培訓(xùn)安排：2016年10月21-23日（北京）
學(xué)習(xí)費用：19800 元/位
培訓(xùn)對象：擬掛牌和已掛牌新三板企業(yè)董事會秘書、董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表，董事長助理，總經(jīng)理助理等,以及有志于新三板市場的會計師、投資總監(jiān)等專業(yè)人士
課程信息：
本課程的目標(biāo)是幫助擬掛牌和已掛牌企業(yè)高管迅速掌握董秘必備專業(yè)知識與實操技能，多方位接觸優(yōu)秀投行、券商、律師、會計師、投資機構(gòu)等相關(guān)資源，與全國各行業(yè)新三板企業(yè)董秘深度交流，構(gòu)建高端人脈，優(yōu)先獲得項目融資路演、專家顧問咨詢等一攬子服務(wù)機會。
合格的董秘應(yīng)能做到：1.幫助企業(yè)完成掛牌理順財務(wù)，發(fā)現(xiàn)并消除稅務(wù)風(fēng)險，完成股份制改造，設(shè)計股權(quán)激勵方案，找到最適合企業(yè)發(fā)展的券商和第三方中介機構(gòu)，為企業(yè)挑選合適的做市商2.與資本市場建立良好的關(guān)系維護與監(jiān)管機構(gòu)、投資機構(gòu)、券商、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所的良好關(guān)系，并在企業(yè)有需要的時候低成本高效率的實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)3.順利實現(xiàn)企業(yè)融資幫助企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)有效的市值管理，完成定向增發(fā)，協(xié)助轉(zhuǎn)板IPO，完成并購與重組
【課程收益】
1）了解多層次資本市場特別是新三板市場概況
2）掌握新三板市場功能、最新政策與投資時機
3）洞悉證監(jiān)會、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對新三板企業(yè)的監(jiān)管要求
4）揭秘企業(yè)信息披露與內(nèi)控實操規(guī)范
5）交流董秘職責(zé)與工作技巧
6）學(xué)習(xí)董秘財務(wù)法律知識
7）研究企業(yè)資本運作方式方法
8）優(yōu)化公司治理與股權(quán)激勵策略
9）獲得企業(yè)投融資機會
【課程設(shè)置】
一、董秘基礎(chǔ)知識模塊
1）董事會秘書工作概述
1、董事會秘書的角色與職能、責(zé)權(quán)利
2、董秘的日常工作體系
3、董秘的資本市場地位
4、董秘職業(yè)素養(yǎng)、自我發(fā)展和知識結(jié)構(gòu)
5、如何成為一名合格董秘
2）董秘主要關(guān)注的財務(wù)問題
1、財務(wù)、會計知識框架體系
2、財務(wù)報表解讀、改制上市的主要財務(wù)工作
3、董秘主要關(guān)注的財務(wù)問題
4、財務(wù)分析、風(fēng)險評估與稅務(wù)籌劃等
5、資產(chǎn)評估、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；
6、上市各階段財務(wù)工作及財務(wù)處理技巧
7、企業(yè)上市財務(wù)原因被否案例分析;
3）董秘主要關(guān)注的法律問題
1、改制上市主要法務(wù)工作
2、上市公司運作規(guī)范與法律知識
3、董秘主要關(guān)注的法律問題
4、同業(yè)競爭/關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益等法律問題分析
5、企業(yè)上市重點關(guān)注的法律問題；
6、與董秘相關(guān)法律意見書主要內(nèi)容；
7、企業(yè)上市法律原因被否案例分析;
4）董秘關(guān)注的公司治理與三會運作
1、公司治理概述
2、公司治理特點及操作實務(wù)
3、董秘在公司治理中作用
4、三會運作及管理
5、如何構(gòu)建高效董事會
6、民營企業(yè)治理主要問題
二、企業(yè)內(nèi)部價值提升模塊
企業(yè)三板掛牌整體規(guī)劃
1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設(shè)計；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設(shè)計；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造;
新三板內(nèi)控管理與制度優(yōu)化
1、內(nèi)控基本規(guī)范及指引
2、監(jiān)管機構(gòu)對內(nèi)控要求
3、內(nèi)控信息披露
4、內(nèi)控失敗案例企業(yè)制度規(guī)范性要求
股權(quán)價值管理
1、股權(quán)價值認(rèn)知
2、搭建合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)
3、股權(quán)激勵本質(zhì)與核心
4、股權(quán)激勵與資本運營
股權(quán)激勵方案設(shè)計
1、股權(quán)激勵概念、作用及市場情形
2、股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū)
3、股權(quán)激勵模式及要點
4、股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細節(jié)
5、股權(quán)激勵案例分析、方案設(shè)計及落地
三、董秘必備資本運營模塊
企業(yè)上市前改制重組
1、新股發(fā)行體制改革最新政策；
2、企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務(wù)操作；
3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險；
4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財務(wù)安排及費用對比；
5、企業(yè)上市前并購重組實務(wù)與案例分析；
6、企業(yè)上市前股改實務(wù)與案例分析；
7、員工持股計劃（ESOP）與股權(quán)激勵設(shè)計實務(wù);
2）多層次資本市場與私募股權(quán)融資
1、多層次資本市場概論與掛牌條件
2、私募基金投資取向、決策、流程和運作模式
3、如何編寫商業(yè)計劃書
4、融資策略與注意要點
5、盡職調(diào)查與投資基金選擇
6、融資的估值方法與核心條款
7、高效專業(yè)的路演
四、新三板掛牌前后實務(wù)操作
1) 企業(yè)新三板掛牌理論概述
1、新三板定義、歷史沿革、特點和市場概況
2、新三板主要功能和作用
3、新三板制度、政策解讀和展望
2）企業(yè)掛牌流程等
1、掛牌工作流程
2、中介機構(gòu)選擇與溝通協(xié)調(diào)
3、盡職調(diào)查
4、掛牌周期、掛牌費用及補貼
3）定向增發(fā)的要點
1、定向發(fā)行制度
2、小額融資豁免審批法規(guī)
3、定向增資限售期
4、定向增發(fā)對象
5、定向增發(fā)投資者與定價
6、定向增發(fā)融資難點
4）企業(yè)做市交易
1、企業(yè)做市時機選擇
2、做市商如何選擇
3、做市后市值管理
5）新三板分層管理及轉(zhuǎn)板
1、分層思路、標(biāo)準(zhǔn)及實施程序
2、維持標(biāo)準(zhǔn)和層級調(diào)整
3、差異化制度安排
4、新三板退出機制
5、掛牌企業(yè)轉(zhuǎn)板的相關(guān)規(guī)定
6）持續(xù)督導(dǎo)要點
1、違規(guī)交易
2、違規(guī)信息披露
3、公司治理和股票發(fā)行違規(guī)
4、違規(guī)資金占用
5、財務(wù)造假
7）企業(yè)并購重組
1、資產(chǎn)定價與估值實務(wù)
2、反收購、杠桿收購、IPO前的并購
3、并購中額法律審計與評估上市公司生存模式
4、中外資本市場并購重組經(jīng)典案例解析
8）投資者關(guān)系和市值管理
1、投資者關(guān)系管理的主要途徑
2、投資者關(guān)系管理的三層次思維
3、市值管理內(nèi)容、分解因素
4、市值管理的營造
5、市值管理之市場應(yīng)對
6、市值管理之傳播策略與危機應(yīng)對
7、市值管理與資本運作
9）媒體關(guān)系與危機公關(guān)管理
1、媒體在推動資本市場發(fā)展中的重要作用
2、上市后媒體公關(guān)的變化
3、戰(zhàn)略性媒體關(guān)系的建立和經(jīng)營
4、掛牌上市公司的信息披露的主要途徑和方式
5、董秘信息披露的要求企業(yè)危機應(yīng)對的策略方法
6、董秘危機公關(guān)與媒體應(yīng)對
7、公共關(guān)系特點與危機預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)立
10)掛牌答疑、路演與對接
1、企業(yè)答疑、新三板掛牌診斷與路演
2、一券三師、PE/vc資源對接、投資機會研討
3、做市企業(yè)定增路演、基金投資機會及盈利預(yù)期
11)交流與分享
1、主板上市公司董秘分享交流
2、掛牌企業(yè)董秘/財務(wù)總監(jiān)分享交流
3、學(xué)員交流晚宴
【授課老師】
邀請中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場授課答疑。
授課專家團隊：
劉健鈞：國家發(fā)展和改革委員會財政金融司處長,國家發(fā)展和改革委員會PE課題組專家,北京大學(xué)匯豐商學(xué)院兼職教授,經(jīng)濟學(xué)博士、管理學(xué)博士后。參與投資基金法、合伙企業(yè)法等法律起草與修訂，是《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》與 PE政策起草人，國務(wù)院專題辦創(chuàng)業(yè)板報告執(zhí)筆人。
趙 晶：中國人民大學(xué)民營企業(yè)治理與發(fā)展研究中心副主任，管理學(xué)博士、博士后，中國人民大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，企業(yè)戰(zhàn)略與公司治理方面專家。
于寶剛：著名投融資和資本運營專家,人民大學(xué)培訓(xùn)學(xué)院特聘教授。從事投資顧問、投資銀行及資本運營工作，曾在中國人民銀行總行系統(tǒng)、中國新技術(shù)創(chuàng)立投資公司、君安證券、金鵬期貨公司進行投融資及資本運營工作。 研究方向：資本運作
吳春明：著名國際財務(wù)管理專家，瑞典CELEMI國際培訓(xùn)公司認(rèn)證培訓(xùn)師，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財務(wù)管理經(jīng)驗 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集團的在華公司任財務(wù)總監(jiān), 世界500強企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)，國內(nèi)上市企業(yè)--維維股份（股票代碼600300）任CFO。
王道仁：北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業(yè)教練，具有20年財務(wù)審計經(jīng)驗。曾參與主持幾十家新三板企業(yè)掛牌。
戴 瓊：高級會計師、注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師，財稅實戰(zhàn)專家，“供應(yīng)鏈納稅管理”首創(chuàng)者。現(xiàn)任北京中崇信會計師事務(wù)所主任會計師、中恒永嘉稅務(wù)師事務(wù)所首席合伙人、北京中企融智投資管理咨詢有限公司首席財務(wù)專家；清華大學(xué)、西南財大、中華會計網(wǎng)校等特聘專家，中財訊財稅籌劃技術(shù)研究院特聘教授；兼任獨立董事及多家大型企業(yè)財稅顧問。
于 波：中國經(jīng)濟體制改革研究會培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級培訓(xùn)師
吳克忠：優(yōu)勢資本董事長/主管合伙人；磐天中國spac基金合伙人
程曉明：博士，原西部證券場外市場總部總經(jīng)理，現(xiàn)企巢新三板學(xué)院院長。
李旭東：中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理
于進洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事。擁有中國注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師資格證。
何錫慧：中國政法大學(xué)碩士學(xué)歷，中國注冊會計師資格，西南證券新三板內(nèi)核委員會委員，新三板部業(yè)務(wù)董事副總。
趙 明：興業(yè)證券場外業(yè)務(wù)部北方區(qū)總監(jiān)，管理幾個新三板操作團隊，作為主板券商，已經(jīng)幫助幾十家企業(yè)掛牌新三板。
孫曉波: 投融聯(lián)盟資本管理有限公司合伙人，有18年國內(nèi)場外資本市場的建設(shè)經(jīng)驗，并對國內(nèi)場外市場的行情及操作流程都有深入研究。曾自創(chuàng)高科技公司、環(huán)保公司、投資公司，并成績顯著，市場呼聲很高，同時兼任三家大型企業(yè)的董事長。代表20多家投資機構(gòu)對投資企業(yè)進行扶植。
邱清榮：北京東易律師事務(wù)所高級合伙人，北京至本管理咨詢有限公司創(chuàng)始人，清華大學(xué)EMBA講師，中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事，曾參與和主持幾十家企業(yè)新三板掛牌；同時又是股權(quán)激勵專家，從事股權(quán)激勵研究咨詢已有15年。
高利軍: 維珍創(chuàng)意科技股份有限公司(430305)總經(jīng)理兼金牌董秘，維珍創(chuàng)意是ATM形象創(chuàng)新及安全防護產(chǎn)品細分市場龍頭企業(yè)，自2013年8月掛牌以來，短短兩年時間內(nèi)共成功進行4次定向發(fā)行，融資21838.6萬元，擁有8家做市商，較掛牌前公司總資產(chǎn)增長407%、凈利潤增長300%，堪稱新三板市場最典型的成功案例。本人曾獲2014中關(guān)村創(chuàng)業(yè)之星等多項榮譽。
饒 鋼：香港中文大學(xué)會計碩士，擁有注冊會計師，注冊資產(chǎn)評估師和董秘資格證。擅長金融法律和資本運作，在IPO籌備、新三板掛牌、市值管理、風(fēng)險投資、私募融資、并購重組方面有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾操作數(shù)家民營企業(yè)IPO、香港上市和新三板掛牌，并主導(dǎo)完成多個企業(yè)并購項目。第一財經(jīng)2015年新三板峰會暨“華新將”評選中被評為“金牌董秘”。
向姝潔：南開大學(xué)金融本科，中南財經(jīng)政法大學(xué)碩士，持有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾在銀行、證券公司、外資環(huán)保、安防等企業(yè)任職多年，參與過創(chuàng)建、收購、管理證券營業(yè)部，參與籌建了全國規(guī)模最大的垃圾焚燒發(fā)電BOT項目公司，參與并購了三家安防企業(yè)，并到其中一家公司任財務(wù)總監(jiān)。新三板第100家掛牌企業(yè)北京九尊能源技術(shù)股份有限公司（430100）董秘兼財務(wù)總監(jiān)，主導(dǎo)完成了該公司2011年的新三板掛牌及后續(xù)融資等業(yè)務(wù)。2015年度新三板英雄榜“金牌董秘”。
張 濤：危機管理與媒體溝通專家，聯(lián)合國科教文組織工作五年，后在中央電視臺工作八年，曾親自采訪過包括美國前總統(tǒng)克林頓在內(nèi)的1500位國際政要和經(jīng)濟界領(lǐng)袖。曾任國際公關(guān)公司（英國富迪訊）中國區(qū)副總裁，為客戶處理危機事件和定制傳播戰(zhàn)略，目前擔(dān)任一些企業(yè)和地方政府的傳播戰(zhàn)略顧問。
伍健康：工商管理博士，股權(quán)激勵專家、企業(yè)管理專家;英國成本行政會計師;高級經(jīng)營師、注冊企業(yè)管理咨詢師。曾任：深圳某國有企業(yè)董事、總經(jīng)理多年；深圳某民營企業(yè)董事、總經(jīng)理多年；重慶某水電開發(fā)公司董事、總經(jīng)理多年；深圳企業(yè)改制輔導(dǎo)中心首席顧問師多年；深圳市某會計師事務(wù)所項目經(jīng)理多年等；現(xiàn)任：多家民營企業(yè)董事、深圳某投資咨詢機構(gòu)負(fù)責(zé)人；多家國企、民企的高級管理顧問；深圳市改革研究會常務(wù)理事。
【報名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯(lián) 系 人：李先生 陳小姐
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