中國在經歷了"全民PE"的狂熱后，私募股權投資的同質化競爭漸趨激烈，亟待拓展新的投資方向和投資策略。在退出需求的驅使下，VC/PE漸漸將目光轉向新三板（全國中小企業股權轉讓系統），新三板掛牌為中國VC/PE市場開辟了可靠的退出渠道。上市掛牌快、門檻低、政府百萬補貼達到“零”投入、融資形式靈活堪稱中國最大的、也是最后的資本盛宴了！被形象的比喻為中小企業的“印鈔機”，是未來幾年熱門的造富機器！
2013年7月2日，25家新三板公司6月26日被證監會一次性核準掛牌申請。6月19日國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會議研究確定了八大政策措施。其中一條是：加快發展多層次資本市場。將中小企業股份轉讓系統試點擴大至全國，鼓勵創新、創業型中小企業融資發展。
數據顯示，2012年以來，新三板完成28家掛牌企業定向增資，總融資額達到8.99億元，平均市盈率19.64倍。多家研究機構測算2013-2015年，新三板掛牌企業數量分別為600家、2015家、4675家，新三板市值分別為1188億元、4030億元、10285億元。
新三板的誕生，為暫時不符合主板及創業板上市標準或等不起排隊時間的中小企業，打通了一條快速融資的渠道！在新三板擴容到全國的歷史時刻，如何把握歷史性的資本市場新機遇,成為炙手可熱的新三板擴容后第一批掛牌企業獲得投資者的青睞?
如果您的企業年凈利潤有二百萬且經營滿兩年，可以通過新三板掛牌進入資本市場，但面對眾多的服務機構，不知如何選擇能保障掛牌的成功！在
新三板掛牌上市，卻不知如何達到融資的最終目的！無法實現品牌提升！無法實現財富效應！為此，北京大學匯豐商學院特為北大匯豐PE班同學推出新三板創富匯總裁班課程。將邀請全國中小企業股份轉讓系統領導、證券界大佬、知名券商、會計師、律師、新三板投資者、VC/PE代表、企業先鋒組成企業上市輔導專家組，通過“政策研究—評估企業—遴選路徑—提升價值--融匯資源—掛牌創富”的系統過程及外部資源的有機整合實現企業掛牌融資的最終目的！
【定位】
1、良師益友 ：為企業發展搶先布局，提供新三板掛牌上市培訓、咨詢和系統輔導及服務！
2、 問診專家：把脈匯診，為企業制定整體戰略發展與上市路線圖，優勢培育、保障成功掛牌！
3、智囊管家；為企業有針對性遴選在資本市場與產業領域對企業發展最有價值的專業機構! 相得益彰！
4、資本紅娘：掛牌后融資，幫助企業在眾多的投資機構中主動尋找投資者！優選有增值資源的資本，助力企業加速發展！
【收獲】
收獲一：可參觀全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司，并與市場發展部、掛牌業務部負責人就全國股轉系統建設規劃、發展思路、市場功能定位、規則與業務流程等內容開展座談互動交流。
收獲二：對接1000家私募基金;同時有上CCTV<創業天使>新三板欄目機會；
收獲三：學員所在公司經申請成為“北京大學新三板投資俱樂部會員，分享北大企業家學員頂級資本與人脈資源;
收獲四：免費參加北京大學新三板投資俱樂部各項公益活動，包括：公益講習堂、全國巡回講座、資本與產業發展論壇等;
收獲五：免費參加北京大學<企業上市并購資源班>的舉辦的“北京大學企業上市并購公開會診”特約證監會前發審委員及資深業內人士等企業上市并購管家團隊為確定扶持的企業免費提供上門診斷; 達到新三板掛牌上市的企業，簽訂新三板掛牌保障協議;
收獲六： 增值資源，為企業做商業模式梳理與相關業務資源整合。
【課程形式】
一對一討論：由有審核經驗的證監會及交易所原審核人員對企業進行模擬審核;為企業分析診斷新三板掛牌提供具體路徑意見和掛牌方案包括中介機構篩選等。
主題晚宴： 與資本零距離接觸，學員材料匯編成冊，至少向1000 家投資機構推介對接百億基金;
【課程安排】
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時間 |
課程內容 |
詳細介紹 |
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第一天
9:00—12:00 |
主題一：
全面解析新三板政策及掛牌流程 |
新三板最新政策解析
新三板主要的核心制度及市場特點
新三板更鼓勵什么樣的企業掛牌？
新三板掛牌有哪些成本？
新三板的備案制跟主板的審核制有何不同？
新三板有哪些創富機會？掛牌前投資與掛牌后投資的機會差異？
投資人關注新三板哪些行業？篩選標準是什么？
對比主板，新三板的退出渠道有何不同？ |
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第一天
13:30—17:30 |
主題二：
企業掛牌的財稅整改籌劃 |
與會計師事務所配合，根據上市要求及早進行賬務檢查及重整，重組中的財務與稅務問題；
新三板掛牌歷史稅務常見問題及整改措施
企業股權架構調整稅務籌劃
薪酬及分配體系的重新建立
股東個人所得稅籌劃 |
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第一天晚上 |
主題三：
投融資對接
企業如何打通資本之路， 成功獲取融資 |
挑選組織20家企業進行融資路演，由公司董事長、總裁進行項目路演，簡要介紹自己的企業名稱、所屬領域、發展階段、融資額度、市場定位、盈利模式以及未來發展概要，然后由投資人對企業方進行意向性提問。每家企業路演6分鐘時間
30家投資新三板的投資機構與企業現場進行面對面洽談，幫助企業獲得資金。
擬邀投資機構：
達晨投資、東方匯富、深創投、上海科投、紅杉資本中國基金、君聯投資、基石投資、天堂硅谷投資、華興險峰、凱鵬華盈創業投資基金、東方證券投資、高特佳投資、力合清源投資、邦明投資、常春藤資本、天津創業投資、南方工業資產管理有限公司、同創偉業、啟迪創投、淳信資本、永宣創投、聯和投資、君潤投資等30多家投資基金公司合伙人對企業商業模式、融資計劃、盈利狀況等內容進行點評； |
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第二天
9:00—12:00 |
主題四：
企業掛牌的法律關聯設計 |
新三板企業掛牌的法律體系及關聯設計(充分利用優惠政策)；
企業公司架構的搭建及重組、內部規范運營，解決法律、公司治理、歷史沿革等問題；
掛牌企業的法律案例分析。 |
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第二天
13:30—17:30 |
主題五：
新三板上市規劃實戰 |
新三板掛牌、融資、全方位資本路徑設計方案
中介機構在新三板掛牌過程中所起的作用？
如何選擇律師、會計師、券商及其他中介機構；不同中介機構的合適介入時間；如何組織及充分利用中介機構的工作
上市工作時間表的制定、確定專業機構進場時間及內部各部門任務列表及時間要求；
邀請投資機構、證券公司、會計師事務所、律師事務所等機構為企業提供咨詢服務，幫助企業做好上市規劃，安排專家與企業一對一面談咨詢，針對大家所關注的問題答疑解惑，現場做項目與資本的對接。 |
【實操師資團】
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郭憲明 |
中國證監會原發審委委員，參與中國證監會上百家企業的發行審核工作，財務專家 |
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何賢波 |
中國證監會原發審委委員，廣東華商律師事務所合伙人 |
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姜瑞明 |
中國證監會原發審委委員，北京國楓凱文律師事務所執行合伙人 |
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神秘講師 |
全國中小企業股份轉讓系統有限公司（新三板）在職專家領導 |
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周國有 |
博士，深圳證券交易所發行上市部總監 |
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巢克儉 |
博士，上海證券交易所發行上市部總監 |
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王叁壽 |
漢鼎金融服務集團執行總裁，已經為520家IPO企業提供了上市IPO一體化咨詢、IPO可行性診斷咨詢服務。 |
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陰秀生 |
國泰君安證券副總裁，國泰君安創新投資公司董事長 |
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程曉明 |
博士，西部證券場外市場總部總經理，發表新三板理論研究成果幾十篇 |
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魯先德 |
國信證券股份有限公司場外市場總部總經理 |
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陳余慶 |
中山證券投行部總經理，保薦代表人 |
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崔平 |
國都證券場外市場部總經理 |
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陳麗婭 |
國金證券股份有限公司場外市場董事副總經理 |
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張濤 |
銀河證券投行部總經理 |
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任善國 |
財通證券場外市場總經理 |
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林棟 |
東方花旗證券場外市場總經理 |
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史金鵬 |
長城證券有限公司投資銀行部董事總經理，保薦代表人 |
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王漢齊 |
北京市大成律師事務所高級合伙人，北京市律師協會證券法律專業委員會委員 |
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張子周 |
利安達會計師事務所合伙人 |
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馬靜 |
天健會計師事務所高級合伙人 |
【課程對象】
1、有意新三板掛牌融資的中小企業董事長、總經理、股東及高管；
2、企業中負責證券事務、法律事務的人員;
3、各級政府的金融辦、上市辦、中小企業局、各園區等部門負責人;
4、各類協會、商會負責人;投行等金融機構負責人;
【參課方式】資格審核制：由公司上市并購新三板課題組專家對報名企業進行審核，符合條件參加公開課并享受各項服務，同時有機會簽訂新三板掛牌上市保障協議。
【開課地點】北京大學英杰交流中心
【費用標準】
學費29800元/人（含學費、教材費、教學管理、證件費），北大匯豐PE班學員企業19800元/人。
本課程循環開課;每個月開班一次(名額滿達到30家企業立即開班，由董事長帶隊，每家企業可二人)，每次兩天一晚。
教務組提供住宿信息，學員自主選擇，費用自理。
【收款帳號】
戶 名：北京大學深圳研究生院
開戶行：工商銀行北京海淀西區支行營業部
帳 號：0200 00451908 8131 293 |
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