一、方案背景
當下，理財業務成為商業銀行增長速度快、利潤貢獻率高的戰略版塊，理財經理在銀行中也擔任著越來越重要的角色。同時，互聯網經濟的沖擊、網絡金融競品的挑戰，對理財經理提出了越來越高的要求。身居重要崗位，迎面市場競爭，理財經理面臨著專業水平參差不齊的問題，更有著提升專業水平、強化營銷技巧、高效開發管理客戶、增強個人競爭力的強烈需求。
基于以上問題和需求，我們將結合多年的調研經驗和培訓實踐，以銀行理財經理勝任力模型為依據，為理財經理量身定制學習方案，并由權威專家全程跟進，輔導實訓，最后將培訓結果轉化到工作中，為商業銀行打造一支高水平、強技能、專業化的理財經理隊伍。
二、理財經理勝任力模型
我們運用文獻研究和行為事件訪談法，分析商業銀行理財經理的勝任力特征，并采用問卷調研的方式收集有關數據，最終構建出理財經理的勝任力模型，主要分為“知識技能、營銷拓展、職業素養、個人特質”四個維度。
三、設計思路
銀行理財經理的勝任力模型，主要分為“知識技能、營銷拓展、職業素養、個人特質”四個維度。
基于理財經理這一特定角色所必須具備的勝任力總和，了解理財經理普遍存在的現狀問題和發展需求，結合當前的金融市場形勢，有針對性地設計培訓內容，定制高質量、高效率的培訓方案，助力理財經理蛻變成長，實現自我價值。
四、課程設置
知識技能：
理財經理基礎知識與案例應用
禮尚往來——銀行客戶的優質服務之道
銀行合規風險管理警示與防范
新時代新周期——銀行業發展趨勢與中國宏觀經濟形勢
理財經理資產配置實戰訓練
狙擊黑天鵝與灰犀牛——淺銀行系消費金融業務風險管控
營銷拓展：
理財經理創新營銷與產能提升
業績倍增——零售理財經理三大情境營銷
存量掘金——理財經理客戶包經營與價值深挖
十個來六個——存量客戶電話邀約實戰
理財經理客戶經營與資產配置訓練營
理財經理營銷實戰能力提升訓練營
“變訴為寶”——客戶投訴抱怨處理技巧
職業素養：
商務禮儀在營銷中的應用
社交溝通季--應是財商情商具備，做一個掌控關系的高手
銷售心理學：客戶心理分析與情商管理
時間管理與工作方法四步落地
個人特質：
銀行理財經理職業陽光心態與自我管理
DISC性格解碼與團隊協作能力提升訓練
職場如何與情緒壓力共舞
由內而外，執行力提升
*具體的課程內容，歡迎來電咨詢！
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