匠心打造！我們不僅僅以促成融資為使命，更致力于企業內在資本價值提升
課程背景：
在中小企業發展的過程中，如何融資、向誰融資、以何種方式融資一直是困擾企業家、創始人最大問題，也是制約中國經濟發展的重要原因。隨著產業升級，結構調整成為經濟新常態下的核心，政府推動和金融創新不斷助力中小企業融資，在財政政策、貿易政策和市場準入政策上為中小企業融資提供更多的便利和機會。而股權融資憑借“無負擔、低風險、高籌集”等特點，越來越多地受到企業的青睞。
股權融資作為新一輪的資本盛宴，同時也是一項專業性極強的行為。如何盡可能滿足零成本上市融資的條件？如何爭取更多的政策優惠紅利？如何選擇最適合企業自身發展的股權融資方式？如何避免財稅及法務風險？如何減少股權被稀釋的擔憂？如何進行股權融資定價并合理估值？財務總監、創始人在融資談判過程中，應扮演什么樣的角色？如何吸引風險投資，選擇與自身相匹配的機構？
股權融資是把雙刃劍，在此之前這些問題都值得深思和提前規劃。
高頓股權融資學堂攜手“股權女神”李利威老師和“市值管理專家”杜明堂老師，為您一一掃親股權融資前后的障礙，教您如何駕馭股權融資——資本大時代下的“核武器”！
資本大時代，如果融資還僅僅盯著銀行，您已經out了！！！
“先通藥業獲得物明投資A輪融資1億元！”
“九言科技獲得新三板定增融資1.2億元！”
“寶寶樹已于6月完成超過30億股權融資！”
股權融資&定增—資本大時代下的核武器，怎可不會駕馭？！
但股權融資也是把雙刃劍，布滿風險與陷阱，稍不留神滿盤皆輸！！！
微微拼車估值10億后轟然倒塌
俏江南創始人對賭失敗被迫出局
雷士照明引入施耐德后四分五裂
融資節奏如何把控？投資條款如何談判？對賭要不要接受？
高頓股權融資學堂帶您一起修煉融資獨孤九劍！找到好幫手，拒絕“引狼入室”！
基礎知識：
股權融資： 股權融資是指企業的股東愿意讓出部分企業所有權，通過企業增資的方式引進新的股東的融資方式，總股本同時增加。股權融資所獲得的資金，企業無須還本付息，但新股東將與老股東同樣分享企業的贏利與增長。
股權融資主要渠道：
公開市場發售：所謂公開市場發售就是通過股票市場向公眾投資者發行企業的股票來募集資金，包括我們常說的企業的上市、上市企業的增發和配股都是利用公開市場進行股權融資的具體形式。
私募發售：企業自行尋找特定的投資人，吸引其通過增資入股企業的融資方式。因為絕大多數股票市場對于申請發行股票的企業都有一定的條件要求，例如中國對公司上市除了要求連續3年贏利之外，還要企業有5000萬的資產規模，因此對大多數中小企業來說，較難達到上市發行股票的門檻，私募成為民營中小企業進行股權融資的主要方式。
企業融資的方式有哪些？
股權融資，即“以股份換資金”，公司付出的是股份，換來的是資金。對應的是現有股東對公司控制力下降，同時未來公司成長的部分收益被讓渡給了投資人。好處是公司通過股權融資得到的錢是不需要償還的，就算虧了也不用太擔心。
股權融資包括：發行股票、配售股票、定向增發、優先股、風險投資（VC）、私募股權投資（PE）、股權質押融資
股權融資的優點：
·所得資金是永久性的，無須還本付息
·公司的負債率不會因為融資而提高
·資金用途較為廣泛，既可以充實營運資金，也可以用于投資
·是否支付股利可以視運營情況來決定
·沒有抵質押物方面的要求
適合股權融資的情況：
·企業的經營業務屬于高風險高收益，投資利潤率不穩定，需要大量的研發資金
·需要企業有健全的治理機制，合法規范經營
·對財務的規范程度要求很高，不存在任何虛假記載
·公司創始人愿意分享經營權和決策權，聽取投資人意見
·原股東愿意接受因新股東加入，而引起的權益份額下降
不同類型企業可以選擇的股權融資方式：
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可以選擇的融資方式 |
擬上市公司 |
擬新三板掛牌 |
非上市/掛牌公司 |
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發行股票(IPO) |
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股票配售和公開增發 |
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定向增發 |
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新三板掛牌定向發行 |
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VC和PE |
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股權質押 |
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優先股 |
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限制性股票激勵 |
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課程優勢：
一、師資
只有凱旋的將軍配教打勝仗，高頓師資半年操刀8家企業股權融資2.1億！
二、干貨
我們不僅講融資的規則，更告訴您融資圈里潛規則，只講干貨，不打太極！
三、系統
各大模塊，環環相扣，不僅系統學習融資技巧，更有商業計劃書模板工具！
四、落地
學-練-談，三大環節，讓您從資本視角重新審視企業，帶著落地方案回家！
五、品質
與市面上低價課N位講師拼湊課程不同，我們課程統一設計和主講，一以貫之
六、品牌
高頓作為中國高端財經教育第一品牌，歷經十年的沉淀與發展，從專業機構升級為O2O平臺企業，成為中國財經垂直教育領域的獨角獸，我們的課程拒絕快餐，真正助力您企業內在價值提升。
參加對象：企業股東、CFO、財務總監、總經理、董事長、董秘
課程收益：
1. 幫助企業了解自身公司特點，尋找最適合的股權融資途徑；
2. 解析當地最新最優惠融資及企業IPO上市/掛牌相關政策；
3. 幫助企業了解股權投資市場現狀，分析股權投資市場存在的利弊；
4. 搭建企業與投資機構對話交流的平臺；
5. 個性化股權融資系統方案生成：前期調研 +導師方法論講解 + 真實融資案例分享+融資工具演示+商業計劃書現場制作+投資人路演點評+投融雙方模擬談判；
結業證書：課程結束后頒發上海財經大學商學院結業證書
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內容模塊 |
詳細內容 |
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線上課程 （2個小時） |
模塊一 融資環境 |
1. 股權融資基本概述 2. 中國中小企業面對的機遇與挑戰（結合深圳當地民營企業發展狀況進行分析） 3. 中國私募基金行業（VC/PE）發展歷程，從VC/PE角度看企業 4. 商業計劃書規范條目（簡單） |
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第一天上午 （9:00-12:00） |
模塊二 融資方式 |
典型企業融資案例（制作2-3個動畫或采訪案例說明） |
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1. 企業融資普遍遇到哪些問題？ 2. 選擇股權融資，會給企業帶來哪些收益？ 3. 不同企業對融資方式的選擇順序是怎么樣的？ 4. 何種企業適合采用那種股權融資方式？ 5. 如何降低股權融資帶來的顧慮和風險？ | ||
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第一天下午 (13:30-17:30) |
模塊三 融資策略 |
1. 融資金額尺度掌控的十大原則及案例 2. 融資金額的財務預測模型講解和演練 3. 財務、法律和涉稅，需警惕哪些雷區 |
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模塊四 股比釋放 |
股改&股比：67%；51%；34%；30%；20%；10%；5%；3%；1% 有限公司—股改后階段-新三板-IPO四階段持股分析 引入投資人但不釋放控制權的八大方法講解 股權布局分析：創始人+員工+戰略投資人+VC/PE+券商 | |
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演練環節： 融資金額財務測算演練和指導 學員企業股權布局實操演練和指導 | ||
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第二天上午 （9:00-12:00） |
模塊五 定價&市值管理 |
1. 股權融資定價 2. 估值三種基礎方法：成本法、市場法、收益法 3. 五大案例解析影響估值的外部因素 4. 估值的個性化調整：十大調整因素 5. 管理傳播與媒體關系 6. 市值管理工具 |
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演練環節： 融資估值模型講解和現場演練 | ||
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第二天下午 (13:30-17:30) |
模塊六 私募股權及風險投資（VC/PE） |
如何找到適合您公司的投資機構？ 如何提高與投資機構的談判籌碼？ |
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模塊七 企業融資路演&專家答疑 |
學員企業項目路演操練 知名投資機構現場點評項目（數位資本圈內大咖坐診答疑） 路演經驗總結 促成學員與投資人合作意向？ | |
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線上課程 （2個小時） |
模塊八 商業計劃書 |
1. 創業期/成長期/擴張期/成熟期/新三板定增商業計劃書模板講解 2. 融資后的資金使用和基金的后續服務 3. 商業模式判斷與融資后資金用途演練 |
（課程內容會根據參會學員調研情況有所調整）
主訓導師：
李利威
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·被業內譽為“股權女神” ·國內唯一的集律師、注冊會計師、注冊稅務師一身的資本導師 ·復旦大學經濟學院MCA（資本碩士）特聘導師、武漢大學特聘導師 ·擔任聯想集團、萬通立體之城、喬氏臺球等數十家企業資本顧問 ·2016年上半年成功幫助8家企業股權融資2.1億元 |
杜明堂
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·股權融資與新三板市值管理專家 ·洞見資本創始合伙人，英國萊斯頓大學金融碩士。 ·從2012年至今主導了300多家企業成功掛牌新三板。 ·清華大學、復旦大學、哈爾濱工業大學特聘導師 ·2016年上半年成功幫助8家企業股權融資2.1億元 |
【案例見證】
2016年上半年部分融資案例：
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企業名稱 |
海濤股份 |
智洋電氣 |
凱雪冷鏈 |
義科節能 |
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融資金額 |
4200萬 |
1500萬 |
5000萬 |
3000萬 |
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企業名稱 |
巴羅克生物 |
感官世界 |
東大礦業 |
喬氏臺球 |
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融資金額 |
2000萬 |
300萬 |
3000萬 |
2000萬 |
【報名咨詢】
聯系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯 系 人：李先生 陳小姐
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