一、【課程特色】
1、國內(nèi)最早、體系成熟
本課程2009年創(chuàng)業(yè)板啟動(dòng)推出，經(jīng)過長期總結(jié)和學(xué)員建議，課程體系已經(jīng)非常成熟，各模塊老師授課內(nèi)容緊密結(jié)合，讓學(xué)員清晰認(rèn)識(shí)各資本市場要求，掌握上市工作流程及會(huì)遇到的問題和解決方法。
2、實(shí)戰(zhàn)師資、非學(xué)院式教學(xué)
邀請業(yè)內(nèi)排名前列的上市操作專家授課，他們長期操作上市過程積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，帶給學(xué)員不僅僅是對上市條件的深刻理解，更通過案例分析，深入解剖企業(yè)成功上市的模式，幫助企業(yè)解決上市過程中可能面臨的實(shí)際問題，從而降低企業(yè)上市成本。
3、資源豐富、一站式服務(wù)
上海是國際金融中心，課程與幾十位IPO上市專家有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，學(xué)員除全面學(xué)到上市知識(shí)以外，還有機(jī)會(huì)結(jié)識(shí)資深的IPO上市服務(wù)專家，為學(xué)員答疑，供以后學(xué)員單位上市服務(wù)提供更多的選擇。
4、專家診斷、獲得企業(yè)上市規(guī)劃方案
課程采取小班教學(xué)，每期參加企業(yè)限額20家，白天上課，老師系統(tǒng)講解上市相關(guān)知識(shí)并現(xiàn)場解答學(xué)員提出問題；晚上安排實(shí)戰(zhàn)專家面對面單獨(dú)咨詢，通過私密交流，為學(xué)員企業(yè)提供上市規(guī)劃方案和建議。
二、課程對象
企業(yè)凈資產(chǎn)2000萬以上的企業(yè)股東、董事長、總裁、總經(jīng)理等企業(yè)決策層；
企業(yè)年凈利潤500萬以上的企業(yè)高層管理人員，包括董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投融資部門負(fù)責(zé)人等；
高新區(qū)、科技園、科技局、上市辦、金融辦等相關(guān)政府企業(yè)上市主管部門負(fù)責(zé)人；
三、課程收益
1、資本市場全面了解
主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板、新三板、海外上市深度認(rèn)知，選擇適合自己的資本市場。
2、上市機(jī)會(huì)客觀判斷
深刻了解上市過程重點(diǎn)關(guān)注的各類問題，對自身企業(yè)是否上市進(jìn)行客觀判斷；
3、上市問題解決辦法
獲取自身企業(yè)上市過程中可能面臨問題的解決辦法，降低企業(yè)上市成本；
4、專家診斷規(guī)劃方案
國內(nèi)最優(yōu)秀的IPO專家現(xiàn)場診斷，學(xué)員企業(yè)獲得針對性上市規(guī)劃方案。
四、課程設(shè)置（六大模塊 10天學(xué)習(xí)）
模塊一 券商模塊：上市規(guī)劃與改制（2天）
上市規(guī)劃：外部內(nèi)部現(xiàn)狀分析；公司改制和重組的目標(biāo)、股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、資產(chǎn)重組的原則；公司上市操作的相關(guān)事宜；工作程序和時(shí)間安排；組織實(shí)施及職責(zé)劃分等。
改制重組：改制前盡職調(diào)查中應(yīng)注意的問題、股份制改造模式的設(shè)計(jì)與對比分析、股東出資方案的設(shè)計(jì)和財(cái)務(wù)設(shè)計(jì)、改制后新公司主業(yè)的確定、避免同業(yè)競爭的財(cái)務(wù)處理、避免關(guān)聯(lián)交易的財(cái)務(wù)處理、企業(yè)滾存利潤分配的財(cái)務(wù)處理、改制后執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后應(yīng)注意的問題、辦理改制手續(xù)中應(yīng)關(guān)注的問題。
授課機(jī)構(gòu)：國泰君安證券、申浩律師事務(wù)所
模塊二 律師模塊：IPO法律實(shí)務(wù)（1天）
A股首次發(fā)行上市律師工作程序、IPO前期律師工作－盡職調(diào)查、律師主導(dǎo)企業(yè)改制的操作要點(diǎn)、股權(quán)融資主要條款解讀及對策、撰寫法律意見書應(yīng)注意的問題。
授課機(jī)構(gòu)： 德恒律師事務(wù)所
模塊三 會(huì)計(jì)師模塊：財(cái)務(wù)與稅務(wù)問題（2天）
財(cái)務(wù)問題：原始報(bào)表與申報(bào)報(bào)表差異的會(huì)計(jì)處理、非典型同一控制人下合并、業(yè)務(wù)重組的會(huì)計(jì)處理、股份支付的會(huì)計(jì)處理、收入確認(rèn)的會(huì)計(jì)處理、合并報(bào)表的會(huì)計(jì)處理、毛利潤和利潤等問題的會(huì)計(jì)處理。
稅務(wù)問題：歷史遺留的稅務(wù)問題、企業(yè)重組中的稅務(wù)問題、轉(zhuǎn)讓定價(jià)中的稅務(wù)問題、稅收依賴、股票期權(quán)的稅務(wù)問題、稅務(wù)問題被否案例分析。
授課機(jī)構(gòu)： 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所
模塊四 融資模塊：VC/PE（1天）
股權(quán)融資商業(yè)談判技巧；對賭協(xié)議、反稀釋、投資退出等條款的擬定；企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測、投資分析；企業(yè)價(jià)值的評(píng)估與定價(jià)方法；股權(quán)融資成功與失敗案例解析。
授課機(jī)構(gòu)：國家航空產(chǎn)業(yè)基金、上汽股權(quán)投資
模塊五 治理模塊：股權(quán)激勵(lì)（2天）
股權(quán)激勵(lì)是什么、激勵(lì)計(jì)劃的目的性；激勵(lì)工具選擇的影響因素、具體激勵(lì)工具介紹；實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的四個(gè)要素、實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的兩個(gè)來源、退出機(jī)制、持股載體、股份支付、擬上市公司股權(quán)激勵(lì)案例、激勵(lì)計(jì)劃框架思路、方案要點(diǎn)分析
授課機(jī)構(gòu)：榮正咨詢、弘仁咨詢
模塊六 專題模塊：企業(yè)債券、新三板、海外上市（2天）
企業(yè)債券：企業(yè)債券發(fā)行條件與其他融資方式比較；操作流程、轉(zhuǎn)讓等，債券對IPO的影響；
OTC市場：新三板、上海股交所政策解讀；掛牌利弊及流程；交易規(guī)則及轉(zhuǎn)板等
海外上市：香港、新加坡、美國等海外上市流程、標(biāo)準(zhǔn)及操作事務(wù)。
授課機(jī)構(gòu)：浙商證券、申銀萬國證券、上海股權(quán)托管交易中心
五、課程師資
官方機(jī)構(gòu)：
盧老師 上海證券交易所 博士 孫老師 上海證券交易所 博士
券商機(jī)構(gòu)：
傅老師 國泰君安證券 董事總經(jīng)理、保薦代表人 楊老師 華鑫證券 保薦代表人
楊老師 申銀萬國證券 董事總經(jīng)理 余老師 國金證券 保薦代表人
VC/PE機(jī)構(gòu)：
唐老師 同創(chuàng)偉業(yè) 合伙人/總裁 孔老師 國家航空產(chǎn)業(yè)基金 董事總經(jīng)理
葉老師 鼎合環(huán)球資本 創(chuàng)辦人及首席執(zhí)行官 吳老師 優(yōu)勢資本 合伙人
律師機(jī)構(gòu)：
李老師 德恒上海律師事務(wù)所 高級(jí)合伙人 趙老師 申浩律師事務(wù)所 合伙人
會(huì)計(jì)事務(wù)所機(jī)構(gòu)：
郭老師 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人 毛老師 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 合伙人
劉老師 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 合伙人 李老師 復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院 教授
六、上課地點(diǎn)及時(shí)間安排
1、地點(diǎn)：上海市華山路1954號(hào)上海交通大學(xué)本部；
2、學(xué)時(shí)：半年，學(xué)制10天；每月集中兩天上課。滾動(dòng)開課，歡迎來電咨詢咨詢開課安排！
七、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費(fèi)人民幣32800元（含在讀期間教材、講義費(fèi)、茶歇，食宿、交通、考察等費(fèi)用自理）。
八、學(xué)員考核與結(jié)業(yè)頒發(fā)證書
學(xué)員認(rèn)真參加全部課程學(xué)習(xí)，經(jīng)嚴(yán)格考勤和課程考核，合格者由頒發(fā)《上海交通大學(xué)融資創(chuàng)新與企業(yè)上市總裁高級(jí)研修班》結(jié)業(yè)證書。
九、申請資料及流程
身份證復(fù)印件一份；學(xué)歷證書復(fù)印件一份；名片兩張；2寸彩照四張
填寫報(bào)名表 ＞ 資料審核 ＞ 錄取通知書 ＞ 準(zhǔn)備入學(xué)資料 ＞ 繳納學(xué)費(fèi)辦理注冊 ＞ 開學(xué)典禮 |
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