把握資本戰(zhàn)略 占領金融高地 突破成長瓶頸
讓企業(yè)插上資本的翅膀騰飛起來！
【項目背景】
在“經(jīng)濟增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期”三期疊加下，中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，發(fā)展模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。“新常態(tài)”必將為經(jīng)濟和金融改革提供重大推力。
新常態(tài)蘊含新需求，新需求孕育新市場。“互聯(lián)網(wǎng)+”模式伴隨著中國多層次資本市場的不斷完善以及多元化貨幣市場的逐步崛起。企業(yè)的投資、融資和資本運作的金融環(huán)境和條件正在趨于成熟，金融正漸漸成為企業(yè)發(fā)展的重要推力。
中國的企業(yè)家如何分享這資本的盛宴，解決企業(yè)發(fā)展過程中的實際問題，真正與資本對接以便應對未來的機遇和挑戰(zhàn)。為此專家和學者通過走訪與調(diào)研，并結(jié)合未來發(fā)展趨勢，實時推出《投融資決策與金融創(chuàng)新高級研修班》，為您解惑答疑，指點迷津。
【學員對象】
1.企業(yè)董事長、CEO高層管理者，及財務總監(jiān)、投資總監(jiān)、投融資項目負責人；
2.金融機構(gòu)(銀行、基金、資產(chǎn)管理、保險、擔保、創(chuàng)業(yè)投資公司、私募股權(quán)公司)中高層管理者；
3.其他有志于從事金融投資業(yè)務相關(guān)的社會各界精英人士。
【教學安排】學制一年半。每兩個月集中學習1次，每次3-4天，總計28天。
【學習投資】68000 元/人（包括聽課費、講義等）費用。交通食宿費用自理。
【課程特色】
1：全球化的金融視野
引進全球先進金融投資理念，同企業(yè)家們分享國內(nèi)外金融形勢和最前沿的投資理論，引領企業(yè)家進入國際頂級金融機構(gòu)的金融世界，為企業(yè)家開啟一扇真正的國際金融之窗。
2：頂尖級的師資陣容
匯集經(jīng)濟界、企業(yè)界、金融界頂尖師資。邀請各領域最具學術(shù)權(quán)威的專家和經(jīng)驗豐富的實戰(zhàn)精英為授課團隊，為學員帶來金融與資本的饕餮盛宴。
3：實戰(zhàn)型的課程體系
系統(tǒng)、全面的課程設計，最新的前沿知識講授及案例分析，幫助學員將真實的實踐經(jīng)驗和切實可行的解決方案結(jié)合在一起，使學員學以致用、融會貫通。
4：創(chuàng)新型的教學設計
教學內(nèi)容精選實際案例，突出案例討論，安排企業(yè)參觀、現(xiàn)場教學、互動游戲和證券交易所上市模擬等教學方式，探尋資本運作的奧秘。
5：多渠道的資本平臺
實力型的企業(yè)家同窗，帶來高端的經(jīng)驗分享與投融資合作機會，同時與商業(yè)領袖、投資大家面對面交流，并開展多項高端聯(lián)誼活動，為學員創(chuàng)造更多深層次的交流平臺；
【課程設置】
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第一篇：宏觀大勢篇 | |
課程一：邁入新常態(tài)的中國經(jīng)濟與政策解讀 |
課程二：中國經(jīng)濟新周期：機遇與挑戰(zhàn) |
解讀金融改革 中國宏觀經(jīng)濟走勢分析與預測 全球金融危機下中國企業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇 經(jīng)濟新環(huán)境與新特色 |
中國經(jīng)濟新引擎 新土地制度改革 人民幣國際化 上海國際金融中心的建設規(guī)劃與中國資本市場 |
課程三：中國金融改革與企業(yè)的機遇和挑戰(zhàn) |
課程四：“互聯(lián)網(wǎng)＋”下的企業(yè)轉(zhuǎn)型升級與戰(zhàn)略制定 |
自由貿(mào)易區(qū) 資本項目開放 匯率市場化 金融開放與企業(yè)戰(zhàn)略 |
傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展中遇到的瓶頸與問題 “互聯(lián)網(wǎng)＋”推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展 傳統(tǒng)企業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)思維模式轉(zhuǎn)變 案例分析與討論 |
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第二篇：投融資決策與創(chuàng)新篇 | |
課程一：大資管時代的投資戰(zhàn)略 |
課程二：企業(yè)多元化投資與融資方式及方法 |
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的影響 中國企業(yè)發(fā)展和投資機會：戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) 國際投資理念演變與趨勢 投資戰(zhàn)略與風險管理 |
企業(yè)投融資分析 企業(yè)多元化的債務融資 企業(yè)多元化的股權(quán)融資 企業(yè)的境內(nèi)外資本上市融資 |
課程三：私募股權(quán)投融資 |
課程四：項目評估與投融資實務 |
私募資本尋找并購目標的戰(zhàn)略、趨勢、熱點 私募證券基金與信托公司的合作模式。 企業(yè)私募股權(quán)融資的操作與核心環(huán)節(jié) 被投企業(yè)的成長輔導與再融資 |
投資項目評估與分析 項目投融資結(jié)構(gòu)設計 投資者與融資模式 投融資風險預測與管控 |
課程五：投資分析與決策 |
課程六：融資租賃業(yè)務模式與新資金渠道 |
行業(yè)分析與投資決策 投資目標與投資政策的選擇 投資風險管理 投資效益分析 |
融資租賃戰(zhàn)略業(yè)務規(guī)劃與最新熱點剖析 典型租賃業(yè)務模式分析 自貿(mào)區(qū)（FT）分賬業(yè)務 資產(chǎn)證券化模式與案例分析 |
課程七：企業(yè)估值與并購、重組、整合 |
課程八：投融資中的財稅與法律風險防范 |
公司財務預測與估值模型 企業(yè)并購重組的方案設計及創(chuàng)新 并購重組需要關(guān)注的問題及解決方案 并購重組面臨的問題及解決方案 |
企業(yè)投融資的稅收管理與風險控制 投融資法律風險揭示、評估及防范體系 境內(nèi)企業(yè)境外投資、上市法律實務 公司治理和股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律事務 |
課程九：互聯(lián)網(wǎng)時代下的商業(yè)模式創(chuàng)新 |
課程十：政府與社會資本合作（PPP）模式 |
商業(yè)模式的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型 商業(yè)模式價值創(chuàng)造路徑、實現(xiàn)路徑 企業(yè)成長周期與盈利模式創(chuàng)新 商業(yè)模式盈利模式設計與成功案例分析討論 |
當前PPP項目相關(guān)政策解讀 PPP項目設立的操作流程與產(chǎn)品定價 PPP項目運營風險管理與法律實務 PPP項目的融資方式與應用創(chuàng)新 |
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第三篇：上市與資本運作篇 | |
課程一：擬上市企業(yè)頂層設計與價值再造 |
課程二：上市戰(zhàn)略的選擇與操作 |
企業(yè)頂層設計的流程及要素梳理 頂層設計與企業(yè)鏈接上市 產(chǎn)業(yè)鏈的整合融合，資產(chǎn)拆分及重組 資本運作與企業(yè)價值再造 |
不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則條件 上市過程中流程及操作 中國 IPO 市場/ IPO輔導實務 上市地點、時機與方式優(yōu)化選擇 |
課程三：與上市相關(guān)的資本運作 |
課程四：新三板上市策略、程序與決策規(guī)劃 |
如何做好上市前風險投資的引入 上市決策與規(guī)劃制定 確定募資前的股權(quán)定價與權(quán)益分配 如何控制資本籌措的成本 |
企業(yè)掛牌新三板的途徑及流程 企業(yè)掛牌的條件和操作實務 券商審核企業(yè)要點及后續(xù)支持 新三板掛牌企業(yè)轉(zhuǎn)板的相關(guān)規(guī)定 |
課程五：借殼上市 |
課程六：國內(nèi)外上市實務 |
殼的時機及目標公司選擇 股權(quán)及資產(chǎn)置換的優(yōu)化組合 目的公司法務及稅務審核 借殼上市案例分析 |
國內(nèi)外主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略 不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則解讀 上市過程中的流程及操作 中國企業(yè)赴美上市融資流程 |
第四篇：金融創(chuàng)新篇 | |
課程一：金融創(chuàng)新中的投資機會 |
課程二：合約視角下的公司金融 |
固定收益證券 衍生產(chǎn)品與金融工程 結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品的設計 藝術(shù)品與貴金屬投資 |
公司金融的合約的組合 如何獲得股權(quán)融資、以及投資后的管理、退出 期權(quán)的運用（與股東及管理層、債權(quán)人、資本市場、社會） |
課程三：大周期背景下的金融投資與風險管理 |
課程四：離岸金融與跨境投融資操作實務 |
大周期視角下的貴金屬市場 經(jīng)濟與金融中長期趨勢分析與預測 大周期視角下的投資策略 金融衍生品與風險管理案例分析 |
資產(chǎn)離岸轉(zhuǎn)移與融資離岸貿(mào)易與稅務籌劃 離岸金融賬戶與離岸銀行業(yè)務 人民幣離岸港、人民幣跨境貿(mào)易與融資平臺 自貿(mào)區(qū)自由貿(mào)易賬戶之跨境投融資 |
課程五：P2P網(wǎng)貸模式及風險控制 |
課程六：眾籌的商業(yè)模式設計與創(chuàng)新 |
P2P的發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢 P2P的運營模式與未來發(fā)展 P2P市場的風險防范與實戰(zhàn)案例 P2P的行業(yè)監(jiān)管趨勢 |
眾籌運營模式及未來發(fā)展趨勢 股權(quán)與商品眾籌商業(yè)模式解析 私募與眾籌（法律制約） 眾籌監(jiān)管與風險防范 |
課程七：供應鏈金融與中小企業(yè)融資 |
課程八：擔保、典當及民間借貸風險防范實務 |
供應鏈金融運作模式及實操； 供應鏈金融與中小企業(yè)融資； 供應鏈金融營銷方式轉(zhuǎn)變與風險控制； 供應鏈金融案例分析。 |
小額信貸、擔保、典當運作與風險管理 信用擔保的特征與體現(xiàn) 信用風險的評級及降低信用擔保風險技巧 擔保行業(yè)客戶企業(yè)運營與盈利模式 |
第五篇：個人金融篇 | |
課程一： 財富管理與家族資產(chǎn)傳承 |
課程二：證券市場分析與股票投資 |
財富管理新思維 理財渠道與方法 家族資產(chǎn)管理 家族資產(chǎn)信托計劃 |
操盤冠軍制勝策略 股票短線操作 如何做牛股“挖掘機 股票技術(shù)分析 |
【授課講師】
曹文煉—國家發(fā)改委財政金融司 副司長
劉健均—國家發(fā)展改革委財政金融司處長
余 斌—國務院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部部長，研究員
陸 德—國務院特殊津貼專家、教授，國家開發(fā)銀行顧問委員會主席
巴曙松—國務院發(fā)展研究中心金融研究所副所長，研究員，博士生導師
潘福祥—清華大學經(jīng)濟管理學院教授、博導、著名的資本戰(zhàn)略和金融投資專家
張?zhí)諅?/B>—清華大學經(jīng)濟管理學院副教授，國家外匯管理局外匯政策顧問
朱武祥—清華大學經(jīng)濟管理學院公司金融與投資銀行教授、金融學博士
宋逢明—清華大學經(jīng)濟管理學院金融系主任、教授，建設銀行獨立董事
周 立—清華大學經(jīng)濟管理學院會計系教授、管理學博士
卞華舵—中科招商基金管理公司董事合伙人
袁 立—資深投資銀行家、管理專家, 現(xiàn)任教于北京化工大學
黃 嵩—北京大學投資銀行學會會長，著名金融實戰(zhàn)專家
張 偉—北京大學金融學博士、北京大學投資銀行學會會長
劉平安—金融實戰(zhàn)專家, 北京金長川資本管理公司總裁，執(zhí)行董事
房西苑—北京大學國情研究中心研究員
沈南鵬—紅杉資本中國基金創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人
于寶剛—金諾投資管理公司執(zhí)行總裁、著名投融資和資本運營專家、
李玲瑤—北京大學經(jīng)濟學院兼職教授、美籍投資專家
唐 彬 — 易寶支付CEO及聯(lián)合創(chuàng)始人、互聯(lián)網(wǎng)金融千人會（IFC1000）輪值主席
趙國棟—京東集團副總裁、網(wǎng)銀在線公司CEO、中國支付清算協(xié)會常務理事。
袁 冰—參與創(chuàng)業(yè)易寶支付，去哪兒網(wǎng)，中匯支付合伙人，好貸寶總裁。
★備注：因老師的時間變動，我們會調(diào)整講課順序，個別調(diào)整的師資，會保持同一水平和級別。師資、課程及講座、聯(lián)誼、沙龍詳細資料請以學員手冊每期具體安排為準。
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