關于舉辦《全面注冊制背景下資本運作、股權激勵、IPO上市與投融資模式創新實務》培訓班的通知
各有關單位:
新修訂的《中華人民共和國證券法》明確，證券發行全面推行注冊制。這對于深化證券市場改革，有效防控風險，提高上市公司質量，切實維護投資者合法權益，提供了堅實的法治保障。為貫徹實施修訂后的《證券法》，培育投融資領域具有現代資本運營理念和創新能力的實戰型人才，適應中國資本市場業務拓展和規范管理的需要，中國投資協會項目投融資專業委員會會同北京中建科信信息咨詢中心聯合舉辦全面注冊制背景下資本運作、股權激勵、IPO上市與投融資模式創新實務培訓班。
本期培訓班著眼于全面了解資本運作、股權激勵與投資和融資方法策略及創新，深入探討價值投資管理形式；有效推進產業結構升級轉型；實現金融資本優化配置；詳細解析商業模式創新案例；構建學員交流合作通道和平臺；系統掌握資本（股權）運作最新策略和實操技巧。
一、組織機構
主辦單位：中國投資協會項目投融資專業委員會
承辦單位：北京中建科信信息咨詢中心
二、培訓內容（詳細內容見附件）
1.增資擴股、股債結合與老股轉讓
2.股權激勵方案設計基本要素
3.股權激勵方案落地實施操作流程
4.收購、兼并、合并和資產置換
5.上市與并購結合、主動和被動退市、回歸上市、第二上市、多地上市
6.并購支付手段的財稅籌劃
7.整體上市、聯合上市、分離上市
8.造殼、買殼和借殼上市
9.剝離、分立、分拆及其他方式
10.企業并購十大關鍵問題及解決
11.企業并購操作流程
12.梅泰諾跨境收購BBHI案例分析
13.監管機構并購審核要點
14.并購基金的設立與運作
三、培訓對象
1.企業董事長、總裁、副總裁、董事會秘書等高層管理者，以及財務總監、投資總監、投融資項目負責人。
2.金融機構(銀行、基金、資產管理、私募股權、保險、信托、擔保、小額貸款、典當、融資租賃、財富管理)管理人員。
3.律師事務所、會計師事務所、財務顧問公司、資產評估和評級機構等中介服務機構管理人員。
4.其他從事金融投融資業務的相關人士。
四、授課專家
培訓班將邀請相關領域領導、專家學者授課，解析企業融資、投資、并購、上市及企業家財富管理等領域實戰內容，幫助企業家解決資本（股權）運作中的關鍵問題，搭建金融資本（股權）運作模式和操作技巧學習交流的平臺。
授課專家：北大、清華、中央財經等高校知名經濟學家、管理學家；證監會、國資委、發改、商務等國家部委相關部門管理人員；實戰型企業家、金融機構顧問、資本運作專家。
六、時間地點
2021年09月24日—09月28日 成都市（24日全天報到）
2021年10月22日—10月26日 西安市（22日全天報到）
2021年11月26日—11月30日 長沙市（26日全天報到）
2021年12月24日—11月28日 海口市（24日全天報到）
七、培訓費用
6800元/人（含培訓費、資料費、場地費和會議期間午餐），住宿統一安排，費用自理。
附件：培訓內容
一、增資擴股、股債結合與老股轉讓
1.增資擴股、股債結合和老股轉讓
2.股債結合
3.老股轉讓
4.收購、兼并、合并和資產置換
二、股權激勵方案設計基本要素
1.定人：如何確定激勵對象
2.定量：如何確定激勵數量
3.定價：如何確定授予價格
4.定條件：如何決定考核條件、退出條件
5.定時間：如何把握好各個時間點
6.定來源：股份來源、資金來源
三、股權激勵方案設計、落地實施操作流程
1.股權激勵操作實施的幾階段
2.操作股權激勵要做好哪些準備
3.調查與訪談的主要內容
4.股權激勵方案設計要點
5.股權激勵落地推進流程及方法
四、IPO審核要點把握及最新被否和通過案例分析
1.仍應遵守IPO框架：五點原則（附案例解析）
2.注冊制審什么
3.預披露文件內容與格式要求
4.不可小視的信息披露文件
5.最新被否案例分析及內核總結
6.注冊制下的問詢及案例分析
五、企業資本運營實務
1.資本市場融資體制轉變
2.資本市場與企業成長
3.資產證券化與融資創新
4.企業間接上市與全流通并購
六、上市前景分析與戰略選擇
1.國內外資本市場新格局與IPO發展趨勢
2.企業上市決策與規劃制定
3.企業上市的地點、時機與方式的優化選擇
4.國內外主板和創業板上市戰略
5.上市之前與當中的財務審計與法律實務
七、跨越多層次資本市場的并購實操和案例分析
（一）多元化資本市場的區分與互聯
（二）資產流動的多種形式
1.“大吃小”收購投資類
2.“小吃大”反向收購借殼上市類
（三）跨市場資產流動的監管框架
1.資金端：多種支付手段的靈活應用
2.資產端：不同市場估值的差異
3.跨市場交易的風險控制與監管
4.跨市場交易的信息披露與投資者關系
（四）混改：民營經濟的機會
1.進入傳統國資為主的領域
2.借力國資獲得戰略資源
（五）相關案例與規則解讀
八、公司再造與頂層結構設置
1.產權制度和企業法人治理結構
2.治理中的激勵與約束機制
3.公司治理與企業文化
4.國內外公司治理案例分析與研究
5.企業流程重塑與管理討論
九、創新資本模式分析
1.傳統金融借助互聯網渠道
2.電商平臺金融
3.交互式營銷理念下的互聯網金融平臺
4.供應鏈金融與互聯網金融的融合
十、與上市相關的企業資本運作
1.如何做好上市前風險投資的引入
2.上市決策與規劃制定
3.確定募資前的股權定價與權益分配
4.如何控制資本籌措的成本
十一、商業模式設計與創新
1.打造經典商業模式
2.產品模式
3.盈利模式
4.營銷模式
5.融資模式
6.產業鏈模式
7.信息化模式
十二、上市企業再融資創新
1.再融資創新與資本戰略
2.上市公司再融資私募化
3.上市公司再融資過程中的重要審核
4.融資成本對股權融資的影響
5.公司治理結構對融資的影響
6.考核制度對股權融資偏好的影響
十三、上市的路徑選擇實務及案例
1.注冊制后科創板與創業板的上市機會
2.境外上市、紅籌回歸上市實務和案例分析
3.境內外多交易所上市實務和案例分析
4.分拆上市的實操運用和案例分析
5.精選層轉板上市的實操運用和案例探討
6.借殼上市的實操運用和案例分析
十四、并購基金的設立與運作
1.并購基金的含義及特點
2.并購基金的運作流程
3.并購基金盈利模式
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