企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實務操作培訓班
新三板、新資本、新戰(zhàn)略
各有關單位：
企業(yè)的發(fā)展壯大離不開資本市場。現(xiàn)階段是我國多層次資本市場高速發(fā)展的關鍵時期。隨著創(chuàng)業(yè)板IPO辦法的修訂及“新三板”市場的集中擴容，不斷降低了企業(yè)進入資本市場的門檻。這無疑給中小企業(yè)提供了一次借助資本市場求發(fā)展的難得機遇。隨著我國多層次資本市場的不斷完善，也為PE等機構投資者提供了很好的投資和退出的渠道。
為幫助企業(yè)和相關機構，了解我國證券市場的最新政策；掌握企業(yè)上市及新三板掛牌的操作流程；幫助企業(yè)解決企業(yè)資產(chǎn)重組、股改和私募融資過程中的重點難點問題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)最佳上市融資方案，提高企業(yè)上市融資能力，同時對“新三板”掛牌實務操作和融資工具予以重點把握，實現(xiàn)企業(yè)和資本成功對接。為此，中國企業(yè)上市與新三板服務聯(lián)盟定于2014年9月在北京舉辦“企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實務操作培訓班”。現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、參會對象
各級政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經(jīng)發(fā)局、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、商會、行業(yè)協(xié)會等單位負責人；"七新" （新經(jīng)濟、新技術、新能源、新材料、新服務、新農(nóng)村、新商業(yè)模式）、"三高" （高科技、高成長性、高增加值）、高成長、小巨人及擬上市企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理等；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者；PE、VC項目負責人、GP、LP等；會計師事務所、律師事務所、評估師事務所及研究咨詢單位等中介服務機構高層管理人員。
二、特點與收益
1、實戰(zhàn)專家授課：由權威主管部門和成功指導過多家企業(yè)掛牌上市的業(yè)界實戰(zhàn)專家擔任授課講師,課程中注重實戰(zhàn)案例分析并特設企業(yè)掛牌路演內(nèi)容，專家面對面對企業(yè)進行全方位的分析指導。
2、掛牌企業(yè)孵化：聘用專業(yè)實戰(zhàn)講師和上市培育實戰(zhàn)專家為學員提供國內(nèi)最好的企業(yè)掛牌上市策劃和培訓咨詢服務，易理解、易操作、務實解決擬掛牌企業(yè)的困惑與實務操作問題。
3、后期上市落地服務：量身定制上市計劃和方案并進行頂層設計，幫助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實務操作技能；對有意向在新三板掛牌的企業(yè)，新三板上市專家組將對其進行分析、路演、打分，對優(yōu)秀的企業(yè)優(yōu)先簽訂新三板掛牌上市和融資協(xié)議，全程跟蹤服務,幫助企業(yè)解決上市與融資落地問題。
三、課程內(nèi)容
模塊一：企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設計
1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設計；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設計；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設計；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造
模塊二：企業(yè)上市財稅規(guī)劃、法律實務
1、企業(yè)上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧；
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財稅問題規(guī)劃；
3、企業(yè)股權轉讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；
4、上市前主要財務指標分析
5、企業(yè)上市財務原因被否案例分析
6、上市的主體資格、獨立性與規(guī)范運營；
7、企業(yè)發(fā)行上市審核理念與流程，發(fā)審委重點關注的法律問題；
8、上市法律問題規(guī)避、法務設計、各項上市材料法律意見；
9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析
模塊三：企業(yè)IPO前改制、重組與并購
1、新股發(fā)行體制改革最新政策；
2、 企業(yè)境內(nèi)外上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務操作；
3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風險；
4、企業(yè)境內(nèi)外上市的條件、步驟和法律要求、財務安排及費用對比；
5、企業(yè)上市前并購重組實務與案例分析；
6、企業(yè)上市前股改實務與案例分析；
7、員工持股計劃（ESOP）與股權激勵設計實務。
模塊四：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、宏觀經(jīng)濟形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國內(nèi)外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢和比較選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實施及企業(yè)上市與價值再造；
5、中國企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；
6、新三板市場的制度性機會與掛牌投資新三板的財富空間；
7、中小企業(yè)私募債的定位與特點；
模塊五：上市前私募股權融資與新三板企業(yè)投資
1、私募基金的內(nèi)部架構，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權投資基金投資取向、決策、流程和運作模式；
3、商業(yè)計劃書的編寫要點；
4、私募投資的盡職調查，私募股權投資風險控制機制；
5、私募對企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過程中的價值評估；
6、私募基金如何尋找介入投資新三板企業(yè)；
模塊六：新三板掛牌報價轉讓與操作實務
1、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對企業(yè)新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；
5、新三板券商做市商業(yè)務：券商的重要增量業(yè)務
6、報價券商的職能與工作程序及盡職調查內(nèi)容；
7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價估值；
8、新三板掛牌實務操作案例分析；
9、新三板轉中小板或創(chuàng)業(yè)板解析；
模塊七：學員企業(yè)新三板掛牌路演與對接
1、學員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演；
2、學員企業(yè)上市及投資機會研討；
3、專家（包含投資人PE 、VC ，律師，會計師等針對大家所關注的問題答疑，現(xiàn)場做項目融資路演輔導與對接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議；
四、擬邀請授課專家
擬邀請中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務所、投資基金等有關專家現(xiàn)場授課答疑。
劉 鵬：全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司市場發(fā)展部負責人
程曉明：博士，原西部證券場外市場總部總經(jīng)理
付廷席：中國上市培育第一人，國家發(fā)改委、商務部、工信部特聘上市培育專家及顧問；廣東省管理咨詢協(xié)會上市培育專委會主任；廣西柳州、安徽寧國市政府顧問
王道仁：北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業(yè)教練
郭恩哲：中科招商常務副總裁
于進洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事
李旭東：中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理
邱清榮：東易律師事務所高級合伙人，清華大學EMBA講師
于 波：中國經(jīng)濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業(yè)高級培訓師
五、時間及地點
2014年11月1-3日（北京）
六、費 用
培訓費用2800元/人（含授課費、資料費等）食宿統(tǒng)一安排，費用自理。 |
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