培訓安排：2015年1月9-11日（三天兩夜） 北京
授課對象：企業家/投資人/職業經理人/企業運營核心決策層
學習費用：39800元/企業（2人），每增加1人加1萬元，每單位3人效果最佳！每班限制企業15家。費用含：場地費、授課費、講師費、資料費、午餐、晚宴。住宿統一安排，費用自理。
培訓背景：
截至目前已有1200多家企業掛牌新三板，總市值3300億，很多規模很大的企業也選擇在新三板掛牌，九鼎投資、楊麗萍文化公司等都選擇了新三板。新三板由最初不被看好到越來越多企業和機構申請掛牌和參與并購、投融資及股權流轉。
……
為什么越來越多企業掛牌新三板？
掛牌新三板有什么好處？
怎樣診斷自己的企業能不能掛新三板？
今天，新三板是為廣大中小微企業進入資本市場快速發展打開通道；為中小微企業規范化管理、打造穩定團隊、融資并購、股權流轉、股權激勵提供機遇！
究竟什么是新三板？？
老板不懂新三板，企業會怎樣？
新三板能給企業帶來什么？企業老板如何形成資本運作的思維？
企業如何在新三板掛牌，如何解決企業上新三板的財務、法律問題？
企業如何進行商業模式梳理、再造及創新，如何設計行之有效的股權激勵方案？
……
培訓安排：
1. 戰略規劃：從戰略上對企業進行設計，解決企業新三板上市戰略規劃問題；
2. 商業模式：為企業家提供一整套商業模式設計的系統工具，闡述商業模式創新思路，設計新金融時代下的資本投資模式，助力企業實現的最大價值！
3. 實務操作：從法律、財務及券商角度對企業進行掛牌診斷、路演，解決企業掛牌問題；后期為企業提供盡職調查服務。為企業解決能不能上問題。
4. 股權激勵：為企業解決股權激勵方案設計問題，為企業提供股權激勵落地方案；
5. 融資規劃：為企業進行融資規劃設計，投行專家提供專業的《商業計劃書》撰寫和融資要點指導；對接上市中介服務平臺：與交易所、上市辦、一券三師、私募資金及咨詢機構整合而成的一站式企業上市中介服務平臺建立對接關系！
6. 資源對接：梳理公司股權結構：有效推進公司治理機制建設的能力、全面把握公司經營管理情況的能力
培訓收益：
依托國內強大的新三板專家團隊和機構，由資深導師引領對學員企業新三板掛牌路演、診斷，以行動教學牽引頭腦風暴，再以互動交流進行深度激發探討，輔助以最鮮活的案例參考，對學員企業新三板掛牌規劃、模式梳理、方案設計、盡職調查、路演診斷、掛牌落地！
創新主體核心：創新模式、整合資源、利用最少創造更多！您將得到——
1. 輔導：本課程將通過講師團--上市輔導專家與企業一對一，以及長期輔導的形式輔導學員企業分析自身發展現狀，構筑上市藍圖，從而使學員明確：如何謀劃企業未來，如何將企業打造成為行業最具競爭力的公司！
2. 診斷：企業現狀診斷1、學員現場展示自身企業現狀；由有多年上市顧問經驗的專家現場答疑；2、為學員企業進行一對一診斷，提出初步意見。
3. 對接：VC/PE對接：安排學員與知名私募投資機構對接；邀請VC/PE投資人直接與學員面對面交流。
4. 解疑：個性化需求解疑1、一對一地與學員探討企業發展困惑；2、后續線上長期輔導：學員可以長期與專家互動。
培訓特色：
1、咨詢式的培訓：以少量的培訓費用實現高價值的咨詢效果，不但聽課，更幫您解決問題！在課程現場提供互動式咨詢服務，診斷、回答企業成長過程中面臨的問題。
2、實戰案例教學：只請最實戰的專家，只講最實戰的內容，只解決最關鍵問題！
3、拓展人脈圈子：成為聯盟會員單位,為學員構建廣泛的人脈圈，實現信息溝通、發掘機會、資源共享 ！
4、本課程將成為一個企業運營和資本運作學習的平臺、產業市場和金融資本的互動平臺，幫助學員發現和解決企業運營及資本運作問題并建立有效的企業運作系統。
5、本課程將通過企業家與老師之間真知灼見的碰撞，學員對企業、對財富、對社會有更深刻的領悟，從容攀登事業巔峰。
6、對接咨詢團隊：學員如有咨詢項目需求，免費幫助學員對接最優秀的項目團隊。
培訓方式：全部采用 "實戰專家授課 真實案例分析 現場咨詢互動"的模式，把知識學習與實戰應用緊密地結合起來，現場頭腦風暴、一對一咨詢、路演診斷落地。
培訓大綱：
模塊一 新三板政策、理論與上市審核要點 主講 程曉明
1、中國經濟的發展與中小企業的機會
2、資本對企業發展的影響
3、企業如何利用資本力量
4、新三板發展的“前世今生”
5、企業為什么要新三板掛牌上市
6、企業如何把控上市風險，上市失敗原因總結，歷年失
敗案例
7、上市審核要點
1)、獨立性；2)、 業務與技術、創新性；3)、持續盈利能力；4)、 歷史沿革、主體資格；
5)、公司治理結構及規范運作；6)、募集資金投向；7)、財務包裝或利潤操縱；8)、招股書重大遺漏或虛假陳述。
模塊二 新三板掛牌實務操作 主講：程曉明或申銀萬國業務董事于進洋博士
1、全國中小企業股份轉讓系統最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區對新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規則；
5、新三板券商做市商業務：券商的重要增量業務
6、報價券商的職能與工作程序及盡職調查內容；
7、做市商制度與高科技企業的定價估值；
8、新三板掛牌實務操作案例分析；
9、新三板轉中小板或創業板解析；
模塊三 新三板上市頂層設計、戰略規劃、內部治理與模式再造 主講：付廷席
1、 新三板上市頂層設計與戰略規劃
2、 新三板上市企業內部治理與規范運作
3、 新三板上市企業模式設計與價值再造
4、新三板上市企業相關案例分析
新三板企業商業模式梳理 主講 金超
1、 商業模式理論與資源整合理論
2、 商業模式案例與資源整合案例
3、 學員企業商業模式梳理與創新
4、 學員企業商業模式一對一咨詢
活動一 上市規劃與股權激勵
1、 邀請證券公司、會計師事務所、律師事務所等中介機構為企業提供咨詢服務，幫助企業做好上市規劃。
2、 為企業講授股權激勵課程、進行一對一咨詢，幫助企業制定股權激勵方案
模塊四 上市前企業內部準備工作 主講：王道仁
1、企業內部規范運營，解決財務、稅收、法律、公司治理、歷史沿革等問題；
2、上市工作時間表的制定、確定專業機構進場時間及內部各部門任務列表及時間要求；
3、上市時間的確定：企業自身情況、大勢；
4、公司架構的搭建及重組 (充分利用優惠政策)；
5、與會計師事務所配合，根據上市要求及早進行賬務檢查及重整，重組中的財務與稅務問題；
6、薪酬及分配體系的重新建立；
7、股份制改造。
模塊五 企業上市財務問題 主講：王道仁
1、IPO流程與主要財務工作；
2、財務規范問題與方案設計；
3、案例分析。
模塊六 企業上市常見法律問題 主講：邱清榮
1、核查、規范公司改制過程中的遺留法律問題；
2、公司業績連續計算涉及的法律問題；
3、建立健全公司治理結構；
4、規范公司的重大經營活動；
5、實際控制人問題；
6、關聯交易問題；
7、同業競爭問題；
8、募集資金問題；
9、 稅務問題；
10、其他法律問題；
11、案例分析。
活動二 企業家酒會
1、企業家與授課老師、投資專家參加酒會，交流企業在改制上市過程中存在的融資問題，探討解決方案。
2、安排有投融資意愿的企業與投資機構進行對接，幫助企業獲得資金。
3、投資人講授企業融資方法、技巧及融資之道。
模塊六 新三板掛牌路演與一對一診斷
1、 學員企業進行一對一路演，請企業備好資料。
2、 券商、律所、會所、投資人同時在場進行一對一診斷
3、 學員企業之間進行資源整合
4、 與學員企業簽訂意向協議后期免費派人對學員企業進行盡職調查、診斷，并為企業出具一份詳細報告，解決企業能不能上、如何上的問題。
模塊七 新三板掛牌路演與一對一診斷
1、繼續上午未完成的一對一路演與診斷
活動三 投融資路演與對接
1、 安排投融資專家與企業一對一面談咨詢，學員企業事先準備好商業計劃書。
2、 邀請投資人（PE 、VC），律師，會計師等專家到現場，針對大家所關注的問題答疑解惑，現場做項目與資本的對接。
3、 簽訂投資意向協議，后期派投資人進入企業進行調研，并出具商業計劃書和融資報告，簽訂投融資協議。
4、 如果與現有投資人沒有達成投融資協議，則學員企業項目將入本平臺項目庫，后續不斷為企業尋找投資人。 |
您的位置：
