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適應對象：

銀行、證券、保險、基金，專業投資理財公司等金融方面的從業人員；經濟師、會計師及對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員。

課程內容:

金融理財原理、投資規劃、個人稅務與遺產籌劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃

金融理財師考試（AFP）培訓課程考試題型解析

金融理財師考試（AFP）培精講課程大綱：

1.金融理財師考試（AFP）培訓：金融理財原理精講培訓大綱：

（一） 金融理財
（二） 投資規劃
（三） 風險管理與保險規劃
（四） 基礎員工福利與退休計劃
（五） 基礎稅務與遺產籌劃

2.金融理財師考試（AFP）培訓：投資規劃精講培訓大綱：

（一） 投資理論
（二） 固定收益證券分析
（三） 股票市場與股票投資
（四） 期權
（五） 遠期和期貨
（六） 外匯與匯率
（七） 其他投資
（八） 投資管理與資產配置

3.金融理財師考試（AFP）培訓：個人稅務與遺產籌劃精講培訓大綱：

（一） 稅收制度與個人理財
（二） 個人稅務籌劃要點
（三） 個人跨國所得的稅務籌劃
（四） 其他與個人投資相關的稅種籌劃
（五） 遺產與遺產稅制
（六） 遺產籌劃
（七） 個人稅務案例

4.金融理財師考試（AFP）培訓：個人風險管理與保險規劃精講培訓大綱：

（一） 年金保險
（二） 健康保險
（三） 團體保險
（四） 壽險產品分析
（五） 壽險銷售與核保
（六） 保險市場與監管
（七） 保險需求分析與產晶選擇
（八） 案例與討論

5.金融理財師考試（AFP）培訓：員工福利與退休計劃精講培訓大綱：

（一） 員工福利
（二） 養老金
（三） 中國企業年金
（四） 退休規劃
（五） 員工福利案例
（六） 法規備查

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