關(guān)于舉辦二O一四年十一月高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)班的通知
各企事業(yè)單位：
理財(cái)規(guī)劃師是由國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部依法正式推出的一項(xiàng)國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證（CHFP）。根據(jù)《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)并且鑒定考試合格者，可獲得相應(yīng)等級(jí)的《中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格證書(shū)》。該證書(shū)是我國(guó)迄今唯一直接面向國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)人員頒發(fā)的國(guó)家級(jí)資格證書(shū)，全國(guó)通用，并按照國(guó)際公約可在全球150個(gè)國(guó)家互換互認(rèn)。目前，理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格二、三級(jí)已經(jīng)在全國(guó)進(jìn)行統(tǒng)一鑒定考試（全國(guó)統(tǒng)考）近八年，培養(yǎng)了將近四十萬(wàn)人的職業(yè)化人才隊(duì)伍，在全國(guó)產(chǎn)生了十分積極和廣泛的社會(huì)影響。根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部的統(tǒng)一部署，理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)的試驗(yàn)性培訓(xùn)鑒定工作在北京開(kāi)展。2014年11月16日至21日在北京市舉辦高級(jí)（一級(jí)）理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)班。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、組織管理：
我方負(fù)責(zé)開(kāi)展培訓(xùn)工作；北京市職業(yè)技能鑒定中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施鑒定考試，并核發(fā)國(guó)家職業(yè)資格證書(shū)。
二、培訓(xùn)鑒定對(duì)象：
1、企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員，金融、保險(xiǎn)、證券、投資、基金、咨詢等相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員；
2、提供理財(cái)咨詢服務(wù)的其他專(zhuān)業(yè)人員（如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、理財(cái)顧問(wèn)等）；
3、各中小企業(yè)負(fù)責(zé)人及欲從事本職業(yè)的人員。
三、培訓(xùn)方式：
自學(xué)與面授相結(jié)合：自學(xué)是指學(xué)員按照預(yù)先發(fā)放的教材進(jìn)行自主學(xué)習(xí)；面授是指集中上課學(xué)習(xí)。自學(xué)與面授總時(shí)間不少于《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的相應(yīng)學(xué)時(shí)數(shù)。
四、課程設(shè)置：
第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理與投資規(guī)劃 第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理 第一單元 風(fēng)險(xiǎn)管理概論
第二單元 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量
第三單元 風(fēng)險(xiǎn)控制與管理
第四單元 個(gè)人與家庭風(fēng)險(xiǎn)管理
第二節(jié) 資產(chǎn)管理與機(jī)構(gòu) 第一單元 資產(chǎn)管理與機(jī)構(gòu)概述
第二單元 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的流程與運(yùn)作
第三單元 資產(chǎn)管理與機(jī)構(gòu)
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資（VC） 第一單元 風(fēng)險(xiǎn)投資概論
第二單元 風(fēng)險(xiǎn)投資的過(guò)程及決策
第三單元 風(fēng)險(xiǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)及管理
第四單元 資本市場(chǎng)與風(fēng)險(xiǎn)投資
第五單元 綜合案例分析
第四節(jié) 私募基金風(fēng)險(xiǎn)管理 第一單元 私募基金概述
第二單元 私募基金的風(fēng)險(xiǎn)分析
第三單元 私募基金的投資策略
第四單元 私募基金的退出渠道
第五單元 綜合案例分析
第五節(jié) 收購(gòu)與兼并（M&A） 第一單元 收購(gòu)與兼并概述
第二單元 并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)分析
第三單元 企業(yè)并購(gòu)的融資決策
第四單元 企業(yè)并購(gòu)實(shí)施策略的選擇
第六節(jié) 價(jià)值評(píng)估 第一單元 價(jià)值評(píng)估概述
第二單元 價(jià)值評(píng)估方法
第三單元 價(jià)值評(píng)估模型概述
第四單元 價(jià)值評(píng)估模型選擇的決定因素分析
第五單元 綜合案例分析
第七節(jié) 各國(guó)資本市場(chǎng)概述 第一單元 資本市場(chǎng)概念
第二單元 美國(guó)資本市場(chǎng)概況
第三單元 英國(guó)資本市場(chǎng)概述
第四單元 日本金融市場(chǎng)概述
第五單元 中國(guó)資本市場(chǎng)概述
第二章 稅收籌劃 第一節(jié) 確定投資目標(biāo) 環(huán)境利用型稅收籌劃
結(jié)構(gòu)利用型稅收籌劃
第二節(jié) 稅收籌劃的原理、技術(shù)與程序 絕對(duì)節(jié)稅與相對(duì)節(jié)稅原理
稅基式、稅率式、稅額式稅收籌劃原理
第三節(jié) 企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的稅收籌劃 增值稅稅收籌劃
營(yíng)業(yè)稅稅收籌劃
企業(yè)所得稅稅收籌劃
企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的稅收籌劃
企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的收受籌劃
第四節(jié) 企業(yè)運(yùn)營(yíng)的稅收籌劃 公司性質(zhì)和組織形式的稅收籌劃
從屬機(jī)構(gòu)的稅收籌劃
公司注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)范圍的稅收籌劃
公司籌資的稅收籌劃
不同籌資方式的稅收效應(yīng)
負(fù)債籌資的稅收籌劃
權(quán)益籌資的稅收籌劃
租賃籌資的稅收籌劃
公司投資的稅收籌劃
固定資產(chǎn)投資的稅收籌劃
設(shè)備更新的稅收籌劃
公司合并的稅收籌劃
公司分立的稅負(fù)籌劃
公司清算的稅收籌劃
股權(quán)重組的稅收籌劃
第五節(jié) 國(guó)際稅收籌劃 利用國(guó)際避稅地的稅收籌劃
跨國(guó)公司的稅收籌劃
利用電子商務(wù)進(jìn)行稅收籌劃
利用轉(zhuǎn)讓定價(jià)進(jìn)行稅收籌劃
第六節(jié) 資產(chǎn)保全 錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)折點(diǎn)
資產(chǎn)保全的方法
資產(chǎn)保全信托
外國(guó)資產(chǎn)保全信托
第三章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 第一節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)分配與傳承的需求 分析客戶財(cái)產(chǎn)分配與傳承的需求
第二節(jié) 制定財(cái)產(chǎn)分配與傳承方案 第一單元 私有財(cái)產(chǎn)的發(fā)展和保護(hù)
第二單元 涉外婚姻與財(cái)產(chǎn)的分配
第三單元 涉外繼承
第四單元 家族企業(yè)及其傳承
第四章 指導(dǎo)與創(chuàng)新 第一節(jié) 指導(dǎo)
培訓(xùn)理財(cái)規(guī)劃師
理財(cái)實(shí)踐業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程設(shè)置
對(duì)客戶進(jìn)行培訓(xùn)
理財(cái)培訓(xùn)需要注意的問(wèn)題
第二節(jié)創(chuàng)新 理財(cái)方案制定與執(zhí)行程序總結(jié)
理財(cái)方案示例
五、鑒定方式：
分為理論知識(shí)考試、專(zhuān)業(yè)能力考核和綜合評(píng)審。理論知識(shí)考試、技能操作考核以及綜合評(píng)審均采用百分制筆試方式，60分以上為鑒定合格成績(jī)。
考試科目 理論知識(shí) 技能操作 綜合評(píng)審
考試時(shí)間 8:30-10:00 10:30-12:30 14:00-16:30
考試時(shí)長(zhǎng) 90分鐘 120分鐘 150分鐘
考核方式 答題卡作答 紙筆作答 紙筆作答
閱卷方式 電腦閱卷 人工閱卷 人工閱卷
題型 單項(xiàng)選擇題+多項(xiàng)選擇題 圖表分析+案例分析 綜合評(píng)估+專(zhuān)題論文
題量 單項(xiàng)選擇題：70題
多項(xiàng)選擇題：30題 圖表分析：2題
案例分析：2題 綜合評(píng)估：2題
專(zhuān)題論文：1題
合格要求 60分以上（滿分100分） 60分以上（滿分100分） 60分以上（滿分100分）
六、申報(bào)條件（具備以下條件之一）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上，年滿35周歲以上。
（2）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
七、證書(shū)頒發(fā)：
鑒定合格者，由人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)相應(yīng)等級(jí)的《中華人民共和國(guó)職業(yè)資格證書(shū)》（簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家職業(yè)資格證書(shū)）。該證書(shū)是唯一一個(gè)由政府直接頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃職業(yè)資格證書(shū)。根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進(jìn)素質(zhì)教育的決定》(中發(fā)〔1999〕9號(hào)文件)，職業(yè)資格一級(jí)等同于職稱(chēng)認(rèn)證序列中的副高級(jí)職稱(chēng)，納入人事檔案，享受?chē)?guó)家規(guī)定的相應(yīng)待遇。證書(shū)采用全國(guó)統(tǒng)一編號(hào)，可登錄中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部官方網(wǎng)站——國(guó)家職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢。
八、培訓(xùn)及鑒定考試時(shí)間、地點(diǎn)：
1、面授培訓(xùn)時(shí)間：2014年11月16日－21日（11月21日為報(bào)到日）
2、鑒定考試時(shí)間：2014年11月22日
3、面授培訓(xùn)及考試地點(diǎn)：北京市（具體地點(diǎn)另行通知）
九、培訓(xùn)及鑒定等級(jí)：
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）
十、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
16800元/人（含報(bào)名費(fèi)、資格審查費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、教材費(fèi)、考試費(fèi)、閱卷費(fèi)、評(píng)審費(fèi)、證書(shū)費(fèi)等）
十一、申報(bào)程序：
（一）申報(bào)條件
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
年齡在1979年以前，連續(xù)從事本職業(yè)工作 19 年以上。
（二）資料準(zhǔn)備
（1）“鑒定申報(bào)表”（包括：身份證、學(xué)歷證復(fù)印件、職稱(chēng)復(fù)印件）一份，按照要求填寫(xiě)各個(gè)表項(xiàng)。
（2）二寸（尺寸：4.8x3.3厘米，豎版）免冠藍(lán)底彩色電子版照片（jpg格式），同版紙質(zhì)照片6張（申報(bào)表及存檔表上各貼一張，再單獨(dú)附上4張裝一個(gè)小袋，照片背部用圓珠筆寫(xiě)上本人姓名）。
（3）已獲得職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)的，另需提供復(fù)印件一份。
（4）鑒定申報(bào)表填寫(xiě)注意事項(xiàng)：
封面填寫(xiě)：“申報(bào)職業(yè)”填寫(xiě)：理財(cái)規(guī)劃師，“申報(bào)等級(jí)”填寫(xiě)：一級(jí)，“考區(qū)”填寫(xiě)：北京
內(nèi)頁(yè)填寫(xiě)：“專(zhuān)業(yè)年限”是指從事理財(cái)規(guī)劃工作的年限；“培訓(xùn)證書(shū)編號(hào)”不填；“考區(qū)”不填；各項(xiàng)聯(lián)系方式請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫(xiě)，便于認(rèn)證工作當(dāng)中及時(shí)聯(lián)系。
（5）2014年9月1日前務(wù)必將鑒定申報(bào)表寄到（確認(rèn)收到）本公司。 |
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