培訓安排：2016年9月23-25日（北京）
學習費用：4800 元/位
培訓對象：各地政府金融辦、工信局、中小企業局、科技局、高新區有關部門及創新型、創業型、成長型中小微企業，擬上市、掛牌或已上市、掛牌企業的董事長、總裁（總經理、董事會秘書）等。
特點與收益：
1、實戰專家授課：由權威主管部門和成功指導過多家企業掛牌上市的業界實戰專家知名PE并購基金及權威并購專家擔任授課講師,課程中注重實戰案例分析并特設企業掛牌路演內容，專家面對面對企業進行全方位的分析指導。
2、掛牌企業孵化：聘用專業實戰講師和上市培育實戰專家為學員提供國內最好的企業掛牌上市策劃和培訓咨詢服務，易理解、易操作、務實解決擬掛牌企業的困惑與實務操作問題。
3、后期落地服務：量身定制上市計劃和方案并進行頂層設計，幫 助企業全面掌握新三板掛牌實務操作技能及上市后公司市值管理及并購重組方法；前端實戰課程+后端整合上市公司資源的行業對接路演，結合參觀考察實地學習體會上市公司資本運作實務方法。
平臺優勢：
1、數十家券商、律所、會所及PE并購基金資源任你選擇，助你以最優價格獲得最佳中介團隊支持，為融資、做市、并購重組奠定堅實基礎！
2、對接頂級新三板戰略專家、著名新三板投資人及最專業的資本運作團隊，深入交流并獲得一對一輔導！
3、拓寬券商資源渠道，結識新三板市場最活躍、最專業投資人，最大范圍獲得新三板投資一手資訊，更有機會參與投資！
課程內容：
模塊一：企業商業模式創新與戰略規劃
1、企業資本市場戰略頂層設計；
2、企業資本戰略與上市計劃設計；
3、企業戰略定位與商業模式創新；
4、法人治理全套章程、制度和規則；
5、企業上市與企業價值再造;
模塊二：企業新三板掛牌財稅規劃與法律實務
1、企業掛牌各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧；
2、企業掛牌前在改制重組與資產評估涉及財稅問題規劃；
3、企業股權轉讓、資產注入涉稅問題規劃；
4、企業掛牌前主要財務指標分析;
5、企業掛牌財務原因被否案例分析;
6、掛牌的主體資格、獨立性與規范運營；
7、企業掛牌審核理念與流程，重點關注的法律問題；
8、企業掛牌中法律問題規避、法務設計、各項上市材料法律意見；
9、法律原因被否企業掛牌法律解讀典型案例分析;
模塊三：新三板掛牌報價轉讓與操作實務
1、全國中小企業股份轉讓系統最新制度及政策解讀；
2、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；
3、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規則；
4、新三板券商做市商業務：券商的重要增量業務
5、報價券商的職能與工作程序及盡職調查內容；
6、新三板分層與企業的定價估值；
7、分層后企業的定向發行；
8、新三板掛牌后如何規范企業信息披露；
模塊四：新三板掛牌前后股權激勵
1、股權激勵概念、作用及市場情形;
2、股權激勵實施原則、誤區;
3、股權激勵模式及要點;
4、股權激勵方案基本內容及操作細節;
5、股權激勵案例分析、方案設計及落地;
模塊五：企業新三板掛牌后并購重組
1、新三板企業并購重組監管最新政策解讀；
2、分層后新三板企業并購的機遇與趨勢
3、新三板企業如何開展并購談判；
4、并購中對賭協議的簽訂與法律風險控制；
5、新三板企業并購中的財稅籌劃與思路；
6、上市公司如何選擇并購對象及如何開展并購條件談判；
7、產業并購與企業核心價值的提升；
8、新三板企業反向并購借殼上市操作實務；
9、資產重組實務要點：估值與定價；
10、資產重組信息披露與審查要點；
11、公司整合與人力資源整合要點；
12、新三板企業并購重組典型案例分析；
模塊六：私募股權融資與新三板企業投資
1、宏觀經濟形勢、金融政策、法律法規與投融資現狀；
2、私募基金的內部架構，私募基金的組織形式及盈利模式；
3、私募股權投資基金投資取向、決策、流程和運作模式；
4、商業計劃書的編寫要點；
5、私募投資的盡職調查，私募股權投資風險控制機制；
6、私募對企業上市的作用，企業在私募過程中的價值評估；
7、私募對新三板企業的收購兼并與投資實踐；
8、新三板市場的制度性機會與掛牌投資新三板的財富空間；
9、新三板企業融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；
模塊七：企業市值管理與操作實務
1、市值管理相關政策解讀；
2、市值管理理念與公司戰略；
3、市值管理與信息披露；
4、市值管理與內幕交易、市場操縱；
5、并購重組在市值管理中的應用;
6、員工持股在市值管理中的應用及股東股權價值管理；
7、上市公司高管、大股東在市值管理中的角色定位;
8、市值管理經典案例解讀與經驗交流；
模塊八：學員企業新三板掛牌答疑、交流與對接
1、學員企業答疑，解決學員企業掛三板遇到的各種問題。
2、學員企業新三板掛牌診斷與交流；
3、學員企業上市及投資機會研討；
4、專家（包含投資人PE 、VC ，券商，律師，會計師等針對大家所關注的問題答疑，現場做項目融資路演輔導與對接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協議和投融資協議。
授課專家：
邀請中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務所、投資基金等有關專家現場授課答疑。
部分授課專家：
于波：發改委中國經濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業高級培訓師。
吳春明:著名國際財務管理專家，瑞典CELEMI國際培訓公司認證培訓師，北京大學經濟學院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財務管理經驗 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集團的在華公司任財務總監, 世界500強企業美國霍尼韋爾公司任工業自控系統事業部大中國區財務總監，國內上市企業--維維股份（股票代碼600300）任CFO。
郭恩哲：中科招商常務副總裁。
程曉明：博士,原西部證券場外市場總部總經理。
于進洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事。中國注冊會計師資格、中國注冊資產評估師資格，審計師。
李旭東：中信建投投行部執行總經理，新三板業務負責人。
孟慶亮: 安信證券場外市場部總經理，經濟學博士。
趙 明：興業證券場外業務部北方區總監，注冊會計師，注冊資產評估師。具有多年審計、評估、改制、重組、管理咨詢工作經驗；曾長期在會計師事務所擔任業務總監，負責、組織了近百家大型企業的審計、評估和咨詢；善于梳理和解決企業掛牌新三板過程中存在的財務、法律問題。
王道仁：北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業教練。具有近20年的財務審計經驗，參與和負責過多家大中型企業的各類審計業務，對企業改制、重組及相關業務具有豐富的實踐經驗。
邱清榮：北京市東易律師事務所高級合伙人、中關村科技企業家協會常務理事。股權激勵專家，提供股權激勵服務已有15年，培訓企業上千家，直接輔導100余家。他關于在新三板中實施股權激勵制度的建議已被吸收到相關業務規則之中。
金 超: 中國知名企業商業模式優化與設計實踐專家，國務院發展研究中心《新經濟導刊》顧問；國務院國資委研究中心特邀專家；中央黨校、清華大學、北京大學特聘教授。
李 華：盈科律師事務所合伙人、中國區資本市場業務負責人。
謝利錦：德恒律師事務所高級合伙人，南開大學國際經濟法法學碩士。在金融證券、公司法律事務、投資、銀行業務等方面積累了豐富的執業經驗。
孫曉波: 投觸創贏基金管理公司董事長,投融中國聯盟副理事長，投融聯盟資本管理公司執行合伙人。孫先生具有豐富的企業投資的實戰操作經驗，對股權投資行業的發展有深入研究。已成功投資20余家企業在主板、新三板、四板掛牌上市，擁有提升被投企業的系統方法，并引導企業利用資本實現快速發展，達到上市目標。在天使、Vc、PE各階段的投資上都有實踐，具有獨到的見解和判斷，并取得了良好的投資收益�，F任一家股交所、一家產權交易所的顧問。
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