中小企業融資與新三板上市成果班
——系統講授融資方法、技巧和新三板掛牌操作實務
2013年6月19日，李克強總理在國務院常務會議上，明確確定了加快發展多層次資本市場的多項政策，其中就包括將全國中小企業股份轉讓系統（亦稱“新三板”）試點擴大至全國，鼓勵創新、創業型中小企業融資發展。
在IPO堰塞湖的情況下，新三板成為眾多公司掛牌，融資以及PE公司退出投資的一個新途徑。本實戰課程幫助廣大中小企業充分了解三板市場，做好上市前的準備，
“新三板”掛牌快、門檻低，將孕育一大批中小企業掛牌騰飛。新三板被譽為上市企業的孵化器，企業掛牌新三板不僅可以增強融資能力，幫助企業吸引風險投資、股權基金、債權基金銀行等各類資金，而且還能促進掛牌企業品牌提升、治理結構完善，更能幫助企業盡快達到IPO規范要求，實現轉板上市。為幫助企業了解最新的新三板的有關政策及動態，掌握新三板掛牌要求以及掛牌報價轉讓實務，進一步推動中小企業上市進程，拓寬直接融資渠道，加快推進多層次資本市場建設，特舉辦“企業融資與新三板上市”成果班。
【培訓安排】2014年4月12-13日 北京
【培訓形式】專題講授 + 案例分析 + 提問答疑 + 討論交流 + 現場咨詢 + 解決方案等互動形式進行+ 診斷 + 課后提供方案升級 + 優化咨詢+第一位在新三板上市的企業領導現場分享
【培訓費用】3800元/人；費用包含：資料費、場地費、茶點費，講義費，學員企業路演費。
【新三板上市條件】
1、最近2年連續盈利；
2、凈利潤累計不少于1000萬元，且持續增長”或“最近1年盈利，且凈利潤不少于500萬元；
3、最近1年營業收入不少于5000萬元，最近2年營業收入增長率均不低于30%”；
4、新三板掛牌門檻低，審核制度為“備案制”，掛牌流程簡單快捷。
【學習安排】
4月12日 新三板及IPO財務專題
掛牌項目審核常見問題分析
掛牌改制財務規范/有關問題
授課專家：徐超玉，全國排名第一的會計師事務所的新三板業務專職合伙人，徐超玉的團隊今年已成功完成百文寶、賽諾達、中金網信、石竹科技、晟矽微等企業的新三板掛牌上市，目前正在承做的新三板項目有20多家。
4月13日上午 破解中小企業融資困境
授課專家：肖大勇，注冊會計師（CPA），工商管理碩士（MBA）；方正證券投資銀行部VP、業務三部總經理，新三板立項審核小組成員、內核委員會委員；擁有超過10年的審計、稅務、新三板推薦掛牌、中小企業投融資服務經驗；作為項目負責人推薦多家企業在新三板掛牌。
4月13日下午 新三板掛牌實務中的法律問題
授課專家：趙 珞，中國政法大學法學碩士，經濟師，曾任大型國企總經辦副主任。主要從事公司改制并上市、并購重組、項目投融資、房地產、企業破產重整、基金與債券發行等法律服務，具有豐富的法律服務經驗。
【培訓模塊】
模塊一：新三板市場操作實務
一、新三板是什么?
1. 我國多層次資本市場介紹
2. 各類型資本市場的比較及選擇
3. 新三板的歷史、現狀及前景
4. 新三板的定位與功能
5. 新三板上市企業特點、規模
二、為什么上新三板?
1. 新三板市場的制度性機會
2. 掛牌與投資新三板的財富空間
3. 企業掛牌新三板市場的主要收益
4. 如何實現新三板“零”成本掛牌
三、企業如何估值
1. 企業是否具有投資價值的惟一標準
2. 投資機構對標的企業定價的考量要點
3. 融資企業對定價的要求及判斷
4. 投資機構進入掛牌公司的幾種方式
5. 如何解決投融資雙方的估值差異
6. 券商在掛牌公司增資過程中的作用
四、企業如何融資：
1. 新三板掛牌公司定向增資基本情況簡介
2. 新三板掛牌公司的定向增資流程、條件及估值定價
3. 對掛牌公司定向增資對象的要求
4. 新三板掛牌公司定向增資的平均市盈率
5. 新三板掛牌公司完成定向增資的時間
模塊二：IPO、私募股權、私募債對比分析
一、新三板與IPO
1. 條件對比分析
2. 價值與風險對比分析
3. 新三板如何與IPO對接
二、新三板與私募股權融資
1. 新三板對風險投資的價值與風險
2. 企業如何通過新三板引入風險投資
三、新三板與私募債
1. 私募債簡介
2. 企業如何利用新三板發行私募債
四、項目融資路演對接會
由成功運作多家企業在新三板掛牌的長江證券資深新三板團隊成員現場企業一對一咨詢，做免費新三板掛牌一站式咨詢診斷服務.簽訂意向書
五、掛品牌中的財稅、法律問題
凈資產、凈利潤
收入與費用的截止性
稅金、社保的補繳
關聯方稅務處理
掛牌中的重要法律問題及解決方案
六、掛牌前私募、掛牌后定向
定向發行制度與PE退出機制 |
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