|
一、資本戰略基礎篇 |
|
第一模塊：宏觀經濟 |
第二模塊：金融基礎課程 |
|
1. 宏觀經濟與政策解讀
2. 中國經濟結構與產業結構調整
3. 國際金融體系的新趨勢
4. 區域經濟主體與新型城鎮化
5. 人民幣國際化路線圖及對企業的機遇與挑戰 |
1. 貨幣銀行學
2. 投資銀行與資產證券化
3. 國際金融學
4. 公司價值評估與管理
5. 金融衍生產品的發展趨勢 |
|
第三模塊：資本市場現狀 |
第四模塊：財務戰略性管理 |
|
1. 中國及國外資本市場發展歷程
2. 中國資本市場中機遇和挑戰
3. 中國資本市場改革
4. 中國與國際資本市場差異化
5. 中國資本市場中企業生存法則 |
1. 財務分析與資本預算
2. 企業財務運作體系
3. 企業資金運作
4. 集團財務管控
5. 內部控制與風險管理 |
|
二、公司治理篇 |
|
第一模塊：公司治理結構 |
第二模塊：股權設計 |
|
1. 企業治理原則和核心問題
2. 治理結構類型及演變
3. 治理結構效率要素分析
4. 企業治理的基本手段 |
1. 公司治理結構與股權結構設計
2. 企業治理結構與資本結構的雙重優化
3. 投資、融資理論與實務
4. 資本運營戰略下的股權激勵 |
|
第三模塊：董事會的定位、構建和運作模式 |
第四模塊：構建高效的董事會運行機制 |
|
1. 董事的酬金與績效
2. 董事會與管理層戰略如何一致
3. 獨立董事與監事會的定位、構建和運作模式
4. 董事會的建立、董事會成員的選拔及評價 |
1. 激勵機制與經理人報酬
2. 長期激勵性報酬實踐與案例
3. 公司治理結構安排與機制設計
4. 期權的應用開發與股權激勵 |
|
三、估值、并購、重組篇 |
|
第一模塊：公司估值 |
第二模塊：并購重組的策略 |
|
1. 現代公司估值詳述
2. 相對估值方法
3. 公司財務預測與估值模型
4. 不同行業估值方法的選擇
5. 估值方法的拓展應用 |
1. 企業并購重組的方案設計及創新
2. 公司重組與資產置換
3. 并購重組的反收購策略
4. 中國企業的海外并購
5. 國際并購與整合 |
|
第三模塊：并購重組需要關注的問題及解決方案 |
第四模塊：并購重組面臨的問題及解決方案 |
|
1. 不同類型股東并購重組的動機和行為
2. 公司并購重組交易結構
3. 公司并購重組支付方式
4. 公司并購融資手段
5. 公司并購重組估值方法和定價
6. 公司并購目標的選擇 |
1. 并購重組面臨的新環境概述
2. 國有股東行為及監管
3. 外資并購法規空白、反壟斷和同業競爭監管
4. 民營企業在并購重組的中公平市場地位保護
5. 反收購的監管 |
|
四、投融資決策篇 |
|
第一模塊：投資決策 |
第二模塊：融資決策 |
|
1. 投資分析中的最新思想與發展
2. 投資選擇方法
3. 投資項目現金流估算
4. 投資戰略與投資回報分析
5. 投資決策流程管理
6. 投資分析與風險管理 |
1. 融資環境分析（內部、外部）
2. 融資成功的原則和控制環節
3. 融資效果評估
4. 融資渠道與方法
5. 融資中難點問題的解決方案及風險控制
6. 國內外融資案例 |
|
第三模塊：投資基金 |
第四模塊：內部融資 |
|
1. 對沖基金特征、運作及管理
2. 國外基金的投資策略
3. 基金產品的選擇與投資
4. 投資目標與投資政策的選擇 |
1. 留存盈余與應收賬款融資
2. 票據貼現融資
3. 資產典當融資
4. 商業信用融資 |
|
第五模塊：債券投資 |
第六模塊：股權融資 |
|
1. 企業債與可轉債定價與發行
2. 債券的估值、投資管理
3. 收益曲線分析與利率風險
4. 債券產品選擇與組合,收益率的計算 |
1. 股權出讓融資
2. 產權交易融資
3. 杠桿收構融資
4. 引進風險投資 |
|
第七模塊：股票、基金投資 |
第八模塊：債權融資 |
|
1. 股票市場發展環境分析
2. 股票市場投資策略
3. 基金業的市場化道路
4. 利用股票、外匯、期貨市場規避企業風險
5. 證券投資基金與創投基金 |
1. 國際與國內銀行貸款融資
2. 發行債券融資
3. 金融租賃融資
4. 民間借貸融資與信用擔保融資 |
|
第九模塊：期貨與股指期貨投資 |
第十模塊：國際融資渠道 |
|
1. 金融衍生品市場
2. 滬深300股指期貨特征分析
3. 股票指數期貨投資策略
4. 期權交易策略及操作
5. 期權價格的決定因素與定價模型 |
1. 公開資本市場融資
2. 全球創業板市場
3. 國際投融資案例分析
4. 高利潤的離岸貿易融資 |
|
第十一模塊：外匯投資 |
第十二模塊：國際非商業性融資 |
|
1. 外匯交易原理
2. 國際經濟新格局及對外匯市場的影響
3. 人民幣匯率解析
4. 中國外匯體制變遷與外匯市場發展
5. 外匯風險管理及外匯交易策略 |
1. 非商業性融資渠道
2. 如何獲得國際金融機構的資金援助
3. 如何獲得政府資金支持 |
|
五、私募與風投（PE/VC） |
|
第一模塊：PE法律與政策解析 |
第二模塊：PE的項目選擇與投融資操作 |
|
1. 國內國外相關法律法規
2. 相關合同與協議的選擇與安排
3. 企業設立章程與相關約定
4. 股權轉讓的法律安排
5. 會計師事務所的選擇與協調
6. 知識產權與無形資產的評估 |
1. 投資者與融資模式的選擇
2. 標的公司尋覓及實地盡職調查
3. 企業價值的評估與定價
4. 企業融資對資本結構的影響
5. 投資效益分析
6. 股權融資形式 |
|
第三模塊：PE的組織形式 |
第四模塊：PE的融資活動 |
|
1. 私募股權投資基金的組織形式
2. 私募股權基金公司的治理與激勵
3. 政府在私募股權投資基金發展中的作用
4. 私募基金公司的內部風險控制
5. 私募股權投資基金項目并購重組策略
6. 私募基金公司的財務與稅務管理
7. 私募股權投資基金案例分析 |
1. 私募股權投資基金的募集程序
2. 各種融資方法的成本及使用企業
3. 商務計劃書的編寫
4. 影響融資決定的因素
5. 融資的實務與流程
6. 融資活動中的政策限制
7. 如何規避融資過程中的風險 |
|
第五模塊：PE管理模式 |
第六模塊：PE投資模式 |
|
1. 私募股權基金的資源整合
2. 企業產權機制調整和公司治理架構
3. 企業私募融資后的經營管理調整
4. 中介機構在融資中的作用
5. 企業治理結構完善與期權激勵制度 |
1. 國際股權基金中國基金投資管理模式與案例
2. 當前法律環境下人民幣股權基金發起與募集
3. 目標企業投資流程與管理模式
4. 被投企業的成長輔導與再融資
5. 產業整合與被投企業的做大做強 |
|
第七模塊：創投私募基金業務操作流程 |
第八模塊：風投私募基金 |
|
1. 企業商業模式診斷
2. 企業商業模式評估
3. 財務報表分析/財務分析方法
4. 財務報表作弊審查與風險規避
5. 風險投資的案例與個案
6. 本基金概況及特點、組織結構、
7. 創投投資流程 |
1. 行業分析與投資決策
2. 現代企業的行為金融與投資偏好
3. 資產評估與股權定價
4. 融資渠道比較分析及選擇
5. 融資風險及風險防范控制
6. 人事安排與權益分配
7. 資源整合與激勵機制 |
|
六、上市與投融資篇 |
|
第一模塊：上市戰略的選擇與操作 |
第二模塊：與上市相關的企業資本運作 |
|
1. 不同上市地的審批、監管及規則條件
2. 上市過程中流程及操作
3. 中國 IPO 市場/ IPO輔導實務
4. 上市地點、時機與方式優化選擇 |
1. 如何做好上市前風險投資的引入
2. 上市決策與規劃制定
3. 確定募資前的股權定價與權益分配
4. 如何控制資本籌措的成本 |
|
第三模塊：企業上市與VC、PE退出 |
第四模塊：借殼上市 |
|
1. 如何做好交易買賣和二次賣出
2. 如何操作股權投資退出
3. PE/VC退出策略
4. 股權資產并購與反并購 |
1. 殼的時機及目標公司選擇
2. 股權及資產置換的優化組合
3. 目的公司法務及稅務審核
4. 借殼上市案例分析 |
|
第五模塊：上市再融資 |
第六模塊：境外上市融資 |
|
1. 上市公司再融資管理辦法
2. 再融資與資本戰略
3. 上市公司再融資私募化
4. 上市公司再融資過程中的重要審核 |
1. 美國NASDQ香港聯交所\新加坡上市規則比較
2. 境外上市重點風險防范
3. 我國企業境外上市目前遇到的主要問題
4. 案例分析 |
|
七、商業模式設計與創新 |
|
第一模塊：商業模式體系建立 |
第二模塊：商業模式盈利預測 |
|
1. 商業模式與行業發展層級
2. 商業模式與企業定位
3. 商業模式與競爭戰略
4. 商業模式的評價標準與體系建立 |
1. 商業模式贏利支撐
2. 資本市場的商業模式偏好
3. 商業模式的財稅保障戰略
4. 商業模式的盈利評估與分析 |
|
第三模塊：商業模式創新與變革 |
第四模塊：商業模式與公司制度 |
|
1. 商業模式與企業核心競爭力
2. 互聯網時代背景的下商業模式創新
3. 商業模式的優化與實施
4. 跟進、獨創產品、專業化商業模式
5. 不同行業商業模式研究與對比
6. 模式變革的內部風險與管控 |
1. 商業模式設計的理念
2. 商業模式與企業制度設計
3. 構建商業模式下的管理制度要點
4. 文化傳承與商業模式變革
5. 領導者理念與商業模式 |
|
八、特色選修 |
|
第一模塊：產業整合與新興產業投融資 |
第二模塊：財富管理 |
|
1. 產業整合的目的及方案
2. 整合后的資本配置
3. 產業鏈的構建
4. 產業結構的優化與調整
5. 高科技、新能源與環保產業投資 |
1. 財富管理新思維
2. 理財渠道與方法
3. 家族資產管理
4. 家族資產信托計劃
5. 家族資產信托與家族企業治理 |
|
第三模塊：互聯網金融創新 |
|
1.互聯網金融P2P
2.互聯網金融眾籌
3.互聯網金融第三方支付
4.互聯網金融數據征信 |
5.傳統金融機構互聯網化運營
6.傳統電商平臺的互聯網金融開拓
7.互聯網金融門戶模式解析
8.整合消費者的金融新生態 |
您的位置：
