各有關單位：
企業的發展壯大離不開資本市場。現階段是我國多層次資本市場高速發展的關鍵時期。隨著創業板IPO辦法的修訂及“新三板”市場的集中擴容，不斷降低了企業進入資本市場的門檻。這無疑給中小企業提供了一次借助資本市場求發展的難得機遇。隨著我國多層次資本市場的不斷完善，也為PE等機構投資者提供了很好的投資和退出的渠道。
為幫助企業和相關機構，了解我國證券市場的最新政策；掌握企業上市及新三板掛牌的操作流程；幫助企業解決企業資產重組、股改和私募融資過程中的重點難點問題。使企業更加有效的利用資本市場，拓寬企業融資渠道，制定企業最佳上市融資方案，提高企業上市融資能力，同時對“新三板”掛牌實務操作和融資工具予以重點把握，實現企業和資本成功對接。為此，中國經濟體制改革研究會培訓中心定于2014年7月在北京舉辦“企業發行上市、新三板掛牌及私募融資實務操作培訓班”。現將有關事項通知如下：
一、參會對象
各級政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經發局、中小企業局、高新產業園區、科技園區、商會、行業協會等單位負責人；"七新" （新經濟、新技術、新能源、新材料、新服務、新農村、新商業模式）、"三高" （高科技、高成長性、高增加值）、高成長、小巨人及擬上市企業董事長、總裁、總經理等；銀行、證券、創業投資、投資基金等公司中高層管理者；PE、VC項目負責人、GP、LP等；會計師事務所、律師事務所、評估師事務所及研究咨詢單位等中介服務機構高層管理人員。
二、特點與收益
1、實戰專家授課：由權威主管部門和成功指導過多家企業掛牌上市的業界實戰專家擔任授課講師,課程中注重實戰案例分析并特設企業掛牌路演內容，專家面對面對企業進行全方位的分析指導。
2、掛牌企業孵化：聘用專業實戰講師和上市培育實戰專家為學員提供國內最好的企業掛牌上市策劃和培訓咨詢服務，易理解、易操作、務實解決擬掛牌企業的困惑與實務操作問題。
3、后期上市落地服務：量身定制上市計劃和方案并進行頂層設計，幫助企業全面掌握新三板掛牌實務操作技能；對有意向在新三板掛牌的企業，新三板上市專家組將對其進行分析、路演、打分，對優秀的企業優先簽訂新三板掛牌上市和融資協議，全程跟蹤服務,幫助企業解決上市與融資落地問題。
三、課程內容
模塊一：企業上市戰略規劃、定位與頂層設計
1、企業資本市場戰略頂層設計；
2、企業資本戰略與上市計劃設計；
3、企業戰略定位與商業模式設計；
4、法人治理全套章程、制度和規則；
5、企業上市與企業價值再造
模塊二：企業上市財稅規劃、法律實務
1、企業上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧；
2、企業上市前在改制重組與資產評估涉及財稅問題規劃；
3、企業股權轉讓、資產注入涉稅問題規劃；
4、上市前主要財務指標分析
5、企業上市財務原因被否案例分析
6、上市的主體資格、獨立性與規范運營；
7、企業發行上市審核理念與流程，發審委重點關注的法律問題；
8、上市法律問題規避、法務設計、各項上市材料法律意見；
9、法律原因被否企業上市法律解讀典型案例分析
模塊三：企業IPO前改制、重組與并購
1、新股發行體制改革最新政策；
2、 企業境內外上市發行新政策和上市發行實務操作；
3、企業上市融資策略、途徑和風險；
4、企業境內外上市的條件、步驟和法律要求、財務安排及費用對比；
5、企業上市前并購重組實務與案例分析；
6、企業上市前股改實務與案例分析；
7、員工持股計劃（ESOP）與股權激勵設計實務。
模塊四：多層次資本市場與企業多渠道融資
1、宏觀經濟形勢、金融政策、法律法規與投融資現狀；
2、國內外各類資本市場現狀、未來發展趨勢和比較選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；
4、企業資本戰略籌劃與實施及企業上市與價值再造；
5、中國企業融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；
6、新三板市場的制度性機會與掛牌投資新三板的財富空間；
7、中小企業私募債的定位與特點；
模塊五：上市前私募股權融資與新三板企業投資
1、私募基金的內部架構，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權投資基金投資取向、決策、流程和運作模式；
3、商業計劃書的編寫要點；
4、私募投資的盡職調查，私募股權投資風險控制機制；
5、私募對企業上市的作用，企業在私募過程中的價值評估；
6、私募基金如何尋找介入投資新三板企業；
模塊六：新三板掛牌報價轉讓與操作實務
1、全國中小企業股份轉讓系統最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區對企業新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規則；
5、新三板券商做市商業務：券商的重要增量業務
6、報價券商的職能與工作程序及盡職調查內容；
7、做市商制度與高科技企業的定價估值；
8、新三板掛牌實務操作案例分析；
9、新三板轉中小板或創業板解析；
模塊七：學員企業新三板掛牌路演與對接
1、學員企業新三板掛牌診斷與路演；
2、學員企業上市及投資機會研討；
3、專家（包含投資人PE 、VC ，律師，會計師等針對大家所關注的問題答疑，現場做項目融資路演輔導與對接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協議和投融資協議；
四、擬邀請授課專家
擬邀請中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務所、投資基金等有關專家現場授課答疑。
五、時間及地點
2014年7月10日—12日（9日報到） 地點：北京（酒店另行通知）。
六、費 用
培訓費用2800元/人（含授課費、資料費等）食宿統一安排，費用自理。
七、報名方法及聯系方式
請詳細填寫報名表并同銀行匯款憑證傳真至會務組，會務組按報名人數預留會議席位與學習資料。收到報名表后我們將于會議報名截止日之前，電話或傳真通知具體會議地點、食宿安排等相關事宜。 |
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