培訓(xùn)安排：2019年10月17日 上海
培訓(xùn)費(fèi)用：2800元/人(含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、會(huì)務(wù)服務(wù)費(fèi))
培訓(xùn)大綱：
一、 理解三個(gè)概念：目標(biāo)-計(jì)劃-預(yù)算
1. 目標(biāo)、計(jì)劃和預(yù)算三者關(guān)系
2. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的作用
3. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算制定中存在的常見(jiàn)問(wèn)題
4. 全面預(yù)算管理的“三全”
二、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算制定“五步法”
第一步：戰(zhàn)略梳理和研討
1、中期戰(zhàn)略規(guī)劃
戰(zhàn)略環(huán)境分析
總體戰(zhàn)略定位
競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略定位
中期戰(zhàn)略目標(biāo)
2、年度戰(zhàn)略研討
經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析
戰(zhàn)略定位調(diào)整
核心經(jīng)營(yíng)策略
技術(shù)研發(fā)方向
重大投資項(xiàng)目
管理改善重點(diǎn)
第二步：年度目標(biāo)確定
公司目標(biāo)預(yù)測(cè)
公司目標(biāo)確定
公司目標(biāo)分解
部門(mén)目標(biāo)形成
第三步：行動(dòng)計(jì)劃制定
1、部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)/ 管理計(jì)劃制定
2019年度部門(mén)經(jīng)營(yíng)/管理導(dǎo)向
2019年度主要預(yù)算目標(biāo)及內(nèi)部分解
2019年度主要目標(biāo)達(dá)成策略表
2019年度重點(diǎn)工作計(jì)劃表
資源需求與相關(guān)支持
2、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃整合
2018年度主要目標(biāo)完成預(yù)測(cè)與問(wèn)題總結(jié)
2019年度主要經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析
2019年度主要戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)和管理導(dǎo)向
2019年度各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)
2019年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2019年度投資計(jì)劃
2019年度重點(diǎn)管理計(jì)劃
2019年度專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃
第四步：資源配置和財(cái)務(wù)預(yù)算
1、資源配置包括
財(cái)務(wù)資源
人力資源
資產(chǎn)投資
相關(guān)支持
2、預(yù)算編制啟動(dòng)
編制前的準(zhǔn)備：六清
編制啟動(dòng)會(huì)
3、部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算編制
銷(xiāo)售部門(mén)預(yù)算
生產(chǎn)部門(mén)預(yù)算
采購(gòu)部門(mén)預(yù)算
研發(fā)部門(mén)預(yù)算
投資部門(mén)預(yù)算
人力資源部門(mén)預(yù)算
其他管理部門(mén)預(yù)算
財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算
3、公司預(yù)算匯總平衡
業(yè)務(wù)預(yù)算匯總
資本預(yù)算匯總
成本費(fèi)用預(yù)算匯總
預(yù)算利潤(rùn)表
預(yù)算資金收支平衡表
預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表
各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)匯總表
4、年度計(jì)劃和預(yù)算審核
格式審核
目標(biāo)審核
計(jì)劃審核
資源審核
5、預(yù)算對(duì)話會(huì)
第五步：對(duì)接績(jī)效
1、考什么？——考核的導(dǎo)向和指標(biāo)選擇
考核的戰(zhàn)略導(dǎo)向性
預(yù)算如何對(duì)接考核？
3K考核指標(biāo)（KPI+KO+KWS）
組織考核與個(gè)人考核
2、如何考？——績(jī)效考核的7大要素
指標(biāo)類(lèi)型
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)定義
目標(biāo)值
考評(píng)方式
考評(píng)周期
數(shù)據(jù)來(lái)源
3、考后怎么辦？——績(jī)效考核走向績(jī)效管理
績(jī)效結(jié)果的運(yùn)用
績(jī)效溝通和面談
績(jī)效分析和績(jī)效改進(jìn)
4、績(jī)效簽字儀式
年會(huì)召開(kāi)
績(jī)效簽字
三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行與控制
1、目標(biāo)跟蹤預(yù)警機(jī)制
2、定期經(jīng)營(yíng)分析機(jī)制
3、重點(diǎn)計(jì)劃?rùn)z查機(jī)制
4、年度費(fèi)用預(yù)算控制機(jī)制
5、月度資金預(yù)算控制機(jī)制
6、月度預(yù)算追加機(jī)制
7、年度目標(biāo)和預(yù)算調(diào)整機(jī)制
8、預(yù)算審計(jì)機(jī)制
培訓(xùn)講師：楊立國(guó)
10年央企（特大型航空制造企業(yè)，世界500強(qiáng)）從業(yè)經(jīng)歷，從車(chē)間技術(shù)員做起，歷任技術(shù)主管、企管處長(zhǎng)、副總經(jīng)理等職務(wù)，負(fù)責(zé)過(guò)技術(shù)、生產(chǎn)、企管、財(cái)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域的工作，熟悉企業(yè)的整體運(yùn)作。期間，組織和參與了公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整、并購(gòu)重組、質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)變革等多項(xiàng)重要工作，為提升企業(yè)整體管理水平和競(jìng)爭(zhēng)能力做出了較大貢獻(xiàn)。12年管理研究和咨詢(xún)從業(yè)經(jīng)歷，尤其以大財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、集團(tuán)管控、全面預(yù)算管理、內(nèi)部控制、成本管理、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等見(jiàn)長(zhǎng)。
專(zhuān)業(yè)背景：
國(guó)際注冊(cè)咨詢(xún)師(CMC)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)，清華大學(xué)等高校特聘講師。倡導(dǎo)“大財(cái)務(wù)”管理，倡導(dǎo)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略的融合，致力于中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型研究，在國(guó)內(nèi)率先提出并致力于企業(yè)財(cái)務(wù)應(yīng)從“核算型”轉(zhuǎn)為“管理型”，進(jìn)而提升為“戰(zhàn)略型”。
服務(wù)客戶(hù)：
中國(guó)商飛、中國(guó)航天科技、中航工業(yè)、開(kāi)灤集團(tuán)、大唐集團(tuán)、濰柴動(dòng)力、湘潭電機(jī)、許繼電氣、天能集團(tuán)、海信電器、深圳水務(wù)、東貝集團(tuán)、大北農(nóng)、東風(fēng)本田、金堆城鉬業(yè)、東貝集團(tuán)、淄礦集團(tuán)等企業(yè)
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