注冊制、IPO及新三板掛牌診斷實戰(zhàn)特訓營
(國內唯一“系統(tǒng)、實戰(zhàn)、落地”的IPO上市/新三板掛牌培訓)
【課程時間】
——第25期開班時間:2016年04月14-17日(深圳)
——第26期開班時間:2016年05月26-29日(深圳)
——小班咨詢式教學,每期課程限定15家企業(yè)。
——3天實戰(zhàn)培訓學習:全程聚焦IPO/新三板專業(yè)知識,一線實戰(zhàn)專家咨詢式教學。
【課程對象】
——企業(yè)決策者:董事長或總經理必須帶隊參加,才能對重要事項進行判斷
——企業(yè)負責人:財務總監(jiān)、董事會秘書或其他相關的中高級管理人員
——中介機構:創(chuàng)投公司、私募股權投資公司、銀行、資產管理等公司高級管理人員
——投融資行業(yè)人士:有意進入、從業(yè)相關服務的投融資和從業(yè)人士
【課程特色】
——小班教學:每期課程限定15家企業(yè),保證學員和老師之間充分溝通;
——全程聚焦:只講IPO、新三板掛牌內容,不會摻雜其他資本運營相關內容;
——實戰(zhàn)師資:IPO上市/新三板掛牌一線專家,結合案例詳細講解上市/掛牌的財務條件和法律條件;
——落地推動:專業(yè)團隊挑選優(yōu)質企業(yè)進駐企業(yè)盡職調查,專業(yè)機構方案論證,出具可行性規(guī)劃方案;
【課程收益】
——自身判斷成本和風險:通過深入學習IPO上市/新三板掛牌的條件和流程,學員能規(guī)劃自己企業(yè)上市/掛牌的時間點和大致方案,能有效控制掛牌成本和降低掛牌風險。
——摸清企業(yè)掛牌可行性:通過專業(yè)團隊的一對一診斷咨詢,給企業(yè)上市/掛牌提供初步建議。
——尋找合適的服務團隊:加入華揚資本的平臺,接觸海量優(yōu)質IPO/新三板掛牌輔導機構,找到最適合的服務團隊,為日后良好合作上市/掛牌工作打下基礎。
【收費標準】
——企業(yè)報名1人:6900元,報名2人:11900元,報名3人:15900元(優(yōu)惠限同企業(yè))。
費用包含:
——課程專家授課費、詳細講義和資料、課程用餐;
——每個企業(yè)安排專家一對一面談咨詢,給予答疑、指導和建議;
——免費成為華揚“資本俱樂部”會員,享受資本市場相關資訊服務;
費用不含:住宿費用自理,可協(xié)助預定。
【特訓營內容設置】(8大模塊,深入講解)
特訓營模塊一:知識學習模塊(4天3晚)
一、境外上市、IPO、新三板掛牌比較
1、我國多層次資本市場深度解讀
2、新三板市場的定位及作用
3、主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板和新三板條件分析
4、境外上市和境內上市的條件對比分析
5、區(qū)域股權交易中心掛牌分析
二、資本市場熱點問題分析
1、注冊制理論和實際操作分析
2、科技創(chuàng)新板的定位和條件
3、戰(zhàn)略新興板的定位和申請條件
4、新三板分層制度詳細解析
5、新三板轉板制度的實操分析
三、資本市場的法律規(guī)范要求以及解決方案
1、企業(yè)進入資本市場相關的法律法規(guī)
2、IPO上市與新三板掛牌條件的法律解讀
3、資本市場的法律規(guī)范要求以及解決方案
① 股權問題
② 同業(yè)競爭問題
③ 關聯(lián)交易問題
④ 五獨立問題
⑤ 環(huán)保問題
⑥ 對賭條款
⑦ 業(yè)務、技術依賴問題
⑧ 私募股權基金問題
⑨ 行政處罰問題
⑩ 內控制度問題
四、資本市場的財務規(guī)范要求以及解決方案
1、IPO和新三板掛牌財務審核要點
2、IPO和新三板掛牌條件的財務對比分析
3、IPO和新三板掛牌財務規(guī)范問題以及解決方案
① 收入確認的方法
② 研發(fā)資本費用化
③ 稅收政策的審核
④ 應收賬款的分析
⑤ 改制個稅的繳納
⑥ 關鍵資源與實際控制人的問題
⑦ 會計政策與會計變更問題
⑧ 毛利潤以及變動的合理性
⑨ 現(xiàn)金交易的管理與核查
⑩ 收入的真實性與成本的完整性
五、PO和新三板的稅務處理
1、上市和新三板掛牌企業(yè)企業(yè)常見稅務障礙
(個人所得稅問題、流轉稅與企業(yè)稅的問題、關聯(lián)交易涉稅問題、經營活動形成的財稅問題、歷史財稅污點問題、財稅獨立性問題)
2、上市和新三板掛牌企業(yè)涉稅風險改造方案
3、深度剖析上市和掛牌企業(yè)稅務瑕疵以及解決方案
六、IPO和新三板操作實務
1、IPO和新三板掛牌的一般流程
2、新三板券商做市商制度解析
3、上市企業(yè)發(fā)行要求以及定價制度
4、新三板企業(yè)融資現(xiàn)狀以及融資制度分析
5、企業(yè)上市后定增、并購等資本運作
七、上市和新三板掛牌的決策與規(guī)劃
1、企業(yè)角度分析上市和掛牌成本
2、選擇中介服務機構的標準
3、如何建立內部籌劃團隊
4、如何開展股權激勵以及注意要點
5、如何吸引外部投資者
八、學員企業(yè)路演
1、投資機構如何選擇投資標的
2、商業(yè)計劃書如何撰寫
3、學員企業(yè)路演現(xiàn)場注意事項
4、學員企業(yè)融資模擬路演
(掛牌新三板前增資、掛牌后的定增、發(fā)債等)
一對一咨詢模塊
專業(yè)咨詢團隊免費提供一對一咨詢服務,有針對性的解決企業(yè)在上市和掛牌過程中的個性化問題,為企業(yè)提供中肯的思路和方案,幫助企業(yè)判斷企業(yè)上市和可行性和大致成本。
【實戰(zhàn)師資】
——課程邀請的是長期從事新三板掛牌/上市IPO操作輔導的專家,均來自于國內頂級律師事務所、會計師事務所、證券公司、投融資機構。
——每次課程分別由資深律師、會計師、券商和投融資專家講授,累計操作新三板掛牌/IPO上市超過100家企業(yè)。
【報名流程】
①第一步:預報名,填寫報名表。
——聯(lián)系主辦方索取報名表,填寫報名表回傳以作登記。
②第二步:審核學員資料,發(fā)送入學通知書。
——主辦方審核學員資料之后,給學員發(fā)送入學通知書,告知詳細安排。
③第三步:辦理繳費,安排行程。
——按照入學通知書要求按時辦理交費,主辦方聯(lián)系確定學員行程安排。
④第四步:企業(yè)準備相關資料
——填寫信息采集表,方便咨詢團隊收集行業(yè)信息,提供專業(yè)全面指導建議。
⑤第五步:按時參加課程。
——請攜帶入學通知書按時到授課現(xiàn)場,領取資料參加課程。
⑥第六步:特訓后挑選優(yōu)質企業(yè),確定時間,免費實地企業(yè)診斷
——專業(yè)人員實地駐場盡職調查,提供可行性研究分析和論證,做好企業(yè)上市/掛牌診斷。
【報名咨詢】
聯(lián)系電話:010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯(lián) 系 人:李先生 陳小姐