授課期間：2018 年 9 月15日-9 月16日
授課地點：上海中心大廈31樓（擬定）
課程費用：
為盡快提升家族財富管理從業人員的專業知識和綜合技能，加快培養具有超高技能的復合型家族辦公室人才，大力推進中國本土家族辦公室行業的規范化、穩健化發展，保富商學院獲得中國聯合家族辦公室協會給予的培訓補貼，就參加該培訓項目的人員按照每人5000元的標準進行補貼。
原價為9888元/人的培訓課程，經補貼后4888元/人，早鳥價4288/人，雙人團3999/人，往期學員半價，含培訓費、講義費、午餐費、結業證書和其他相關資料費等。
理念使命：
在中國富一代面臨接班潮、家族傳承人才緊缺的時代大背景下，保富商學院在上海應運而生，定位于培養具有國際視野和遠大眼光、深耕于家族傳承相關領域的專業人士及企業家，促進中國特色的家族辦公室商業模式的發展及成熟。
支持力量：
保富商學院由移投行創建，有賴于中國聯合家族辦公室協會、理財周刊、財富管理雜志、金恪投資控股集團、國家金融與發展實驗室、證大財富、宜信財富、實盈基金、溫商家族辦公室、鮑氏文化研究會、瞻睿家族傳承研究中心、華夏商道商學院、美嘉財富、海外投資平臺、盈財富俱樂部、韓斯游艇會、怪獸汽車俱樂部、富逸法商學院等合作伙伴的大力支持。
移投行（IBKFO）是全球第一家超聯合家族辦公室，業務涵蓋移民地產、教育培訓、研究咨詢、金融投行四大板塊，總部位于上海，在國內十余省市均設有運營中心，在英國、美國、迪拜、香港、廣州等地均設有公司。移投行旗下設有專家智庫，已吸引超過150名律師、理財師、稅務師加入，從事家族辦公室及相關業務的第一線研究、培訓和咨詢服務。
課程設置：
以移投行專家智庫的師資、研究及影響力為依托，以授課、參訪、沙龍、線上等為主要途徑，專門從事家族財富管理行業的同業培訓和投資者教育，內容涵蓋信托、保險、身份規劃、移民、全球征稅、海外基金會、跨境收購、私募基金、產業投資等家族傳承的各個方面，為家族辦公室行業輸送具有實操能力的綜合性頂端人才。
課程對象：
家族辦公室、私人銀行、信托公司、保險公司、金融控股集團、律師事務所、基金管理公司、移民公司、離岸公司、金融資產管理公司、上市公司、財富管理機構、慈善基金會、會計財稅服務機構、信用評級機構、企業家與創業者、金融愛好者和學習者等等
課程特色：
·史上最強的師資陣容：我們匯聚國內外最具業務實操的權威專家、教授和成功企業家來給學員帶來最務實、最精華的知識和智慧，以開拓學員的思維和視野，幫助學員解決現實中遇到的問題和困惑。
·備受矚目的高端論壇：保富商學院定期舉辦高端講座，邀請思想和理念超前的知名專家、學者、企業家共同探討當下最前沿、最熱點的經濟領域的話題，以給學員帶來豐盛的精神盛宴。
·卓有成效的業務提升：百人專家智庫皆擁有精湛的專業技能和豐富的實踐經驗，最大程度幫助學員解決現實中的財富管理問題。
課程安排：
9月15日上午
8：00-08：40 簽到
8：40-09：00 開學典禮
9：00-10：20 離岸家族信托實務操作講座（上）
分享嘉賓：David Meredith（衡力斯律所合伙人/英皇御用團隊）
10：20-10：30 課間休息
10：30-11：30 離岸家族信托實務操作講座（下）
分享嘉賓：David Meredith（衡力斯律所合伙人/英皇御用團隊）
11：30-12：00 互動提問
12：00-13：30 午餐
9月15日下午
13：30-14-50 公司股權、控制權結構頂層設計實務
分享嘉賓：段逸超律師（公司股權架構實務操作殿堂級專家）
14：50-15：00 課間休息
15：00-16：30 公司股權、控制權結構頂層設計實務
分享嘉賓：段逸超律師（公司股權架構實務操作殿堂級專家）
16：30-17：00 互動提問
17：00-18：00 學員分享交流會
9月15日晚上
18：00-19：00 晚餐
19：00-20：30 研討會：中國式家族財富管理發展之道
9月16日上午
09：00-10：20 中國式家族信托業務實務操作（上）
分享嘉賓：王懷濤律師（家族辦公室專家/國內信托領軍人物）
10：20-10：30 課間休息
10：30-12：00 中國式家族信托業務實務操作（下）
分享嘉賓：王懷濤律師（家族辦公室專家/國內信托領軍人物）
12：00-12：30 互動提問
12：30-13：30 午餐
9月16日下午
13：30-14：50 大額保單法律精解和務實操作
分享嘉賓：神秘嘉賓（保險法專家/大額保單泰斗級專家）
14：50-15：00 課間休息
15：00-16：30 大額保單法律精解和務實操作
分享嘉賓：神秘嘉賓（保險法專家/大額保單泰斗級專家）
16：30-17：00 互動提問
9月16日晚上
17：00-18：00 晚餐
18：00-19：30 主題沙龍+研討會
分享嘉賓：神秘嘉賓、王逸群、蔡紹輝
19：30-20：30 結業典禮
課程及講師介紹：
分享嘉賓：David Meredith
·衡力斯律所合伙人
·全球跨境法律專家
·英國皇室家族御用專家團隊成員
主講課程：《離岸家族信托實務操作講座》
從實戰角度深刻的理解離岸信托的概念、以及信托結構中的角色。掌握信托資產、信托維護、信托變更等信托的管理認識，培養結構設計、解決方案的策劃實戰能力。
分享嘉賓：段逸超
·中國一級律師
·逸派天下創始人
·浙江和義觀達律師事務所副主席
·寧波市人大常委會法工委委員
·寧波大學法學院碩士生導師
主講課程：《公司股權、控制權結構頂層設計實務》
從股權結構設計的概念和必要性出發，結合實操案例講解股權結構設計的方法。就股權設計思路中，詳細分析股東結構設計、股權結構設計、內部治理設計、股東進入和退出機制設計、傳承機制設計、資本戰略設計、股權激勵方案設計等內容。在股權結構設計基本流程中，詳細分點講解實務過程中的具體流程和工作內容。
分享嘉賓：王懷濤
·移投行家族辦公室IBKFO創始人
·中國聯合家族辦公室協會副會長
·保富商學院副院長
·上海新古律師事務所主任
·全球投資移民協會理事
·上海市律師協會并購重組研究委員會委員
主講課程：《中國式家族信托業務實務操作》
詳細分析中國目前家族信托現狀，主要分類，信托基本架構。針對當前金融環境，分享前瞻經驗和思想，引領國內信托業完成破冰之旅。實戰解讀國內非資金類信托，包含股權信托架構設計，上市公司股票信托設計、不動產信托架構設計，基金會和慈善信托設計，跨生命周期管理，真偽家族信托的要點和難點。
分享嘉賓：神秘大咖，保險法專家/大額保單泰斗級專家
主講課程：《大額保單法律精解和務實操作》
在諸多資產保全和財富管理工具中，在國內應用比較普遍的還是“大額保單”。“大額保單”與法律、稅務等結合的話題也變得越來越炙手可熱，雖然大都還處于理念宣講階段，但我們已經知道：“大額保單”可以實現債務隔離規劃、婚姻資產規劃、保全傳承規劃、家族稅收籌劃。然而在實務上到底如何操作？有沒有漏洞？該如何客觀公允作出評估？專家講師結合親操案例分析大額保單操作要點，教你規避風險雷區，全面提升解決能力。
注意事項：保富商學院保留對課程信息，包括課程日期、地點、課程安排和師資等進行調整的權利。
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