關于舉辦“多層次資本市場與企業上市專題研討會”的通知
各有關單位：
2018年是中國經濟轉型升級關鍵一年，也是資本市場轉型之年，市場紅利消退，資本市場升級；國家和地方也相繼出臺了相關政策，支持企業對接多層次資本市場。2018年11月，習總書記在中國國際進口博覽會上宣布：上交所設立科創板并試點注冊制。科創板的推出，豐富了國內由主板、中小板、科創板、創業板、新三板及區域股權市場組成的資本市場結構；完善了我國多層次資本市場體系。同時，越來越多的企業也產生了對接資本市場進行融資上市的需求。隨著國家供給側結構性改革不斷深入，企業也迫切需要通過多渠道的形式進行融資，解決企業融資難、融資貴的問題，提升企業核心競爭力和抗拒風險的能力，實現轉型升級與創新發展，適應經濟發展新常態。
為了幫助企業轉型升級與資本對接，全面把握當前多層次資本市場特點和國家政策走向，提升企業戰略決策與資本戰略規劃能力，完善擬上市公司培育與合規治理，聯盟決定舉辦“多層次資本市場與企業上市專題研討會”。有關事項如下：
【會議對象】
各地政府上市辦、金融辦、工信局、企業局、科技局等有關部門負責人；擬上市企業董事長、CEO、CFO、股東、董事會秘書等高管人員； 科技企業、創新企業的高管；銀行、證券、創業投資、投資基金等公司中高層管理者；會計師事務所、律師事務所、評估師事務所及研究咨詢單位等中介服務機構高層管理人員；其他相關人士。
【會議收獲】
1、正確認識當前經濟形式、企業發展現狀，做好企業戰略規劃與發展布局；
2、幫助企業規劃上市途徑，如境內A股和新三板、香港H股、美國、澳洲、歐洲等地上市，規劃企業何時股權融資，規劃企業股權并購等；
3、如何用資本思維構建企業融資通道，設計企業融資與上市資本規劃；
4、如何防控上市融資不成功的風險，打好融資上市“三大戰役”；
5、合理、合法、合規做好財稅規劃，實現利潤倍增；
6、與專家一對一咨詢交流，解決企業在內部治理、財務規范、上市融資系列問題。
7、采用“專題講授+案例分析+提問答疑+現場一對一咨詢+解決方案”方式
【會議內容】
模塊一、企業上市戰略規劃、定位與頂層設計
1、企業資本市場戰略頂層設計；
2、企業資本戰略路徑選擇與上市計劃設計；
3、企業戰略定位與商業模式設計；
4、法人治理全套章程、制度和規則；
5、企業上市與企業價值再造;
6、企業頂層設計股權激勵
模塊二、多層次資本市場與企業多渠道融資
1、宏觀經濟形勢、金融政策、法律法規與投融資現狀；
2、國內外各類資本市場現狀、未來發展趨勢和比較選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；
4、融資方式、渠道分析與路徑規劃及公司估值模型；
5、中小企業融資難點及原因；
6、股權融資的典型誤區、前提及成功要素；
7、商業計劃書的撰寫；
8、融資并購關鍵點在哪里及融資路演應注意的問題；
模塊三、上市前私募股權投融資
1、私募基金的內部架構，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權投資基金投資取向、決策、流程和運作模式；
3、商業計劃書的編寫要點；
4、私募投資的盡職調查，私募股權投資風險控制機制；
5、私募對企業上市的作用，企業在私募過程中的價值評估；
6、私募對新三板企業的收購兼并與投資實踐；
模塊四、海外上市實務
1、美國上市介紹及實務操作；
2、歐洲上市介紹及實務操作；
3、澳洲上市介紹及實務操作；
4、新加坡、韓國上市介紹及實務操作；
5、滬倫通實施的中國企業上市機會和二級市場布局；
6、中歐國際交易所D股發行上市；
模塊五、香港上市實務
1、香港資本市場的優勢與局限；
2、港股新政下香港上市新機遇；
3、香港上市政策解讀、利弊分析、成本核算等；
4、香港上市規則、程序及上市流程；
5、香港上市重點財務及內控問題；
6、紅籌架構搭建及赴港上市的重點法律問題；
7、如何降低香港上市稅務成本；
8、“新三板 +H 股”框架設計。
模塊六、國內IPO上市實務
1、新經濟形式下企業上市機遇；
2、什么樣的企業能IPO上市，能不能實現股權融資；
3、怎樣融資上市；上市存在哪些問題，如何解決？
4、如何防范上市失敗的風險；
5、如何建立財務管控與現金流規劃；
6、上市前的診斷與規劃、法定規則審核實踐、規范改造；
7、境內主板，創業板，新三板的綜合運用和策略；
8、為解決內保外貨問題的SPAC無風險上市；
模塊七、科創板上市實務
1、科創板相關政策及法律法規；
2、科創板定位及六大亮點；
3、科創板上市條件及發行方式；
4、科創板的公司治理與持續督導；
5、科創板上市規劃及各地獎勵政策及補貼；
6、科創板上市前改制重組與并購及分拆上市；
7、科創板上市法律規范、財務規范及稅務籌劃；
8、科創板上市前私募股權融資及投資機會；
9、科創板上市公司如何做股權激勵
模塊八、新三板掛牌和四板及地方板塊掛牌實務
1、全國中小企業股份轉讓系統最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能、掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規則；
5、新三板券商做市商業務、做市商制度與高科技企業的定價估值；
6、報價券商的職能與工作程序及盡職調查內容；
7、新三板掛牌財稅規劃與法律實務；
9、新三板持續督導、分層、市值管理及轉板；
10、新三板掛牌實務操作案例分析；
11、全國四板及地方板塊介紹及操作實務
模塊九、并購重組實務
1、并購重組最新政策及未來趨勢權威解讀；
2、并購十大核心問題解析；
3、盡職調查、交易架構設計、風險防范等；
4、企業要不要接受上市公司并購——五個指標；
5、企業要賣多少錢——企業估值；
6、對價接受錢還是股票——支付對價；
7、并購協議中常見的十大誤區和陷阱。
模塊十、研討交流：科創板專題研討
1、IPO上市路徑規劃與并購重組研討；
2、學員企業一對一答疑、診斷與對接；
3、科創板專題研討、科創板項目對接。
【會議專家】
會議將邀請券商、律所、會所等企業上市運作專家，知名投行專家，股權融資專家共同研討，為擬上市或掛牌企業解決融資、上市、掛牌、并購重組等相關各方面問題難題，幫助企業做好資本市場規劃、診斷輔導、對接運作等相關實務操作。
劉李勝：著名經濟學家和國家智庫專家，中國證監會國際合作部前資深官員，著名企業上市專家，經濟學博士后，國際資本市場咨詢專家。國家發改委培訓中心、清華、北大、人大等高校客座教授。
于 波：中國經濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業高級培訓師。
王道仁：北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業教練；曾擔任多家企業上市前期財務顧問及審計。
于進洋：申萬宏源證券股份有限公司場外市場總部業務董事，先后從事經紀業務管理、投資銀行、場外市場業務工作。具體負責或參與了云南銅業股份有限公司（000878）、河南神火煤電股份有限公司（000933）IPO首次發行新股。
程昌森：興業證券場外業務部總監，高級經濟師，資深投行專家，上市保薦人。
邱清榮：北京至本管理咨詢有限公司創始人/總經理/首席咨詢師；北京雍文律師事務所
合伙人律師，企業上市法律專家；中關村軟件園孵化器創業導師；清華大學、北京大學、人民大學等多所高校股權激勵課程講師。
高健智：海外上市操作專家，展騰投資集團董事長；曾為趨勢創業投資集團董事長、諾亞管理顧問股份有限公司董事長、鉅國創業投資顧問股份有限公司執行董事、財團法人地球生態環境保護基金會董事長。擁有超過20年投資銀行及共同基金、財務顧問，包括財務管理、內稽控制、上市規劃及創業投資、企業融資等專業實務經驗。
賈弈琛：并購重組專家，和君集團合伙人、產業研究專家；企業戰略規劃與戰略管理專家；國家發改委培訓中心特聘專家；國家商務部培訓中心特聘專家；民政部國家減災中心特聘專家；北京民營實業家協會常務理事；英國對公理財師CFC項目特聘講師；
【會議特色】
1、實戰專家授課：由權威主管部門和成功指導過多家企業上市的業界實戰專家擔任授課講師,課程中注重實戰案例分析并特設企業上市路演內容，專家面對面對企業進行全方位的分析指導。
2、上市企業孵化：聘用上市培育實戰專家為學員提供國內最好的企業上市策劃和培訓咨詢服務，易理解、易操作、務實解決擬上市企業的困惑與實務操作問題。
3、后期上市落地服務：量身定制上市計劃和方案并進行頂層設計，幫助企業全面掌握企業上市實務操作技能；對有意向上市的企業，上市專家組將對其進行分析、路演、打分，對優秀的企業優先簽訂企業上市和融資協議，全程跟蹤服務,幫助企業解決上市與融資落地問題。
平臺優勢：
1、學習企業資本戰略布局、上市實務、融資方案、稅收籌劃、法務風險規避，掃清一切改制、上市障礙！
2、數十家券商、律所、會所資源任你選擇，助你獲得最佳上市中介團隊支持，為融資、上市奠定堅實基礎！
3、對接頂級上市戰略專家、著名投資人及最專業的資本運作團隊，深入交流并獲得一對一輔導！
【會議安排】
會議時間：2019年3月29-31日（3月28日報到）
會議地點：北京
會議贊助：歡迎贊助本次會議，可以達成長期宣傳與推廣合作。
其他事項：有意向近期上市或融資的企業請于會前10日將有關資料以電子郵件形式發送至會務組，以備會務組從中挑選編印培訓資料。通知如有不詳之處，請來函來電垂詢。
【會議費用】普通參會：3800元／人；3人及以上3200元/人（含會議費、講義費和資料費、茶歇、文具費和場地費等）。貴賓演講嘉賓：8800元/人；學員食宿自理，住宿可統一安排，享受酒店協議價。
【報名咨詢】
聯系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯 系 人：李先生 陳小姐
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