培訓(xùn)講師：吳梓境老師（>>點(diǎn)擊查看吳梓境老師詳細(xì)介紹）
課程背景：
隨著中國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，社會整體的融資結(jié)構(gòu)正在發(fā)生巨變，進(jìn)而傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從粗放式增長轉(zhuǎn)型為專業(yè)型發(fā)展。面臨傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的萎縮，大量股份制銀行和城商行及時進(jìn)行思維轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)調(diào)整，將公司客戶業(yè)務(wù)滲透到資本市場體系之中。
當(dāng)前越來越多的非上市企業(yè)開始關(guān)注資本市場，并尋求通過上市公司兼并收購實(shí)現(xiàn)自身企業(yè)的證券化；還有越來越多上市公司也在尋求更多靈活的交易公司，來支撐企業(yè)通過兼并重組實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在這種以資本運(yùn)作為核心的業(yè)務(wù)爆發(fā)過程中，銀行資金起到重要的支持性作用。然而大量銀行的公司部從業(yè)人員對于資本市場和企業(yè)并購知之甚少，也很難在市場業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型過程中發(fā)現(xiàn)新的紅利點(diǎn)與機(jī)遇點(diǎn)。
本課程《并購基金：銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式》就是為銀行從業(yè)人員詳細(xì)闡述資本市場相關(guān)交易工具的運(yùn)作流程及銀行參與資本運(yùn)作的基本模式，更以大量案例解讀為依據(jù)，為學(xué)員詳細(xì)闡述了一系列創(chuàng)新式的資本運(yùn)作模型與操作工具。
課程收益：
● 詳細(xì)掌握銀行資金參與資本市場業(yè)務(wù)的基本模式
● 透徹了解資本運(yùn)作的項(xiàng)目方法與銀行資金的創(chuàng)新參與模式
● 大量案例解讀銀行通過資本市場業(yè)務(wù)大幅提升公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)績效
課程時間：1天，6時/天
課程對象：股份制商業(yè)銀行或城商行的公司業(yè)務(wù)部、投行部、金融市場部等管理層
課程大綱：
第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型
一、結(jié)構(gòu)性改革背景下的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型
1. 中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與結(jié)構(gòu)性問題解讀
2. 結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)
二、多層次資本市場體系與銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新形態(tài)
1. 中國資本市場發(fā)展歷程及多層次資本市場結(jié)構(gòu)
2. 銀行資金在資本市場業(yè)務(wù)中的價值和作用
3. 定增、并購、重組、配套融資等各形態(tài)銀行資金介入資本市場模式簡介
第二講：并購基金成為銀行業(yè)公司部門中創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)
一、上市公司并購重組的規(guī)則與模式
1. 中國A股上市公司并購重組及相關(guān)監(jiān)管政策發(fā)展歷程
2. 借殼上市的案例分享與政策解讀
3. 兼并重組的收購方式與支付手段
二、并購基金的交易規(guī)則及銀行資金的介入方式
1. 并購基金的組織形式與操作方法
2. 銀行資金在并購基金中的案例解讀
3. 銀行通過杠桿收購?fù)瓿晒究蛻魞r值挖掘及業(yè)務(wù)提升
三、非上市公司兼并收購及并購基金操作模式
1. 非上市公司搭建并購基金的增信方式
2. 銀行資金在非上市公司并購基金中的退出路徑
3. 如何通過銀行介入完成非上市企業(yè)（公司客戶）的證券化
第三講：其他的并購衍生式創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)
一、可交換私募債EB的銀行機(jī)遇
1. 可交換債的操作方式解讀
2. 招商銀行公司部在可交換債業(yè)務(wù)中的紅利機(jī)遇的案例解讀
3. 通過可交換私募債業(yè)務(wù)完成銀行與各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)整合
二、非公開發(fā)行（定向增發(fā)）的銀行機(jī)遇
1. 定向增發(fā)的操作流程與核心要素
2. 銀行資金參與定向增發(fā)的監(jiān)管政策與規(guī)定
三、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金與PPP項(xiàng)目中的銀行資金機(jī)遇
1. 地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的操作運(yùn)作流程
2. 母基金的操作運(yùn)作流程
3. PPP項(xiàng)目的操作運(yùn)行流程
4. 銀行資金參與引導(dǎo)基金、母基金和PPP項(xiàng)目的方式解讀
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