【課程背景】
企業(yè)的發(fā)展壯大離不開(kāi)資本市場(chǎng)。隨著創(chuàng)業(yè)板IPO辦法的修訂及“新三板”市場(chǎng)的集中擴(kuò)容，不斷降低了企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的門(mén)檻。
截止2014年10月31日新三板有1217家掛牌企業(yè)，總市值3300億，中小微企業(yè)占了95%以上，2014年掛牌公司定增205次融資金額突破100億元，其中同時(shí)掛牌發(fā)行45次，完成并購(gòu)重組63次，22家上市公司及其相關(guān)聯(lián)參股或控股20家掛牌公司，6家被上市公司并購(gòu)而終止掛牌，8家掛牌公司轉(zhuǎn)板到中小板和創(chuàng)業(yè)板。
企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)，董事會(huì)秘書(shū)和財(cái)務(wù)總監(jiān)不可缺少，而對(duì)于新三板這個(gè)中國(guó)新的資本市場(chǎng)，中小企業(yè)更是缺少掌握新三板知識(shí)、操作及面對(duì)媒體、投資者和決策者的專(zhuān)業(yè)董秘和財(cái)務(wù)總監(jiān)。
為幫助全國(guó)中小企業(yè)抓住先機(jī)，順利實(shí)現(xiàn)新三板掛牌融資成功，掌握企業(yè)掛牌前、掛牌后的系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，本聯(lián)盟特策劃組織本次《中國(guó)企業(yè)新三板掛牌董秘與財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班》。希望，
一方面:能幫助擬（已）掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘盡快掌握企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)范問(wèn)題及解決方案；
另一方面:更能幫助董事長(zhǎng)解決企業(yè)實(shí)業(yè)增長(zhǎng)、價(jià)值提升及如何融資并購(gòu)的問(wèn)題，最為重要的是能為擬（已）掛牌企業(yè)在財(cái)務(wù)、法律、董秘工作上給予資本市場(chǎng)操作實(shí)務(wù)、全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)平臺(tái)。
我們策劃本次新三板掛牌系統(tǒng)培訓(xùn)班，一切從企業(yè)對(duì)接資本實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，從實(shí)際問(wèn)題入手，特邀資本市場(chǎng)知名實(shí)操的財(cái)務(wù)、法律、股權(quán)激勵(lì)專(zhuān)家、投資人、上市公司董秘，為前來(lái)參會(huì)學(xué)習(xí)的企業(yè)家、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘及公司高管準(zhǔn)備這豐盛的資本大餐。同時(shí)，我們是一個(gè)平臺(tái)，整合了多家企業(yè)、優(yōu)秀的中介機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)資源，前來(lái)學(xué)習(xí)的企業(yè)家可充分整合本平臺(tái)上的資源為您企業(yè)所用。
【開(kāi)課時(shí)間】2015年1月2-4日（1日?qǐng)?bào)道）；
【開(kāi)課地點(diǎn)】北京，具體地點(diǎn)及路線會(huì)在報(bào)道通知上注明。
【參加對(duì)象】
1、計(jì)劃新三板掛牌、融資的企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘、股東及高管；
2、已新三板掛牌、需融資的企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘、股東及高管；
3、從事新三板業(yè)務(wù)的律師、會(huì)計(jì)師、券商、財(cái)經(jīng)公關(guān)機(jī)構(gòu)；
4、有意投資新三板的機(jī)構(gòu)、個(gè)人投資者；
5、各地政府金融辦、中小企業(yè)局等相關(guān)企業(yè)掛牌、上市部門(mén)負(fù)責(zé)人。
【培訓(xùn)費(fèi)用】4800元/人（含3天學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、2天午餐費(fèi)、茶點(diǎn)及票稅等）
【學(xué)習(xí)收獲】
1、學(xué)會(huì)如何實(shí)際落地股權(quán)激勵(lì)；
2、學(xué)會(huì)掛牌前/后財(cái)稅合理設(shè)計(jì)；
3、學(xué)會(huì)董秘面對(duì)資本市場(chǎng)的工作；
4、學(xué)會(huì)資本市場(chǎng)法律體系的構(gòu)架；
5、學(xué)會(huì)掛牌前/后私募融資操作。
如您的企業(yè)準(zhǔn)備掛牌，董事長(zhǎng)帶財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘、股東、高管來(lái)參會(huì)學(xué)習(xí)！
如您的企業(yè)已經(jīng)掛牌，董監(jiān)高有必要一起來(lái)，學(xué)習(xí)對(duì)接資本市場(chǎng)后的操作實(shí)務(wù)！
【課程大綱】
模塊一 企業(yè)新三板掛牌實(shí)務(wù)操作
1、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對(duì)新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時(shí)間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；
5、新三板券商做市商業(yè)務(wù)：券商的重要增量業(yè)務(wù)
6、報(bào)價(jià)券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容；
7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價(jià)估值；
8、新三板掛牌實(shí)務(wù)操作案例分析；
9、新三板轉(zhuǎn)中小板或創(chuàng)業(yè)板解析；
模塊二 新三板上市前準(zhǔn)備及改制重組并購(gòu)
1、企業(yè)內(nèi)部規(guī)范運(yùn)營(yíng)，解決財(cái)務(wù)、稅收、法律、公司治
理、歷史沿革等問(wèn)題；
2、上市工作時(shí)間表的制定、確定專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及內(nèi)
部各部門(mén)任務(wù)列表及時(shí)間要求；
3、上市時(shí)間的確定：企業(yè)自身情況、大勢(shì)；
4、公司架構(gòu)的搭建及重組 (充分利用優(yōu)惠政策)；
5、與會(huì)計(jì)師事務(wù)所配合，根據(jù)上市要求及早進(jìn)行賬務(wù)檢
查及重整，重組中的財(cái)務(wù)與稅務(wù)問(wèn)題；
6、薪酬及分配體系的重新建立；
7、股份制改造。
模塊三 企業(yè)新三板掛牌董秘操作實(shí)務(wù)
已掛牌、擬掛牌新三板公司的董秘必學(xué)！
課程簡(jiǎn)要：學(xué)習(xí)公司信息披露基本要求及臨時(shí)報(bào)告披露要求，掛牌公司如何應(yīng)對(duì)媒體及如何提升危機(jī)處理能力？
1、 如何成為合格的董秘（掛牌前、后）
2、 董秘主要關(guān)注的法律、財(cái)務(wù)問(wèn)題
3、如何進(jìn)行投資價(jià)值傳播（監(jiān)管層、投資者、媒體、）
4、危機(jī)公關(guān)與危機(jī)防范基礎(chǔ)工作體系
模塊四 企業(yè)新三板掛牌前、掛牌中及掛牌后的重點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題
財(cái)稅操作實(shí)務(wù)一定是您所需！
課程簡(jiǎn)要：完善企業(yè)掛牌財(cái)稅合理籌劃，設(shè)計(jì)企業(yè)資本市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的財(cái)稅方案，不是為掛牌而掛牌！
1、企業(yè)新三板掛牌會(huì)計(jì)工作
2、企業(yè)新三板掛牌資料的申報(bào)及信息披露
3、企業(yè)新三板掛牌前重點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題：
歷史會(huì)計(jì)稅務(wù)問(wèn)題（關(guān)鍵字：省錢(qián)、迅速、可操作 ）
4、企業(yè)新三板掛牌中規(guī)范問(wèn)題及掛牌后公司發(fā)展規(guī)劃及并購(gòu)重組整合籌劃與管理（關(guān)鍵字：規(guī)范、整合、發(fā)展）
模塊五 企業(yè)新三板掛牌前、中、后的重點(diǎn)法律架構(gòu)問(wèn)題
企業(yè)法律安全架構(gòu)，董事長(zhǎng)需要掌握！
課程內(nèi)容：
1、企業(yè)新三板掛牌的法律體系
2、掛牌前后的重要法律問(wèn)題及解決方案
3、掛牌企業(yè)的法律案例分析
4、企業(yè)融資過(guò)程中須注意的法律問(wèn)題
1)、核查、規(guī)范公司改制過(guò)程中的遺留法律問(wèn)題；
2)、公司業(yè)績(jī)連續(xù)計(jì)算涉及的法律問(wèn)題；
3)、建立健全公司治理結(jié)構(gòu)；4)、規(guī)范公司的重大經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)；5)、實(shí)際控制人問(wèn)題；6)、關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題；
7)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題；8)、募集資金問(wèn)題；9)、 稅務(wù)問(wèn)題；
10)、其他法律問(wèn)題；11)、案例分析。
模塊六 企業(yè)掛牌前、掛牌后，股權(quán)共享-企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之途
有多少人愿陪著一起走？董事長(zhǎng)一定要學(xué)習(xí)！
課程簡(jiǎn)要：企業(yè)掛牌前、上市后，股權(quán)激勵(lì)該如何合理設(shè)計(jì)及落實(shí)？
1、股權(quán)激勵(lì)概念、作用？墻內(nèi)墻外的市場(chǎng)情形？
從上市后股權(quán)激勵(lì)至上市前股權(quán)激勵(lì)——國(guó)內(nèi)企業(yè)激勵(lì)時(shí)點(diǎn)的前移
2、股權(quán)激勵(lì)的實(shí)施原則、誤區(qū)，激勵(lì)過(guò)度與激勵(lì)不足，
激勵(lì)一部分人打擊到另外一大部分人，業(yè)績(jī)下滑員工收入上漲
3、股權(quán)激勵(lì)的模式及要點(diǎn)：
給什么——方案模式
給到誰(shuí)——激勵(lì)對(duì)象范圍
給多少——激勵(lì)總量與個(gè)量
定價(jià)格——贈(zèng)送還是打折？折多少？基準(zhǔn)價(jià)如何制定？
定時(shí)間——時(shí)間長(zhǎng)了缺乏積極性，短了沒(méi)效果，傷腦筋。
定條件——需要業(yè)績(jī)條件的約束么？該怎么定？別人是怎么確定的？
4、股權(quán)激勵(lì)方案的操作細(xì)節(jié)
資金來(lái)源——自籌or股東借款or金融機(jī)構(gòu)融資？
股份來(lái)源——存量or增量？
持股載體——直接持股or間接持股？
股權(quán)激勵(lì)與上市、并購(gòu)的銜接
配套機(jī)制、管理機(jī)制、退出機(jī)制、考核機(jī)制
財(cái)務(wù)與稅收——個(gè)稅？公司稅？會(huì)計(jì)攤銷(xiāo)？這是個(gè)大問(wèn)題！
模塊七 融資篇：為何投資新三板？
新三板游戲規(guī)則深度解析
有融資需求的新三板掛牌、擬掛牌企業(yè)值得前來(lái)聆聽(tīng)！
課程內(nèi)容：新三板掛牌不等于融資，掛牌前/后融資都取決于企業(yè)自身價(jià)值，本次培訓(xùn)將學(xué)習(xí)到如何挖掘、提升企業(yè)價(jià)值！
1、資本投資什么樣的掛牌企業(yè)
2、企業(yè)新三板掛牌價(jià)值塑造、如何估值、融資方式及要點(diǎn)實(shí)務(wù)
3、企業(yè)新三板掛牌前股權(quán)融資與掛牌后定增的選擇
4、掛牌企業(yè)如何正確理解、參與做市商 |
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