《上海財經大學私募證券與地產基金總裁研修班》結業證書。 |
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