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新三板與創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市全程規(guī)劃(北京-成都-上海) |
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| （本課程全年循環(huán)滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業(yè)內(nèi)訓，歡迎來電咨詢相關(guān)事宜！） |
培訓安排：（課時2天）
北京：2014.02.21-22 五、六
成都：2014.05.16-17 五、六
上海：2014.05.23-24 五、六
培訓對象: 財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理人及財務(wù)分析人員
培訓費用：3600元/人
培訓收益:
如何診斷企業(yè)上市抉擇
如何規(guī)劃"上市方案"
如何做好企業(yè)上市前的準備
如何做好企業(yè)改制
如何規(guī)劃上市業(yè)績
如何做好上市后的價值管理
培訓背景：
企業(yè)上市是系統(tǒng)性工程，財務(wù)經(jīng)理必須了解企業(yè)上市的全過程，評估所在的企業(yè)適合不適合上市，距離上市還有多遠的距離，上市前有哪些重要的事項需要財務(wù)經(jīng)理為企業(yè)把關(guān)。在企業(yè)全程上市的進程中財務(wù)經(jīng)理需要注意的重要事項。
《新三板與創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市全程規(guī)劃》課程將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握企業(yè)上市的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應(yīng)用于企業(yè)上市過程的各種情況中去，最終達成業(yè)績！
課程大綱:
模塊一、上市抉擇
1、企業(yè)要不要上市？
2、分析企業(yè)上市動機
3、企業(yè)的盈利模式適合上市？
4、企業(yè)上市優(yōu)缺點解析
5、CFO為企業(yè)上市先做評估
案例：某民營集團上市前的抉擇
模塊二：上市準備工作
1、選擇好"財務(wù)顧問"
2、組建企業(yè)上市籌備組
3、規(guī)劃企業(yè)"上市方案"
選擇中介機構(gòu)
1) 上市通道 - 券商、保薦人
2) 會計師
3) 律師
4) 財經(jīng)公關(guān)
選擇上市地點
1）主板和創(chuàng)業(yè)板的上市賣點完全不同
2）海外上市的企業(yè)賣點有何不同 - 哪類企業(yè)適合到境外上市 -"反向收購"借殼上市 - 海外市場允許"做空"
3）比較境內(nèi)外上市的主要差別
案例：某新材料企業(yè)美國上市之痛
選擇PE/VC
1）如何判斷PE/VC
2）如何跟PE/VC打交道
3）跟PE接觸時應(yīng)注意什么？
4）小心"對賭協(xié)議"
案例：某知名PE投資邏輯
模塊三、上市前合規(guī)改造
1、治理結(jié)構(gòu)改造
2、業(yè)務(wù)合規(guī)改造
3、財務(wù)合規(guī)改造
4、主要改造注意事項
5、合規(guī)改造的思路
模塊四、上市改制
1、企業(yè)改制方案設(shè)計
2、資產(chǎn)重組
3、關(guān)聯(lián)交易的設(shè)計
4、私募融資設(shè)計
5、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計
6、公司治理結(jié)構(gòu)
7、公司管理結(jié)構(gòu)
8、成立股份公司
9、改制過程中的稅收籌劃
10、進入上市輔導期
案例：介紹某知名上市公司改制
模塊五、上市業(yè)績規(guī)劃
1、投資人對發(fā)行人的業(yè)績要求
1.1只接受"直線業(yè)績"
1.2不接受"曲線業(yè)績"
2、企業(yè)的持續(xù)盈利能力
2.1預(yù)測企業(yè)未來3-5年的業(yè)績
2.2預(yù)測行業(yè)走勢和市場
2.3預(yù)測企業(yè)產(chǎn)品的上升空間
2.4預(yù)測企業(yè)業(yè)績的增長空間
2.5行業(yè)競爭態(tài)勢
3、企業(yè)的成長性
3.1 治理結(jié)構(gòu)
3.2 管理團隊
3.3 實際控制人
3.4 價值保障體系
4、提升業(yè)績指標的策略
用好三個杠桿
- 績效杠桿
- 交易杠桿
- 關(guān)聯(lián)杠桿
業(yè)績是"做"出來的： 用好"會計假設(shè)和估測"
5、募集資金的使用計劃
6 、講出"好故事"
案例：某上市公司"樣板型"招股說明書
模塊六、上市發(fā)行：申報、詢價、發(fā)行
1、制作上市材料：招股說明書
2、發(fā)審委申報
3、路演、詢價
4、基金經(jīng)理、投資者更多關(guān)注
5、網(wǎng)上申購
6、公開發(fā)行
7、限售股
模塊七、上市后的企業(yè)價值管理
1、業(yè)績預(yù)測
2、業(yè)績披露
3、信息公布
4、與投資者溝通 |
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