北京國家會計學(xué)院
“2014企業(yè)改制與IPO實務(wù)——主板/創(chuàng)業(yè)板”高級研修班招生簡章
歷經(jīng)14個月的暫停上市，IPO已經(jīng)重啟，期間中國資本市場發(fā)生重大制度改革，重啟過會公司依然有被停止上市的可能。
為幫助有資本市場公開募股融資需求和符合證券市場公開發(fā)行股票基本條件的企業(yè)能更準(zhǔn)確地理解證監(jiān)會上市規(guī)則的精神實質(zhì)，在上市申請過程中盡量規(guī)避被否決的情形出現(xiàn)，在重組改制過程中合理規(guī)范處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以便達(dá)到上市要求，北京國家會計學(xué)院繼過去舉辦12期培訓(xùn)基礎(chǔ)上，深入研究目前已新股發(fā)行上市情況，繼續(xù)以“培訓(xùn)+研討”方式推出“企業(yè)改制與IPO實務(wù)高級研修班”對上述問題進(jìn)行探討，歡迎廣大企業(yè)踴躍參加。
一、培訓(xùn)對象
1、有上市需求的企業(yè)高管（CEO、CFO、董秘或負(fù)責(zé)項目運作的高級經(jīng)理
2、有了解資本市場和上市需求的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)人、股東、投資人
二、培訓(xùn)目標(biāo)
企業(yè)高管等相關(guān)人員通過本課程將獲得或達(dá)到以下目標(biāo)：
1、了解我國各級資本市場發(fā)行與上市制度；
2、了解和掌握證監(jiān)會監(jiān)管和審核口徑和審查要點
3、了解和理解上市前改制重組要點和實務(wù)；
3、掌握基于幾種基于IPO目的的改制方案設(shè)計要點；
4、掌握改制中稅務(wù)、會計和法律問題等處理
三、培訓(xùn)時間及地點
培訓(xùn)時間： 每期培訓(xùn)4個白天+1個晚上（含內(nèi)部咨詢及問題處理會）。每期30人以上開班。大客戶、各地高新科技園區(qū)等可單獨成班。提前一天報到，結(jié)束日17:00離校返程。
第13期 2014年3月 19-22日 北京
第14期 2014年5月21-24日 北京
第15期 2014年8月20-23日 深圳
第16期 2014年10月22-25日 北京
四、師資陣容
國內(nèi)具有豐富上市經(jīng)驗的投行、會計師事務(wù)所、具有證監(jiān)會工作背景資深專家和北京國家會計學(xué)院的教師團隊。以下為部分師資：
姜 軍，博士，北京國家會計學(xué)院副教授、項目責(zé)任教授，金融研究所所長。研究方向：企業(yè)并購和風(fēng)險管控、企業(yè)融資與公司治理、私募融資
王 彬，國泰君安證券投行部副總經(jīng)理，保薦人，前中國證監(jiān)會發(fā)行部證券發(fā)行審核處處長
何君光，長江證券北京投行部總經(jīng)理、保薦人、博士后、律師
蘇 洋，致同會計師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，企業(yè)IPO會計問題專家
郭憲明，天健會計師事務(wù)所 ，中國證監(jiān)會第13屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員
何德明，致同會計師事務(wù)所高級合伙人，中國證監(jiān)會第11-13屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員
姜瑞明，北京國楓凱文律師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，中國證監(jiān)會第十、十一屆發(fā)審委委員。
五、課程內(nèi)容
（一）發(fā)審制度改革、IPO可行性評估及改制要點（主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板）
1、新股發(fā)行制度改革及對公司上市融資的影響
① 推進(jìn)新股市場化發(fā)行機制
② 強化發(fā)行人及其控股股東等責(zé)任主體的誠信義務(wù)
③ 進(jìn)一步提高新股定價的市場化程度
④ 改革新股配售方式
⑤ 加大監(jiān)管執(zhí)法力度，維護“三公”原則
2、企業(yè)上市基本條件及內(nèi)部規(guī)范
3、企業(yè)改制上市業(yè)務(wù)流程與規(guī)劃
4、董事、監(jiān)事、高管人員的義務(wù)
5、信息披露管理制度（摘要）
6、公司治理與規(guī)范運作要求
7、審核重點案例分析
（二）改制及上市前關(guān)鍵問題處理
1．上市前企業(yè)的財務(wù)、會計、稅務(wù)等問題及規(guī)范化
2．企業(yè)的法律規(guī)范問題及處理辦法
3．公司治理與反并購設(shè)計
（三）上市前的改制方案與私募投資者的作用
1．改制方案及改制內(nèi)容
2．股權(quán)改制的核心問題
3．什么是私募股權(quán)基金？
4．改制時是否應(yīng)該引入私募？
5．何時引入私募？
6．引入私募的利弊案例分析
7．如何引入私募？
8．管理層股權(quán)激勵設(shè)計要點
9．私募對賭協(xié)議的法律效力判例及稅務(wù)問題
10．常見私募投資合約分析
11．如何滿足資本市場預(yù)期
12．近期中資企業(yè)境外上市及遭遇做空問題分析
4、IPO重啟發(fā)審上市被否決情況分析
1．近年來發(fā)審委審核情況
2．發(fā)審被否決原因及案例分析
晚間實務(wù)研討：上市過程中的關(guān)鍵問題處理（券商、會計師、律師、私募等業(yè)務(wù)處理）
六、收費標(biāo)準(zhǔn)及繳費方式
1、培訓(xùn)費：人民幣4800元/人（不含食宿）。
2、食宿費。
（1）在北京國家會計學(xué)院舉辦的培訓(xùn)可提供食宿，食宿收費標(biāo)準(zhǔn)為305元/人/天（伙食：105元/天，住宿：200元/天）單人標(biāo)準(zhǔn)間，含三餐、游泳、健身、寬帶上網(wǎng)等費用），費用自理。
（2）在深圳培訓(xùn)期期間，食宿費標(biāo)準(zhǔn)從當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)。
3、繳費方式：
（1）報到時直接繳納現(xiàn)金
（2）銀行匯款：
單位名稱：北京國家會計學(xué)院
賬號：11001020100056030985
開戶行：建行北京市分行順義天竺支行
注：匯款的學(xué)員請于報到當(dāng)日持匯款復(fù)印件報到，否則視同未匯款，需重新交納培訓(xùn)費用
（3）北京學(xué)員可繳納支票
（4）注意事項
1.每期班均在開課前一天報到，學(xué)院注冊中心7：00-23：00可接受報到。學(xué)員須提供個人身份證件辦理報到、入住手續(xù)。
2.若遇特殊情況不能如期舉辦，在開班前三天告知。對學(xué)員已繳納的培訓(xùn)費用，舉辦方予以全額退還。對因不能如期開班而導(dǎo)致的學(xué)員直接、間接損失，包括但不限于差旅費損失、誤工費損失等，舉辦方均不承擔(dān)經(jīng)濟賠償?shù)确韶?zé)任。
3.每期培訓(xùn)班會根據(jù)報名情況實時報名截止。
4.培訓(xùn)費、食宿費和其他費用均只能開具“培訓(xùn)費”發(fā)票。
5、請隨身攜帶運動鞋、泳裝等運動裝備。
七、注意事項
1.每期班均在開課前一天報到，學(xué)院注冊中心7：00-23：00可接受報到。學(xué)員須提供個人身份證件辦理報到、入住手續(xù)。
2.若遇特殊情況不能如期舉辦，在開班前三天告知。對學(xué)員已繳納的培訓(xùn)費用，舉辦方予以全額退還。對因不能如期開班而導(dǎo)致的學(xué)員直接、間接損失，包括但不限于差旅費損失、誤工費損失等，舉辦方均不承擔(dān)經(jīng)濟賠償?shù)确韶?zé)任。
3.每期培訓(xùn)班會根據(jù)報名情況實時報名截止。
4.培訓(xùn)費、食宿費和其他費用均只能開具“培訓(xùn)費”發(fā)票。
八、結(jié)業(yè)證書
培訓(xùn)班結(jié)束后由北京國家會計學(xué)院頒發(fā)結(jié)業(yè)證書。 |
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