【培訓安排】2024年10月26-27日廣州、2025年12月20-21日廣州
【課程對象】有企業并購重組需求，或未來計劃并購的企業主或股東。
【課程費用】7800元/人，費用包含：學費、資料費、休閑點心及其它服務費。交通和食宿費用自理.
【培訓講師】張勇老師
·南開大學法學院教授，法學研究所所長
·倫敦大學法學碩士，北京大學法學博士
·天津市人民政府法律顧問
·中國國際法學會常務理事
·中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員
·中國貿促會金融仲裁中心仲裁員
·天津市勞動爭議仲裁委員會委員
·贊普科技獨立董事、佳鵬股份市值管理顧問、科創藍上市顧問
·清華、北大經濟學院EMBA教授
·曾任中央國家機關政府采購中心法律顧問
·交通部、鐵道部、建設部、商務部等系統國有大中型企業常年顧問
【培訓背景】
經過40年高速發展，中國經濟進入到從產品經營競爭到資本運營競爭的新階段。經濟下行，紅海市場，資源爭奪，當下大部分的產業業態已逐步從分散走向聚集，中國的并購式浪潮即將來臨。
本課程上張勇老師將帶領學員深入理解當今中國企業進行并購重組的動因與操作流程，并挖掘背后隱藏的風險點與風控模式，樹立起企業家對并購的全盤認知。
【學員痛點】
1.對并購的錯誤認知
誤以為并購和被并購離自己很遠，沒有及早樹立正確的認知，當遇上行業整合時容易精準“踩雷”
2.預估不準企業價值
并購是企業價值的照妖鏡，不學習并購中雙方的博弈過程與原理，就難以準確評估自己的企業價值
【課程收益】
·重新構建對企業并購的認知，從產業層面做更為深刻理解
·掌握并購的全流程及相應的風險控制要點
·啟發企業思考并購或被并購式發展的可行性路徑
【培訓特色】
1、課程雙向視角：從并購和被并購兩個視角出發，貼合中小企業實際，更具知識遷移性
2、實戰案例：全程運用老師親身經歷的案例做深度細節拆解，內容實戰且分析透徹
【培訓大綱】
一、企業并購
（一）并購是公司控制權的交易
1、并購是舶來品
2、并購的目的
3、并購模式分析
4、并購的流程
（二）并購的支付方式
1、現金【一次或多次】【或附加條件】
2、股票
3、現金加股票【紙業】
4、股票支付引起的反并購【鼎泰新材】
（三）企業價值低估下的并購
1、低買高賣的價值判斷
2、并購與股權的轉移
3、企業價值創造的新途徑
（四）并購與企業估值調整
1、企業估值永遠是一個變量
2、估值的定點再調整
3、估值涉及的市值管理
（五）并購中的盡職調查
1、財務
2、稅務
3、擔保
4、法律
5、財產
6、歷史沿革
7、可持續發展
8、關聯關系和關聯交易
9、重大合同
（六）并購中的對賭協議
1、為什么要有對賭協議
2、是一種判斷力的較量
3、有潛在的巨大后果
4、投融資協議中的標配
二、企業重組的策略
（一）重組的最佳途徑是并購
1、整合目標：一加一大于二
2、企業資源的重新排列組合
3、上市的同步操作
4、中介機構的及時進入
（二）資產的重組
1、資產管理的意識
2、資產的合理配置
3、有形資產和無形資產
4、資產負債表沒有體現的資產
5、資產管理的參加者
（三）業績的重組
1、營業額的重組
2、利潤的重組
3、市場占有率的重組
4、指標曲線的重組
（四）彌補缺陷的重組
1、資質的重組
2、業務資格的重組
3、批文的重組
4、手續完備性的重組
5、補齊商業模式的短板
（五）人員的重組
1、公司的構架
2、股東的用人權
3、團隊的獲得
4、股權激勵的設計
5、公司實際控制權的確保
（六）文化重組
1、企業間文化差異的辨認
2、企業文化的融合與重塑
三、并購重組中的風險管控要點
1、不觸碰法律和政策紅線
2、保密意識和措施
3、并購中的知識產權保護
4、個人的道德風險管控
5、矛盾激化的對策預案
6、并購利益的合同鎖定
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