培訓(xùn)講師：吳梓境老師（>>點擊查看吳梓境老師詳細介紹）
課程背景：
資本是企業(yè)發(fā)展過程中重要的催化劑。在中國經(jīng)濟進入到金融資本時代之時，隨著多層次資本市場體系的構(gòu)建、注冊制的提出、新三板分層的推動……越來越多中小企業(yè)開始運用資本為企業(yè)的發(fā)展提供長遠的動力。
然而，對于不了解資本邏輯的中小企業(yè)家而言，如何在資本時代之下實現(xiàn)企業(yè)的資本運作？企業(yè)融資究竟都有哪些方法與技巧？如何運用融資把企業(yè)價值最大化？面對中國金融結(jié)構(gòu)化調(diào)整的歷史機遇，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級？
● 企業(yè)家如何有效掌握并熟練運用公司中的各項融資工具？
● 企業(yè)怎樣打造自己的股權(quán)融資系統(tǒng)？
● 如何讓企業(yè)登錄資本市場，獲得巨大的資本溢價？
● 怎樣把握住當(dāng)前的并購浪潮，讓企業(yè)迅速實現(xiàn)證券化？
這一系列的問題都應(yīng)該是今天的中小企業(yè)家認真學(xué)習(xí)并深度解決的核心問題，因此在本課程《公司融資路徑與模式解讀》中圍繞傳統(tǒng)企業(yè)如何進行有效融資和資本運作的轉(zhuǎn)型進行了深入淺出的講解。
課程收益：
● 詳細講述融資理論和資本邏輯，讓學(xué)員熟悉資本運作與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的結(jié)合方式
● 熟練掌握中小企業(yè)融資的方法與技巧，確定適合自己企業(yè)發(fā)展的融資策略
● 了解IPO、新三板、并購重組等證券化的標(biāo)準(zhǔn)和條件，確定企業(yè)自身資本運作路徑
● 完成從股權(quán)設(shè)計、企業(yè)估值、商業(yè)計劃書、融資路演等全套融資工具的完美打造
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)
課程大綱：
第一講：當(dāng)前中國企業(yè)融資環(huán)境分析
一、結(jié)構(gòu)性改革背景下的傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型之路
1. 十八屆三中全會以來的“雙創(chuàng)”、“供給側(cè)改革”、“多層次資本市場”等核心政策對于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的沖擊與影響
2. 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和營銷方式的巨變
二、多層次資本市場體系下的企業(yè)投融資環(huán)境
1. 股權(quán)融資的政策紅利與社會紅利
2. 私募股權(quán)基金的退出路徑與獲利方式
第二講：企業(yè)融資方法與工具系統(tǒng)講述
一、傳統(tǒng)融資方式
1. 最傳統(tǒng)的債權(quán)融資：銀行信貸
2. 非標(biāo)融資：信托債權(quán)、小貸公司、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融
二、創(chuàng)新型融資方式
1. 私募股權(quán)基金與企業(yè)直接融資
2. 夾層融資與并購基金
第三講：企業(yè)融資技術(shù)分析-1（融資前）
一、企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計與股權(quán)激勵
1. 企業(yè)頂層設(shè)計與股權(quán)結(jié)構(gòu)搭建
2. 如何確定合適的企業(yè)股權(quán)激勵對象
3. 怎樣選擇最優(yōu)的股權(quán)激勵工具
4. 股權(quán)激勵中控制權(quán)與分紅權(quán)的分離設(shè)置
5. 規(guī)避股權(quán)中的“雷區(qū)與陷阱”
二、股權(quán)融資的價值基礎(chǔ)：公司估值
1. 成本重置法：適用于重資產(chǎn)和傳統(tǒng)型企業(yè)
2. 同業(yè)比較法：適用于規(guī)模較大、且有同類上市公司可比類型企業(yè)
3. 風(fēng)險點評估法：適用于短期業(yè)績不易評估，而可以遠期對賭的企業(yè)
4. 現(xiàn)金流貼現(xiàn)法：適用于未來現(xiàn)金流可以預(yù)測的企業(yè)估值
第四講：企業(yè)融資技術(shù)分析-2（融資中）
一、如何打造完美的商業(yè)計劃書并進行最佳商業(yè)路演
1. 投資亮點
2. 產(chǎn)品與服務(wù)
3. 商業(yè)模式
4. 行業(yè)與市場分析
5. 相對競爭優(yōu)勢
6. 財務(wù)狀況
7. 融資金額及用途
8. 核心團隊
二、融資時間節(jié)點把控
1. 影響融資時點的關(guān)鍵要素
2. 資金注入的方式與股權(quán)交割條件
三、與融資人和投資人相關(guān)的權(quán)益保護條款
1. 創(chuàng)業(yè)者鎖定條款
2. 優(yōu)先權(quán)條款
3. 反稀釋棘輪條款
四、權(quán)益增值保障
1. 基于業(yè)績的調(diào)整條款
2. 對賭協(xié)議中的重點事項
第五講：企業(yè)融資技術(shù)分析-3（融資后）
一、中國多層次資本市場下深度解讀
1. 主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板條件分析
2. 區(qū)域股權(quán)交易中心掛牌分析
3. 企業(yè)登錄資本市場的流程解析與定位
4. 如何建立企業(yè)證券化的內(nèi)部團隊
5. 如何選擇外部中介團隊
6. 資本市場規(guī)范性要求和解決方案
二、創(chuàng)新型投融資模式——產(chǎn)業(yè)并購基金詳解
1. 中國并購市場現(xiàn)狀與問題
2. 由于制度不足導(dǎo)致的并購基金需求大爆發(fā)
3. 并購基金的作用與分類
4. 并購基金的核心要素
5. 典型并購基金案例分享
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