各有關單位：
企業的發展壯大離不開資本市場。現階段是我國多層次資本市場高速發展的關鍵時期。隨著創業板IPO辦法的修訂及“新三板”市場的集中擴容，不斷降低了企業進入資本市場的門檻。也為PE等機構投資者提供了很好的投資和退出的渠道。2015年掛牌新三板的企業越來越多，新三板也越來越受企業和資金的青睞。
為了幫助廣大中小微企業、擬掛牌三板企業和已掛牌三板企業能夠更好的對接資本市場，在掛牌前、掛牌后能夠融到資金，中國企業智庫聯盟特開設“中國高成長性企業新三板投融資路演班”，以此為中小微企業和資金提供一個投融資、路演的平臺，讓企業更充分展示發展的成長性，讓資金更充分展示資源整合、配置的優越性。最終達到企業和資金的對接“聯姻”。
【學習安排】
開課時間：2015年8月29、30日；
上課地點：北京（具體地點和路線會在報到通知中注明）
【課程費用】3600元/人，（含學費、教材費、證書費、培訓費、咨詢費、2天午餐費、茶點及稅票）兩人以上，3200元/人。
【參訓對象】民營中小企業大股東、企業董事長、董事、總經理、副總經理、董秘、技術總監、項目總監等企業高管以及重要股東等。
【學員收益】
(一)通過投融資實務學習，徹底掌握投融資相關知識和技巧，能夠實務操作投融資項目
(二)企業與資金充分對接，拓寬投融資渠道，充分了解資金優越性和企業成長性。
(三)獲得優質投資資金或獲得高成長性的項目。同時也是資源整合平臺。
【課程大綱】
第一天
第一模塊：投資、融資實務操作課程
第一天上午9:00—10:50 新三板融資實務課程
1、 商業計劃書編寫
2、 融資渠道、階段選擇
3、 融資資金來源選擇及成本
4、 企業估值與股權估值
5、新三板掛牌融資實務
第一天上午11:00—12:00 新三板投資實務課程
1、 投資企業的選擇、商業計劃書篩選
2、 投資企業的調查、風險評估
3、 投資流程、階段選擇與控制
4、 投資實務操作
第二模塊：新三板并購、定增實務
第一天下午14:00—15:50 新三板并購實務
1、 新三板并購對象選擇
2、 新三板并購分析、調研
3、 新三板并購實務操作
第一天下午16:00—17:30 新三板定增實務
1、 新三板定增理論知識
2、 新三板定增實務操作
3、 新三板市值管理
第一天晚上 交流晚宴
第二天
第四模塊：新三板掛牌前融資項目路演
第二天上午9:00—12:00 掛牌前企業項目路演、對接
企業準備好相關資料，包含商業計劃書及相關資料。投資機構準備好相關推介資料。
第五模塊：新三板掛牌后定增項目路演
第二天下午14:00—17:30 企業定增項目路演、對接
企業準備好相關資料，包含商業計劃書、定增資料及相關資料。投資機構準備好相關推介資料。
【部分專家】
殷文彬：北京中富投資集團業務總監，英國特許公認會計師公會會員、PEMA執行會員，長期從事股權投資工作，擅長企業財務分析、企業估值、經營戰略分析。曾參與股權投資項目有開原制藥股份有限公司、朗德華（北京）云能源科技有限公司等，其中蘇州昆拓熱控系統股份有限公司已經于2014年1月成功在新三板完成掛牌。
孫曉波: 現任投融聯盟資本管理有限公司合伙人，孫曉波先生具有18年國內場外市場的建設工作經驗，并對國內場外市場的行情及操作流程都有深入研究，并自成一派。曾自創高科技公司、環保公司、投資公司，并成績顯著，市場呼聲很高，同時兼任三家大型企業的董事長。曾成功保薦15家企業股權掛牌，代表20多家投資機構對投資企業進行扶植，并引導企業利用場外市場快速發展，實現最終目標。在天使及vc早期投資上有獨到的見解和方式，市場收益大，在新三板、天津股權交易中心、深圳前海股權交易中心都有豐富的實戰經驗。
陳兆春：華物資本執行總經理。CFA（注冊金融分析師）三級候選人，BTV財經頻道特邀嘉賓。擁有多年金融行業從業經驗。對金融衍生品、固定收益產品有深入研究。曾在外資機構任研究員，負責國際宏觀經濟、大宗商品、匯率等研究工作。后就職于知名投資集團，負責投融資項目開發、固定收益類產品研究等。曾主導設計多支創新型基金產品，對高端商品權交易有獨到見解。
【部分資金】
北京中富投資集團 投融聯盟資本管理 華物資本 浙商私董會 杭州尤拓投資 南京愛德創業投資
首宏控股集團 河北新奧集團 北京水星投資 國金通用基金 北京千石創富資本 融銀資本 新三板基金
恒豐美林投資 上海匯仕資產 河北銀行 江蘇華本股權投資 福建紅橋創業投資 北京元洲裝飾 |
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