·精準(zhǔn)把握IPO流程與關(guān)鍵，助力成功上市
·企業(yè)進(jìn)軍資本市場(chǎng)的圣經(jīng)
·權(quán)威解讀證監(jiān)會(huì)最新政策及上市流程
·從財(cái)務(wù)合規(guī)及法律合規(guī)的角度指導(dǎo)IPO順利發(fā)行
培訓(xùn)安排：2018年8月16-17日上海
培訓(xùn)費(fèi)用：8800元
培訓(xùn)背景：
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，以及IPO市場(chǎng)的好轉(zhuǎn)，大量中國(guó)企業(yè)正在尋求募集資本和建立全球性品牌的最佳途徑。專家們認(rèn)為，企業(yè)要慎重選擇是否上市，包括審計(jì)、路演等重要環(huán)節(jié)都是需要傾入巨大的人力和財(cái)力，而一旦決定上市就應(yīng)該做好充分的準(zhǔn)備。
私人公司一旦上市，可以籌措到豐裕的現(xiàn)金，公司價(jià)值飛躍般的提升。之前阿里巴巴成功發(fā)行IPO，讓阿里一躍成為全球第三大互聯(lián)網(wǎng)公司，馬云同時(shí)也成為中國(guó)首富，更值得一提的是阿里的眾多員工更是一夜成為千萬(wàn)富翁。消息一出，更是讓無(wú)數(shù)企業(yè)家繼續(xù)執(zhí)著的走在瘋狂上市路上。
今天中國(guó)企業(yè)在上市方面擁有比以往任何時(shí)候更多的選擇，但是這些選擇往往埋伏的巨大的危機(jī)，稍有不慎，便會(huì)萬(wàn)劫不復(fù)。如何在這些選項(xiàng)中正確導(dǎo)航，找出最佳發(fā)展戰(zhàn)略，以及在首次公開(kāi)招股上市之后如何達(dá)到一個(gè)具有吸引力的市場(chǎng)估值，持續(xù)獲得股票和債務(wù)資本的注等都是企業(yè)家和財(cái)務(wù)總監(jiān)們亟需解決的問(wèn)題。
作為獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)，安越咨詢基于十年來(lái)對(duì)財(cái)務(wù)管理最佳實(shí)踐的研究經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)資本市場(chǎng)的持續(xù)研究，推出《企業(yè)IPO上市與財(cái)務(wù)合規(guī)》課程，案例豐富，鞭辟入里，旨在為企業(yè)提供一個(gè)清晰的上市過(guò)程總路線圖，解釋上市策略，并為籌集資金和建立一個(gè)世界一流水平公司的機(jī)會(huì)提供全面的遠(yuǎn)景圖。
課程收益：
·深入解讀證監(jiān)會(huì)最新政策性要求及未來(lái)方向
·掌握企業(yè)IPO經(jīng)營(yíng)合規(guī)、財(cái)務(wù)合規(guī)和法律合規(guī)的改造方法
·吸取其他企業(yè)上市成功經(jīng)驗(yàn)與失敗教訓(xùn)
·從實(shí)際案例出發(fā)，解讀企業(yè)IPO中財(cái)務(wù)合規(guī)和法律合規(guī)的疑難雜癥
培訓(xùn)對(duì)象：
·董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、CFO等企業(yè)高管人員
·企業(yè)財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)證券事務(wù)、法律事務(wù)的人員
·會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、證券公司、投行等金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、分析師、研究員
學(xué)員反饋：
老師IPO經(jīng)驗(yàn)豐富，講課生動(dòng)，能從大量案例中獲得有啟發(fā)的信息，開(kāi)拓了工作思路，不錯(cuò)！——貴州益佰——安迪蘇生命科學(xué)制品（上海）有限公司 李先生
專業(yè)與非專業(yè)培訓(xùn)就是不一樣。此次學(xué)習(xí)應(yīng)該是在本人所有參加的培訓(xùn)中質(zhì)量最高的，理論與實(shí)務(wù)結(jié)合上佳，講授體系完整，推演縝密，物超所值。
——江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 吳先生
課程內(nèi)容很豐富，案例分析詳細(xì)，對(duì)于公司目前正在做IPO的相關(guān)問(wèn)題有非常好的指引。
——上海欣融食品原料有限公司孫女士
課程內(nèi)容：
第一天：從財(cái)務(wù)合規(guī)的角度指導(dǎo)企業(yè)IPO上市
第一模塊：宏觀把握上市的最新政策與流程
把握資本市場(chǎng)的現(xiàn)狀與趨勢(shì)
深入解讀證監(jiān)會(huì)的最新政策
上市有必要嗎？——宏觀分析上市的利弊
·企業(yè)上市的優(yōu)勢(shì)
·企業(yè)上市一定好嗎——跟風(fēng)沒(méi)有果子吃
稀釋原有股東的控制權(quán)
維持上市地位需要支付很高的費(fèi)用
必須對(duì)外公開(kāi)公司的經(jīng)營(yíng)狀況與財(cái)務(wù)資料
降低公司決策效率
何為股票上市，何為公司上市？
把握企業(yè)IPO的流程和關(guān)鍵，合理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范
第二模塊：詳細(xì)解讀IPO財(cái)務(wù)合規(guī)
切入IPO要點(diǎn)一：改制階段的工作
·配合改制財(cái)務(wù)審計(jì)，按新規(guī)則進(jìn)行追溯調(diào)整
·董事會(huì)確定新的會(huì)計(jì)政策
·配合驗(yàn)資、完成調(diào)查工作
切入IPO要點(diǎn)二：運(yùn)行及申報(bào)階段的工作
·配合基準(zhǔn)日延期審計(jì)
·配合原始報(bào)表與申報(bào)報(bào)表差異審核
·協(xié)助納稅情況及政府補(bǔ)助情況審核
·配合關(guān)聯(lián)交易審核
·配合非經(jīng)常性損益審核
·配合內(nèi)控運(yùn)行有效性審核
·配合盈利性審核
·配合其他的會(huì)計(jì)師工作
改制、上市審計(jì)時(shí)可能存在的事項(xiàng)
·思考與討論：這些企業(yè)IPO受挫的原因在哪？
·內(nèi)部控制制度規(guī)范全面且有效執(zhí)行
·確保稅務(wù)合規(guī)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)是否依法納稅
稅收優(yōu)惠符合法律法規(guī)規(guī)定
避免經(jīng)營(yíng)成果對(duì)稅收優(yōu)惠存在嚴(yán)重依賴
·收入確認(rèn)、核算和成本結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題
·企業(yè)產(chǎn)權(quán)要清晰
·資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及出售不能影響到業(yè)績(jī)及未來(lái)前景評(píng)估
·避免公司抵押、對(duì)外擔(dān)保、未決訴訟等問(wèn)題存在
·職工保險(xiǎn)及福利計(jì)提必須完整
·合理的會(huì)計(jì)政策及流暢的新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則銜接
案例分析：結(jié)合企業(yè)審核報(bào)告，具體分析當(dāng)下企業(yè)審委會(huì)較為關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題
第二天：從法律合規(guī)的角度指導(dǎo)企業(yè)IPO上市
第一模塊：上市前的思考
在哪里上市——境內(nèi)外上市的比較與分析
·案例分析：海外上市為何集體回歸？
·分眾傳播借殼七喜控股回歸A股
·巨人網(wǎng)絡(luò)VS昆侖萬(wàn)維
·北大千方黯然退出納斯達(dá)克，借殼聯(lián)信永盛登錄A股
·國(guó)內(nèi)上市、掛牌的各板塊比較分析——主板vs.創(chuàng)業(yè)板 vs.新三板
以何種方式上市——IPO vs. 借殼上市 vs. 被上市公司并購(gòu)
全面把握上市的整體流程
·股份改制
類型：新設(shè)、整體變更、整體改制
設(shè)立股份有限公司的基本條件
·輔導(dǎo)階段
為什么要進(jìn)行上市輔導(dǎo)？
上市輔導(dǎo)的基本要求和程序
·制作材料申請(qǐng)批復(fù)
·發(fā)行階段
·最終上市
思考與討論：
·有法可依——改制上市過(guò)程中常用的法律法規(guī)有哪些
·心中有數(shù)，如何安排上市的整體時(shí)間進(jìn)度？
·不同類型的企業(yè)，如何選擇上市主體和股東主體？
第二模塊 詳細(xì)解讀IPO法律合規(guī)
【從公司層面把握法律合規(guī)的注意事項(xiàng)】
企業(yè)中實(shí)際控制人與共同控制人的認(rèn)定
·發(fā)行人三年內(nèi)實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更
·股權(quán)分散時(shí)如何認(rèn)同共同控制人
·家族親屬共同持股時(shí)如何認(rèn)定實(shí)際控制人
·股東和實(shí)際控制人都可以發(fā)生變更啊？
案例分析：
紅寶麗：第一大股東發(fā)生變化但實(shí)際控制人未變
匯川技術(shù)：控股股東發(fā)生變化但實(shí)際控制人未變
拓展學(xué)習(xí)：如何對(duì)上市主體股東尤其是自然人股東變動(dòng)進(jìn)行合理性解釋
股權(quán)問(wèn)題
·如何安排上市公司股本
·案例分析：
以佐力和圣安兩家企業(yè)為例，企業(yè)應(yīng)如何解決上市主體股本規(guī)模過(guò)大，每股收益偏低的問(wèn)題
從恒大高新兩次上會(huì)出發(fā)，探討企業(yè)進(jìn)行股權(quán)稀釋的方法
·如何達(dá)到股權(quán)穩(wěn)定
·案例分析：
應(yīng)該如何解決公司股權(quán)質(zhì)押的問(wèn)題
結(jié)合皇冠幕墻的案例，探討企業(yè)如何解決對(duì)賭與上市沖突的問(wèn)題
以上海凱眾科技為例，企業(yè)應(yīng)如何防范代持股導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
·擴(kuò)展學(xué)習(xí)：上市主體股權(quán)構(gòu)成中“明股實(shí)債”的情況應(yīng)當(dāng)如何處理
出資瑕疵的補(bǔ)救
·核心戰(zhàn)略：絕不承認(rèn)，補(bǔ)足欠款
·思考與討論：置換vs.補(bǔ)足，出資瑕疵補(bǔ)救手段該如何選擇
公司上層的組織架構(gòu)
·公司管理層保持穩(wěn)定，高管不能違規(guī)兼職
·合理設(shè)置獨(dú)立董事
·建立法人治理結(jié)構(gòu)，劃分權(quán)限，職權(quán)分離
·建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度
·案例分析：浙江萬(wàn)馬——董事和高管發(fā)生重大變化的經(jīng)典解釋
【從經(jīng)營(yíng)層面把握法律合規(guī)的注意事項(xiàng)】
如何界定并且解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題
上市應(yīng)滿足何種業(yè)績(jī)與利潤(rùn)指標(biāo)基本要求：
·連續(xù)三年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
案例分析
以福安藥業(yè)為例，掌握同一控制下重組的業(yè)績(jī)連續(xù)計(jì)算問(wèn)題
以松芝制冷為例，解讀委托持股是否可以認(rèn)定為同一控制下重組
從東軟載波出發(fā)，探討統(tǒng)一控制下的非企業(yè)合并事項(xiàng)
·公司處于盈利狀態(tài)
案例分析：
以飛田、上電兩企業(yè)為例，探討上市主體利潤(rùn)的構(gòu)成
以向陽(yáng)、農(nóng)樂(lè)兩企業(yè)為例，探討上市主體未分配利潤(rùn)為負(fù)的原因
其他法律問(wèn)題注意事項(xiàng)
【報(bào)名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯(lián) 系 人：李先生 陳小姐
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