一、培訓(xùn)時(shí)間：2020年11月5-7日 三天（面授三天，濃縮考點(diǎn)，提煉考題，輕松學(xué)AFP）
二、培訓(xùn)地點(diǎn)：北京市·順義區(qū)李遂鎮(zhèn)左堤路19號(hào)北京松鶴建國(guó)酒店
二、培訓(xùn)對(duì)象：銀行工作人員、證券工作人員、理財(cái)投資公司工作人員、社會(huì)投資理財(cái)顧問(wèn)人員
四、國(guó)內(nèi)AFP出證單位：中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)，專業(yè)資格能力認(rèn)證，對(duì)持證人員，部分銀行可加薪或升職
五、為什么金融圈里的人都在考？
1、提升競(jìng)爭(zhēng)力
金融理財(cái)師資格證書(shū)是國(guó)內(nèi)公認(rèn)的金融理財(cái)行業(yè)權(quán)威登記證書(shū)，由中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)辦法，是金融從業(yè)者、應(yīng)聘、轉(zhuǎn)崗、升值、加薪、轉(zhuǎn)正等方面最具有力的競(jìng)爭(zhēng)條件；
2、升職加薪
銀行：優(yōu)先錄用和升職加薪的重要依據(jù)
基金：入職上崗的重要參考條件
保險(xiǎn)/三方財(cái)務(wù)：增加客戶信任度，升職加薪的重要手段
金融：有計(jì)劃進(jìn)入金融行業(yè)的從業(yè)者，行業(yè)敲門(mén)磚
大學(xué)生：大學(xué)生和研究生提高入職率，加薪條件
3、高薪高職
理財(cái)市場(chǎng)每年增長(zhǎng)18%
理財(cái)咨詢需求每年增長(zhǎng)15%
專業(yè)金融理財(cái)師缺口每年約20萬(wàn)人
獲得AFP+CFP雙證，年薪40-50萬(wàn)
六、課程內(nèi)容安排
課程一、金融理財(cái)原理
一、金融理財(cái)概述與CFP認(rèn)證制度
二、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)
三、貨幣時(shí)間價(jià)值與理財(cái)資訊平臺(tái)的運(yùn)用
四、金融理財(cái)法律
五、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表編制與財(cái)務(wù)診斷
六、居住規(guī)劃
七、子女教育金規(guī)劃
八、信用與債務(wù)管理
課程二、投資規(guī)劃
一、投資基礎(chǔ)
二、現(xiàn)金及其等價(jià)物
三、債券市場(chǎng)和債券投資
四、股票市場(chǎng)和股票投資
五、期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)
六、外匯與匯率
七、貴金屬投資基礎(chǔ)
八、基金投資
九、理財(cái)產(chǎn)品投資
十、投資組合理論
十一、投資人特征分析
十二、資產(chǎn)配置與績(jī)效評(píng)估
課程三、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
二、保險(xiǎn)基本原理
三、人壽保險(xiǎn)
四、年金保險(xiǎn)
課程四、員工福利和退休規(guī)劃
一、薪酬體系
二、員工福利
三、法定福利
四、薪酬的測(cè)算
五、退休規(guī)劃概述
六、退休規(guī)劃的要素與方法
七、退休規(guī)劃制作流程
八、理財(cái)資訊平臺(tái)在退休規(guī)劃中的運(yùn)用
課程五、個(gè)人所得稅及其稅務(wù)優(yōu)化
一、稅收基礎(chǔ)知識(shí)
二、中國(guó)個(gè)人所得稅制度
三、個(gè)人所得稅稅務(wù)優(yōu)化
課程六、金融理財(cái)綜合案例
一、綜合理財(cái)規(guī)劃原理
二、綜合理財(cái)規(guī)劃案例實(shí)踐
七、授課專家介紹
李老師，銀行及證券營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域積累了豐厚的行銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和并注重營(yíng)銷(xiāo)管理理論研究；服務(wù)過(guò)多家大型金融機(jī)構(gòu)，多年的金融從業(yè)考試授課及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任金融企業(yè)內(nèi)訓(xùn)講師，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和培訓(xùn)數(shù)萬(wàn)人，覆蓋有央企和大型民企等；上海人才市場(chǎng)促進(jìn)中心銀行從業(yè)高級(jí)培訓(xùn)師——負(fù)責(zé)《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》和《個(gè)人理財(cái)》科目的研發(fā)與課程面授以及網(wǎng)絡(luò)課程錄制；為浦江財(cái)經(jīng)研發(fā)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程，并錄制相關(guān)視頻課程；為金程教育和江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司西安分公司研發(fā)以及現(xiàn)場(chǎng)面授理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）課程；為上海黃金交易所會(huì)員單位正乾方科技服務(wù)有限公司提供黃金交易培訓(xùn)。
八、報(bào)名注意事項(xiàng)
1. 培訓(xùn)費(fèi)用： 8800元/人，2人以上成團(tuán)費(fèi)用：7800元/人；包含：全部共計(jì)3天期間的學(xué)習(xí)費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)期午餐等費(fèi)用；不含：往返交通、住宿等費(fèi)用；
2. 報(bào)名時(shí)間：計(jì)劃報(bào)名學(xué)習(xí)的單位請(qǐng)于11月15日前聯(lián)系工作人員，報(bào)名時(shí)間即日起至 2020 年11月4日截止，請(qǐng)參會(huì)人員提交報(bào)名信息，會(huì)務(wù)組將于培訓(xùn)前向各代表傳發(fā)參會(huì)須知。
3. 本單位可承接預(yù)定酒店服務(wù)，如需預(yù)定，請(qǐng)?zhí)崆皟芍芨嬷A(yù)定人員信息。
4. 如有回民請(qǐng)?zhí)崆案嬷员銣?zhǔn)備清真餐飲。
【報(bào)名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯(lián) 系 人：李先生 陳小姐
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