課程背景：
企業如何在產業升級的矛盾中實現統一，既能實現短期增長，又能兼得長期發展？企業家如何在資產貶值的今天，既能保住短期資本的價值，又能實現長期資本的增值？當前中國市場趨勢是金融創新，PE/VC無疑是順應市場趨勢變化的重點投資領域。中國從無房不富進入無股權不富時代！
私募股權投資領域已經從關注“投資能力”轉變為關注“退出能力”，投資人（LP）逐漸趨于成熟，中國的資本市場逐步走向理性發展階段，這標志著資本市場已經全面進入2.0時代。
2.0時代的資本思維已經發生顛覆性的變化，懷揣1.0時代老舊思想的人，勢必淹沒在新的資本浪潮中，如何擺脫1.0思維，快速進入2.0時代，這將是擺在全體投資人（企業家）面前的門檻。
課程收益：
● 學會如何使用股權魔法進行全產業鏈整合；
● 學會股權投資關于項目的篩選要素；
● 學會如何用資本思維構建企業融資通道
● 了解股權基金的管理構架；
● 運用資本工具幫助企業快速登錄資本市場；
● 優化企業原有頂層設計與資本戰略規劃；
● 了解股權類基金的政策法規。
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：企業董事長與高管、金融機構從業人員、企業內訓、創業公司管理層
課程方式：實戰講授+案例分析+小組研討+操作演練+實操工具
課程內容：
模塊一：股權投融資趨勢
模塊二：私募基金操作分析
模塊三：投融資項目選擇
模塊四：企業上市路徑
模塊五：融資策略與方法
模塊六：公司治理模式實操
模塊七：新資本模式設計
模塊八：跨界資本運營模式
課程大綱
第一天：上午
模塊一：股權投融資趨勢
一、中國資本市場
1. 中國資本市場發展概況
2. 中國資本市場的發展機遇
3. 多層次證券市場體系
案例分享：根據馬斯洛需求從人性的角度從新認知資本市場
二、私募股權基金市場
1. 私募股權基金概述
2. 私募市場發展歷程與未來
3. 私募的種類及其代表
案例分享：某金融機構組合式生態分散投資風險
模塊二：私募基金操作分析
一、私募股權投資基金的組織形式
1. 私募股權基金公司的治理與激勵
2. 中介機構在融資中的作用
3. 私募基金公司的財務與稅務管理
案例分享：西藏針對基金的稅收優惠政策
二、私募基金業務操作流程
1. 企業商業模式診斷
2. 企業商業模式評估
3. 財務報表分析/財務分析方法
4. 財務報表作弊審查與風險規避
5. 風險投資的案例與個案
6. 本基金概況及特點、組織結構
7. 創投投資流程定目標
案例分享：投資互聯網公司路徑分析
三、私募股權基金的實操 募、投、管、退
1. “募”私募股權投資基金設立與募集
2. “投”私募股權基金的項目投資
3. “管”私募股權投資基金管理
4. “退”—私募股權投資基金退出機制
案例分享：某基金全程操作路徑案例解析
第一天：下午
模塊三：投融資項目選擇
一、好項目具備的八大要素
1. 產品針對什么場景痛點
2. 團隊互補性優勢
3. 產品市場空間規模
4. 產品核心競爭力
5. 產品競爭壁壘
6. 明年財務指標預期數值
7. 使命、愿景、定位、價值觀
8. 融資金額與資金用途
案例分享：初創公司用5分鐘講了一個故事，融資500萬人民幣
二、好項目具備的五大基礎法則
1. 簡單利于傳播
2. 粗暴利于引流
3. 多頻形成盈利
4. 痛點形成主動
5. 剛需形成增量
案例分享：凈水器公司通過以上五大法則實現次年利潤翻十倍
模塊四：企業上市路徑
一、掛牌新三板與新三板投資
1. 新三板掛牌策略與實務操作
2. 新三板市場解析與企業抉擇
3. 掛牌新三板的途徑、流程、基本要求與申報規則
4. 擬掛牌企業的市值管理與做市
案例分享：5年5千萬上市的花費，最終盡然是因為財經公關，功虧一簣
二、企業A股上市
1. 主板上市條件與上市流程
2. 中小板上市條件與上市流程
3. 創業上市條件與上市流程
案例分享：一家優質的創業公司由于 A輪估值過高導致B輪斷層，最終崩盤
第二天：上午
模塊五：融資策略與方法
一、內部融資
1. 留存盈余與應收賬款融資
2. 票據貼現融資
3. 資產典當融資
4. 商業信用融資
二、債券投資
1. 企業債與可轉債定價與發行
2. 債券的估值、投資管理
3. 收益曲線分析與利率風險
4. 債券產品選擇與組合, 收益率的計算
三、股權融資
1. 股權出讓融資
2. 產權交易融資
3. 杠桿收構融資
4. 引進風險投資
案例分享：私募基金與其他金融工具組合投資一家新興產業
模塊六：公司治理模式實操
一、公司治理結構框架與公司管控設計
1. 股權比例設計與股權權益設計
2. 股權層面控制權設計：投票權表決設計
3. 同股不同權，有限合伙持股，境外雙股權設計
4. 公司股東與經營管理層間關系結構設計
案例分享：多種股東權利受損害的案例分析
二、高管股權激勵方案設計
1. 股權激勵的前提與基礎
2. 股權激勵的價值、風險與智慧
3. 多種股權激勵形式分析
4. 基數定量、崗位定量、時間定量
案例分享：一家咨詢公司通過治理后的神奇蛻變
第二天：下午
模塊七：新資本模式設計
一、實業模式轉變資本模式的3大核心法則
1. 原有企業與熱點概念無縫式結合
2. 利用痛點增加用戶與產品粘度
3. 互聯網+如何使產品提高效率與降低成本
案例分享：一個名不見經傳的綠植租賃企業三年成為行業老大，估值增加百倍
二、可持續性的投資模式設計
1. 基金模式創新與投資機制的設計
2. 企業成長的價值導航分析
3. 平臺經濟、共享經濟與玩家經濟
案例分享：一家咖啡廳還沒開業，就已經有了幾百名固定消費者
模塊八：跨界資本運營模式
一、傳統企業轉型升級模式
1. 消費者+股東模式
2. 上下游組合模式
3. 傍大款模式 4. 免費+跨界模式
案例分享：瀕臨倒閉的新能源汽車公司通過以上模式起死回生
二、新興企業轉型升級模式
1. 期權模式
2. 眾籌模式 3. 平臺模式 4. 倒貼模式
案例分享：得資本者得天下
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