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企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班 |
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各有關(guān)單位: 企業(yè)的發(fā)展壯大離不開資本市場(chǎng)。現(xiàn)階段是我國(guó)多層次資本市場(chǎng)高速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。隨著創(chuàng)業(yè)板IPO辦法的修訂及“新三板”市場(chǎng)的集中擴(kuò)容,不斷降低了企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的門檻。也為PE等機(jī)構(gòu)投資者提供了很好的投資和退出的渠道。截止到2015年3月,新三板掛牌企業(yè)已達(dá)2100余家,總股本超900億股,總市值超8000億元,股票發(fā)行融資額超180億元,各合作銀行共向掛牌公司提供貸款超100億元。企業(yè)遍布全國(guó),涵蓋79個(gè)行業(yè)大類。新三板也已經(jīng)從非公開交易市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣_交易市場(chǎng)。目前有200余家企業(yè)選擇了做市轉(zhuǎn)讓方式,近期這200余家交易量已超過1800余家企業(yè)的協(xié)議交易成交量。證監(jiān)會(huì)副主席姚剛說新三板是一座金礦。 證監(jiān)會(huì)規(guī)劃在2015年將擇時(shí)推出注冊(cè)制、分層管理、擇機(jī)推出競(jìng)價(jià)交易方式。可以預(yù)期,新三板市場(chǎng)流動(dòng)性將進(jìn)一步加大,公開交易市場(chǎng)將更明顯,新三板的公開融資功能將得到更加顯著體現(xiàn)。為幫助企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu),了解我國(guó)資本市場(chǎng)的最新政策;掌握企業(yè)新三板掛牌的實(shí)務(wù)操作流程;幫助企業(yè)解決上市過程中資產(chǎn)重組、股改和私募融資的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場(chǎng),拓寬企業(yè)融資渠道,制定企業(yè)最佳上市掛牌方案和融資方案,提高企業(yè)上市融資能力,同時(shí)對(duì)“新三板”掛牌實(shí)務(wù)操作和融資工具予以重點(diǎn)把握,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和資本成功對(duì)接。為此,中國(guó)企業(yè)智庫聯(lián)盟新三板專委會(huì)決定在北京舉辦“企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班”。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、參會(huì)對(duì)象 各級(jí)政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經(jīng)發(fā)局、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)等單位負(fù)責(zé)人;"七新" (新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新能源、新材料、新服務(wù)、新農(nóng)村、新商業(yè)模式)、"三高" (高科技、高成長(zhǎng)性、高增加值)、高成長(zhǎng)、小巨人及擬上市企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理等;銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者;PE、VC項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、GP、LP等;會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所及研究咨詢單位等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員。 二、特點(diǎn)與收益 1、實(shí)戰(zhàn)專家授課:由權(quán)威主管部門和成功指導(dǎo)過多家企業(yè)掛牌上市的業(yè)界實(shí)戰(zhàn)專家擔(dān)任授課講師,課程中注重實(shí)戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)掛牌路演內(nèi)容,專家面對(duì)面對(duì)企業(yè)進(jìn)行全方位的分析指導(dǎo)。 2、掛牌企業(yè)孵化:聘用專業(yè)實(shí)戰(zhàn)講師和上市培育實(shí)戰(zhàn)專家為學(xué)員提供國(guó)內(nèi)最好的企業(yè)掛牌上市策劃和培訓(xùn)咨詢服務(wù),易理解、易操作、務(wù)實(shí)解決擬掛牌企業(yè)的困惑與實(shí)務(wù)操作問題。 3、后期上市落地服務(wù):量身定制上市計(jì)劃和方案并進(jìn)行頂層設(shè)計(jì),幫助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實(shí)務(wù)操作技能;對(duì)有意向在新三板掛牌的企業(yè),新三板上市專家組將對(duì)其進(jìn)行分析、路演、打分,對(duì)優(yōu)秀的企業(yè)優(yōu)先簽訂新三板掛牌上市和融資協(xié)議,全程跟蹤服務(wù),幫助企業(yè)解決上市與融資落地問題。 三、課程內(nèi)容 模塊一:企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設(shè)計(jì) 1、企業(yè)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì); 2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計(jì)劃設(shè)計(jì); 3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計(jì); 4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則; 5、企業(yè)上市與企業(yè)價(jià)值再造; 模塊二:企業(yè)新三板掛牌財(cái)稅規(guī)劃與法律實(shí)務(wù) 1、企業(yè)上市各階段主要財(cái)務(wù)工作及上市前財(cái)務(wù)處理技巧; 2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評(píng)估涉及財(cái)稅問題規(guī)劃; 3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃; 4、上市前主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析; 5、企業(yè)上市財(cái)務(wù)原因被否案例分析; 6、上市的主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營(yíng); 7、企業(yè)發(fā)行上市審核理念與流程,發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注的法律問題; 8、上市法律問題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計(jì)、各項(xiàng)上市材料法律意見; 9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析; 模塊三:企業(yè)上市前改制、重組與并購 1、新股發(fā)行體制改革最新政策; 2、 企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實(shí)務(wù)操作; 3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險(xiǎn); 4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財(cái)務(wù)安排及費(fèi)用對(duì)比; 5、企業(yè)上市前并購重組實(shí)務(wù)與案例分析; 6、企業(yè)上市前股改實(shí)務(wù)與案例分析; 7、員工持股計(jì)劃(ESOP)與股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)實(shí)務(wù); 模塊四:多層次資本市場(chǎng)與企業(yè)多渠道融資 1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀; 2、國(guó)內(nèi)外各類資本市場(chǎng)現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢(shì)和比較選擇; 3、多層次資本市場(chǎng)概論與各層次資本市場(chǎng)掛牌條件; 4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實(shí)施及企業(yè)上市與價(jià)值再造; 5、中國(guó)企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型; 6、新三板市場(chǎng)的制度性機(jī)會(huì)與掛牌投資新三板的財(cái)富空間; 7、中小企業(yè)私募債的定位與特點(diǎn); 8、新三板投資機(jī)遇與新常態(tài) 模塊五:上市前私募股權(quán)融資與新三板企業(yè)投資 1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu),私募基金的組織形式及盈利模式; 2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式; 3、商業(yè)計(jì)劃書的編寫要點(diǎn); 4、私募投資的盡職調(diào)查,私募股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制; 5、私募對(duì)企業(yè)上市的作用,企業(yè)在私募過程中的價(jià)值評(píng)估; 6、私募對(duì)新三板企業(yè)的收購兼并與投資實(shí)踐; 模塊六:新三板掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓與操作實(shí)務(wù) 1、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀; 2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對(duì)企業(yè)新三板掛牌的作用; 3、新三板掛牌條件、程序、時(shí)間周期與成本分析; 4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則; 5、新三板券商做市商業(yè)務(wù):券商的重要增量業(yè)務(wù) 6、報(bào)價(jià)券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容; 7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價(jià)估值; 8、新三板掛牌實(shí)務(wù)操作案例分析; 9、新三板注冊(cè)制、分層管理、競(jìng)價(jià)交易、轉(zhuǎn)板與IPO; 模塊七:企業(yè)新三板掛牌前與掛牌后股權(quán)激勵(lì) 1、股權(quán)激勵(lì)概念、作用及市場(chǎng)情形 2、股權(quán)激勵(lì)實(shí)施原則、誤區(qū) 3、股權(quán)激勵(lì)模式及要點(diǎn) 4、股權(quán)激勵(lì)方案基本內(nèi)容及操作細(xì)節(jié) 5、股權(quán)激勵(lì)案例分析、方案設(shè)計(jì)及落地 模塊八:學(xué)員企業(yè)新三板掛牌答疑、路演與對(duì)接 1、學(xué)員企業(yè)答疑,解決學(xué)員企業(yè)掛三板遇到的各種問題。 2、學(xué)員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演; 3、學(xué)員企業(yè)上市及投資機(jī)會(huì)研討; 4、專家(包含投資人PE 、VC ,券商,律師,會(huì)計(jì)師等針對(duì)大家所關(guān)注的問題答疑,現(xiàn)場(chǎng)做項(xiàng)目融資路演輔導(dǎo)與對(duì)接)咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議; 四、授課專家 邀請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司(上市保薦人)、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場(chǎng)授課答疑。 前幾期部分授課專家: 程曉明:博士,原西部證券場(chǎng)外市場(chǎng)總部總經(jīng)理 付廷席:中國(guó)上市培育第一人,國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部特聘上市培育專家及顧問;廣東省管理咨詢協(xié)會(huì)上市培育專委會(huì)主任;廣西柳州、安徽寧國(guó)市政府顧問 王道仁:北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)合伙人 工商管理碩士、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資深企業(yè)教練 郭恩哲:中科招商常務(wù)副總裁 于進(jìn)洋:申銀萬國(guó)證券股份有限公司場(chǎng)外市場(chǎng)總部董事 李旭東:中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理 邱清榮:東易律師事務(wù)所高級(jí)合伙人,清華大學(xué)EMBA講師 金 超: 中國(guó)知名企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化與設(shè)計(jì)實(shí)踐專家,國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心《新經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊》顧問;國(guó)務(wù)院國(guó)資委研究中心特邀專家;中央黨校、清華大學(xué)、北京大學(xué)特聘教授。 于 波:中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級(jí)培訓(xùn)師 趙 明:興業(yè)證券場(chǎng)外業(yè)務(wù)部北方區(qū)總監(jiān) 五、時(shí)間及地點(diǎn) 2015年9月19-21日(北京) 11月7-9日(北京) 六、費(fèi) 用 培訓(xùn)費(fèi)用5200元/人(含場(chǎng)地費(fèi)、講師費(fèi)、授課費(fèi)、資料費(fèi)等;午餐費(fèi));2人以上4800元/人(非提前匯款的沒有優(yōu)惠)。食宿統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。 七、報(bào)名方法及聯(lián)系方式 請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫報(bào)名表并同銀行匯款憑證傳真至?xí)⻊?wù)組,會(huì)務(wù)組按報(bào)名人數(shù)預(yù)留會(huì)議席位與學(xué)習(xí)資料。收到報(bào)名表后我們將于會(huì)議報(bào)名截止日之前,電話或傳真通知具體會(huì)議地點(diǎn)、食宿安排等相關(guān)事宜。 |
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