一、【項(xiàng)目背景】
隨著中國(guó)富裕階層的不斷壯大，中國(guó)的當(dāng)代財(cái)富崛起者也從創(chuàng)業(yè)走到了守業(yè)的階段，如何管理已經(jīng)創(chuàng)造的個(gè)人財(cái)富，如何進(jìn)一步提升個(gè)人及家庭的財(cái)富生活質(zhì)量成為擺在這一批成功人士面前的一個(gè)重要話題――客戶期待著專業(yè)的個(gè)人財(cái)富管理服務(wù)。
同時(shí)，中國(guó)的金融業(yè)也面臨著越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，如何突破傳統(tǒng)的金融營(yíng)銷模式在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出？如何通過(guò)專業(yè)服務(wù)不斷提升金融機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力？中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)在不斷地進(jìn)行探索。
于是從個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)起步，中國(guó)專業(yè)的個(gè)人財(cái)富管理服務(wù)模式應(yīng)運(yùn)而生，在為客戶提供越來(lái)越專業(yè)的金融服務(wù)的同時(shí)也為金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)更加深厚的核心競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)的金融營(yíng)銷進(jìn)入了一個(gè)全新的階段。
但中國(guó)的個(gè)人財(cái)富管理服務(wù)才剛剛起步，我們能為客戶提供怎樣的專業(yè)服務(wù)？ 怎樣將專業(yè)、服務(wù)以及營(yíng)銷技巧融匯貫通？如何真正通過(guò)專業(yè)服務(wù)使流動(dòng)客戶成為長(zhǎng)久忠誠(chéng)客戶？
以專業(yè)的個(gè)人財(cái)富管理手段進(jìn)行深度營(yíng)銷成為現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)的首要選擇。
二、【培訓(xùn)目的】
1．此培訓(xùn)將把國(guó)際化銀行先進(jìn)的財(cái)富管理模式與本土實(shí)際情況相結(jié)合，給正在探索理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展模式的金融機(jī)構(gòu)以啟迪；
2．給一線服務(wù)人員帶來(lái)成熟的理財(cái)理念和領(lǐng)先的金融營(yíng)銷技巧，幫助其在實(shí)際工作中快速提高專業(yè)服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)銷效率；
3．通過(guò)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)和個(gè)人職業(yè)規(guī)劃的講解，使員工的個(gè)人發(fā)展自覺(jué)地和企業(yè)發(fā)展相一致，最大限度提高員工工作積極性和自主性；
4．通過(guò)對(duì)主要投資市場(chǎng)的分析和投資技巧的講解，以及投資實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的分享，豐富一線營(yíng)銷人員的投資理財(cái)知識(shí)，解決金融營(yíng)銷人員在實(shí)踐中的瓶頸問(wèn)題。
三、【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)的一線營(yíng)銷人員（理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理等）和基層管理人員。
四、【課程體系】
1、個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展與財(cái)富規(guī)劃
（1）中外資銀行個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
（2）國(guó)內(nèi)個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢(shì)和策略
（3）個(gè)人財(cái)富規(guī)劃簡(jiǎn)介
（4）金融理財(cái)師的素質(zhì)要求和個(gè)人職業(yè)規(guī)劃
（5）個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
2、專業(yè)投資與市場(chǎng)分析
（1）黃金買賣
（2）外匯買賣
（3）當(dāng)前國(guó)內(nèi)外投資市場(chǎng)情況分析與投資策略分享
3、 金融營(yíng)銷技巧
（1）客戶第一的心態(tài)
（2）了解客戶需求
（3）同感聆聽(tīng)
（4）有效發(fā)問(wèn)
（5）營(yíng)銷步驟分解
（6）學(xué)以致用:角色扮演
五、【課程特色】
1.本課程以個(gè)人財(cái)富管理為主線，適當(dāng)融合各項(xiàng)金融投資與金融營(yíng)銷技巧，整合了金融營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)操作中所需的知識(shí)和技能，結(jié)合成功或失敗的真實(shí)案例，實(shí)用性強(qiáng)，學(xué)以致用；
2.整合國(guó)內(nèi)外資源，使學(xué)員掌握金融投資與金融營(yíng)銷的新趨勢(shì)，通過(guò)對(duì)國(guó)際上比較成熟的投資理念和營(yíng)銷模式的研習(xí)，使學(xué)員們的營(yíng)銷技能和專業(yè)能力能真正得到提高。
六、教師簡(jiǎn)介：Jamie Guo
某著名外資銀行的資深理財(cái)咨詢經(jīng)理，CFP（國(guó)際金融理財(cái)師），并擁有基金、保險(xiǎn)、證券交易、投資分析等多項(xiàng)資格證書，兼任金融營(yíng)銷內(nèi)部培訓(xùn)師和私人銀行部黃金買賣投資顧問(wèn)。15年銀行工作經(jīng)驗(yàn)，6年以上個(gè)人財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，貫通國(guó)內(nèi)和國(guó)際投資，熟悉中資與外資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的具體管理和經(jīng)營(yíng)，具有豐富的投資和金融營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。 |
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