華為發(fā)布2019年年報，徐直軍回應(yīng)美國芯片管制：相信中國政府會采取一些反制措施
3月31日下午，華為發(fā)布2019年年度報告，報告顯示，華為整體經(jīng)營穩(wěn)健，實(shí)現(xiàn)全球銷售收入8,588億元人民幣，同比增長19.1%，凈利潤627億元人民幣，經(jīng)營活動現(xiàn)金流914億元，同比增長22.4%。2019年華為持續(xù)投入技術(shù)創(chuàng)新與研究，研發(fā)費(fèi)用達(dá)1,317億元人民幣，占全年銷售收入15.3%，近十年投入研發(fā)費(fèi)用總計超過6,000億元人民幣。
華為輪值董事長徐直軍表示：“2019年對華為來說是不平凡的一年，在極為嚴(yán)苛的外部挑戰(zhàn)下，全體華為員工團(tuán)結(jié)一致，聚焦為客戶創(chuàng)造價值，贏得廣大客戶和伙伴的尊重和信任，整體經(jīng)營穩(wěn)健。”
但在這份增長數(shù)字的背后，我們聽到傳來的是美國對華為愈加收緊的嚴(yán)厲措施。
美國擬進(jìn)一步打擊華為全球芯片供應(yīng)鏈
3月26日，路透社報道，據(jù)可靠消息稱，特朗普政府的高級官員已同意對華為的全球芯片供應(yīng)采取新的限制措施以遏制芯片制造商（如臺積電）向華為提供最新的芯片。
即便在美國應(yīng)對新冠疫情如此狼狽的情況下，仍不停歇對華為供應(yīng)鏈的打擊。
“很明顯這些美國政客想置華為于死地�！�3月29日，中國日報社論指出：事實(shí)上，那些為華為提供芯片的企業(yè)以及為華為代工生產(chǎn)某些產(chǎn)品的企業(yè)需要相互依賴才能生存下來，他們都是全球價值鏈的一部分。
根據(jù)擬議中的新規(guī)定，使用美國芯片制造設(shè)備的外國企業(yè)必須先獲得美國的許可證，才能向華為供應(yīng)某些芯片。一名消息人士說，此舉目的是限制臺積電向華為出售芯片。如果這一規(guī)定最終獲得通過，不僅會給華為和臺積電帶來打擊，同樣也會嚴(yán)重?fù)p害美國公司。
貿(mào)易律師Doug Jacobson 稱，這對美國企業(yè)的負(fù)面影響將遠(yuǎn)大于華為，因?yàn)槿A為將發(fā)展自己的供應(yīng)鏈，而最終華為會找到替代方案。
根據(jù)中國光大證券去年的一份報告，大多數(shù)芯片制造商依賴美國公司生產(chǎn)的設(shè)備，KLA Corp、Lam Research和Applied Materials等。這些供應(yīng)商目前尚未作出評論。
據(jù)路透社透露，一個代表美國主要半導(dǎo)體公司的組織表示，他們正在與聯(lián)邦官員合作，說服那些負(fù)責(zé)監(jiān)管禁售的州及地方官員，芯片公司是應(yīng)該被允許繼續(xù)運(yùn)營的重要業(yè)務(wù)。
代表英特爾（Intel Corp）和美光科技（Micron Technology Inc.）等美國大型工廠芯片制造商的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（Semiconductor Industry Association）在一篇博文中表示，該協(xié)會正在與美國國土安全部合作，對上周發(fā)給各州和地方官員的指導(dǎo)文件進(jìn)行完善和修訂。
上述指導(dǎo)文件中提到，芯片制造是一項(xiàng)必不可少的業(yè)務(wù)，因?yàn)樗鼈冊谥С中畔⒓夹g(shù)方面發(fā)揮著重要作用。隨著數(shù)百萬美國人被迫在家開展工作，信息技術(shù)已變得至關(guān)重要。該組織主席約翰·紐弗（John Neuffer）在一篇博客文章中說，芯片在醫(yī)療設(shè)備、電網(wǎng)和其他必要的基礎(chǔ)設(shè)施中也扮演著重要角色。
他寫道：“我們必須要確保半導(dǎo)體和相關(guān)供應(yīng)鏈的連續(xù)性，以支持未來幾周和幾個月內(nèi)將不斷擴(kuò)大的數(shù)字化服務(wù)范圍。由于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈高度全球化，一個地區(qū)的經(jīng)營限制所造成的半導(dǎo)體短缺，無法輕易由其他地區(qū)的生產(chǎn)來彌補(bǔ)�！�
5G 的落后讓美國深感焦慮
隨著全球5G商用的不斷加速，美國對于爭奪5G領(lǐng)先地位的焦慮感和緊迫感日益強(qiáng)烈。
2019年4月3日，美國國防部國防創(chuàng)新委員會發(fā)布了《5G生態(tài)系統(tǒng)：對美國國防部的風(fēng)險與機(jī)遇》（《THE 5G ECOSYSTEM: RISKS & OPPORTUNITIES FOR DoD》）報告，該報告重點(diǎn)分析了5G發(fā)展歷程、目前全球競爭態(tài)勢以及5G技術(shù)對國防部的影響與挑戰(zhàn)，重點(diǎn)分析了中國在5G領(lǐng)域的發(fā)展情況以及未來對國防安全的影響。
該報告直指華為等中國企業(yè)，“中國電信設(shè)備巨頭華為的全球營收從2009年的約280億美元增至2018年的1070億美元，而愛立信、諾基亞等這些傳統(tǒng)市場領(lǐng)軍企業(yè)同期營收均有所下降。華為、中興通訊、小米、VIVO和OPPO等中國手機(jī)廠商在全球市場份額迅速增長，盡管在美國市場的銷量還比較小，但在使用率和影響力方面仍在迅速增長。2009年，收入排名前十的互聯(lián)網(wǎng)公司都是美國公司。如今，在前十名中中國企業(yè)占了四個席位。這種趨勢仍在繼續(xù)，如果中國繼續(xù)領(lǐng)先，以5G為代表的未來網(wǎng)絡(luò)有可能進(jìn)一步向中國傾斜�！�
其得出結(jié)論：“中國計劃部署第一個廣泛使用的5G網(wǎng)絡(luò)，其首批Sub-6網(wǎng)絡(luò)服務(wù)將于2020年投入使用。先發(fā)優(yōu)勢可能會推動智能手機(jī)和電信設(shè)備供應(yīng)商以及國內(nèi)半導(dǎo)體和系統(tǒng)供應(yīng)商的市場大幅增長。因此，中國的互聯(lián)網(wǎng)公司將為其國內(nèi)市場開發(fā)基于5G速度和低延遲性能的服務(wù)和應(yīng)用程序。隨著5G在全球以類似的頻段部署，中國的智能手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及服務(wù)很可能占據(jù)主導(dǎo)地位，即便它們被美國市場排除在外。中國在5G領(lǐng)域的發(fā)展，將重現(xiàn)美國在4G領(lǐng)域的輝煌�！�
由此提出建議，美國政府需要調(diào)整貿(mào)易戰(zhàn)略來應(yīng)對可能會將國家安全資產(chǎn)和使命置于威脅中的供應(yīng)鏈漏洞。
在美國看來，會將這個洞捅得越來越大的就是華為。
潘多拉盒子即將打開
這讓我們不得不思考：對于美國，我們還能存多少幻想，還能做多少退讓呢？
如果美國政府可以任意修改“直接產(chǎn)品規(guī)則”破壞全球技術(shù)生態(tài)，那么中國政府是不是也可以做出一定的反應(yīng)呢？比如是否應(yīng)該對美國公司的ICT的網(wǎng)絡(luò)和終端技術(shù)直接產(chǎn)品實(shí)施更嚴(yán)格的審查與許可證制度？再比如是否應(yīng)該批準(zhǔn)有美國成分的5G網(wǎng)絡(luò)和終端及芯片在中國市場銷售呢？
一旦這么做，可以想見會對產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響，其破壞性的連鎖效應(yīng)一定是令人吃驚的。也就是說，美國政府隨意修改政策，無節(jié)制地擴(kuò)大管轄權(quán)，潘多拉盒子一旦打開，對于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華為等幾家企業(yè)。
第一，中國有能力進(jìn)行反制，手中有很多“反制武器”，比如限制美國5G芯片以及含有美國5G芯片的終端、設(shè)備進(jìn)入中國市場，美國企業(yè)將損失巨大。而中國并不會受到影響，5G設(shè)備有華為、三星、愛立信、諾基亞等可以提供，5G芯片有聯(lián)發(fā)科（MTK）、三星、展訊等替代方案。
以高通、蘋果為例，如果對這兩家企業(yè)進(jìn)行反制，其潛在損失就至少超過700億美元/年，相當(dāng)于2019年的波音營收（766億美元），高通極大可能因?yàn)槭袌龇蓊~急劇縮水，將無法承擔(dān)巨額研發(fā)投資，而將不得不退出5G通信市場。韓國三星和臺灣聯(lián)發(fā)科將因此大大受益。
蘋果：2020年第一財季（2019年第四季度）中國區(qū)營收占蘋果總營收比例為14.8%，約135.9億美金，全年至少500億美金。配套美國芯片廠商如高通、博通、美光、TI、Skyworks、Qorvo預(yù)計也將受到嚴(yán)重波及。
高通：中國區(qū)營收占比達(dá)47%。高通2019財年?duì)I收247億美金，其中中國區(qū)營收達(dá)116億美金。除了華為自研5G手機(jī)方案，三星、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳皆已推出5G手機(jī)芯片方案。如果中國手機(jī)廠商不采用高通方案，高通至少損失全球40%市場份額。
波士頓咨詢（BCG）在其《How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership》（限制對華貿(mào)易將如何終結(jié)美國在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位）報告中做出三點(diǎn)分析：
1、中美摩擦給美國半導(dǎo)體公司發(fā)展帶來了巨大阻力。自“貿(mào)易戰(zhàn)”開始以來，美國前25大半導(dǎo)體公司的收入同比增幅已從2018年7月實(shí)施首輪關(guān)稅前的4個季度的10%驟降至2018年底的約1%。而在美國2019年5月限制向華為銷售某些技術(shù)產(chǎn)品后的三個季度中，美國頂級半導(dǎo)體公司的營收均下降了4%至9%。其中許多公司將與中國的貿(mào)易沖突作為其業(yè)績下滑的一個重要因素。
2、若貿(mào)易摩擦升級，美國的全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位將岌岌可危。BCG預(yù)測，第一種假設(shè)是“美國維持現(xiàn)有的對華出口限制和技術(shù)管制”，第二種假設(shè)是“徹底終止雙邊技術(shù)貿(mào)易、技術(shù)領(lǐng)域?qū)θA脫鉤”，如果以上兩種假設(shè)中的情況發(fā)生，未來三到五年，對美國將產(chǎn)生如下影響:
如果美國維持現(xiàn)行實(shí)體清單中規(guī)定的限制，將損失8個百分點(diǎn)的全球份額和16%的收入。
如果美國完全禁止半導(dǎo)體公司向中國客戶銷售，實(shí)際上會導(dǎo)致技術(shù)與中國脫鉤，那么將損失18個百分點(diǎn)的全球份額和37%的收入。
這些收入下降將不可避免地導(dǎo)致研發(fā)和資本支出的大幅削減，以及美國半導(dǎo)體行業(yè)15000至40000個高技能直接工作崗位的流失。
3、若中美產(chǎn)業(yè)技術(shù)完全脫鉤，韓國和中國將繼續(xù)崛起，甚至取得領(lǐng)導(dǎo)地位。如果中美貿(mào)易摩擦升級，產(chǎn)業(yè)技術(shù)完全脫鉤，韓國很可能在幾年內(nèi)取代美國成為世界半導(dǎo)體的領(lǐng)頭羊；從長遠(yuǎn)來看，中國可能獲得領(lǐng)導(dǎo)地位。
第二，美國此舉是用特定手段針對特定公司違法在先，搞亂市場和全球產(chǎn)業(yè)鏈格局，修改規(guī)則，攪動產(chǎn)業(yè)風(fēng)波。如果中國進(jìn)行反制，并不是攻擊行為，而是被迫應(yīng)戰(zhàn)，反制“技術(shù)霸權(quán)”，師出有名。
全球半導(dǎo)體和通信產(chǎn)業(yè)鏈為5G已經(jīng)準(zhǔn)備了多年，投入巨資，當(dāng)前在5G終端手機(jī)領(lǐng)域已開始大規(guī)模商用，如果美國針對關(guān)鍵半導(dǎo)體設(shè)備妄加修改規(guī)則，將嚴(yán)重攪亂全球5G節(jié)奏，全球5G產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及數(shù)以億計用戶受到巨大影響，全球相關(guān)配套芯片供應(yīng)商運(yùn)營和生存面臨巨大危機(jī)。
第三，中國對此事的具體反制措施不會影響整體營商環(huán)境，只會影響特定美國產(chǎn)品進(jìn)入中國市場，沒有傷及無辜，合情合理，不會影響美國廠商投資辦廠。
第四，美國此舉，影響的是美國大國形象，影響世界對美國的信任，世界都會擔(dān)心誰是下一個華為，因此誰也不要幸災(zāi)樂禍，蝴蝶效應(yīng)已露端倪。
美國此舉意味著可以針對全球所有半導(dǎo)體制造廠商的已有生產(chǎn)設(shè)施任意行使新的管轄權(quán)利，從而中斷任何企業(yè)的芯片供應(yīng)鏈。
該規(guī)則變化事實(shí)上破壞了全球商業(yè)貿(mào)易的規(guī)則，在已銷售的產(chǎn)品上附加了美國政府額外的法律權(quán)利，是一次巨大的擴(kuò)權(quán)和“霸凌”，一旦生效后還可能進(jìn)一步擴(kuò)張到其他行業(yè)領(lǐng)域。受害企業(yè)不僅限于中國企業(yè)，包括所有采用美國設(shè)備的非美半導(dǎo)體制造企業(yè)，如臺積電、三星、海力士、意法半導(dǎo)體等。
華為：沒有誰能夠獨(dú)善其身
在華為年報發(fā)布會上，記者問：最近美國媒體報道，白宮考慮一項(xiàng)新的出口管制措施，可能會限制包括臺積電在內(nèi)的芯片制造商對華為供貨，請問華為將如何應(yīng)對可能更加嚴(yán)格的出口管制？謝謝！
華為公司輪值董事長徐直軍回答如下：
我看到了路透社報道的消息，同時也看到了2020年3月29日中國日報的消息，中國日報提到：如果新措施得以實(shí)施，中國政府也別無選擇，只能對某些公司采取同樣的措施。
我想，中國政府不會讓華為任人宰割，或者對華為置之不理。相信中國政府也會采取一些反制的措施。為什么不能基于同樣的網(wǎng)絡(luò)安全原因，禁止美國公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手機(jī)、各種智能終端在中國使用呢？就算在這種情況下，華為還能從韓國的三星、中國臺灣MTK、中國展訊購買芯片來生產(chǎn)手機(jī)，就算華為因?yàn)殚L期不能生產(chǎn)芯片做出了犧牲，相信在中國會有很多芯片企業(yè)成長起來，用韓國、日本、歐洲、中國臺灣芯片制造商目前提供的芯片來研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品。
如果美國政府可以任意修改“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”，其實(shí)是破壞全球技術(shù)生態(tài)，如果中國政府采取反制，會對產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響，推演下去，這種破壞性的連鎖效應(yīng)是令人吃驚的。
潘多拉盒子一旦打開，對于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華為一家企業(yè)。我們希望全球產(chǎn)業(yè)鏈合作，希望聚焦客戶和產(chǎn)業(yè)界的挑戰(zhàn)，為全球客戶提供可信任的產(chǎn)品與客戶、為客戶為消費(fèi)者提供好的產(chǎn)品與體驗(yàn)。我期望這條信息是假的，否則會后患無窮。全球產(chǎn)業(yè)鏈的任何一個玩家都很難獨(dú)善其身。
文章來源：藍(lán)血研究
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