北京國家會計學院
2014“企業改制與IPO實務——新三板”高級研修班招生簡章
為解決中小企業融資難問題，我國于2012年9月20日正式推出全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱“新三板”市場），2013年2月22日，全國股份轉讓系統總經理謝庚公開表示：近期發布的《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》已經做出了安排，符合條件的新三板掛牌企業到滬深交易所上市，可以直接向交易所申請。這為新三板企業的轉板、融資和流動性提供了制度安排。
為幫助有公開募股融資需求，但不完全符合證券市場公開發行股票基本條件的企業能進更準確地理解證監會關于新三板上市規則的精神實質，在重組改制過程中合理規范處理關鍵環節，在新三板上市前及過程中進行規范化，規避在上市申請過程中盡量被否決的情形出現，以便盡早達到新三板上市和轉板要求，北京國家會計學院深入研究目前新三板新股發行上市情況，繼續以“培訓+研討”方式推出“企業改制與新三板融資上市實務高級研修班”對上述問題進行探討，歡迎廣大企業踴躍參加。
一、培訓對象
1、有上市需求的企業高管（CEO、CFO、董秘或負責項目運作的高級經理）
2、有高新科技資質企業
2、有了解資本市場和上市需求的企業家、創業人、股東、投資人
二、培訓目標
企業高管等相關人員通過本課程將獲得或達到以下目標：
1、了解我國各級資本市場發行與上市制度；
2、了解和掌握證監會新三板監管和審核口徑和審查要點；
3、了解和理解新三板上市前改制重組要點和實務；
4、了解新三板轉板相關要求；
5、了解私募市場及私募在新三板中的角色；
6、掌握改制中的稅務、會計和法律問題等關鍵處理。
三、培訓時間及地點
2014年4月 16-19日 北京
2014年7月 23-26日 北京
2014年12月 16-19日 深圳
每期20人以上開班。大客戶、各地高新科技園區等可單獨成班。提前一天報到，結束日17:00離校返程。
四、師資陣容
國內具有豐富上市經驗的投行、會計師事務所、具有證監會工作背景資深專家和北京國家會計學院的教師團隊。以下為部分師資：
姜 軍，博士，北京國家會計學院副教授、項目責任教授，金融研究所所長。研究方向：企業并購和風險管控、企業融資與公司治理、私募融資
王 彬，國泰君安證券投行部副總經理，保薦人
何君光，長江證券北京投行部總經理、保薦人、博士后
蘇 洋，致同會計師事務所執行合伙人，企業IPO會計問題專家
郭憲明，天健會計師事務所 ，中國證監會第13屆創業板發審委委員
何德明，致同會計師事務所高級合伙人，中國證監會第11-13屆創業板發審委委員
姜瑞明，北京國楓凱文律師事務所執行合伙人，中國證監會第十、十一屆發審委委員。
以及全國中小企業股份轉讓系統公司的專家。
五、課程內容
（一）新三板發行制度與上市條件診斷
1．我國資本市場的多層次結構
2．新三板與創業板、中小板的關系
3．什么樣的企業適合新三板上市？
4．新三板上市能解決企業什么問題？
5．新三板發行條件與轉板規劃
6．新三板發行流程、關鍵問題和改制方案
7．如何融資、如何與做市商溝通、如何迎合市場預期？
（二）改制及上市前關鍵問題處理
1．上市前企業的財務、會計、稅務等問題及規范化
2．企業的法律規范問題及處理辦法
3．公司治理與反并購設計
（三）上市前的改制方案與私募投資者的作用
1．改制方案及改制內容
2．股權改制的核心問題
3．什么是私募股權基金？
4．改制時是否應該引入私募？
5．何時引入私募？
6．引入私募的利弊案例分析
7．如何引入私募？
8．管理層股權激勵設計要點
9．私募對賭協議的法律效力判例及稅務問題
10．常見私募投資合約分析
11．如何滿足資本市場預期
12．近期中資企業境外上市及遭遇做空問題分析
4、新三板被否決情況分析
1．新三板的受理和審核部門
2．審核情況
3．被否決原因及案例分析
晚間實務研討：上市過程中的關鍵問題處理（券商、會計師、律師、私募等業務處理）
六、收費標準及繳費方式
1、培訓費：人民幣4800元/人（不含食宿）。
2、食宿費。
（1）在北京國家會計學院舉辦的培訓可提供食宿，食宿收費標準為305元/人/天（伙食：105元/天，住宿：200元/天）單人標準間，含三餐、游泳、健身、寬帶上網等費用），費用自理。
（2）在深圳培訓期期間，食宿費標準從當地標準。
3、繳費方式：
（1）報到時直接繳納現金
（2）銀行匯款：
單位名稱：北京國家會計學院
賬號：11001020100056030985
開戶行：建行北京市分行順義天竺支行
注：匯款的學員請于報到當日持匯款復印件報到，否則視同未匯款，需重新交納培訓費用
（3）北京學員可繳納支票
（4）注意事項
1.每期班均在開課前一天報到，學院注冊中心7：00-23：00可接受報到。學員須提供個人身份證件辦理報到、入住手續。
2.若遇特殊情況不能如期舉辦，在開班前三天告知。對學員已繳納的培訓費用，舉辦方予以全額退還。對因不能如期開班而導致的學員直接、間接損失，包括但不限于差旅費損失、誤工費損失等，舉辦方均不承擔經濟賠償等法律責任。
3.每期培訓班會根據報名情況實時報名截止。
4.培訓費、食宿費和其他費用均只能開具“培訓費”發票。
5、請隨身攜帶運動鞋、泳裝等運動裝備。
七、注意事項
1.每期班均在開課前一天報到，學院注冊中心7：00-23：00可接受報到。學員須提供個人身份證件辦理報到、入住手續。
2.若遇特殊情況不能如期舉辦，在開班前三天告知。對學員已繳納的培訓費用，舉辦方予以全額退還。對因不能如期開班而導致的學員直接、間接損失，包括但不限于差旅費損失、誤工費損失等，舉辦方均不承擔經濟賠償等法律責任。
3.每期培訓班會根據報名情況實時報名截止。
4.培訓費、食宿費和其他費用均只能開具“培訓費”發票。
八、結業證書
培訓班結束后由北京國家會計學院頒發結業證書。 |
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