關于舉辦“強監管下的政府和城投融資合規新要求和片區開發融資創新模式及金融機構對政信業務的審批要素高級培訓班”的通知
各有關單位：
為貫徹落實國務院辦公廳《關于促進開發區改革和創新發展的若干意見》、國務院《關于推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見》、《關于促進具備條件的開發區向城市綜合功能區轉型的指導意見》、《2019年新型城鎮化建設重點任務》等文件精神，按照國家有關規定各開發建設主體如何推進綜合片區開發的改革和創新發展，實現防隱債、拓思路、破困局，培育新的增長極，另外，根據目前新冠疫情的態勢，大講堂特舉辦：強監管下的政府和城投融資合規新要求和片區開發融資創新模式及金融機構對政信業務的審批要素高級培訓班。課程結合目前中國市場實際，全面解剖經濟轉軌中綜合片區開發所面臨的機遇與挑戰，探討區域性開發與產業地產的運作思路、操作流程及盈利模式，為各方把握政策紅利，促進行業發展邁上新臺階。
現將具體事宜通知如下：
一、培訓內容
模塊一、金融強監管下的政府和城投融資合規新要求及創新模式
1. 從中央經濟工作會議看后疫情下的中國經濟
2. 地方政府和金融機構視角下的金融監管新常態
3. 大資管強監管的政府和城投投融資新常態的背景和邏輯
4. 以資管新規為代表的系列文件的影響分析
5. 政府投資條例解析及其對地方基建投融資的影響
6. 地方政府基建投融資正負面清單
7. 15號文件及補充規定后的政府和城投融資的創新路徑
模塊二、城投公司投融資新路徑和資本運作的轉型
1. 新形勢下的地方政府隱性債務的形式及化解
2. 地方政府和政府平臺公司投融資的負面清單
3. 城投公司投融資的正面清單及難點解析
4. 城投公司通過上市完成轉型升級的典型案例
5. 城投公司主導地方核心產業完成轉型升級的典型案例
6. 城投公司主導產業基金引導地方產業升級的典型案例
7. 城投公司轉型后主導地方基礎設施建設的機遇和挑戰
8. PPP、ABO、EPC+F等模式的實施風險與應對策略
模塊三、直接融資在地方政府和城投公司投融資體系中的應用場景
1. 地方政府專項債券發行與應用規定
2. 政府專項債券在片區開發中的應用
3. 地方政府債券和企業類債券的比較分析
4. 項目專項債和項目收益債在地方政府投融資體系中的應用
模塊四、片區開發的合規新要求及投融資的解決路徑
1. 片區開發的主流模式分析
2. 片區開發的主要融資溝道分析
3. 交通和生態環境領域的TOD、EOD模式分析
4. 產業新城的運作模式重點難點分析
5. 特許經營開展片區開發模式的重點難點分析
6. 片區開發類的產業發展基金的現狀和存在問題分析
7. 片區開發發展基金的主要交易結構設計
8. 基金募集中的投資者分析和募集要求
9. 基金管理人的管理費約定和績效考核要求
10. 結構化產品中的投資者收益設定及合規新要求
11. 基金中管理人的多重角色安排
模塊五、政府平臺和開發企業及投資機構合作的片區開發投融資新模式
1. 政府平臺公司與開發企業在片區開發中的股債聯動
2. 政府平臺公司開展片區開發的資金平衡思路
3. 社會資本方和地方國有企業之間的合作思路和模式
4. 以案例分析平臺公司與開發企業及投資機構合作的投融資合作要素
5. 股權投資交易結構設施和債權實現路徑分析
6. 項目資本金設計及后續項目貸安排
7. 優先股設計及與相關方的對賭安排
8. 片區開發中的項目工程總包及工程款支付節點安排
9. 片區開發的項目投資回報分析及退出安排
模塊六、片區開發投融資實踐中的資金來源分析
1. 片區開發投融資中的資金來源分析（中國好錢在哪里）
2. 金融機構在合規新要求下的項目選擇偏好分析
3. 地方招商引資政策對投資方的吸引力分析
4. 結構化融資過程中對優先和劣后的安排分析
5. 結構化融資過程中優先級的偏好分析
6. 運用政府債券撬動基建投融資的實務
七、以銀行為代表的金融機構在政信業務中的審批要素
1. 以銀行為代表的金融機構對政信業務的需求性分析
2. 金融機構在各類型政信業務的審批要素分析
3. 同業和理財及理財的合規新要求
4. 通道業務和貸款及理財投資的新要求
5. 銀行資管產品的新要求
6. 保險直投和保險資管計劃及委外業務的審批新要求
7. 信托公司的直投和共管及LP業務的審批新要求
二、師資介紹
擬邀請國家發展改革委、財政部PPP項目相關領域專家授課；擬由證券公司、咨詢公司、律師事務所、會計師事務所實操專家以專題講座、案例分析、方案咨詢、研討交流等形式進行講解。
三、時間地點
2022年03月16日-19日 成都市（16日全天報到）
2022年04月20日-23日 武漢市（20日全天報到）
四、參培人員
政府：發改、財政、住建、法制、交通運輸、能源、水利、環保、農業、林業、科技、醫院、衛生、養老、教育、文化、倉儲物流與產業園區等部門人員；
企業：新基建、交通、能源、倉儲物流、環境保護、信息網絡、園區開發等領域；建筑建材、城鎮供熱、污水處理、固廢危廢垃圾處理、倉儲物流、收費公路、水電氣熱等國有及民營企業；國有大中型企業、大型民企以及PPP項目SPV各領域企事業單位管理人員
金融：證券公司、基金公司、商業銀行、信托公司、資產管理公司、融資租賃公司以及工程咨詢設計、財務顧問、法律行業。
五、培訓費用
1．培訓費：3200元/人（含培訓費、資料費、電子課件、后期場地等；享受會員權益： 片區開發、十四五、投融資、PPP、專項債、REITs等領域不限復訓次數，支持所有課件下載，有效期1年）。后期現場食宿統一安排，費用自理。
2．培訓費：4200元/人（含證書、培訓費、資料費、電子課件、后期現場場地等；享受會員權益同A），后期現場食宿統一安排，費用自理。
3．會員復訓費：200元/人。
4．證書申報：2800元/證，自由選擇。
備注：證書由中國國家人事人才培訓網頒發《投融資管理師》；需提供材料： 2寸照電子照片（藍底免冠彩照）、身份證復印件、學歷證書復印件各一份（部備案用）。
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